Ultima atualização: Junho 28, 2023
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Defina o seu ano fiscal para segmentar os seus dados com base no calendário da sua empresa.
Mudar o ano fiscal de uma conta
Por padrão, o ano fiscal da sua conta é definido como Janeiro a dezembro.
Para alterar o ano fiscal:
- Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
- No menu da barra lateral esquerda, vá para Padrões de conta.
- Clique no menu suspenso Ano fiscal, selecione o período que melhor representa seu ano fiscal.
- Para salvar as alterações, clique em Salvar.
Filtrar por ano fiscal
Registros do CRM
Você pode usar o ano fiscal para filtrar os registros do CRM. Por exemplo, para ver os contatos que foram criados durante o trimestre fiscal atual:
- Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
- Adicione um filtro ao seu painel de contatos, clicando em Mais filtros.
- No painel direito, no menu suspenso, é, selecione Este trimestre fiscal até o momento.
- Clique em Aplicar filtro.
Agora, o painel de contatos exibirá apenas os contatos que foram criados até agora nesse trimestre.
Relatórios
Você pode usar o seu exercício fiscal para filtrar relatórios que foram criados usando o construtor de relatórios personalizados e que usam uma propriedade do seletor de datas.
- Siga os passos para criar um relatório personalizado.
- No campo Seletor de datas, marque a caixa de seleção Usar exercício.
