Creëer verkoopdoelstellingen

Met doelen kunnen managers gebruikersspecifieke quota voor hun verkoop- en serviceteams creëren op basis van door HubSpot geleverde sjablonen. Managers kunnen deze doelen vervolgens toewijzen op gebruikers-, team- of pijplijnniveau. Leer hoe u aangepaste doelen kunt maken vanuit het niets.

• Sales HubStarter en Service Hub Professional bieden alleen toegang tot de doelmaat Inkomsten.
• Sales Hub Enterprise biedt toegang tot de doelmetingen Gelogde gesprekken, Gecreëerde deals, Geboekte vergaderingen en Inkomsten.
• Service Hub Enterprise biedt toegang tot de doelmetingen Gemiddelde ticketresolutietijd, Gemiddelde ticketresponstijd, Inkomsten en Tickets gesloten .

U kunt de tool voor omzetdoelstellingen ook gebruiken om quota's voor uw verkoopgebruikers te maken. Leer hoe u de nieuwe versie van de revenue goals tool kunt gebruiken.

Let op: u moet een gebruiker zijn met Forecast-rechten om doelen in uw account te maken, te bewerken en te verwijderen. Om een doel te kunnen toewijzen, moet u echter een betaalde Sales Hub Starter, Professional of Enterprise seat hebben, of een Service Hub Enterprise seat.

Creëer doelen voor uw team

• Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Tracking & Analytics > Doelen.
• Klik rechtsboven op Doel maken.
• In het scherm Doel maken selecteert u Maken van sjabloon.
• Klik op Volgende.
• Voer een naam in voor het doel.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Categorie en selecteer Verkoop, Diensten of Marketing.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Type en selecteer een type.
• Klik op Volgende.
• Als u een omzetdoel maakt, selecteert u in het gedeelteBent u van plan prognoses voor dit doel te maken Ja of Nee om te bevestigen of u van plan bent prognoses voor uw doel te maken.
• Als u een marketingdoel maakt, selecteert u in het scherm Instellingen de vervolgkeuzemenu's Advertentieaccount(s), Advertentiecampagnes en Duur om uw advertentieaccounts en advertentiecampagnes te koppelen, en stelt u de duur van uw doel in. Klik vervolgens op Volgende.
• Als u een verkoop- of servicedoel maakt,selecteert u in het scherm Instellingen, in hetgedeelte Bijdragers,de gebruikers of teams waaraan u het doel wilt toewijzen en gebruikt u vervolgens het zoekveld om de bijbehorende gebruikers of teams te vindenin uw account.
• Voltooi het instellen van de details van het doel:
  • Als je een prognose maakt voor het doel, selecteer je een jaar en een pijplijn. Het jaar zal worden afgestemd op het fiscale jaar van de account dat is gekozen in de instellingen.
  • Als je niet van plan bent te voorspellen, selecteer dan een Duur. Klik op het vinkje onder het dropdownmenu om de duur af te stemmen op uw instellingen voor het boekjaar.

• Klik op Volgende.
• Stel je doelen voor het jaar op:
  • Voor elke gebruiker of team dat u hebt geselecteerd, kunt u voor elke maand verschillende waarden instellen en bewerken. Als u ervoor hebt gekozen geen prognoses te gebruiken voor uw doel, kunt u voor elke gebruiker of elk team op de vervolgkeuzelijst Pijplijn klikken en een pijplijn selecteren.
  • Als u hetzelfde maandelijkse doel voor het hele jaar wilt instellen, schakelt u het selectievakje links van een gebruiker of team in en klikt u vervolgens op Doelen toepassen.
    • Voer in het dialoogvenster een streefbedrag in.
    • Klik op Toepassen.
  • Als u ervoor hebt gekozen geen prognoses te gebruiken voor uw doel, en u wilt dezelfde pijplijn instellen voor elke gebruiker of elk team dat u hebt geselecteerd, selecteer dan het selectievakje linksboven in de tabel en klik vervolgens op Pijplijnen toepassen.
    • Klik in het dialoogvenster op het keuzemenu Selecteer pijplijnen en selecteer een pijplijn.
    • Klik op Toepassen.

