Ultimo aggiornamento: giugno 28, 2023
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Impostate l'anno fiscale per segmentare i dati in base al calendario aziendale.
È possibile tracciare gli obiettivi e le previsioni in base all'anno fiscale dell'account, anche se non è allineato con il periodo predefinito da gennaio a dicembre.
Modificare l'anno fiscale di un account
Per impostazione predefinita, l'anno fiscale dell'account è impostato su gennaio-dicembre.
Per modificare l'anno fiscale:
- Nel tuo account HubSpot, fai clic sull' icona delle impostazioni nella barra di navigazione principale.
- Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Impostazioni predefinite dell'account.
- Fare clic sul menu a discesa Anno fiscale e selezionare l'intervallo di tempo che meglio rappresenta l'anno fiscale.
- Per salvare le modifiche, fare clic su Salva.
Filtrare per anno fiscale
Record CRM
È possibile utilizzare l'anno fiscale per filtrare i record del CRM. Ad esempio, per vedere i contatti creati durante il trimestre fiscale in corso:
- Nel tuo account HubSpot, vai a Contatti > Contatti.
- Aggiungere un filtro alla dashboard dei contatti facendo clic su Altri filtri.
- Nel pannello di destra, nel menu a discesa è, selezionare Questo trimestre fiscale finora.
- Fare clic su Applica filtro.
La dashboard dei contatti visualizzerà ora solo i contatti creati nel trimestre fiscale in corso.
Rapporti
È possibile utilizzare l'anno fiscale per filtrare i report creati con il costruttore di report personalizzati e che utilizzano una proprietà di selezione della data.
- Per creare un report personalizzato, procedere come segue.
- Nel campo di selezione della data, selezionare la casella di controllo Usa anno fiscale.
