Creare obiettivi di vendita
Ultimo aggiornamento: maggio 17, 2023
Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:
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Con gli obiettivi, i manager possono creare quote specifiche per gli utenti dei loro team di vendita e di servizi sulla base di modelli forniti da HubSpot. I manager possono poi assegnare questi obiettivi a livello di utente, team o pipeline. Scopri come creare obiettivi personalizzati da zero.
I diversi livelli di abbonamento hanno accesso a misure diverse per gli obiettivi:- Sales Hub e Hub Servizi Starter e Professional forniscono l'accesso solo alla misura del fatturato.
- Sales Hub Enterprise consente di accedere alle misure degli obiettivi Chiamate registrate, Contratti creati, Riunioni prenotate e Ricavi.
- Service Hub Enterprise consente di accedere alle misure degli obiettivi Tempo medio di risoluzione dei ticket, Tempo medio di risposta ai ticket, Ricavi e Biglietti chiusi .
- Per visualizzare o creare report sugli obiettivi non assegnati all'utente, tuttavia, è necessario disporre di una sede a pagamento di Sales Hub Starter, Professional o Enterprise , oppure di una sede di Service Hub Enterprise.
Nota bene: per creare, modificare ed eliminare gli obiettivi nel vostro account, dovete essere un utente con i permessiForecast.
Perpoter assegnare un obiettivo, invece, è necessario avere un posto a pagamento
inSales Hub Starter, Professional o Enterprise , oppure un posto in Service Hub Enterprise.
Creare obiettivi di vendita per il proprio team
- Nel vostro account HubSpot, andate su Rapporti > Obiettivi.
- In alto a destra, fate clic su Crea obiettivo.
- Nella schermata Crea un obiettivo, selezionate Crea da modello.
- Fare clic su Avanti >.
- Inserite un nome per l'obiettivo.
- Fare clic sul menu a discesa Categoria e selezionare Vendite.
- Fare clic sul menu a discesa Tipo e selezionare Trattative create, Chiamate effettuate, Riunioni prenotate o Entrate.
- Fare clic su Avanti >.
- Se si sta creando un obiettivo per le entrate, nella sezioneIntendi fare previsioni per questo obiettivo? selezionare Sì o No per confermare se si intende creare previsioni per l'obiettivo, il che consente anche di esaminare i report con gli obiettivi e i dati di previsione.
- Nellasezione Contributori, selezionare gli utenti o i team a cui si desidera assegnare l'obiettivo, quindi utilizzare il campo di ricerca per individuare gli utenti o i team associati.associati nel proprio account.
- A seconda che si sia scelto di fare previsioni con l'obiettivo, è necessario completare l'impostazione dei dettagli dell'obiettivo:
- Se si sta facendo una previsione per l'obiettivo, selezionare un anno e una pipeline. L'anno si allineerà con l'anno fiscale dell'account scelto nelle impostazioni.
- Se non si intende fare previsioni, selezionare una Durata. Fare clic sul menu a discesa Durata e selezionare settimanale, mensile, trimestrale, annuale o personalizzata.
-
Se si utilizza una durata settimanale, mensile, trimestrale o annuale , per allineare la durata dell'obiettivo all'anno fiscale del conto, selezionare la casella di controllo Allinea con le impostazioni dell'anno fiscale?
- Se si utilizza una durata personalizzata , inserire le date di inizio e fine.
-
- Fare clic su Avanti.
- Impostate gli obiettivi per l'anno:
- Per ogni utente o team selezionato, impostare e modificare valori diversi per ogni mese. Per gli utenti di SalesHub Professional+ e Service Hub Professional+, in questa schermata è possibile selezionare sia gli obiettivi del team che quelli dell'utente. Se si è scelto di non utilizzare le previsioni per il proprio obiettivo, è possibile fare clic sul menu a tendina Pipeline per ciascun utente o team e selezionare una pipeline.
Nota bene: per visualizzare o modificare gli utenti negli obiettivi di squadra, l'utente deve disporre di una sede a pagamento di Sales Hub Starter, Professional o Enterprise , oppure di una sede di Service Hub Enterprise e dei permessi di visualizzazione/modifica. i permessi di visualizzazione/modifica.
-
- Se si desidera impostare lo stesso obiettivo mensile per tutto l'anno, selezionare la casella di controllo a sinistra di un utente o di un team, quindi fare clic su Applica obiettivi.
- Nella finestra di dialogo, immettere l' importo dell'obiettivo.
- Fare clic su Applica.
