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Nota bene: la traduzione in olandese di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
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Creare obiettivi di vendita

Ultimo aggiornamento: maggio 25, 2022

Si applica a:

Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Enterprise

Con gli obiettivi, i manager possono creare quote specifiche per i loro team di vendita e di servizi. I manager possono poi assegnare questi obiettivi a livello di utente, team o pipeline.

I diversi livelli di abbonamento hanno accesso a misure diverse:
  • Hub venditeStarter e Service Hub Professional consentono di accedere solo all'obiettivo Entrate.
  • Sales Hub Enterprise consente di accedere alle misure degli obiettivi Chiamate registrate, Contratti creati, Riunioni prenotate e Ricavi.
  • Hub dei serviziEnterprise consente di accedere agli obiettivi Tempo medio di risoluzione dei ticket, Tempo medio di risposta dei ticket, Entrate e Biglietti chiusi .

È inoltre possibile utilizzare lo strumento degli obiettivi di fatturato per creare quote per gli utenti delle vendite. Scoprite come utilizzare la nuova versione dello strumento degli obiettivi di fatturato.

Creare obiettivi per il proprio team

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi suMonitoraggio e analisi > Obiettivi supplementari.
  • Fare clic suCrea.
  • Nel pannello di destra, fare clic sul menu a discesaTipo di obiettivoe selezionareVendite oServizi.
Nota bene:

  • Fare clic sul menu a discesaMisura e selezionare una misura dell'obiettivo. A seconda dell'abbonamento, sono disponibili diverse misure.
  • Selezionare le caselle di controllo accanto agli utenti a cui si desidera assegnare l'obiettivo. È possibile utilizzare il campo di ricerca per individuare un utentenell'account.
  • Fare clic suAggiungi.add-goal-pane
  • È possibile modificare l'obiettivo di ciascun utente e impostare valori diversi per ogni mese. Nella colonna Meseappropriato a destra del nome di un membro del team, fare clic suCrea obiettivo.create-goal-on-goals-dashboard
  • Per impostare lo stesso obiettivo mensile per tutto l'anno, inserire un valore di obiettivo e selezionare la casella Applica al resto dell'anno. Se non si sceglie di applicare l'obiettivo al resto dell'anno, sarà necessario aggiungere manualmente un obiettivo per ogni mese.
  • Fare clic suSalva.
add-goal-value-from-dashboard

Gestire gli obiettivi

Visualizzate gli obiettivi per tipo di misura, team e pipeline.

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Monitoraggio e analisi > Obiettivi.
  • Per filtrare la misurazione di un obiettivo, fare clic sul menu a discesasopra l'elenco degli utenti.measurement-type-team-dropdown
  • Per filtrare gli utenti in base al team, fare clic sul menu a discesaTeam.
  • Se state monitorando le entrate, fate clic sul menu a discesaPipelineper visualizzare gli obiettivi di una pipeline specifica.goals-team-and-pipeline-filters
  • Modificare il valore dell'obiettivo di un mese facendo clic sul valore dell'obiettivo corrente. Inserire un nuovo valore o selezionareCancella obiettivo.
  • Se si desidera rimuovere un utente dalla dashboard degli obiettivi, selezionare la casella di controlloa sinistra del suo nome, quindi fare clic su Eliminanella parte superiore della tabella.

Report sugli obiettivi di vendita

È possibile creare report su singoli oggetti che tengano conto degli obiettivi di vendita per misurare il proprio impatto nel tempo. HubSpot fornisce una serie di report standard nella libreria dei report; gli utenti Professional o Enterprise possono personalizzare questi report o crearne di personalizzati.

Quando si crea un report sugli obiettivi di fatturato, tenere presente quanto segue:

  • È possibile aggiungere gli obiettivi di vendita a un report regolando leopzioni di visualizzazione nel costruttore di report. Il report deve essere un report di transazione a oggetto singolo che include una proprietà data. Il report deve inoltre utilizzare il tipo di grafico a lineeo adaree.

    revenue-report-display-goals
  • Quando si utilizzano gli obiettivi di vendita nei report personalizzati a oggetto singolo, si consiglia di includere un filtro per una pipeline specifica associata all'obiettivo. Altrimenti, tutte le pipeline saranno considerate nel report.
  • L'obiettivo di fatturato viene calcolato come segue: (obiettivo di fatturato / numero totale di giorni nell'intervallo di date selezionato) x numero di giorni trascorsi nell'intervallo di date selezionato.
    • Ad esempio, se l'intervallo di date del report è impostato su Questo mese, il calcolo sarà: (fatturato dell'obiettivo / numero totale di giorni nel mese) x numero di giorni nel mese fino a quel momento.

Oltre ai report a oggetto singolo, è possibile aggiungere manualmente gli obiettivi ai report creati con il costruttore avanzato di report personalizzati. Nel costruttore di report personalizzati è possibile aggiungere un obiettivo mensile per i seguenti tipi di grafico:

  • Graficiverticali a barre, a linee e ad area con una proprietà data sull'asse X.
  • Grafici abarre orizzontali con una proprietà di data sull'asse Y.

Se il report soddisfa uno dei criteri di cui sopra, è possibile aggiungere un obiettivo mensile al report facendo clic su Impostazioni grafico nella schedaConfiguradel costruttore di report.

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