Creare obiettivi di vendita

Con gli obiettivi, i manager possono creare quote specifiche per gli utenti dei loro team di vendita e di servizi sulla base di modelli forniti da HubSpot. I manager possono poi assegnare questi obiettivi a livello di utente, team o pipeline. Scopri come creare obiettivi personalizzati da zero.

• Sales Hub e Service Hub Starter e Professional hanno accesso solo all'obiettivo Entrate.
• Sales Hub Enterprise consente di accedere alle misure degli obiettivi Chiamate registrate, Contratti creati, Riunioni prenotate e Ricavi.
• Service Hub Enterprise consente di accedere alle misure dell'obiettivo Tempo medio di risoluzione dei ticket, Tempo medio di risposta ai ticket, Ricavi e Biglietti chiusi .

Nota bene: per creare, modificare ed eliminare gli obiettivi nel proprio account, è necessario essere un utente con i permessiForecast. Per poter assegnare un obiettivo, tuttavia, è necessario disporre di una sede a pagamento di Sales Hub Starter, Professional o Enterprise , oppure di una sede di Service Hub Enterprise.

Creare obiettivi di vendita per il proprio team

• Nel tuo account HubSpot, vai a Rapporti > Obiettivi.
• In alto a destra, fate clic su Crea obiettivo.
• Scegliere se creare un obiettivo utilizzando un modello o partendo da zero. Per saperne di più sulla creazione di obiettivi da zero.
• Selezionare Crea da modello.
• Fare clic su Avanti.
• Nel pannello di sinistra, alla voce Categoria, selezionare Vendite.
• Selezionare il tipo di obiettivo che si desidera creare, quindi fare clic su Imposta obiettivo. Per creare un obiettivo previsionale, selezionare il modello Obiettivo ricavi previsionali.

• Inserire un nome per l'obiettivo.
• Nella sezione Contributori, selezionare gli utenti o i team a cui si desidera assegnare l'obiettivo, quindi utilizzare il campo di ricerca per individuare gli utenti o i team associati nel proprio account.
• Selezionare una durata. Fare clic sul menu a discesa Durata e selezionare settimanale, mensile, trimestrale, annuale o personalizzata.

  • Quando si utilizza una durata settimanale, mensile, trimestrale o annuale , per allineare la durata dell'obiettivo all'anno fiscale dell'account, selezionare la casella di controllo Allinea con le impostazioni dell'anno fiscale?

  • Se si utilizza una durata personalizzata , inserire le date di inizio e fine.
• Se si utilizza un modello di obiettivo di entrate previste, selezionare un anno e una pipeline. L'anno si allineerà all'anno fiscale dell'account scelto nelle impostazioni.

Nota bene: quando si crea un obiettivo, la durata dell'obiettivo deve corrispondere al periodo di previsione per essere visualizzata nelle previsioni. Ad esempio, se la durata dell'obiettivo è impostata su trimestrale, anche il periodo di previsione deve essere impostato su trimestrale.

• Fare clic su Avanti.
• Impostare gli obiettivi per l'anno:
  • Per ogni utente o team selezionato, impostare e modificare valori diversi per ogni mese. Per gli utenti di Sales Hub Professional+ e Service Hub Professional+, in questa schermata è possibile selezionare sia gli obiettivi dei team che quelli degli utenti. Se si è scelto di non utilizzare le previsioni per il proprio obiettivo, è possibile fare clic sul menu a tendina Pipeline per ciascun utente o team e selezionare una pipeline.

Nota bene: per visualizzare o modificare gli utenti negli obiettivi di squadra, l'utente deve disporre di una sede a pagamento di Sales Hub Starter, Professional o Enterprise , oppure di una sede di Service Hub Enterprise e delle autorizzazioni di visualizzazione/modifica.

• • Se si desidera impostare lo stesso obiettivo mensile per tutto l'anno, selezionare la casella di controllo a sinistra di un utente o di un team, quindi fare clic su Applica obiettivi.
    • Nella finestra di dialogo, inserire l' importo dell'obiettivo.
    • Fare clic su Applica.
  • Se si è scelto di non utilizzare le previsioni per l'obiettivo e si desidera impostare la stessa pipeline per ogni utente o team selezionato, selezionare la casella di controllo in alto a sinistra della tabella, quindi fare clic su Applica pipeline.
    • Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Seleziona pipeline e selezionare una pipeline.
    • Fare clic su Applica.

• Fare clic su Avanti.
• Selezionare la casella di controllo accanto alle milestone dell'obiettivo per le quali si desidera attivare una notifica.
• Fare clic su Salva.
• Fare clic su Avanti >.
• Per inviare notifiche agli utenti che contribuiscono all'obiettivo, selezionare le caselle di controllo accanto alle notifiche.

• In basso a sinistra, fare clic su Fine.

Gestire gli obiettivi

Visualizzate i vostri obiettivi per tipo di misurazione, team e pipeline. Per gestire gli obiettivi nel vostro account HubSpot, l'utente deve avere un abbonamento a pagamento.

Panoramica

• Nel tuo account HubSpot, vai a Rapporti > Obiettivi.
• Nella scheda Panoramica, per filtrare in base alla misurazione dell'obiettivo, fare clic sul menu a discesa sopra l'elenco degli utenti.
• Per filtrare gli utenti in base al team, fare clic sul menu a discesaTeams .
• Se si tiene traccia delle entrate, fare clic sul menu a discesa Pipeline per visualizzare gli obiettivi di una pipeline specifica.

• Per modificare l'obiettivo di un mese o cambiare le impostazioni di notifica per il raggiungimento di una specifica pietra miliare, passare il mouse sull'utente o sul team, quindi fare clic su Modifica obiettivo.
  • Nel pannello di destra, apportare le modifiche ai valori dell'obiettivo mensile del collaboratore o fare clic sulla scheda Notifiche per modificare le impostazioni di notifica.
  • Al termine delle modifiche, fare clic su Salva.
• Se si desidera rimuovere un utente dalla dashboard degli obiettivi, selezionare la casella di controllo a sinistra del suo nome, quindi fare clic su Elimina nella parte superiore della tabella.. TTo
• Per clonare un obiettivo(Sales Hub e Service Hub Enterprise), passate il mouse sul nome dell'obiettivo e fate clic su Clona.

Nota bene: l'importodel progresso, lo stato e l' ultimo calcolo al timestamp vengono aggiornati ogni 24 ore.

Rapporto sugli obiettivi di vendita

È possibile creare report su singoli oggetti che tengano conto degli obiettivi di vendita per misurare il proprio impatto nel tempo. HubSpot fornisce una serie di report standard nella libreria dei report; gli utenti Professional o Enterprise possono personalizzare questi report o crearne di personalizzati.

Quando si crea un report sugli obiettivi di fatturato, tenere presente quanto segue:

• È possibile aggiungere gli obiettivi di vendita a un report regolando le opzioni di visualizzazione nel costruttore di report. Il rapporto deve essere un rapporto di transazione a oggetto singolo che includa una proprietà data. Il report deve inoltre utilizzare il tipo di grafico Linea o Area.
  
  
• Quando si utilizzano gli obiettivi di vendita nei report personalizzati a oggetto singolo, si consiglia di includere un filtro per una pipeline specifica associata all'obiettivo. Altrimenti, tutte le pipeline saranno considerate nel report.
• L'obiettivo di fatturato è calcolato come segue: (fatturato dell'obiettivo / numero totale di giorni nell'intervallo di date selezionato) x numero di giorni trascorsi nell'intervallo di date selezionato.
  • Ad esempio, se l'intervallo di date del report è impostato su Questo mese, il calcolo sarà: (obiettivo entrate / numero totale di giorni nel mese) x numero di giorni nel mese fino a quel momento.

È possibile aggiungere manualmente gli obiettivi ai report creati con il costruttore avanzato di report personalizzati. È possibile aggiungere un obiettivo mensile nel costruttore di report personalizzati per i seguenti tipi di grafico:

• Graficiverticali a barre, a linee e ad area con una proprietà data sull'asse X.
• Grafici abarre orizzontali con una proprietà di data sull'asse Y.

Se il report soddisfa uno dei criteri di cui sopra, è possibile aggiungere un obiettivo mensile al report facendo clic su Impostazioni grafico nella scheda Configura del costruttore di report.

Nota bene: non è possibile creare report sugli obiettivi di squadra.