Senast uppdaterad: januari 21, 2022
Ställ in ditt räkenskapsår för att segmentera dina data baserat på ditt företags kalender.
Ändra ett kontos räkenskapsår
Som standard är kontots räkenskapsår inställt på januari-december.
Så här ändrar du ditt räkenskapsår:
- I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen i huvudnavigeringsfältet.
- Navigera tillKontots standardinställningar i menyn i den vänstra sidofältet.
- Klicka på rullgardinsmenyn Skatteår och välj sedan den tidsram som bäst representerar ditt skatteår.
- Klicka påSpara om du vill spara dina ändringar.
Filtrera efter räkenskapsår
CRM-poster
Du kan använda ditt räkenskapsår för att filtrera CRM-poster. Till exempel för att se kontakter som har skapats under det aktuella skattekvartalet:
- I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
- Lägg till ett filter på din kontaktinstrumentpanel genom att klicka påFler filter.
- I den högra panelen, i rullgardinsmenynär, väljer du Det här räkenskapskvartalet hittills.
- Klicka påTillämpa filter.
Din instrumentpanel för kontakter visar nu endast de kontakter som hittills har skapats under det här skattekvartalet.
Rapporter
Du kan använda ditt räkenskapsår för att filtrera rapporter som skapades med hjälp av den anpassade rapportkonstruktören och som använder en egenskap för datumval.
- Följ stegen för attskapa en anpassad rapport.
- Markera kryssrutan Använd räkenskapsår i fältet för datumväljaren.
