Laatst bijgewerkt: april 7, 2021
Stel uw fiscale jaar in om uw gegevens te segmenteren en rapporten aan te passen op basis van de kalender van uw bedrijf.
Het fiscale jaar van uw account is standaard ingesteld van januari tot december. Om uw fiscale jaar te wijzigen:
- Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
- Ga in het menu aan de linkerkant naarAccount Defaults.
- Klik op het vervolgkeuzemenu Fiscaal jaar en selecteer vervolgens het tijdsbestek dat het beste overeenkomt met uw fiscale jaar.
- Om uw wijzigingen op te slaan, klikt u op Opslaan.
U kunt uw fiscale jaar gebruiken om CRM-records te filteren. Zo ziet u bijvoorbeeld contactpersonen die in het huidige fiscale kwartaal zijn aangemaakt:
- Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
- Voeg een filter toe aan uw contactpersonendashboard door op Meerfilters te klikken.
- In het rechterpaneel, in hetvervolgkeuzemenu is, selecteert u Dit fiscaal kwartaal tot nu toe.
- Klik op Filter toepassen.
Uw contactpersonen-dashboard toont nu alleen de contactpersonen die tot nu toe in dit fiscale kwartaal zijn aangemaakt.
