Ultimo aggiornamento: gennaio 21, 2022
Imposta il tuo anno fiscale per segmentare i tuoi dati in base al calendario della tua azienda.
Cambiare l'anno fiscale di un account
Per impostazione predefinita, l'anno fiscale del tuo account è impostato da gennaio a dicembre.
Per cambiare l'anno fiscale:
- Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra, vai aPredefinite dell'account.
- Fai clic sul menu a discesa Anno fiscale, quindi seleziona l'intervallo di tempo che meglio rappresenta il tuo anno fiscale.
- Per salvare le modifiche, clicca suSalva.
Filtrare per anno fiscale
Registrazioni CRM
Puoi usare l'anno fiscale per filtrare i record CRM. Ad esempio, per vedere i contatti che sono stati creati durante il trimestre fiscale corrente:
- Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
- Aggiungi un filtro alla tua dashboard dei contatti cliccando suAltri filtri.
- Nel pannello di destra, nel menu a discesaè, seleziona Questo trimestre fiscale finora.
- Clicca suApplica filtro.
La tua dashboard dei contatti ora visualizzerà solo i contatti che sono stati creati finora in questo trimestre fiscale.
Rapporti
Puoi usare il tuo anno fiscale per filtrare i rapporti che sono stati creati usando il costruttore di rapporti personalizzati e che usano una proprietà di selezione della data.
- Segui i passi percreare un rapporto personalizzato.
- Nel campo del selezionatore di date, seleziona la casella di controllo Usa anno fiscale.
