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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Forecast

Creare obiettivi di vendita

Ultimo aggiornamento: settembre 30, 2021

Si applica a:

Sales Hub Starter, Professional, Enterprisee
Service Hub Enterprisee

Con gli obiettivi, i manager possono creare quote specifiche per utente per i loro team di vendita e servizi. I manager possono poi assegnare questi obiettivi a livello di utente, squadra o pipeline.

I diversi livelli di abbonamento hanno accesso a diverse misure di obiettivi:
  • Hub venditeStartereProfessional e Service Hub Professional hanno accesso solo alla misura dell'obiettivo Entrate.
  • Sales Hub Enterprise ha accesso alle chiamate registrate, agli affari creati, alle riunioni prenotate e alle misure degli obiettivi delle entrate.
  • Hub serviziEnterprise ha accesso alle misure dell'obiettivoTempo medio di risoluzione dei ticket, Tempo medio di risposta dei ticket, Biglietti chiusi .

Nota bene: gli obiettivi sostituiscono le quote nei servizi a pagamento Hub Vendite e Hub servizi account creati dopo il 5 settembre 2018. Gli utenti gratuiti che hannocreato una quota nello strumento delle quote prima del 5 settembre 2018 avranno ancora accesso a una versione base degli obiettivi nel loro account.

Crea obiettivi per il tuo team

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu laterale sinistro, vai aTracking & Analytics >Obiettivi.
  • Clicca suCrea.
  • Nel pannello di destra, clicca sul menu a tendinaTipo di obiettivoe selezionaVendite oServizi.

Nota bene:devi essere un utente coni permessi diForecastper poter creare, modificare ed eliminare gli obiettivi nel tuo account. Per poter assegnare un obiettivo , tuttavia, è necessario disporre di una sedeSales HubStarter, Professional oEnterprisea pagamento, oppure di una sedeService HubEnterprise.

  • Clicca sul menu a tendinaMisura e seleziona una misura dell'obiettivo. A seconda del tuo abbonamento, hai a disposizione diverse misure.
  • Selezioni le caselle di controllo accanto agli utenti a cui vuole assegnare l'obiettivo. Puoi usare il campo di ricerca per trovare un utentenel tuo account.
  • Clicca suAggiungi.add-goal-pane
  • Puoi modificare l'obiettivo di ogni utente e impostare valori diversi per ogni mese.Nellacolonna Meseappropriata a destra del nome di un membro del team, clicca suCrea obiettivo.create-goal-on-goals-dashboard
  • Per impostare lo stesso obiettivo mensile per l'intero anno, inserisci un valore di obiettivo, poi seleziona la casella Applica al resto dell'anno. Se non scegli di applicare l'obiettivo al resto dell'anno, dovrai aggiungere manualmente un obiettivo per ogni mese.
  • Clicca suSalva.
add-goal-value-from-dashboard

Gestisci i tuoi obiettivi

Visualizza i tuoi obiettivi per tipo di misurazione, team e pipeline.

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu laterale sinistro, vai a Tracking & analytics >Obiettivi.
  • Per filtrare in base alla misurazione di un obiettivo, clicca sul menu a tendinasopra l'elenco degli utenti.measurement-type-team-dropdown
  • Per filtrare gli utenti per squadra, clicca sul menu a tendinaSquadra.
  • Se stai monitorando le entrate, clicca sul menu a tendinaPipelineper visualizzare gli obiettivi per una pipeline specifica.goals-team-and-pipeline-filters
  • Modifica il valore dell'obiettivo di un mese cliccando sul valore attuale dell'obiettivo. Inserisci un nuovo valore o selezionaCancella obiettivo.
  • Se vuoi rimuovere un utente dal dashboard degli obiettivi, seleziona la casella di controlloa sinistra del suo nome, poi in cima alla tabella, clicca su Elimina.

Rapporti sugli obiettivi di vendita

Puoi creare rapporti su singoli oggetti che tracciano gli obiettivi di vendita per misurare il tuo impatto nel tempo. HubSpot fornisce una serie di report standard nella libreria dei report, e gli utenti Professional o Enterprise possono personalizzare questi report o creare un report personalizzato.

Quando crei un report sugli obiettivi di vendita, tieni presente quanto segue:

  • Puoi aggiungere gli obiettivi di vendita a un report regolando leopzioni di visualizzazione nel costruttore di report. Il report deve essere un report di un singolo oggetto che include una proprietà di data. Il report deve anche utilizzare il tipo di grafico a lineeo adaree.

    revenue-report-display-goals
  • Quando si utilizzano gli obiettivi di vendita nei report personalizzati a oggetto singolo, si raccomanda di includere un filtro per una pipeline specifica associata all'obiettivo. Altrimenti, tutte le pipeline saranno prese in considerazione nel report.
  • L'obiettivo delle entrate è calcolato come segue: (entrate dell'obiettivo / numero totale di giorni nell'intervallo di date selezionato) x numero di giorni finora nell'intervallo di date selezionato.
    • Per esempio, se l'intervallo di date nel tuo report è impostato su Questo mese, il calcolo sarebbe: (entrate dell'obiettivo / numero totale di giorni del mese) x numero di giorni del mese finora.

Oltre ai report a oggetto singolo, puoi anche aggiungere manualmente gli obiettivi ai report creati con il costruttore di report personalizzati avanzati. Un obiettivo mensile può essere aggiunto nel costruttore di report personalizzati per i seguenti tipi di grafico:

  • Grafici abarre verticali, a linee e ad area con una proprietà di data sull'asse X.
  • Grafici abarre orizzontali con una proprietà di data sull'asse Y.

Se il tuo report soddisfa uno dei criteri di cui sopra, puoi aggiungere un obiettivo mensile al report cliccando su Impostazioni grafico nella schedaConfiguradel costruttore di report.

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