Verkoopdoelstellingen creëren

Met doelen kunnen managers gebruikersspecifieke quota's maken voor hun verkoop- en serviceteams op basis van sjablonen van HubSpot. Managers kunnen deze doelen vervolgens toewijzen op gebruikers-, team- of pijplijnniveau. Gebruik doelen in rapporten om prestaties te visualiseren en bij te houden in de loop van de tijd, zodat je beter inzicht krijgt in de context van je prestaties.

Leer hoe u zelf aangepaste doelen kunt maken.

• Sales Hub en Service Hub Starter bieden alleen toegang tot de doelmaatstaf Inkomsten.
• Sales Hub Professional en Enterprise bieden toegang tot gemaakte deals, gedane oproepen, omzet en geboekte vergaderingen.
• Service Hub Professional en Enterprise bieden toegang tot de doelmetingen Gemiddelde ticketresolutietijd, Gemiddelde ticketresponstijd, Inkomsten en Tickets gesloten .

Let op: je moet een gebruiker met een betaalde Sales of Service Hub Professional of Enterprise seat of een Super Admin zijn om verkoop- of servicedoelen in je account te maken, bewerken en verwijderen. Om een doel toegewezen te krijgen, moet je echter wel een betaalde Sales of Service Hub Professional of Enterprise seat hebben. Meer informatie over het beheren van doelmachtigingen voor gebruikers.

Verkoopdoelen voor je team maken

• Ga in je HubSpot-account naar Rapportage en gegevens > Doelen.
• Klik rechtsboven op Doel maken.
• Selecteer of je een doel wilt maken met behulp van een sjabloon of vanuit het niets. Meer informatie over het maken van doelen vanaf nul.
• Selecteer Maken vanuit sjabloon.
• Selecteer Verkoop in het linkerpaneel onder Categorie.
• Selecteer het doeltype dat je wilt maken en klik vervolgens op Doel instellen. Als je een geprognosticeerd doel wilt maken, selecteer je de sjabloon Geprognosticeerde omzet.

Let op: als de sjabloon Inkomsten is geselecteerd, het doel maandelijks of per kwartaal is en het doel is ingesteld om Alle pijplijnen of één enkele pijplijn te volgen, wordt de doelsjabloon gecategoriseerd als Verwachte inkomsten.

• Voer een naam in voor het doel.
• Selecteer in het gedeelte Medewerkersde Gebruikers of Teams waaraan je het doel wilt toewijzen en gebruik vervolgens het zoekveld om de bijbehorende gebruikers of teams in je account te vinden.
• Selecteer een duur. Klik op het vervolgkeuzemenu Duur en selecteer wekelijks, maandelijks, driemaandelijks, jaarlijks of aangepast.

  • Als je een wekelijkse, maandelijkse, driemaandelijkse of jaarlijkse duur gebruikt , schakel dan het selectievakje Op één lijn brengen met je instellingen voor het fiscale jaar in om de duur van het doel af te stemmen op het fiscale jaar van je account.

  • Als je een aangepaste duur gebruikt, voer je de begin- en einddatum in.
• Als je een sjabloon voor verwachte inkomsten gebruikt, selecteer je een jaar en een pijplijn. Het jaar wordt afgestemd op het fiscale jaar van de account dat is gekozen in de instellingen.

Let op: wanneer je een doel maakt, moet de duur van het doel overeenkomen met de prognoseperiode om te worden weergegeven in je prognose. Als de duur van het doel bijvoorbeeld is ingesteld op driemaandelijks, dan moet de prognoseperiode ook worden ingesteld op driemaandelijks.

• Klik op Volgende.
• Stel je doelen voor het jaar in:
  • Voor elke gebruiker of elk team dat je hebt geselecteerd, stel je verschillende waarden voor elke maand in en bewerk je deze. Voor Sales Hub Professional+ en Service Hub Professional+ gebruikers kun je in dit scherm zowel team- als gebruikersdoelen selecteren. Als je ervoor hebt gekozen om geen prognoses te gebruiken voor je doel, kun je voor elke gebruiker of elk team op de vervolgkeuzelijst Pijplijn klikken en een pijplijn selecteren.

Let op: om gebruikers in teamdoelen te bekijken of te bewerken, moet de gebruiker een betaalde Sales Hub Starter, Professional of Enterprise seat of een Service Hub Enterprise seat en weergave-/bewerkingsrechten hebben.

• • Als je hetzelfde maandelijkse doel voor het hele jaar wilt instellen, schakel dan het selectievakje links van een gebruiker of team in en klik vervolgens op Doelen toepassen.
    • Voer in het dialoogvenster een doelbedrag in.
    • Klik op Toepassen.
  • Als je ervoor hebt gekozen om geen prognoses te gebruiken voor je doel en je wilt dezelfde pijplijn instellen voor elke gebruiker of elk team dat je hebt geselecteerd, selecteer dan het selectievakje linksboven in de tabel en klik vervolgens op Pijplijnen toepassen.
    • Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Selecteer pijplijnen en selecteer vervolgens een pijplijn.
    • Klik op Toepassen.

• Klik op Volgende.
• Schakel het selectievakje in naast de mijlpalen waarvoor je een melding wilt krijgen.

• Klik rechtsonder op Gereed.

Je doelen beheren

Bekijk je doelen per meettype, team en pijplijn. Om doelen in je HubSpot-account te beheren, moet de gebruiker een betaalde account hebben.

• Ga in je HubSpot-account naar Rapportage en gegevens > Doelen.
• Ga naar het tabblad Overzicht om uw doelen te filteren:
  • Doelsjabloon: om uw doelen te filteren op sjabloon, klikt u op het vervolgkeuzemenu Doelsjabloon.
  • Doelnaam: klik op het vervolgkeuzemenu Doelnaam om je doelen op naam te filteren.
  • Duur: om je doelen te filteren op duur, klik je op het vervolgkeuzemenu Duur.
  • Teams: om je doelen te filteren op team, klik je op hetTeams dropdown menu.
  • Gebruikers: klik op het vervolgkeuzemenu Gebruikers om je doelen te filteren op gebruikers.
  • Pijplijnen: als je inkomsten volgt, klik je op het vervolgkeuzemenu Pijplijnen om doelen voor een specifieke pijplijn te bekijken.

• Bewerk het doel van een maand of wijzig de notificatie-instellingen voor het bereiken van een specifieke doelmijlpaal, ga met de muis over de gebruiker of het team en klik vervolgens op Doel bewerken.
  • Breng in het rechterpaneel wijzigingen aan in de doelwaarden van de medewerker of klik op het tabblad Meldingen om de meldingsinstellingen te bewerken.
  • Klik op Opslaan als je klaar bent met de wijzigingen.
• Als je een gebruiker wilt verwijderen van het dashboard met je doelen, selecteer dan het selectievakje links van zijn naam en klik vervolgens bovenin de tabel op Verwijderen.. TTo

Let op: hetvoortgangsbedrag, de status en de laatst berekende tijdstempels worden elke 24 uur bijgewerkt.

Doelen gebruiken in rapporten

Deal-gebaseerde verkoopdoelen kunnen worden gebruikt in rapporten om doelgegevens te visualiseren. Er kunnen ook referentieregels worden toegevoegd aan de rapportbouwer voor verkoopdoelen.

Deal-gebaseerde verkoopdoelen gebruiken in rapporten

Gebruik verkoopdoelgegevens in deal-gebaseerde rapporten. Doelgegevens kunnen worden gebruikt in staaf-, kolom-, lijn- en gebiedsgrafieken.

• Ga in je HubSpot-account naar Rapportage en gegevens > Dashboards.
• Klik rechtsboven in een deal-gebaseerd rapport op het pictogram filter Weergeven & filteren.

• Klik op het tabblad Filters op het vervolgkeuzemenu Doelen en selecteer een doel. Het vervolgkeuzemenu Doelen toont alleen doelen die dezelfde datum-eigenschap en frequentie van het rapport gebruiken.
• Het rapport wordt bijgewerkt om de doelgegevens weer te geven.

Let op: een doel met een kortere frequentie kan worden weergegeven in een rapport met een langere frequentie. Een wekelijks doel wordt bijvoorbeeld weergegeven als een maandelijks doel als de rapportfrequentie is ingesteld op Maandelijks. Het tegenovergestelde is echter niet waar. Een maandelijks doel kan niet worden weergegeven als een wekelijks doel.

• Voeg extra vereiste filters toe in het rechterpaneel. Als de rapportfilters worden bewerkt nadat het doel is geselecteerd, wordt het doel verwijderd uit het rapport en moet het opnieuw worden geselecteerd.
• Om je rapport verder aan te passen, klik je linksonder op Aanpassen . Als een rapport doelgegevens heeft in de grafiek, dan is deze optie uitgeschakeld omdat het rapport niet verder kan worden aangepast. Om de aanpassingsoptie in te schakelen, verwijder je Doelen uit het rapport.
• Klik op Opslaan.

Een verkoopdoel referentielijn toevoegen in de rapportbouwer

Je kunt dealrapporten met één object maken die omzetdoelen bijhouden om je impact in de loop van de tijd te meten. HubSpot biedt een set standaardrapporten in de rapportbibliotheek en Professional- of Enterprise-gebruikers kunnen deze rapporten aanpassen of een aangepast rapport maken.

Houd bij het maken van een omzetdoelrapport rekening met het volgende:

• Je kunt verkoopdoelen aan een rapport toevoegen door de Weergaveopties in de rapportbouwer aan te passen. Het rapport moet een overeenkomstrapport met één object zijn dat een datumeigenschap bevat. Het rapport moet ook het grafiektype Lijn of Gebied gebruiken.
  
  
• Bij het gebruik van verkoopdoelen in aangepaste rapporten met één object, wordt het aanbevolen om een filter op te nemen voor een specifieke pijplijn die is gekoppeld aan het doel. Anders worden alle pijplijnen meegenomen in het rapport.
• Inkomstendoel wordt als volgt berekend: (doelomzet / totaal aantal dagen in het geselecteerde datumbereik) x aantal dagen tot nu toe in het geselecteerde datumbereik. Als het datumbereik in je rapport bijvoorbeeld is ingesteld op Deze maand, dan is de berekening: (doel omzet / totaal aantal dagen in de maand) x aantal dagen in de maand tot nu toe.

Je kunt handmatig doelen toevoegen aan rapporten die zijn gemaakt met de geavanceerde custom report builder. Een maandelijks doel kan worden toegevoegd in de custom report builder voor de volgende grafiektypes:

• Verticale staaf-, lijn- en vlakdiagrammen met een datum op de X-as.
• Horizontale staafdiagrammen met een datum op de Y-as.

Als je rapport voldoet aan een van de bovenstaande criteria, kun je een maandelijks doel toevoegen aan het rapport door te klikken op Grafiekinstellingen op het tabblad Configureren van de rapportmaker.

Let op: het is niet mogelijk om te rapporteren over teamdoelen.