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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Account Settings

Imposta il tuo anno fiscale in HubSpot

Ultimo aggiornamento: agosto 3, 2021

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Imposta il tuo anno fiscale per segmentare i tuoi dati in base al calendario della tua azienda.

Per impostazione predefinita, l'anno fiscale del tuo account è impostato da gennaio a dicembre. Per cambiare l'anno fiscale:

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, vai aAccount Defaults.
  • Clicca sul menu a tendina Anno fiscale, poi seleziona l'arco di tempo che meglio rappresenta il tuo anno fiscale.

    account-defaults-fiscal-year
  • Per salvare le modifiche, clicca su Salva.

Puoi usare il tuo anno fiscale per filtrare i record del CRM. Ad esempio, per vedere i contatti che sono stati creati durante il trimestre fiscale corrente:

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
  • Aggiungi un filtro alla tua dashboard dei contatti cliccando su Altrifiltri.
  • Nel pannello di destra, nel menua tendina è, seleziona Questo trimestre fiscale finora.

    fiscal-year-filter
  • Clicca su Applicafiltro.

Il tuo dashboard dei contatti ora mostrerà solo i contatti che sono stati creati finora in questo trimestre fiscale.