Verkoopdoelstellingen creëren

Met doelen kunnen managers gebruikersspecifieke quota's aanmaken voor hun verkoop- en serviceteams. Managers kunnen deze doelen vervolgens toewijzen op gebruikers-, team-, of pijplijnniveau.

• VerkoophubStarterenProfessional en Service Hub Professional hebben alleen toegang tot de doelmaat Inkomsten.
• Sales Hub Enterprise heeft toegang tot de doelmetingen Gesprekken gelogd, Afspraken gemaakt, Gesprekken geboekt, Opbrengsten.
• Service HubEnterprise heeft toegang tot de doelmatenGemiddelde ticket oplostijd, Gemiddelde ticket responstijd, Tickets gesloten .

Creëer doelen voor uw team

• { local.navSettings }}
• Navigeer in het menu aan de linkerkant van de zijbalk naarVolgen & Analytics >Doelen.
• Klik opMaken.

• Klik in het rechterpaneel op het vervolgkeuzemenuType doelen selecteerVerkoop ofDiensten.

Let op:je moet een gebruiker zijn met Forecast-rechten om doelen in je account te kunnen maken, bewerken en verwijderen . Om een doel toegewezen te krijgen, moet u echter een betaaldeSales HubStarter-, Professional- ofEnterprise-stoel hebben , of eenService HubEnterprise-stoel.

• Klik op het vervolgkeuzemenuMeting en selecteer een doelmeting. Afhankelijk van uw abonnement, heeft u verschillende metingen beschikbaar.

• Schakel de selectievakjes in naast de gebruikers waaraan u het doel wilt toewijzen. U kunt het zoekveld gebruiken om een gebruiker te zoekenin uw account.
• Klik opToevoegen.
• U kunt het doel van elke gebruiker bewerken en voor elke maand verschillende waarden instellen. Klik in de desbetreffende maandkolom, rechts van de naam van een teamlid, op Doelmaken.
• Als u hetzelfde maandelijkse doel voor het hele jaar wilt instellen, voert u een doelwaarde in en selecteert u vervolgens het vakje Toepassen op rest van jaar. Als u er niet voor kiest om het doel voor de rest van het jaar toe te passen, moet u handmatig een doel voor elke maand toevoegen.

• Klik opOpslaan.

Beheer uw doelen

Bekijk uw doelen per meettype, team en pijplijn.

• { local.navSettings }}
• Ga in het menu aan de linkerkant naar Tracking & analytics >Doelen.
• Om te filteren op een doelmeting, klikt u op het vervolgkeuzemenuboven de lijst met gebruikers.
• Als u uw gebruikers wilt filteren op team, klikt u op het vervolgkeuzemenuTeam.
• Als u inkomsten bijhoudt, klikt u op het vervolgkeuzemenuPijplijnom de doelen voor een specifieke pijplijn te bekijken.
• Bewerk de doelwaarde van een maand door op de huidige doelwaarde te klikken. Voer een nieuwe waarde in of selecteerDoel wissen.
• Als u een gebruiker wilt verwijderen uit uw doelendashboard, selecteer dan het selectievakjelinks van zijn naam en klik vervolgens bovenin de tabel op Verwijderen.

Rapportage over verkoopdoelen

U kunt single-object deal rapporten maken die omzetdoelen bijhouden om uw impact in de tijd te meten. HubSpot biedt een set standaardrapporten in de rapportbibliotheek, en Professional- of Enterprise-gebruikers kunnen deze rapporten aanpassen of een aangepast rapport maken.

Houd bij het maken van een omzetdoelenrapport rekening met het volgende:

• U kunt verkoopdoelstellingen aan een rapport toevoegen door deWeergaveopties in de rapportmaker aan te passen. Het rapport moet een enkel-object deal rapport zijn dat een datum eigenschap bevat. Het rapport moet ook het grafiektype LijnofGebied gebruiken.
  
  
• Bij het gebruik van verkoopdoelen in aangepaste rapporten met één object, is het aanbevolen om een filter op te nemen voor een specifieke pijplijn die is gekoppeld aan het doel. Anders zullen alle pijplijnen in het rapport worden opgenomen.
• Het verkoopdoel wordt als volgt berekend: (doelomzet / totaal aantal dagen in het geselecteerde datumbereik) x aantal dagen tot nu toe in het geselecteerde datumbereik.
  • Bijvoorbeeld, als het datumbereik in uw rapport is ingesteld op Deze maand, dan zou de berekening zijn: (doelopbrengst / totaal aantal dagen in de maand) x aantal dagen in de maand tot nu toe.

In aanvulling op rapporten met één object, kunt u ook handmatig doelen toevoegen aan rapporten die zijn gemaakt met de geavanceerde bouwer van aangepaste rapporten. Een maandelijks doel kan worden toegevoegd in de bouwer van het aangepaste rapport voor de volgende grafiektypen:

• Verticale staaf-, lijn- en vlakdiagrammen met een datumeigenschap op de X-as.
• Horizontale sta afdiagrammen met een datumaanduiding op de Y-as.

Als uw rapport aan een van de bovenstaande criteria voldoet, kunt u een maanddoel aan het rapport toevoegen door te klikken op Grafiekinstellingen op het tabbladConfigurerenvan de rapport-bouwer.