Creëer verkoopdoelstellingen

Met doelen kunnen managers gebruikersspecifieke quota voor hun verkoop- en serviceteams creëren. Managers kunnen deze doelen vervolgens toewijzen op gebruikers-, team- of pijplijnniveau.

• Sales HubStarter en Service Hub Professional bieden alleen toegang tot de doelmaat Inkomsten.
• Sales Hub Enterprise biedt toegang tot de doelmetingen gelogde gesprekken, gemaakte deals, geboekte vergaderingen en omzet.
• Service Hub Enterprise biedt toegang tot de doelmetingen Gemiddelde ticketresolutietijd, Gemiddelde ticketresponstijd, Inkomsten en Tickets gesloten .

U kunt de revenue goals tool ook gebruiken om quota voor uw sales gebruikers aan te maken. Leer hoe u de nieuwe versie van de revenue goals tool kunt gebruiken.

Let op: u moet een gebruiker zijn met Forecast-rechten om doelen in uw account te maken, te bewerken en te verwijderen. Om een doel toe te wijzen, moet u echter een betaalde Sales Hub Starter-, Professional- of Enterprise-vestiging hebben , of een Service Hub Enterprise-vestiging .

Creëer doelen voor uw team

• Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Tracking & Analytics > Doelen.
• Klik rechtsboven op Doel maken.
• Voer een naam in voor het doel.
• Klik op het Category dropdown menu en selecteer Sales of Services.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Type en selecteer een type.
• Klik op Volgende.
• Selecteer het keuzerondje om te bevestigen of u van plan bent prognoses te maken voor uw doel, waardoor u ook rapporten met doelen en prognosegegevens kunt bekijken.
• Onder Medewerkers selecteert u het keuzerondje naast Gebruikers of Teams waaraan u het doel wilt toewijzen, gebruik vervolgens het zoekveld om de bijbehorende gebruikers of teams te vindenin uw account.
• Afhankelijk van of je hebt gekozen voor prognose met je doel, voltooi je het instellen van de details van het doel:
  • Als u prognoses maakt voor het doel, selecteert u een Jaar en Pijplijn.
  • Als u niet van plan bent te voorspellen, selecteer dan een Duur.

• Klik op Volgende.
• Stel je doelen voor het jaar op:
  • Voor elke gebruiker of elk team dat u hebt geselecteerd, stelt u verschillende waarden voor elke maand in en bewerkt u deze. Als je ervoor hebt gekozen geen prognoses te gebruiken voor je doel, kun je voor elke gebruiker of elk team op de vervolgkeuzelijst Pijplijn klikken en een pijplijn selecteren.
  • Als u hetzelfde maandelijkse doel voor het hele jaar wilt instellen, schakelt u het selectievakje links van een gebruiker of team in en klikt u vervolgens op Doelen toepassen.
    • Voer in het dialoogvenster een streefbedrag in.
    • Klik op Toepassen.
  • Als u ervoor hebt gekozen geen prognoses te gebruiken voor uw doel, en u wilt dezelfde pijplijn instellen voor elke gebruiker of elk team dat u hebt geselecteerd, selecteer dan het selectievakje linksboven in de tabel en klik vervolgens op Pijplijnen toepassen.
    • Klik in het dialoogvenster op het keuzemenu Selecteer pijplijnen en selecteer een pijplijn.
    • Klik op Toepassen.

• Klik op Volgende.
• Schakel het selectievakje in naast de mijlpalen waarvoor je een melding wilt krijgen.
• Klik op Opslaan.

Uw doelen beheren

Bekijk uw doelen per meettype, team en pijplijn. Om doelen in uw HubSpot-account te beheren, moet de gebruiker een betaalde seat hebben.

• Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Tracking & analytics > Doelen.
• Om te filteren op een doelmeting, klik je op het dropdown menu boven de lijst met gebruikers.
• Om uw gebruikers per team te filteren, klikt u op het vervolgkeuzemenuTeams .
• Als u inkomsten volgt, klikt u op het vervolgkeuzemenu Pipelines om doelen voor een specifieke pipeline te bekijken.

• Bewerk het doel van een maand of wijzig de meldingsinstellingen voor het bereiken van een specifieke doelmijlpaal, ga met de muis over de gebruiker of het team en klik vervolgens op Doel bewerken.
  • Breng in het rechterpaneel wijzigingen aan in de maandelijkse doelwaarden van de medewerker of klik op het tabblad Meldingen om de meldingsinstellingen te bewerken.
  • Wanneer u klaar bent met het aanbrengen van wijzigingen, klikt u op Opslaan.
• Als u een gebruiker uit uw doeldashboard wilt verwijderen, schakelt u het selectievakje links van zijn naam in en klikt u vervolgens boven in de tabel op Verwijderen.

Rapporteren over verkoopdoelstellingen

Je kunt dealrapporten met één object maken die omzetdoelen bijhouden om je impact in de loop van de tijd te meten. HubSpot biedt een reeks standaardrapporten in de rapportbibliotheek, en Professional- of Enterprise-gebruikers kunnen deze rapporten aanpassen of een aangepast rapport maken.

Houd bij het maken van een omzetdoelrapport rekening met het volgende:

• U kunt verkoopdoelen aan een rapport toevoegen door de Weergaveopties in de rapportbouwer aan te passen. Het rapport moet een dealrapport met één object zijn dat een datum-eigenschap bevat. Het rapport moet ook het grafiektype Lijn of Gebied gebruiken.
  
  
• Wanneer u verkoopdoelstellingen gebruikt in aangepaste rapporten met één object, is het raadzaam een filter op te nemen voor een specifieke pijplijn die aan het doel is gekoppeld. Anders worden alle pijplijnen in het rapport opgenomen.
• Het omzetdoel wordt als volgt berekend: (omzetdoel / totaal aantal dagen in het geselecteerde datumbereik) x aantal dagen tot nu toe in het geselecteerde datumbereik.
  • Bijvoorbeeld, als het datumbereik in uw rapport is ingesteld op Deze maand, zou de berekening zijn: (doelomzet / totaal aantal dagen in de maand) x aantal dagen in de maand tot nu toe.

Naast rapporten met één object kunt u ook handmatig doelen toevoegen aan rapporten die zijn gemaakt met de geavanceerde aangepaste rapportbouwer. Een maandelijks doel kan worden toegevoegd in de custom report builder voor de volgende grafiektypen:

• Verticale staaf-, lijn- en gebiedsdiagrammen met een datumeigenschap op de X-as.
• Horizontale staafdiagrammen met een datum op de Y-as.

Als uw rapport aan een van de bovenstaande criteria voldoet, kunt u een maandelijks doel aan het rapport toevoegen door te klikken op Grafiekinstellingen op het tabblad Configuratie van de rapportmaker.

Let op: het is niet mogelijk te rapporteren over teamdoelen.