- Se si è scelto di non utilizzare le previsioni per l'obiettivo e si desidera impostare la stessa pipeline per ogni utente o team selezionato, selezionare la casella di controllo in alto a sinistra della tabella, quindi fare clic su Applica pipeline.
- Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Seleziona pipeline e selezionare una pipeline.
- Fare clic su Applica.
- Se si desidera impostare lo stesso obiettivo mensile per tutto l'anno, selezionare la casella di controllo a sinistra di un utente o di un team, quindi fare clic su Applica obiettivi.
- Fare clic su Avanti.
- Selezionare la casella di controllo accanto alle milestone dell'obiettivo per le quali si desidera attivare una notifica.
- Fare clic su Salva.
- Fare clic su Avanti >.
- Per inviare notifiche agli utenti che contribuiscono all'obiettivo, selezionare le caselle di controllo accanto alle notifiche.

- In basso a sinistra, fare clic su Fine.
Gestire gli obiettivi
Visualizzare gli obiettivi per tipo di misurazione, team e pipeline. Per gestire gli obiettivi nell'account HubSpot, l'utente deve avere un abbonamento a pagamento.
- Nel vostro account HubSpot, andate su Rapporti > Obiettivi.
- Per filtrare la misurazione di un obiettivo, fate clic sul menu a discesa sopra l'elenco degli utenti.
- Per filtrare gli utenti in base al team, fare clic sul menu a discesaTeams .
- Se state monitorando le entrate, fate clic sul menu a discesa Pipeline per visualizzare gli obiettivi di una pipeline specifica.
- Per modificare l'obiettivo di un mese o cambiare le impostazioni di notifica per il raggiungimento di una specifica pietra miliare, passare il mouse sull'utente o sul team, quindi fare clic su Modifica obiettivo.
- Nel pannello di destra, apportare le modifiche ai valori dell'obiettivo mensile del collaboratore o fare clic sulla scheda Notifiche per modificare le impostazioni di notifica.
- Al termine delle modifiche, fare clic su Salva.
- Se si desidera rimuovere un utente dalla dashboard degli obiettivi, selezionare la casella di controllo a sinistra del suo nome, quindi fare clic su Elimina nella parte superiore della tabella. TTo
- Per clonare un obiettivo(Sales Hub e Service Hub Enterprise), passare il mouse sul nome dell'obiettivo e fare clic su Clona.
Nota bene: l'importodell'avanzamento, lo stato e l' ultima data calcolata sono aggiornati ogni 24 ore.
Report sugli obiettivi di vendita
È possibile creare report sulle transazioni a oggetto singolo che tengano conto degli obiettivi di fatturato per misurare il proprio impatto nel tempo. HubSpot fornisce una serie di report standard nella libreria dei report; gli utenti Professional o Enterprise possono personalizzare questi report o crearne di personalizzati.
Quando si crea un report sugli obiettivi di fatturato, tenere presente quanto segue
:- È possibile aggiungere gli obiettivi di vendita a un report regolando le opzioni di visualizzazione nel costruttore di report. Il rapporto deve essere un rapporto di transazione a oggetto singolo che includa una proprietà data. Il report deve inoltre utilizzare il tipo di grafico Linea o Area.
- Quando si utilizzano gli obiettivi di vendita nei report personalizzati a oggetto singolo, si consiglia di includere un filtro per una pipeline specifica associata all'obiettivo. Altrimenti, tutte le pipeline saranno considerate nel report.
- L'obiettivo di fatturato viene calcolato come segue: (fatturato dell'obiettivo / numero totale di giorni nell'intervallo di date selezionato) x numero di giorni trascorsi nell'intervallo di date selezionato.
- Ad esempio, se l'intervallo di date del report è impostato su Questo mese, il calcolo sarà: (obiettivo entrate / numero totale di giorni nel mese) x numero di giorni nel mese fino a quel momento.
È possibile aggiungere manualmente gli obiettivi ai report creati con il costruttore avanzato di report personalizzati. È possibile aggiungere un obiettivo mensile nel costruttore di report personalizzati per i seguenti tipi di grafico
:- Graficiverticali a barre, a linee e ad area con una proprietà data sull'asse X.
- Grafici abarre orizzontali con una proprietà di data sull'asse Y.
Se il report soddisfa uno dei criteri di cui sopra, è possibile aggiungere un obiettivo mensile al report facendo clic su Impostazioni grafico nella scheda Configura del costruttore di report.
Nota bene: non è possibile creare report sugli obiettivi del team.
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