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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Account Settings

Impostare l'anno fiscale di un account in HubSpot

Ultimo aggiornamento: novembre 21, 2022

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Impostate l'anno fiscale per segmentare i dati in base al calendario della vostra azienda.

È possibile tracciare obiettivi e previsioni in base all'anno fiscale del proprio account (BETA), anche se non è allineato con il periodo predefinito da gennaio a dicembre.

Cambiare l'anno fiscale di un account

Per impostazione predefinita, l'anno fiscale del conto è impostato su gennaio-dicembre.

Per modificare l'anno fiscale:

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Impostazioni predefinite dell'account.
  • Fare clic sul menu a discesa Anno fiscale e selezionare l'intervallo di tempo che meglio rappresenta l'anno fiscale.

    account-defaults-fiscal-year
  • Per salvare le modifiche, fare clic su Salva.

Filtrare per anno fiscale

Record CRM

È possibile utilizzare l'anno fiscale per filtrare i record del CRM. Ad esempio, per vedere i contatti creati durante il trimestre fiscale in corso:

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
  • Aggiungere un filtro alla dashboard dei contatti facendo clic su Altri filtri.
  • Nel pannello di destra, nel menu a discesa è, selezionare Questo trimestre fiscale finora.

    fiscal-year-filter
  • Fare clic su Applica filtro.

La dashboard dei contatti visualizzerà ora solo i contatti creati nel trimestre fiscale in corso.

Rapporti

È possibile utilizzare l'anno fiscale per filtrare i report creati con il costruttore di report personalizzati e che utilizzano una proprietà di selezione della data.

Fiscal_Year_Report

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