Stel het fiscale jaar van een account in HubSpot in
Laatst bijgewerkt: januari 21, 2022
Geldt voor:
Alle producten en plannen |
Stel uw fiscaal jaar in om uw gegevens te segmenteren op basis van de kalender van uw bedrijf.
Het boekjaar van een account wijzigen
Standaard is het fiscale jaar van uw account ingesteld op januari tot december.
Om uw fiscaal jaar te wijzigen:
- Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
- In het linker zijbalk menu, navigeer naarAccount Defaults.
- Klik op het vervolgkeuzemenu Fiscaal jaar en selecteer vervolgens het tijdsbestek dat het beste overeenkomt met uw fiscale jaar.
- Om uw wijzigingen op te slaan, klikt u opOpslaan.
Filter op fiscaal jaar
CRM records
U kunt uw fiscale jaar gebruiken om CRM-records te filteren. Bijvoorbeeld, om contactpersonen te zien die zijn aangemaakt in het huidige fiscale kwartaal:
- Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
- Voeg een filter toe aan uw contactpersonen dashboard door te klikken opMeer filters.
- In het rechter paneel, in hetis dropdown menu, selecteer Dit fiscaal kwartaal tot nu toe.
- Klik opFilter toepassen.
Uw contacten dashboard toont nu alleen de contacten die tot nu toe zijn gemaakt in dit fiscale kwartaal.
Rapporten
U kunt uw fiscale jaar gebruiken om rapporten te filteren die zijn gemaakt met de custom report builder en die een datumkiezer gebruiken.
- Volg de stappen omeen aangepast rapport te maken.
- Schakel in het datumkiezerveld het selectievakje Gebruik fiscaal jaar in.
Thank you for your feedback, it means a lot to us.
Gerelateerde documentatie
-
Integreer Google Analytics met HubSpot inhoud
Wanneer u Google Analytics integreert met HubSpot, zal uw Google Analytics account gegevens verzamelen over...
Kennisbank -
HubSpot gids voor gebruikersrechten
HubSpot-gebruikers met Gebruikers toevoegen en bewerken machtigingen kunnen aanpassen voor nieuwe en ...
Kennisbank -
Exporteer uw inhoud en gegevens
Leer hoe u HubSpot-inhoud en -gegevens uit uw account exporteert, zoals pagina's, contactpersonen en...
Kennisbank