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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.

Creare obiettivi di vendita

Ultimo aggiornamento: maggio 23, 2024

Disponibile con uno qualsiasi dei seguenti abbonamenti, tranne dove indicato:

Sales Hub   Starter , Professional , Enterprise

Con gli obiettivi, i manager possono creare quote specifiche per gli utenti dei loro team di vendita e di servizi sulla base di modelli forniti da HubSpot. I manager possono poi assegnare questi obiettivi a livello di utente, team o pipeline. Utilizzate gli obiettivi nei report per visualizzare e tracciare i risultati raggiunti nel tempo, fornendo una migliore comprensione contestuale delle prestazioni.

Scoprite come creare obiettivi personalizzati da zero.

I diversi livelli di abbonamento hanno accesso a misure di obiettivo diverse:
  • Sales Hub e Service Hub Starter forniscono l'accesso solo all'obiettivo Revenue.
  • Sales Hub Professional e Enterprise forniscono l'accesso a Deal creati, Chiamate effettuate, Entrate e Riunioni prenotate.
  • Service Hub Professional ed Enterprise forniscono l'accesso alle misure dell'obiettivo Tempo medio di risoluzione dei ticket, Tempo medio di risposta dei ticket, Ricavi e Biglietti chiusi .

Nota bene: per creare, modificare ed eliminare obiettivi di vendita o di servizio nel proprio account è necessario essere un utente con un posto a pagamento in Sales o Service Hub Professional o Enterprise o un Super Admin. Per assegnare un obiettivo, invece, è necessario avere un posto a pagamento in Sales o Service Hub Professional o Enterprise. Ulteriori informazioni sulla gestione delle autorizzazioni degli obiettivi per gli utenti.

Creare obiettivi di vendita per il proprio team

  • Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti e dati > Obiettivi.
  • In alto a destra, fare clic su Crea obiettivo.
  • Scegliere se creare un obiettivo utilizzando un modello o partendo da zero. Per saperne di più sulla creazione di obiettivi da zero.
  • Selezionare Crea da modello.
  • Nel pannello di sinistra, alla voce Categoria, selezionare Vendite.
  • Selezionare il tipo di obiettivo che si desidera creare, quindi fare clic su Imposta obiettivo. Per creare un obiettivo previsionale, selezionare il modello Obiettivo ricavi previsionali.

Nota bene: se si seleziona il modello Entrate , l'obiettivo è mensile o trimestrale e l'obiettivo è impostato per tenere traccia di Tutte le pipeline o di una singola pipeline, il modello di obiettivo sarà classificato come Entrate previste.


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  • Inserire un nome per l'obiettivo.
  • Nella sezione Contributori, selezionare gli utenti o i team a cui si desidera assegnare l'obiettivo, quindi utilizzare il campo di ricerca per individuare gli utenti o i team associati nel proprio account.
  • Selezionare una durata. Fare clic sul menu a discesa Durata e selezionare settimanale, mensile, trimestrale, annuale o personalizzata.
    • Quando si utilizza una durata settimanale, mensile, trimestrale o annuale , per allineare la durata dell'obiettivo all'anno fiscale dell'account, selezionare la casella di controllo Allinea con le impostazioni dell'anno fiscale?

    • Se si utilizza una durata personalizzata , inserire le date di inizio e fine.
  • Se si utilizza un modello di obiettivo di entrate previste, selezionare un anno e una pipeline. L'anno si allineerà all'anno fiscale dell'account scelto nelle impostazioni.

Nota bene: quando si crea un obiettivo, la durata dell'obiettivo deve corrispondere al periodo di previsione per essere visualizzata nelle previsioni. Ad esempio, se la durata dell'obiettivo è impostata su trimestrale, anche il periodo di previsione deve essere impostato su trimestrale.


  • Fare clic su Avanti.
  • Impostare gli obiettivi per l'anno:
    • Per ogni utente o team selezionato, impostare e modificare valori diversi per ogni mese. Per gli utenti di Sales Hub Professional+ e Service Hub Professional+, in questa schermata è possibile selezionare sia gli obiettivi dei team che quelli degli utenti. Se si è scelto di non utilizzare le previsioni per il proprio obiettivo, è possibile fare clic sul menu a tendina Pipeline per ciascun utente o team e selezionare una pipeline.

Nota bene: per visualizzare o modificare gli utenti negli obiettivi di squadra, l'utente deve disporre di una sede a pagamento di Sales Hub Starter, Professional o Enterprise , oppure di una sede di Service Hub Enterprise e delle autorizzazioni di visualizzazione/modifica.

    • Se si desidera impostare lo stesso obiettivo mensile per tutto l'anno, selezionare la casella di controllo a sinistra di un utente o di un team, quindi fare clic su Applica obiettivi.
      • Nella finestra di dialogo, immettere l' importo dell'obiettivo.
      • Fare clic su Applica.
    • Se si è scelto di non utilizzare le previsioni per l'obiettivo e si desidera impostare la stessa pipeline per ogni utente o team selezionato, selezionare la casella di controllo in alto a sinistra della tabella, quindi fare clic su Applica pipeline.
      • Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Seleziona pipeline e selezionare una pipeline.
      • Fare clic su Applica.
  • Fare clic su Avanti.
  • Selezionare la casella di controllo accanto alle milestone dell'obiettivo per le quali si desidera attivare una notifica.
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  • In basso a destra, fare clic su Fatto.

Gestire gli obiettivi

Visualizzate i vostri obiettivi per tipo di misurazione, team e pipeline. Per gestire gli obiettivi nel vostro account HubSpot, l'utente deve avere un abbonamento a pagamento.

  • Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti e dati > Obiettivi.
  • Nella scheda Panoramica, per filtrare gli obiettivi:
    • Modello di obiettivo: per filtrare gli obiettivi in base al modello, fare clic sul menu a discesa Modello di obiettivo.
    • Nome obiettivo: per filtrare gli obiettivi in base al loro nome, fare clic sul menu a discesa Nome obiettivo.
    • Durata: per filtrare gli obiettivi in base alla durata, fare clic sul menu a discesa Durata.
    • Squadre: per filtrare gli obiettivi in base alla squadra, fare clic sul menu a discesaSquadre .
    • Utenti: per filtrare gli obiettivi in base agli utenti, fare clic sul menu a discesa Utenti .
    • Pipeline: se state monitorando le entrate, fate clic sul menu a discesa Pipeline per visualizzare gli obiettivi di una pipeline specifica.
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  • Per modificare l'obiettivo di un mese o cambiare le impostazioni di notifica per il raggiungimento di una specifica pietra miliare, passare il mouse sull'utente o sul team, quindi fare clic su Modifica obiettivo.
    • Nel pannello di destra, apportare le modifiche ai valori dell'obiettivo del collaboratore o fare clic sulla scheda Notifiche per modificare le impostazioni di notifica.
    • Al termine delle modifiche, fare clic su Salva.
  • Se si desidera rimuovere un utente dalla dashboard degli obiettivi, selezionare la casella di controllo a sinistra del suo nome, quindi fare clic su Elimina nella parte superiore della tabella.. TTo

Nota bene: l'importodei progressi, lo stato e l' ultimo calcolo al timestamp vengono aggiornati ogni 24 ore.

Utilizzare gli obiettivi nei report

Gli obiettivi di vendita basati sulle transazioni possono essere utilizzati nei report per visualizzare i dati relativi agli obiettivi. È inoltre possibile aggiungere linee di riferimento al costruttore di report per gli obiettivi di vendita.

Utilizzare gli obiettivi di vendita basati sulle trattative nei report

Utilizzate i dati degli obiettivi di vendita nei report basati sulle trattative. I dati degli obiettivi possono essere utilizzati nei grafici a barre, a colonne, a linee e ad area.

Nota bene: gli obiettivi vengono visualizzati nel menu a discesa per i report costruiti con il costruttore di report a oggetto singolo e creati utilizzando una sola proprietà.

  • Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti e dati > Dashboard.
  • In alto a destra di un report basato sulle transazioni, fare clic sull'icona filter Visualizza e filtra.

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  • Nella scheda Filtri , fare clic sul menu a discesa Obiettivi e selezionare un obiettivo. Il menu a discesa Obiettivo visualizza solo gli obiettivi che utilizzano la stessa proprietà di data e frequenza del report.
  • Il report si aggiornerà per visualizzare i dati dell'obiettivo.

Si noti cheun obiettivo a frequenza più breve può essere visualizzato in un report a frequenza più lunga, ad esempio un obiettivo settimanale sarà visualizzato come obiettivo mensile se la frequenza del report è impostata su Mensile. Tuttavia, non è vero il contrario. Un obiettivo mensile non può essere visualizzato come obiettivo settimanale.


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  • Aggiungere altri filtri richiesti nel pannello di destra. Se i filtri del rapporto vengono modificati dopo che l'obiettivo è stato selezionato, l'obiettivo verrà rimosso dal rapporto e dovrà essere selezionato nuovamente.
  • Per personalizzare ulteriormente il report, fare clic su Personalizza in basso a sinistra. Se in un report i dati degli obiettivi sono rappresentati nel grafico, questa opzione sarà disattivata in quanto il report non potrà essere ulteriormente personalizzato. Per abilitare l'opzione di personalizzazione, rimuovere gli obiettivi dal report.
  • Fare clic su Salva.

Aggiungere una riga di riferimento per gli obiettivi di vendita nel costruttore di report

È possibile creare report su singoli oggetti che tengano conto degli obiettivi di vendita per misurare il proprio impatto nel tempo. HubSpot mette a disposizione una serie di report standard nella libreria dei report, che gli utenti Professional o Enterprise possono personalizzare o creare su misura.

Quando si crea un report sugli obiettivi di fatturato, tenere presente quanto segue:

  • È possibile aggiungere gli obiettivi di vendita a un report regolando le opzioni di visualizzazione nel costruttore di report. Il rapporto deve essere un rapporto di transazione a oggetto singolo che includa una proprietà data. Il report deve inoltre utilizzare il tipo di grafico Linea o Area.

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  • Quando si utilizzano gli obiettivi di vendita nei report personalizzati a oggetto singolo, si consiglia di includere un filtro per una pipeline specifica associata all'obiettivo. Altrimenti, tutte le pipeline saranno considerate nel report.
  • L'obiettivo di fatturato viene calcolato come segue: (entrate dell'obiettivo / numero totale di giorni nell'intervallo di date selezionato) x numero di giorni trascorsi nell'intervallo di date selezionato. Ad esempio, se l'intervallo di date del report è impostato su Questo mese, il calcolo sarà: (entrate dell'obiettivo / numero totale di giorni nel mese) x numero di giorni nel mese fino a quel momento.

È possibile aggiungere manualmente gli obiettivi ai report creati con il costruttore avanzato di report personalizzati. È possibile aggiungere un obiettivo mensile nel costruttore di report personalizzati per i seguenti tipi di grafico:

  • Graficiverticali a barre, a linee e ad area con una proprietà data sull'asse X.
  • Grafici abarre orizzontali con una proprietà di data sull'asse Y.

Se il report soddisfa uno dei criteri di cui sopra, è possibile aggiungere un obiettivo mensile al report facendo clic su Impostazioni grafico nella scheda Configura del costruttore di report.

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Nota bene: non è possibile creare report sugli obiettivi del team.

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