Verkoopdoelstellingen creëren

Met doelen kunnen managers gebruikersspecifieke quota's maken voor hun verkoop- en serviceteams op basis van sjablonen van HubSpot. Managers kunnen deze doelen vervolgens toewijzen op gebruikers-, team- of pijplijnniveau. Leer hoe je zelf aangepaste doelen kunt maken.

• Sales Hub en Service Hub Starter en Professional bieden alleen toegang tot de doelmaat Inkomsten.
• Sales Hub Enterprise biedt toegang tot de doelmetingen Gelogde gesprekken, Gecreëerde deals, Geboekte vergaderingen en Inkomsten.
• Service Hub Enterprise biedt toegang tot de doelmetingen Gemiddelde ticketresolutietijd, Gemiddelde ticketresponstijd, Inkomsten en Tickets gesloten .

Let op: u moet een gebruiker zijn met Forecast-rechten om doelen in uw account te kunnen maken, bewerken en verwijderen. Om een doel te kunnen toewijzen, moet je echter wel een betaalde Sales Hub Starter, Professional of Enterprise seat of een Service Hub Enterprise seat hebben.

Verkoopdoelen voor je team maken

• Ga in je HubSpot-account naar Rapporten > Doelen.
• Klik rechtsboven op Doel maken.
• Selecteer of je een doel wilt maken met behulp van een sjabloon of vanuit het niets. Meer informatie over het maken van doelen vanaf nul.
• Selecteer Creëer vanuit sjabloon.
• Klik op Volgende.
• Selecteer Verkoop in het linkerpaneel onder Categorie.
• Selecteer het doeltype dat je wilt maken en klik vervolgens op Doel instellen. Om een geprognosticeerd doel te maken, selecteer je de sjabloon Geprognosticeerde omzet doel.

• Voer een naam in voor het doel.
• Selecteer in het gedeelte Medewerkersde gebruikers of teams waaraan je het doel wilt toewijzen en gebruik vervolgens het zoekveld om de bijbehorende gebruikers of teams in je account te vinden.
• Selecteer een duur. Klik op het vervolgkeuzemenu Duur en selecteer wekelijks, maandelijks, driemaandelijks, jaarlijks of aangepast.

  • Als je een wekelijkse, maandelijkse, driemaandelijkse of jaarlijkse duur gebruikt , schakel dan het selectievakje Op één lijn brengen met je instellingen voor het fiscale jaar in om de duur van het doel af te stemmen op het fiscale jaar van je account.

  • Als je een aangepaste duur gebruikt, voer je de begin- en einddatum in.
• Als je een sjabloon voor verwachte inkomsten gebruikt, selecteer je een jaar en een pijplijn. Het jaar wordt afgestemd op het fiscale jaar van de account dat is gekozen in de instellingen.

Let op: wanneer je een doel maakt, moet de duur van het doel overeenkomen met de prognoseperiode om te worden weergegeven in je prognose. Als de duur van het doel bijvoorbeeld is ingesteld op driemaandelijks, dan moet de prognoseperiode ook worden ingesteld op driemaandelijks.

• Klik op Volgende.
• Stel je doelen voor het jaar in:
  • Voor elke gebruiker of elk team dat je hebt geselecteerd, stel je verschillende waarden voor elke maand in en bewerk je deze. Voor Sales Hub Professional+ en Service Hub Professional+ gebruikers kun je in dit scherm zowel team- als gebruikersdoelen selecteren. Als je ervoor hebt gekozen om geen prognoses te gebruiken voor je doel, kun je voor elke gebruiker of elk team op de vervolgkeuzelijst Pijplijn klikken en een pijplijn selecteren.

Let op: om gebruikers in teamdoelen te bekijken of te bewerken, moet de gebruiker een betaalde Sales Hub Starter, Professional of Enterprise seat of een Service Hub Enterprise seat en weergave-/bewerkingsrechten hebben.

• • Als je hetzelfde maandelijkse doel voor het hele jaar wilt instellen, schakel dan het selectievakje links van een gebruiker of team in en klik vervolgens op Doelen toepassen.
    • Voer in het dialoogvenster een doelbedrag in.
    • Klik op Toepassen.
  • Als je ervoor hebt gekozen om geen prognoses te gebruiken voor je doel en je wilt dezelfde pijplijn instellen voor elke gebruiker of elk team dat je hebt geselecteerd, selecteer dan het selectievakje linksboven in de tabel en klik vervolgens op Pijplijnen toepassen.
    • Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Selecteer pijplijnen en selecteer vervolgens een pijplijn.
    • Klik op Toepassen.

