Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Account Settings

Ange ett kontos räkenskapsår i HubSpot

Senast uppdaterad: januari 20, 2023

Gäller för:

Alla produkter och planer

Ställ in ditt räkenskapsår för att segmentera dina data baserat på ditt företags kalender.

Du kan spåra mål och prognoser enligt kontots räkenskapsår, även om det inte överensstämmer med standardperioden januari-december.

Ändra ett kontos räkenskapsår

Som standard är ditt kontos räkenskapsår inställt på januari till december.

Om du vill ändra ditt räkenskapsår:

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.}
  • Navigera till Kontoinställningar i menyn i vänster sidofält till Kontoinställningar.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Skatteår och välj sedan den tidsram som bäst representerar ditt skatteår.

    account-defaults-fiscal-year
  • Klicka på Spara om du vill spara dina ändringar.

Filtrera efter räkenskapsår

CRM-poster

Du kan använda ditt räkenskapsår för att filtrera CRM-poster. Till exempel för att se kontakter som har skapats under det aktuella skattekvartalet:

  • I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.}
  • Lägg till ett filter i din kontaktinstrumentpanel genom att klicka på Fler filter.
  • I den högra panelen, i rullgardinsmenyn är, väljer du Det här räkenskapskvartalet hittills.

    fiscal-year-filter
  • Klicka på Tillämpa filter.

Din instrumentpanel för kontakter kommer nu att visa endast de kontakter som hittills har skapats under det här skattekvartalet.

Rapporter

Du kan använda ditt räkenskapsår för att filtrera rapporter som skapades med hjälp av den anpassade rapportkonstruktören och som använder en egenskap för datumval.

Fiscal_Year_Report

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.