Reports

Creëer verkoopdoelstellingen

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

Geldt voor:

Sales Hub  Starter, Professional, Enterprise
Service Hub  Enterprise

Met doelen kunnen managers gebruikersspecifieke quota's voor hun verkoop- en serviceteams creëren. Managers kunnen deze doelen vervolgens toewijzen aan de gebruiker, het team of de pijplijn.

Verschillende abonnementsniveaus hebben toegang tot verschillende doelmaatregelen:
  • Sales HubStarter enProfessional heeft alleentoegang tot de Revenue goalmeasure.
  • Sales Hub Enterprise heeft toegang tot de gelogde calls , gecreëerde deals , geboekte meetings , metingen van de omzetdoelstellingen.
  • Service HubEnterprise heeft toegang tot de Averageticket resolution time, Average ticket response time, Tickets closed goal measures.

Let op: doelen zullen de betaalde quota's vervangen Sales Hub en Service Hub rekeningen gecreëerd na 5 september 2018. Gratis gebruikers die voor 5 september 2018een quotum hebben aangemaakt in de quotahulpmiddelen hebben nog steeds toegang tot een basisversie van de doelstellingen in hun account.

Creëer doelen voor uw team

  • Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
  • Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Tracking& analytics > Doelen.
  • Klik opCreate.
  • Klik in het rechterpaneel op hetdropdownmenu Typedoelen selecteer Sales ofServices.

Let op: umoet een Super Admin zijnom doelen in uw account aan te maken, te bewerken en te verwijderen. Om een doel toegewezen te krijgen, moet u echter een betaalde Sales HubStarters-,Professional- of Enterprise-zetel hebben , ofeen Service HubEnterprise-zetel.

  • Klik op het vervolgkeuzemenuMeting en selecteer een doelmaat. Afhankelijk van uw abonnement kunt u kiezen uit de volgende maatregelen:
    • Sales HubStarter enProfessional: Inkomsten.
    • Sales Hub Enterprise: Gesprekken gelogd, Aangemaakte deals, Geboekte vergaderingen, Inkomsten.
    • Service Hub Onderneming: Gemiddelde oplostijd van het ticket, Gemiddelde reactietijd van het ticket, Tickets gesloten.
  • Selecteer de selectievakjes naast de gebruikers waaraan u het doel wilt toewijzen. U kunt het zoekveld gebruiken om een gebruiker te lokaliserenin je account.
  • Klik op Toevoegen.add-goal-pane
  • U kunt het doel van elke gebruiker bewerken en verschillende waarden voor elke maand instellen. Klik in de juiste kolom vande maandrechts van de naam van een teamlid opDoelaanmaken.create-goal-on-goals-dashboard
  • Om hetzelfde maandelijkse doel voor het hele jaar in te stellen, voert u een doelwaarde in en selecteert u vervolgens het vakje Toepassen op rest van het jaar.Als u er niet voor kiest om het doel toe te passen op de rest van het jaar, moet u handmatig een doelpunt voor elke maand toevoegen.
  • Klik op Opslaan.
add-goal-value-from-dashboard

Beheer uw doelen

Bekijk uw doelstellingen per meettype, team en pijplijn.

  • Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
  • Navigeer in het menu links in de zijbalk naarRapporten > Doelstellingen.
  • Om te filteren op een doelmeting, klikt u op het dropdown menuboven de lijst met gebruikers.measurement-type-team-dropdown
  • Om uw gebruikers op teamniveau te filteren, klikt u op het keuzemenuTeam.
  • Als u de inkomsten volgt, klikt u op hetvervolgkeuzemenuPipeline om de doelen voor een specifieke pijplijn te bekijken.goals-team-and-pipeline-filters
  • Bewerk de doelwaarde van een maand door op de huidige doelwaarde te klikken. Voer een nieuwe waarde in of selecteerDoel wissen.
  • Als u een gebruiker wilt verwijderen van uw doeldashboard, selecteer dan het selectievakjelinks van zijn of haar naam en klik dan bovenin de tabel op Verwijderen .