Creëer verkoopdoelstellingen

Met doelen kunnen managers gebruikersspecifieke quota voor hun verkoop- en serviceteams creëren op basis van door HubSpot geleverde sjablonen. Managers kunnen deze doelen vervolgens toewijzen op gebruikers-, team- of pijplijnniveau. Leer hoe u aangepaste doelen kunt maken vanuit het niets.

• Sales Hub en Service Hub Starter en Professional bieden alleen toegang tot de doelmeting Inkomsten.
• Sales Hub Enterprise biedt toegang tot de doelmetingen Gelogde gesprekken, Gecreëerde deals, Geboekte vergaderingen en Inkomsten.
• Service Hub Enterprise biedt toegang tot de doelmetingen Gemiddelde ticketresolutietijd, Gemiddelde ticketresponstijd, Inkomsten en Afgesloten tickets.
• Om doelen die niet aan u zijn toegewezen te bekijken of erover te rapporteren, moet u echter een betaalde Sales Hub Starter, Professional of Enterprise seat hebben, of een Service Hub Enterprise seat.

Let op: u moet een gebruiker zijn met Forecast-rechten om doelen in uw account aan te maken, te bewerken en te verwijderen.

een doel toegewezen te krijgen, moet u echter een betaalde Sales Hub Starter, Professional of Enterprise seat of een Service Hub Enterprise seat

Verkoopdoelen voor uw team maken

• Navigeer in je HubSpot-account naar Rapporten > Doelen.
• Klik rechtsboven op Doel maken.
• In het scherm Doel maken selecteer je Maken vanuit sjabloon.
• Klik op Volgende >.
• Voer een naam in voor het doel.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Categorie en selecteer Verkoop.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Type en selecteer Aangemaakte deals, Gemaakte gesprekken, Geboekte vergaderingen of Inkomsten.

• Klik op Volgende >.
• Als u een omzetdoel maakt, selecteert u in het gedeelteBent u van plan prognoses voor dit doel op te stellen Ja of Nee om te bevestigen of u van plan bent prognoses voor uw doel op te stellen.
• In desectie Contribuantenselecteert u de Gebruikers of Teams waaraan u het doel wilt toewijzen, gebruik vervolgens het zoekveld om de bijbehorende gebruikers of teams te vinden.in uw account.
• Afhankelijk van of u hebt gekozen voor prognoses met uw doel, voltooit u het instellen van de details van het doel:
  • Als je voorspelt voor het doel, selecteer je een Jaar en Pijplijn. Het jaar zal worden afgestemd op het fiscale jaar van de account dat is gekozen in de instellingen.
  • Als je niet van plan bent te voorspellen, selecteer dan een Duur. Klik op het vervolgkeuzemenu Duur en selecteerwekelijks, maandelijks, driemaandelijks, jaarlijks of aangepast.

    • Als je wekelijks, maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks gebruikt , schakel je het selectievakje Op één lijn brengen met de instellingen voor het fiscale jaar in om de duur van het doel af te stemmen op het fiscale jaar van je account.

    • Wanneer u een aangepaste duur gebruikt, voert u de begin- en einddatum in.

• Klik op Volgende.
• Stel uw doelen voor het jaar in:
  • Stel voor elke gebruiker of elk team dat u hebt geselecteerd verschillende waarden voor elke maand in en bewerk deze. VoorSalesHub Professional+ en Service Hub Professional+ gebruikers kunt u in dit scherm zowel team- als gebruikersdoelen selecteren. Als u ervoor hebt gekozen om geen prognoses te gebruiken voor uw doel, kunt u voor elke gebruiker of team op de Pipeline dropdown klikken en een pipeline selecteren.

Let op: om gebruikers in teamdoelen te bekijken of te bewerken, moet de gebruiker een betaalde Sales Hub Starter, Professional of Enterprise seat hebben, of een Service Hub Enterprise seat en bekijk/bewerk rechten.

• • Als u hetzelfde maandelijkse doel voor het hele jaar wilt instellen, schakelt u het selectievakje links van een gebruiker of team in en klikt u vervolgens op Doelen toepassen.
    • Voer in het dialoogvenster een doelbedrag in.
    • Klik op Toepassen.
  • Als u ervoor hebt gekozen geen prognoses te gebruiken voor uw doel, en u wilt dezelfde pijplijn instellen voor elke gebruiker of elk team dat u hebt geselecteerd, selecteer dan het selectievakje linksboven in de tabel en klik vervolgens op Pijplijnen toepassen.
    • Klik in het dialoogvenster op het keuzemenu Selecteer pijplijnen en selecteer vervolgens een pijplijn.
    • Klik op Toepassen.

