Stel het fiscale jaar van een account in HubSpot in

Stel uw fiscaal jaar in om uw gegevens te segmenteren op basis van de kalender van uw bedrijf.

Het boekjaar van een account wijzigen

Standaard is het fiscale jaar van uw account ingesteld op januari tot december.

Om uw fiscaal jaar te wijzigen:

• Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
• In het linker zijbalk menu, navigeer naarAccount Defaults.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Fiscaal jaar en selecteer vervolgens het tijdsbestek dat het beste overeenkomt met uw fiscale jaar.
  
  
• Om uw wijzigingen op te slaan, klikt u opOpslaan.

Filter op fiscaal jaar

CRM records

U kunt uw fiscale jaar gebruiken om CRM-records te filteren. Bijvoorbeeld, om contactpersonen te zien die zijn aangemaakt in het huidige fiscale kwartaal:

• Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
• Voeg een filter toe aan uw contactpersonen dashboard door te klikken opMeer filters.
• In het rechter paneel, in hetis dropdown menu, selecteer Dit fiscaal kwartaal tot nu toe.
  
  
• Klik opFilter toepassen.

Uw contacten dashboard toont nu alleen de contacten die tot nu toe zijn gemaakt in dit fiscale kwartaal.

Rapporten

U kunt uw fiscale jaar gebruiken om rapporten te filteren die zijn gemaakt met de custom report builder en die een datumkiezer gebruiken.

• Volg de stappen omeen aangepast rapport te maken.
• Schakel in het datumkiezerveld het selectievakje Gebruik fiscaal jaar in.