Senast uppdaterad: november 2, 2021
Ställ in ditt räkenskapsår för att segmentera dina data baserat på ditt företags kalender.
Som standard är ditt kontos räkenskapsår inställt på januari-december. Ändra ditt räkenskapsår:
- I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen i huvudnavigeringsfältet.
- Navigera tillKontots standardinställningar i den vänstra sidofältets meny.
- Klicka på rullgardinsmenyn Räkenskapsår och välj sedan den tidsram som bäst representerar ditt räkenskapsår.
- Klicka påSpara om du vill spara dina ändringar.
Du kan använda ditt räkenskapsår för att filtrera CRM-poster. Om du till exempel vill se kontakter som har skapats under det aktuella skattekvartalet:
- I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
- Lägg till ett filter i din kontaktinstrumentpanel genom att klicka påFler filter.
- I den högra panelen, i rullgardinsmenynär, väljer du Hittills detta räkenskapskvartal.
- Klicka påTillämpa filter.
Din instrumentpanel för kontakter visar nu endast de kontakter som hittills har skapats under det här skattekvartalet.