Festlegen des Geschäftsjahres für ein Konto in HubSpot

Legen Sie Ihr Geschäftsjahr fest, um Ihre Daten basierend auf dem Kalender Ihres Unternehmens zu segmentieren.

Das Geschäftsjahr eines Kontos ändern

In der Standardeinstellung ist das Geschäftsjahr auf Januar bis Dezember festgelegt.

So ändern Sie Ihr Geschäftsjahr:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu „Account-Einstellungen“.
• Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Geschäftsjahr“ und wählen Sie dann den Zeitrahmen aus, der Ihr Geschäftsjahr am besten darstellt. 
  
  
• Um Ihre Änderungen zu speichern, klicken Sie auf „Speichern“.

Nach Steuerjahr filtern

CRM-Datensätze

Sie können Ihr Geschäftsjahr verwenden, um CRM-Datensätze zu filtern. Wenn beispielsweise Kontakte angezeigt werden sollen, die im aktuellen Geschäftsquartal erstellt wurden:

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account auf CRM und dann auf Kontakte.
• Fügen Sie Ihrem Kontakte-Dashboard einen Filter hinzu, indem Sie auf „Mehr Filter“ klicken.
• Wählen Sie im rechten Bereich im Dropdown-Menü „ist“ die Option „Dieses Geschäftsquartal bis jetzt“ aus. 
  
  
• Klicken Sie auf „Filter anwenden“.

Ihr Kontakte-Dashboard zeigt jetzt nur die Kontakte an, die bisher in diesem Quartal erstellt wurden. 

Berichte

Sie können Ihr Geschäftsjahr verwenden, um Berichte zu filtern, die mit dem benutzerdefinierten Berichtsersteller erstellt wurden und die eine Datumseigenschaftverwenden.

• Folgen Sie den Schritten, um einen benutzerdefinierten Bericht zu erstellen.
• Markieren Sie im Feld Datumsauswahl das Kontrollkästchen Geschäftsjahr verwenden.