Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Account Settings

Ange ditt räkenskapsår i HubSpot

Senast uppdaterad: november 2, 2021

Gäller för:

Alla produkter och planer

Ställ in ditt räkenskapsår för att segmentera dina data baserat på ditt företags kalender.

Som standard är ditt kontos räkenskapsår inställt på januari-december. Ändra ditt räkenskapsår:

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
  • Navigera tillKontots standardinställningar i den vänstra sidofältets meny.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Räkenskapsår och välj sedan den tidsram som bäst representerar ditt räkenskapsår.

    account-defaults-fiscal-year
  • Klicka påSpara om du vill spara dina ändringar.

Du kan använda ditt räkenskapsår för att filtrera CRM-poster. Om du till exempel vill se kontakter som har skapats under det aktuella skattekvartalet:

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
  • Lägg till ett filter i din kontaktinstrumentpanel genom att klicka påFler filter.
  • I den högra panelen, i rullgardinsmenynär, väljer du Hittills detta räkenskapskvartal.

    fiscal-year-filter
  • Klicka påTillämpa filter.

Din instrumentpanel för kontakter visar nu endast de kontakter som hittills har skapats under det här skattekvartalet.