Po zainstalowaniu dodatku HubSpot Sales Office 365 można uzyskać dostęp do Sales Hub w Kalendarzu Outlook, aby łatwo uzyskiwać dostęp do spotkań i zarządzać nimi. Po otwarciu wydarzenia zsynchronizowanego z HubSpot możesz rejestrować wyniki spotkań, tworzyć nowe kontakty, przygotowywać się do nadchodzących spotkań i podejmować działania następcze, a wszystko to bezpośrednio z Kalendarza Outlooka.
Funkcje przygotowań i działań następczych wykorzystują asystenta spotkań (część obszaru roboczego prospecting). Użytkownicy z przypisanym miejscem Sales Hub na koncie Sales Hub Professional lub Enterprise mogą korzystać z tych funkcji. Użytkownicy w innych hubach mogą korzystać z funkcji wyników. Możesz przygotowywać i śledzić tylko spotkania zaplanowane z co najmniej jednym kontaktem w HubSpot.
Aby korzystać z dodatku HubSpot Sales w kalendarzu Outlook, musisz połączyć swój kalendarz z HubSpot i upewnić się, że używasz najnowszej wersji Outlooka.
Po otwarciu zsynchronizowanego wydarzenia w kalendarzu programu Outlook dodatek HubSpot Sales pojawi się na wstążce w górnej części okna kompozycji wiadomości e-mail. Kliknij dodatek, aby otworzyć go na prawym pasku bocznym. Jeśli dodatek nie pojawi się na wstążce, kliknij Aplikacje w górnej części okna tworzenia wiadomości e-mail w programie Outlook i wybierz dodatek HubSpot Sales Office 365. Dowiedz się więcej o uzyskiwaniu dostępu do dodatków w programie Outlook.
Na pasku bocznym można rejestrować wyniki spotkań, wyświetlać istniejące kontakty, tworzyć nowe kontakty, a użytkownicy z przypisanym miejscem Sales Hub w Sales Hub Professional lub Enterprise mogą uzyskać dostęp do asystenta spotkań.
Aby użyć dodatku do przygotowania nadchodzących spotkań:
Aby użyć dodatku do śledzenia minionego spotkania:
Aby użyć dodatku do rejestrowania wyników poprzedniego spotkania: