Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Angi en kontos regnskapsår i HubSpot

Sist oppdatert: juni 28, 2023

Gjelder for:

Alle produkter og planer

Angi regnskapsår for å segmentere dataene basert på bedriftens kalender.

Du kan spore mål og prognoser i henhold til kontoens regnskapsår, selv om det ikke stemmer overens med standardperioden fra januar til desember.

Endre en kontos regnskapsår

Kontoens regnskapsår er som standard satt til januar til desember.

Slik endrer du regnskapsåret:

I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
Gå til Kontostandarder i menyen til venstre.
Klikk på rullegardinmenyen Regnskapsår, og velg deretter den tidsrammen som best representerer ditt regnskapsår.
Klikk på Lagre for å lagre endringene.

Filtrer etter regnskapsår

CRM-poster

Du kan bruke regnskapsåret til å filtrere CRM-poster. Hvis du for eksempel vil se kontakter som er opprettet i løpet av inneværende regnskapskvartal:

I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
Legg til et filter i kontaktoversikten ved å klikke på Flere filtre.
I rullegardinmenyen er i høyre panel velger du Dette regnskapskvartalet så langt.
Klikk på Bruk filter.

Kontaktoversikten vil nå bare vise kontaktene som er opprettet så langt i dette regnskapskvartalet.

Rapporter

Du kan bruke regnskapsåret til å filtrere rapporter som er opprettet ved hjelp av den egendefinerte rapportbyggeren og som bruker en datovelgeregenskap.

Følg trinnene for å opprette en egendefinert rapport.
I datovelgerfeltet merker du av for Bruk regnskaps år.

Fiscal_Year_Report

Var denne artikkelen nyttig? Ja Nei

Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.