HubSpot Baza wiedzy

Manage your meetings in Outlook Calendar with the HubSpot Sales add-in_PL

Autor: HubSpot Support | Feb 10, 2025 12:18:31 PM

Jeśli zainstalowałeś dodatek HubSpot Sales Office 365, możesz uzyskać dostęp do Sales Hub w Kalendarzu Outlooka, aby łatwo uzyskać dostęp do spotkań i zarządzać nimi. Po otwarciu zdarzenia zsynchronizowanego z HubSpot możesz rejestrować wyniki spotkań, tworzyć nowe kontakty, przygotowywać się do nadchodzących spotkań i obserwować je, a wszystko to bezpośrednio z Kalendarza Outlooka.

Zrozumienie ograniczeń i rozważań

Funkcje przygotowania i obserwacji korzystają z asystenta spotkań (część przestrzeni roboczej wyszukiwania ewentualnych klientów). Użytkownicy z przypisanym stanowiskiem Sales Hub, na koncie Sales Hub Professional lub Enterprise mogą korzystać z tych funkcji. Użytkownicy w innych hubach mogą korzystać z funkcji wyników. Można przygotowywać i obserwować tylko spotkania zaplanowane z co najmniej jednym kontaktem w HubSpot.

Dostęp do dodatku HubSpot Sales w kalendarzu Outlooka

Aby korzystać z dodatku HubSpot Sales w Kalendarzu Outlook, musisz połączyć swój kalendarz z HubSpot i upewnić się, że używasz najnowszej wersji Outlooka.

Po otwarciu zsynchronizowanego zdarzenia w Kalendarzu Outlook, dodatek HubSpot Sales pojawi się na wstążce w górnej części okna tworzenia wiadomości e-mail. Kliknij dodatek, aby otworzyć go na prawym pasku bocznym. Jeśli dodatek nie pojawi się na wstążce, kliknij Aplikacje w górnej części okna tworzenia wiadomości e-mail w programie Outlook i wybierz dodatek HubSpot Sales Office 365. Dowiedz się więcej o uzyskiwaniu dostępu do dodatków w programie Outlook.

Na pasku bocznym można rejestrować wyniki spotkań, przeglądać istniejące kontakty, tworzyć nowe kontakty, a użytkownicy z przypisanym stanowiskiem Sales Hub Professional lub Enterprise mogą uzyskać dostęp do asystenta spotkań.

 

 

Przygotowanie do nadchodzących spotkań( tylkoSales Hub Professional i Enterprise )

Aby użyć dodatku do przygotowania się do nadchodzących Spotkań:

  • Znajdź i kliknij spotkanie w kalendarzu programu Outlook.
  • Kliknij przycisk Przygotuj.
  • Zostaniesz przekierowany do asystenta spotkania, aby je przygotować.

 

 

Obserwowanie poprzednich spotkań( tylkoSales Hub Professional i Enterprise )

Aby użyć dodatku do obserwowania minionego spotkania:

  • Znajdź i kliknij spotkanie w kalendarzu programu Outlook.
  • Kliknij Obserwujący.
  • Zostaniesz przekierowany do asystenta spotkania, aby nagrać obserwującego.

 

 

Rejestr wyników poprzednich spotkań

Aby użyć dodatku do rejestrowania wyników minionego spotkania:

  • Zlokalizuj i kliknij spotkanie w kalendarzu programu Outlook.
  • Kliknij menu rozwijane Wynik i wybierz wynik, aby zarejestrować wynik spotkania.