Laatst bijgewerkt: februari 24, 2021
Stel uw fiscale jaar in om uw gegevens te segmenteren en rapporten aan te passen op basis van de kalender van uw bedrijf.
Standaard is het fiscale jaar van uw account ingesteld op januari tot december. Om uw fiscale jaar te wijzigen:
- Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
- Ga in het menu aan de linkerkant naarAccount Defaults.
- Klik op het vervolgkeuzemenu Fiscaal jaar en selecteer het tijdsbestek dat het beste overeenkomt met uw fiscale jaar.
- Om uw wijzigingen op te slaan, klikt u op Opslaan.
U kunt uw fiscale jaar gebruiken om CRM-records te filteren. Als u bijvoorbeeld contactpersonen wilt zien die in het huidige fiscale kwartaal zijn gemaakt:
- Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
- Voeg een filter toe aan uw contactpersonendashboard door op Meerfilters te klikken.
- Selecteer in het rechterpaneel, in hetvervolgkeuzemenu is dit fiscaal kwartaal tot nu toe.
- Klik op Filter toepassen.
Uw contactendashboard toont nu alleen de contactpersonen die tot nu toe in dit fiscale kwartaal zijn aangemaakt.