Laatst bijgewerkt: augustus 3, 2021
Stel uw fiscale jaar in om uw gegevens te segmenteren op basis van de kalender van uw bedrijf.
Standaard is het fiscale jaar van uw account ingesteld op januari tot december. Om uw fiscaal jaar te wijzigen:
- Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
- In het linker zijbalk menu, navigeer naarAccount Defaults.
- Klik op het vervolgkeuzemenu Fiscaal jaar en selecteer het tijdsbestek dat het beste overeenkomt met uw fiscale jaar.
- Om uw wijzigingen op te slaan, klikt u op Opslaan.
U kunt uw fiscale jaar gebruiken om CRM records te filteren. Bijvoorbeeld, om contacten te zien die zijn gemaakt tijdens het huidige fiscale kwartaal:
- Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
- Voeg een filter toe aan uw contactpersonen dashboard door te klikken op Meerfilters.
- Selecteer in het rechterpaneel, in hetvervolgkeuzemenu is dit fiscaal kwartaal tot nu toe.
- Klik op Filter toepassen.
Uw contacten dashboard toont nu alleen de contacten die tot nu toe zijn gemaakt in dit fiscale kwartaal.
