Ultimo aggiornamento: aprile 7, 2021
Imposta il tuo anno fiscale per segmentare i tuoi dati e personalizzare i rapporti in base al calendario della tua azienda.
Per impostazione predefinita, l'anno fiscale del tuo account è impostato da gennaio a dicembre. Per cambiare l'anno fiscale:
- Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra, vai aPredefinite dell'account.
- Clicca sul menu a tendina Anno fiscale, quindi seleziona l'arco di tempo che meglio rappresenta il tuo anno fiscale.
- Per salvare le modifiche, clicca su Salva.
Puoi usare il tuo anno fiscale per filtrare i record CRM. Per esempio, per vedere i contatti che sono stati creati durante il trimestre fiscale corrente:
- Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
- Aggiungi un filtro alla tua dashboard dei contatti cliccando su Altrifiltri.
- Nel pannello di destra, nel menua discesa è, seleziona Questo trimestre fiscale finora.
- Clicca su Applicafiltro.
La tua dashboard dei contatti ora mostrerà solo i contatti che sono stati creati finora in questo trimestre fiscale.
