上次更新時間: 一月 20, 2023
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設定會計年度,根據公司日曆來分割資料。
你可以根據帳戶的財政年度追蹤目標和預測,即使這與預設的1月至12月時間範圍不符。
預設情況下,你的帳戶的會計年度將設為1月至12月。
如要變更會計年度,請按照以下步驟
您可以使用會計年度篩選CRM記錄。 例如,要查看在當前財政季度內建立的聯系人:
您的聯絡人控制面板現在只會顯示本財政季度迄今已建立的聯絡人。
您可以使用會計年度篩選使用自訂報告生成器建立的報告,以及使用日期選擇器屬性的報告。
如果您在HubSpot帳戶中擁有新增和編輯使用者權限,您可以建立新使用者並自訂其權限。 了解如何將使用者從帳戶中移除。 添加用戶 了解更多 在左側邊欄選單中,導航到用戶和團隊。 在右上角,按一下建立使用者。 ...
擁有「新增與編輯」使用者權限的HubSpot使用者可以自訂HubSpot帳戶中新使用者和現有使用者的權限。 了解如何存取「使用者與團隊」設定以更新使用者權限。用戶必須先退出帳戶並重新登入,才能更新其權限。 ...
了解如何從帳戶匯出HubSpot內容和資料,例如頁面、聯絡人和檔案。 請注意:沒有辦法合併HubSpot帳戶之間的所有數據。 在帳戶之間移動資產的最佳方法是從HubSpot帳戶匯出數據,然後匯入物件和...