Verkoopdoelstellingen creëren

Met doelen kunnen managers gebruikersspecifieke quota's aanmaken voor hun verkoop- en serviceteams. Managers kunnen deze doelen vervolgens toewijzen op het niveau van de gebruiker, het team of de pijplijn.

• Sales HubStarter enProfessional hebben alleen toegang tot de Inkomsten doel maatregelen.
• Sales Hub Enterprise heeft toegang tot de doelmetingen Gesprekken gelogd, Afspraken gemaakt, Gesprekken geboekt, Opbrengsten.
• Service HubEnterprise heeft toegang tot de Doelmaten Gemiddeldeticket oplostijd, Gemiddelde ticket responstijd, Tickets gesloten .

Creëer doelen voor uw team

• Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
• Ga in het menu aan de linkerkant naarVolgen & Analytics > Doelen.
• Klik opMaken.

• Klik in het rechterpaneel op hetvervolgkeuzemenuType doel en selecteer Verkoop ofDiensten.

Let op: jemoet een gebruiker zijn met Forecast-rechtenom doelen in je account te kunnen maken, bewerken en verwijderen. Om een doel toegewezen te krijgen, moet u echter een betaalde Sales HubStarter-,Professional- of Enterprise-stoel hebben , ofeen Service HubEnterprise-stoel.

• Klik op het vervolgkeuzemenuMeting en selecteer een doelmeting. Afhankelijk van uw abonnement, kunt u kiezen uit de volgende maatregelen:
  • Sales HubStarter enProfessioneel: Inkomsten.
  • Sales Hub Onderneming: Gesprekken gelogd, Afspraken gemaakt, Vergaderingen geboekt, Omzet.
  • Service Hub Enterprise: Gemiddelde ticketoplossingstijd, Gemiddelde ticketresponstijd, Gesloten tickets.

• Schakel de selectievakjes in naast gebruikers aan wie u het doel wilt toewijzen. Je kunt het zoekveld gebruiken om een gebruiker te vindenin uw account te vinden.
• Klik op Toevoegen.
• U kunt het doel van elke gebruiker bewerken en voor elke maand verschillende waarden instellen. Klik in de desbetreffende maandkolom, rechts van de naam van een teamlid, op Doel maken.
• Om hetzelfde maandelijkse doel voor het hele jaar in te stellen, voert u een doelwaarde in en selecteert u vervolgens het vakje Toepassen op rest van jaar.Als u er niet voor kiest om het doel voor de rest van het jaar toe te passen, moet u handmatig een doel voor elke maand toevoegen.

• Klik op Opslaan.

Beheer uw doelen

Bekijk uw doelen per meettype, team en pijplijn.

• Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
• Ga in het menu aan de linkerkant naar Tracking & analytics > Doelen.
• Om te filteren op een doelmeting, klikt u op het vervolgkeuzemenuboven de lijst met gebruikers.
• Om uw gebruikers op team te filteren, klikt u op het vervolgkeuzemenuTeam.
• Als u inkomsten bijhoudt, klikt u op hetvervolgkeuzemenuPijplijn om de doelen voor een specifieke pijplijn te bekijken.
• Bewerk de doelwaarde van een maand door op de huidige doelwaarde te klikken. Voer een nieuwe waarde in of selecteer Doel wissen.
• Als u een gebruiker wilt verwijderen uit uw doelendashboard, selecteer dan het selectievakjelinks van zijn naam en klik vervolgens bovenin de tabel op Verwijderen.

Rapporten over verkoopdoelen

U kunt afzonderlijke rapporten maken die omzetdoelen bijhouden om uw impact in de loop van de tijd te meten. HubSpot biedt een set standaardrapporten in de rapportbibliotheek, en gebruikers van Professional of Enterprise kunnen deze rapporten aanpassen of een aangepast rapport maken.

Houd bij het maken van een omzetdoelrapport rekening met het volgende:

• U kunt verkoopdoelstellingen aan een rapport toevoegen door deWeergaveopties in de rapportbuilder aan te passen. Het rapport moet een single-object deal rapport zijn dat een datum eigenschap bevat. Het rapport moet ook het grafiektype Lijn ofGebied gebruiken.
  
  
• Bij het gebruik van verkoopdoelen in aangepaste rapporten met één object, is het aanbevolen om een filter op te nemen voor een specifieke pijplijn die is gekoppeld aan het doel. Anders zullen alle pijplijnen in het rapport worden opgenomen.
• Het verkoopdoel wordt als volgt berekend: (verkoopdoel / totaal aantal dagen in het geselecteerde datumbereik) x aantal dagen tot nu toe in het geselecteerde datumbereik.
  • Bijvoorbeeld, als het datumbereik in uw rapport is ingesteld op Deze maand, dan zou de berekening zijn: (doelomzet / totaal aantal dagen in de maand) x aantal dagen in de maand tot nu toe.