Jeśli zainstalowałeś dodatek HubSpot Sales Office 365, możesz uzyskać dostęp do Sales Hub w Kalendarzu Outlooka, aby łatwo uzyskać dostęp do spotkań i zarządzać nimi. Po otwarciu zdarzenia zsynchronizowanego z HubSpot możesz rejestrować wyniki spotkań, tworzyć nowe kontakty, przygotowywać się do nadchodzących spotkań i obserwować je, a wszystko to bezpośrednio z Kalendarza Outlooka.
Funkcje przygotowania i obserwacji korzystają z asystenta spotkań (część przestrzeni roboczej wyszukiwania ewentualnych klientów). Użytkownicy z przypisanym stanowiskiem Sales Hub, na koncie Sales Hub Professional lub Enterprise mogą korzystać z tych funkcji. Użytkownicy w innych hubach mogą korzystać z funkcji wyników. Można przygotowywać i obserwować tylko spotkania zaplanowane z co najmniej jednym kontaktem w HubSpot.
Aby korzystać z dodatku HubSpot Sales w Kalendarzu Outlook, musisz połączyć swój kalendarz z HubSpot i upewnić się, że używasz najnowszej wersji Outlooka.
Po otwarciu zsynchronizowanego zdarzenia w Kalendarzu Outlook, dodatek HubSpot Sales pojawi się na wstążce w górnej części okna tworzenia wiadomości e-mail. Kliknij dodatek, aby otworzyć go na prawym pasku bocznym. Jeśli dodatek nie pojawi się na wstążce, kliknij Aplikacje w górnej części okna tworzenia wiadomości e-mail w programie Outlook i wybierz dodatek HubSpot Sales Office 365. Dowiedz się więcej o uzyskiwaniu dostępu do dodatków w programie Outlook.
Na pasku bocznym można rejestrować wyniki spotkań, przeglądać istniejące kontakty, tworzyć nowe kontakty, a użytkownicy z przypisanym stanowiskiem Sales Hub Professional lub Enterprise mogą uzyskać dostęp do asystenta spotkań.
Aby użyć dodatku do przygotowania się do nadchodzących Spotkań:
Aby użyć dodatku do obserwowania minionego spotkania:
Aby użyć dodatku do rejestrowania wyników minionego spotkania: