Salta al contenuto
Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Account Settings

Impostare l'anno fiscale di un account in HubSpot

Ultimo aggiornamento: gennaio 21, 2022

Si applica a:

Tutti i prodotti e i piani

Imposta il tuo anno fiscale per segmentare i tuoi dati in base al calendario della tua azienda.

Cambiare l'anno fiscale di un account

Per impostazione predefinita, l'anno fiscale del tuo account è impostato da gennaio a dicembre.

Per cambiare l'anno fiscale:

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, vai aPredefinite dell'account.
  • Fai clic sul menu a discesa Anno fiscale, quindi seleziona l'intervallo di tempo che meglio rappresenta il tuo anno fiscale.

    account-defaults-fiscal-year
  • Per salvare le modifiche, clicca suSalva.

Filtrare per anno fiscale

Registrazioni CRM

Puoi usare l'anno fiscale per filtrare i record CRM. Ad esempio, per vedere i contatti che sono stati creati durante il trimestre fiscale corrente:

  • Nel tuo account HubSpot, naviga su Contatti > Contatti.
  • Aggiungi un filtro alla tua dashboard dei contatti cliccando suAltri filtri.
  • Nel pannello di destra, nel menu a discesaè, seleziona Questo trimestre fiscale finora.

    fiscal-year-filter
  • Clicca suApplica filtro.

La tua dashboard dei contatti ora visualizzerà solo i contatti che sono stati creati finora in questo trimestre fiscale.

Rapporti

Puoi usare il tuo anno fiscale per filtrare i rapporti che sono stati creati usando il costruttore di rapporti personalizzati e che usano una proprietà di selezione della data.

Fiscal_Year_Report

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.