Defina o ano fiscal para segmentar os dados com base no calendário da empresa.
Você pode rastrear o meta e as previsões de acordo com o ano fiscal de sua conta, mesmo que ele não esteja alinhado com o padrão de ano de janeiro para dezembro.
Por padrão, o ano fiscal da sua conta é definido como Janeiro a dezembro.
Para alterar o ano fiscal:
Você pode usar o ano fiscal para filtrar os registros do CRM. Por exemplo, para ver os contatos que foram criados durante o trimestre fiscal atual:
Agora, o painel de contatos exibirá apenas os contatos que foram criados até agora nesse trimestre.
Você pode usar o ano fiscal para filtrar relatórios criados usando o construtor de relatórios personalizados e que usam uma propriedade de selecionador de data.