Definir o ano fiscal de uma conta no HubSpot

Defina o seu ano fiscal para segmentar os seus dados com base no calendário da sua empresa.

Mudar o ano fiscal de uma conta

Por padrão, o ano fiscal da sua conta é definido como Janeiro a dezembro.

Para alterar o ano fiscal:

• No menu da barra lateral esquerda, vá para Padrões de conta.
• Clique no menu suspenso Ano fiscal, selecione o período que melhor representa seu ano fiscal. 
  
  
• Para salvar as alterações, clique em Salvar.

Filtrar por ano fiscal

Registros do CRM

Você pode usar o ano fiscal para filtrar os registros do CRM. Por exemplo, para ver os contatos que foram criados durante o trimestre fiscal atual:

• Adicione um filtro ao seu painel de contatos, clicando em Mais filtros.
• No painel direito, no menu suspenso, é, selecione Este trimestre fiscal até o momento. 
  
  
• Clique em Aplicar filtro.

Agora, o painel de contatos exibirá apenas os contatos que foram criados até agora nesse trimestre. 

Relatórios

Você pode usar o seu exercício fiscal para filtrar relatórios que foram criados usando o construtor de relatórios personalizados e que usam uma propriedade do seletor de datas.

• Siga os passos para criar um relatório personalizado.
• No campo Seletor de datas, marque a caixa de seleção Usar exercício.