• Klik op Volgende.
• Schakel het selectievakje in naast de mijlpalen waarvoor u een melding wilt laten genereren.
• Klik op Opslaan.
• Klik op Volgende >.
• Om meldingen te sturen naar gebruikers die bijdragen aan het doel, selecteer je de selectievakjes naast de meldingen.

• Klik linksonder op Gereed.

Uw doelen beheren

Bekijk uw doelen per meettype, team en pijplijn. Om doelen in uw HubSpot-account te beheren, moet de gebruiker een betaalde seat

.

• Navigeer in je HubSpot-account naar Rapporten > Doelen.
• Om te filteren op een doelmeting, klik je op het dropdown menu boven de lijst met gebruikers.
• Om je gebruikers per team te filteren, klik je op het vervolgkeuzemenuTeams .
• Als je inkomsten volgt, klik je op het vervolgkeuzemenu Pipelines om doelen voor een specifieke pipeline te bekijken.

• Bewerk het doel van een maand of wijzig de meldingsinstellingen voor het bereiken van een specifieke doelmijlpaal, ga met de muis over de gebruiker of het team en klik vervolgens op Doel bewerken.
  • Breng in het rechterpaneel wijzigingen aan in de maandelijkse doelwaarden van de medewerker of klik op het tabblad Meldingen om de meldingsinstellingen te bewerken.
  • Als je klaar bent met de wijzigingen, klik je op Opslaan.
• Als u een gebruiker uit uw doeldashboard wilt verwijderen, selecteert u het selectievakje links van zijn naam en vervolgens klikt u boven in de tabel op Verwijderen. TTo
• Om een doel te klonen(Sales Hub en Service Hub Enterprise), ga je met de muis over de naam van het doel en klik je op Klonen.

Let op: voortgangsbedrag, status en laatst berekende op tijdstempels worden elke 24 uur bijgewerkt.

Rapporteren over verkoopdoelen

Je kunt dealrapporten met één object maken die omzetdoelen bijhouden om je impact in de loop van de tijd te meten. HubSpot biedt een reeks standaardrapporten in de rapportbibliotheek, en Professional of Enterprise-gebruikers kunnen deze rapporten aanpassen of een aangepast rapport maken.

bij het maken van een omzetdoelrapport rekening met het volgende

• U kunt verkoopdoelstellingen aan een rapport toevoegen door de Weergave-opties in de rapportbouwer aan te passen. Het rapport moet een overeenkomstrapport met één object zijn dat een datumeigenschap bevat. Het rapport moet ook het grafiektype Lijn of Gebied gebruiken.
  
  
• Wanneer u verkoopdoelstellingen gebruikt in aangepaste rapporten met één object, is het aanbevolen een filter op te nemen voor een specifieke pijplijn die aan het doel is gekoppeld. Anders worden alle pijplijnen meegenomen in het rapport.
• Het omzetdoel wordt als volgt berekend: (omzetdoel / totaal aantal dagen in het geselecteerde datumbereik) x aantal dagen tot nu toe in het geselecteerde datumbereik.
  • Bijvoorbeeld, als het datumbereik in uw rapport is ingesteld op Deze maand, zou de berekening zijn: (doel omzet / totaal aantal dagen in de maand) x aantal dagen in de maand tot nu toe.

U kunt handmatig doelen toevoegen aan rapporten die zijn gemaakt met de geavanceerde custom report builder. Een maandelijks doel kan worden toegevoegd in de custom report builder voor de volgende grafiektypen

• Verticale staafdiagrammen, Lijndiagrammen en Gebiedsdiagrammen met een datumeigenschap op de X-as.
• Horizontale staafdiagrammen met een datum op de Y-as.

Als uw rapport voldoet aan een van de bovenstaande criteria, kunt u een maandelijks doel aan het rapport toevoegen door te klikken op Grafiekinstellingen in het tabblad Configuratie van de rapportmaker.

Let op: het is niet mogelijk om te rapporteren over teamdoelen.