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Definir o ano fiscal de uma conta no HubSpot

Written by HubSpot Support | 25/jun/2021 13:51:44

Defina o ano fiscal para segmentar os dados com base no calendário da empresa.

Você pode rastrear o meta e as previsões de acordo com o ano fiscal de sua conta, mesmo que ele não esteja alinhado com o padrão de ano de janeiro para dezembro.

Alterar o ano fiscal de uma conta

Por padrão, o ano fiscal da sua conta é definido como Janeiro a dezembro.

Para alterar o ano fiscal:

  • No menu da barra lateral esquerda, vá para Padrões de conta.
  • Clique no menu suspenso Ano fiscal e selecione o intervalo de tempo que melhor representa seu ano fiscal. 

  • Para salvar as alterações, clique em Salvar.

Filtrar por ano fiscal

Registros do CRM

Você pode usar o ano fiscal para filtrar os registros do CRM. Por exemplo, para ver os contatos que foram criados durante o trimestre fiscal atual:

  • Adicione um filtro ao seu painel de contatos, clicando em Mais filtros.
  • No painel direito, no menu suspenso é , selecione Este trimestre fiscal até agora

  • Clique em Aplicar filtro.

Agora, o painel de contatos exibirá apenas os contatos que foram criados até agora nesse trimestre. 

Relatórios

Você pode usar o ano fiscal para filtrar relatórios criados usando o construtor de relatórios personalizados e que usam uma propriedade de selecionador de data.