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在HubSpot中設定帳戶的財政年度

上次更新時間：六月 28, 2023

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設定會計年度，根據公司日曆來分割資料。

你可以根據帳戶的財政年度追蹤目標和預測，即使這與預設的1月至12月時間範圍不符。

更改帳戶的會計年度

預設情況下，你的帳戶的會計年度將設為1月至12月。

如要變更會計年度，請按照以下步驟

在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
在左側邊欄選單中，瀏覽至「帳戶默認值」。
點擊「財政年度」下拉選單，然後選擇最能代表你的財政年度的時間範圍。
若要儲存變更，請按一下儲存。

按財政年度篩選

CRM紀錄

您可以使用會計年度篩選CRM記錄。例如，要查看在當前財政季度內建立的聯系人：

在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「連絡人」。
點擊「更多篩選條件」，將篩選條件新增至聯絡控制面板。
在右側面板的下拉選單中，選擇目前為本財政季度。
按一下套用篩選條件。

您的聯絡人控制面板現在只會顯示本財政季度迄今已建立的聯絡人。

報告

您可以使用會計年度篩選使用自訂報告生成器建立的報告，以及使用日期選擇器屬性的報告。

按照步驟建立自訂報告。
在「日期選擇器」欄位中，選擇使用會計年度核取方塊。

Fiscal_Year_Report

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