• Klik op Volgende.
• Schakel het selectievakje in naast de mijlpalen waarvoor je een melding wilt krijgen.
• Klik op Opslaan.
• Klik op Volgende >.
• Om meldingen te sturen naar gebruikers die bijdragen aan het doel, schakel je de selectievakjes naast de meldingen in.

• Klik linksonder op Gereed.

Je doelen beheren

Bekijk je doelen per meettype, team en pijplijn. Om doelen in je HubSpot-account te beheren, moet de gebruiker een betaalde account hebben.

Overzicht

• Ga in je HubSpot-account naar Rapporten > Doelen.
• Klik in het tabblad Overzicht op het vervolgkeuzemenu boven de lijst met gebruikers om te filteren op een doelmeting.
• Om je gebruikers te filteren op team, klik je op het vervolgkeuzemenuTeams .
• Als je inkomsten volgt, klik je op het vervolgkeuzemenu Pipelines om doelen voor een specifieke pipeline te bekijken.

• Bewerk het doel van een maand of wijzig de notificatie-instellingen voor het bereiken van een specifieke doelmijlpaal, ga met de muis over de gebruiker of het team en klik vervolgens op Doel bewerken.
  • Breng in het rechterpaneel wijzigingen aan in de maandelijkse doelwaarden van de medewerker of klik op het tabblad Meldingen om de meldingsinstellingen te bewerken.
  • Klik op Opslaan als je klaar bent met de wijzigingen.
• Als je een gebruiker wilt verwijderen van het dashboard met je doelen, selecteer dan het selectievakje links van zijn naam en klik vervolgens bovenin de tabel op Verwijderen.. TTo
• Om een doel te klonen(Sales Hub en Service Hub Enterprise), ga je met de muis over de naam van het doel en klik je op Klonen.

Let op: het voortgangsbedrag, de status en de laatst berekende tijdstempels worden elke 24 uur bijgewerkt.

Rapport over verkoopdoelen

Je kunt dealrapporten met één object maken die omzetdoelen bijhouden om je impact in de loop van de tijd te meten. HubSpot biedt een set standaardrapporten in de rapportbibliotheek, en gebruikers van Professional of Enterprise kunnen deze rapporten aanpassen of een aangepast rapport maken.

Houd bij het maken van een omzetdoelrapport rekening met het volgende:

• Je kunt omzetdoelen aan een rapport toevoegen door de Weergaveopties in de rapportbouwer aan te passen. Het rapport moet een overeenkomstrapport met één object zijn dat een datumeigenschap bevat. Het rapport moet ook het grafiektype Lijn of Gebied gebruiken.
  
  
• Bij het gebruik van verkoopdoelen in aangepaste rapporten met één object, wordt het aanbevolen om een filter op te nemen voor een specifieke pijplijn die is gekoppeld aan het doel. Anders worden alle pijplijnen meegenomen in het rapport.
• Inkomstendoel wordt als volgt berekend: (doel omzet / totaal aantal dagen in het geselecteerde datumbereik) x aantal dagen tot nu toe in het geselecteerde datumbereik.
  • Als het datumbereik in je rapport bijvoorbeeld is ingesteld op Deze maand, dan is de berekening: (doel omzet / totaal aantal dagen in de maand) x aantal dagen in de maand tot nu toe.

Je kunt handmatig doelen toevoegen aan rapporten die zijn gemaakt met de geavanceerde custom report builder. Een maandelijks doel kan worden toegevoegd in de custom report builder voor de volgende grafiektypes:

• Verticale staaf-, lijn- en vlakdiagrammen met een datum op de X-as.
• Horizontale staafdiagrammen met een datum op de Y-as.

Als je rapport voldoet aan een van de bovenstaande criteria, kun je een maandelijks doel toevoegen aan het rapport door te klikken op Grafiekinstellingen op het tabblad Configureren van de rapportmaker.

Let op: het is niet mogelijk om te rapporteren over teamdoelen.