• Klik op Volgende.
• Schakel het selectievakje in naast de mijlpalen waarvoor je een kennisgeving wilt laten uitgaan.
• Klik op Opslaan.

Uw doelen beheren

Bekijk je doelen per meettype, team en pijplijn. Om doelen in je HubSpot-account te beheren, moet de gebruiker een betaalde seat hebben.

• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Tracking & analytics > Doelen.
• Om te filteren op een doelmeting, klik je op het dropdown menu boven de lijst met gebruikers.
• Om uw gebruikers per team te filteren, klikt u op het vervolgkeuzemenuTeams .
• Als u inkomsten volgt, klikt u op het vervolgkeuzemenu Pipelines om doelen voor een specifieke pipeline te bekijken.

• Bewerk het doel van een maand of wijzig de meldingsinstellingen voor het bereiken van een specifieke doelmijlpaal, ga met de muis over de gebruiker of het team en klik vervolgens op Doel bewerken.
  • Breng in het rechterpaneel wijzigingen aan in de maandelijkse doelwaarden van de medewerker of klik op het tabblad Meldingen om de meldingsinstellingen te bewerken.
  • Wanneer u klaar bent met het aanbrengen van wijzigingen, klikt u op Opslaan.
• Als u een gebruiker van uw doeldashboard wilt verwijderen, schakelt u het selectievakje links van zijn naam in en klikt u vervolgens boven in de tabel op Verwijderen.

Pl

Let op: voortgangsbedrag, status en laatst berekende op tijdstippen worden elke 24 uur bijgewerkt.

Rapportage over verkoopdoelstellingen

Je kunt dealrapporten met één object maken die omzetdoelen bijhouden om je impact in de loop van de tijd te meten. HubSpot biedt een set standaardrapporten in de rapportbibliotheek, en Professional of Enterprise-gebruikers kunnen deze rapporten aanpassen of een aangepast rapport maken.

Houd bij het maken van een omzetdoelrapport rekening met het volgende:

• U kunt verkoopdoelen aan een rapport toevoegen door de Weergaveopties in de rapportbouwer aan te passen. Het rapport moet een dealrapport met één object zijn dat een datum-eigenschap bevat. Het rapport moet ook het grafiektype Lijn of Gebied gebruiken.
  
  
• Wanneer u verkoopdoelstellingen gebruikt in aangepaste rapporten met één object, is het raadzaam een filter op te nemen voor een specifieke pijplijn die aan het doel is gekoppeld. Anders worden alle pijplijnen in het rapport opgenomen.
• Het omzetdoel wordt als volgt berekend: (omzetdoel / totaal aantal dagen in het geselecteerde datumbereik) x aantal dagen tot nu toe in het geselecteerde datumbereik.
  • Bijvoorbeeld, als het datumbereik in uw rapport is ingesteld op Deze maand, zou de berekening zijn: (doelomzet / totaal aantal dagen in de maand) x aantal dagen in de maand tot nu toe.

Naast rapporten met één object kunt u ook handmatig doelen toevoegen aan rapporten die zijn gemaakt met de geavanceerde aangepaste rapportbouwer. Een maandelijks doel kan worden toegevoegd in de custom report builder voor de volgende grafiektypen:

• Verticale staaf-, lijn- en gebiedsdiagrammen met een datumeigenschap op de X-as.
• Horizontale staafdiagrammen met een datum op de Y-as.

Als uw rapport aan een van de bovenstaande criteria voldoet, kunt u een maandelijks doel aan het rapport toevoegen door te klikken op Grafiekinstellingen op het tabblad Configuratie van de rapportmaker.

Let op: het is niet mogelijk te rapporteren over teamdoelen.