Jeśli jesteś Administratorem o rozszerzonych uprawnieniach lub użytkownikiem z uprawnieniami do dodawania i edytowania użytkowników, możesz zbiorczo importować użytkowników za pomocą pliku CSV podczas procesu tworzenia użytkownika.
Uwaga: 5 marca 2024 r. HubSpot wprowadził model cenowy oparty na stanowiskach dla wszystkich nowych hubów i szczebli subskrypcji. Konta utworzone przed 5 marca 2024 r. nie zobaczą tej nowej funkcji importu, dopóki nie zostaną zmigrowane do modelu cenowego opartego na stanowiskach.
Przygotowanie pliku importu
Aby importować użytkowników masowo, arkusz kalkulacyjny musi:
Dołącz kolumnę dla użytkowników
E-mail. Arkusz kalkulacyjny może również zawierać następujące kolumny:
- Imię
- Nazwisko
- Drużyna
- Stanowisko
Podczas konfigurowania importu można odwołać się do tego przykładowego arkusza kalkulacyjnego użytkownika: CSV.
Uwaga: zaleca się stosowanie formatowania pokazanego w przykładowym arkuszu kalkulacyjnym użytkownika. Aby jednak importować wiele wartości w jednym wierszu, należy dodać przecinek między każdą wartością bez spacji (np. wartość 1,wartość 2). Użycie średnika zamiast przecinka spowoduje błąd.
Import nowych użytkowników
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Użytkownicy i zespoły.
- Nad tabelą użytkowników, w prawym górnym rogu, kliknij Import Users.
- W obszarze Plik użytkowników kliknij opcję Wybierz plik, aby przesłać plik CSV. Możesz również przeciągnąć i upuścić plik do narzędzia Import.
- Aby wybrać język nagłówka kolumny, kliknij menu rozwijane i wybierz język.
- W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Dalej.
- W tabeli Mapowanie właściwości kliknij menu rozwijane HubSpot Właściwość i wybierz odpowiednie właściwości HubSpot dla każdego nagłówka kolumny z pliku.
- Jeśli wystąpi błąd mapowania:
- W kolumnie Mapowane kliknij [#] błędy. Przegląd błędu pojawi się w prawym panelu.
- W kolumnie Wartość zastępcza kliknij menu rozwijane i wybierz istniejącą właściwość na koncie HubSpot.
- Aby zignorować wartość, kliknij ikonę menu pionowego i wybierz opcję Nie importuj tej wartości.
- Możesz również usunąć ten błąd w pliku CSV, a następnie ponownie zaimportować plik. Dowiedz się więcej o usuwaniu błędów pliku importu.
- Po usunięciu błędów kliknij przycisk Dalej.
- Kontynuuj konfigurowanie poziomów dostępu użytkowników.