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Account Settings

在HubSpot中設定帳戶的財政年度

上次更新時間: 十一月 21, 2022

套用至:

所有產品和版本

設定會計年度,根據公司日曆來分割資料。

你可以根據帳戶的財政年度(測試版)追蹤目 和預測,即使這與預設的1月至12時間範圍不符。

 

更改帳戶的會計年度

預設情況下,你的帳戶的會計年度將設為1月至12月

如要變更會計年度,請按照以下步驟

  • 在 HubSpot 帳戶中,點擊主要導覽列中的「settings設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,瀏覽至「帳戶默認值」
  • 點擊「財政年度」下拉選單,然後選擇最能代表你的財政年度的時間範圍。 

    account-defaults-fiscal-year
  • 若要儲存變更,請按一下儲存

按財政年度篩選

CRM紀錄

您可以使用會計年度篩選CRM記錄。 例如,要查看在當前財政季度內建立的聯系人:

  • 在 HubSpot 帳戶中,進入「連絡人」>「連絡人」。
  • 點擊「更多篩選條件」,將篩選條件新增至聯絡控制面板。
  • 在右側面板的下拉選單中,選擇目前為本財政季度。 
     
    fiscal-year-filter
  • 按一下套用篩選條件

您的聯絡人控制面板現在只會顯示本財政季度迄今已建立的聯絡人。 

報告

您可以使用會計年度篩選使用自訂報告生成器建立的報告,以及使用日期選擇器屬性的報告。

  • 按照步驟建立自訂報告
  • 在「日期選擇器」欄位中,選擇使用會計年度核取方塊。

Fiscal_Year_Report

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