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Definir o ano fiscal de uma conta no HubSpot

Ultima atualização: Junho 28, 2023

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

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Defina o seu ano fiscal para segmentar os seus dados com base no calendário da sua empresa.

 

 

Mudar o ano fiscal de uma conta

Por padrão, o ano fiscal da sua conta é definido como Janeiro a dezembro.

Para alterar o ano fiscal:

  • Na sua conta da HubSpot, clique em settings ícone de configuração na barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, vá para Padrões de conta.
  • Clique no menu suspenso Ano fiscal, selecione o período que melhor representa seu ano fiscal. 

    account-defaults-fiscal-year
  • Para salvar as alterações, clique em Salvar.

Filtrar por ano fiscal

Registros do CRM

Você pode usar o ano fiscal para filtrar os registros do CRM. Por exemplo, para ver os contatos que foram criados durante o trimestre fiscal atual:

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
  • Adicione um filtro ao seu painel de contatos, clicando em Mais filtros.
  • No painel direito, no menu suspenso, é, selecione Este trimestre fiscal até o momento

    fiscal-year-filter
  • Clique em Aplicar filtro.

Agora, o painel de contatos exibirá apenas os contatos que foram criados até agora nesse trimestre. 

Relatórios

Você pode usar o seu exercício fiscal para filtrar relatórios que foram criados usando o construtor de relatórios personalizados e que usam uma propriedade do seletor de datas.

Relatório_Fiscal_Ano_Relatório

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