Senast uppdaterad: januari 20, 2023
Ställ in ditt räkenskapsår för att segmentera dina data baserat på ditt företags kalender.
Du kan spåra mål och prognoser enligt kontots räkenskapsår, även om det inte överensstämmer med standardperioden januari-december.
Ändra ett kontos räkenskapsår
Som standard är ditt kontos räkenskapsår inställt på januari till december.
Om du vill ändra ditt räkenskapsår:
- I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen i huvudnavigeringsfältet.}
- Navigera till Kontoinställningar i menyn i vänster sidofält till Kontoinställningar.
- Klicka på rullgardinsmenyn Skatteår och välj sedan den tidsram som bäst representerar ditt skatteår.
- Klicka på Spara om du vill spara dina ändringar.
Filtrera efter räkenskapsår
CRM-poster
Du kan använda ditt räkenskapsår för att filtrera CRM-poster. Till exempel för att se kontakter som har skapats under det aktuella skattekvartalet:
- I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.}
- Lägg till ett filter i din kontaktinstrumentpanel genom att klicka på Fler filter.
- I den högra panelen, i rullgardinsmenyn är, väljer du Det här räkenskapskvartalet hittills.
- Klicka på Tillämpa filter.
Din instrumentpanel för kontakter kommer nu att visa endast de kontakter som hittills har skapats under det här skattekvartalet.
Rapporter
Du kan använda ditt räkenskapsår för att filtrera rapporter som skapades med hjälp av den anpassade rapportkonstruktören och som använder en egenskap för datumval.
- Följ stegen för att skapa en anpassad rapport.
- Markera kryssrutan Använd räkenskapsår i fältet för datumväljaren.
