Salta al contenuto
Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Forecast

Creare obiettivi di vendita

Ultimo aggiornamento: settembre 26, 2022

Si applica a:

Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Enterprise

Con gli obiettivi, i manager possono creare quote specifiche per i loro team di vendita e di servizi. I manager possono poi assegnare questi obiettivi a livello di utente, team o pipeline.

I diversi livelli di abbonamento hanno accesso a misure di obiettivo diverse:
  • Hub venditeStarter e Service Hub Professional consentono di accedere solo all'obiettivo Entrate.
  • Sales Hub Enterprise consente di accedere alle misure degli obiettivi Chiamate registrate, Contratti creati, Riunioni prenotate e Ricavi.
  • Hub dei servizi Enterprise consente di accedere alle misure dell'obiettivo Tempo medio di risoluzione dei ticket, Tempo medio di risposta dei ticket, Ricavi e Biglietti chiusi .

È inoltre possibile utilizzare lo strumento degli obiettivi di fatturato per creare quote per gli utenti delle vendite. Scoprite come utilizzare la nuova versione dello strumento Obiettivi di fatturato.

Nota bene: per creare, modificare ed eliminare gli obiettivi nel proprio account, è necessario essere un utente con i permessiForecast. Per poter assegnare un obiettivo, tuttavia, è necessario disporre di un abbonamento a pagamento a Sales Hub Starter, Professional o Enterprise , oppure di un abbonamento a Service Hub Enterprise .

Creare obiettivi per il proprio team

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostatevi su Monitoraggio e analisi > Obiettivi.
  • In alto a destra, fare clic su Crea obiettivo.
  • Inserire un nome per l'obiettivo.
  • Fare clic sul menu a discesa Categoria e selezionare Vendite o Servizi.
  • Fare clic sul menu a discesa Tipo e selezionare un tipo.
  • Fare clic su Avanti.
  • Selezionare il pulsante di opzione per confermare se si intende creare previsioni per l'obiettivo, il che consente anche di esaminare i rapporti con gli obiettivi e i dati di previsione.
  • In Contributori, selezionare il pulsante di opzione accanto agli Utenti o ai Team a cui si desidera assegnare l'obiettivo, quindi utilizzare il campo di ricerca per individuare gli utenti o i team associatiassociati nel proprio account.
  • A seconda che si sia optato per la previsione dell'obiettivo, è possibile completare l'impostazione dei dettagli dell'obiettivo:
    • Se si intende fare previsioni per l'obiettivo, selezionare un Anno e una Pipeline.
    • Se non si intende fare previsioni, selezionare una Durata.

goal-configuration-configure-goal-details

  • Fare clic su Avanti.
  • Impostare gli obiettivi per l'anno:
    • Per ogni utente o team selezionato, impostare e modificare valori diversi per ogni mese. Se si è scelto di non utilizzare previsioni per l'obiettivo, è possibile fare clic sul menu a tendina Pipeline per ciascun utente o team e selezionare una pipeline.
    • Se si desidera impostare lo stesso obiettivo mensile per l'intero anno, selezionare la casella di controllo a sinistra di un utente o di un team, quindi fare clic su Applica obiettivi.
      • Nella finestra di dialogo, inserire l' importo dell'obiettivo.
      • Fare clic su Applica.
    • Se si è scelto di non utilizzare le previsioni per il proprio obiettivo e si desidera impostare la stessa pipeline per ogni utente o team selezionato, selezionare la casella di controllo in alto a sinistra della tabella, quindi fare clic su Applica pipeline.
      • Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Seleziona pipeline e selezionare una pipeline.
      • Fare clic su Applica.

goal-configuration-set-targets

  • Fare clic su Avanti.
  • Selezionare la casella di controllo accanto alle milestone dell'obiettivo per le quali si desidera attivare una notifica.
  • Fare clic su Salva.

Gestire gli obiettivi

Visualizzate i vostri obiettivi per tipo di misurazione, team e pipeline. Per gestire gli obiettivi nel vostro account HubSpot, l'utente deve avere un abbonamento a pagamento.

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Tracking & analytics > Obiettivi.
  • Per filtrare in base alla misurazione di un obiettivo, fare clic sul menu a discesa sopra l'elenco degli utenti.
  • Per filtrare gli utenti in base al team, fare clic sul menu a discesaTeams .
  • Se state monitorando le entrate, fate clic sul menu a discesa Pipeline per visualizzare gli obiettivi di una pipeline specifica.

goals-dashboard

  • Per modificare l'obiettivo di un mese o cambiare le impostazioni di notifica per il raggiungimento di una specifica pietra miliare, passare il mouse sull'utente o sul team, quindi fare clic su Modifica obiettivo.
    • Nel pannello di destra, apportare le modifiche ai valori degli obiettivi mensili del collaboratore o fare clic sulla scheda Notifiche per modificare le impostazioni di notifica.
    • Al termine delle modifiche, fare clic su Salva.
  • Se si desidera rimuovere un utente dalla dashboard degli obiettivi, selezionare la casella di controllo a sinistra del suo nome, quindi fare clic su Elimina nella parte superiore della tabella.

Report sugli obiettivi di vendita

È possibile creare report su singoli oggetti che tengano conto degli obiettivi di vendita per misurare il proprio impatto nel tempo. HubSpot fornisce una serie di report standard nella libreria dei report; gli utenti Professional o Enterprise possono personalizzare questi report o crearne di personalizzati.

Quando si crea un report sugli obiettivi di fatturato, tenere presente quanto segue:

  • È possibile aggiungere gli obiettivi di vendita a un report regolando le opzioni di visualizzazione nel costruttore di report. Il report deve essere un report di transazione a oggetto singolo che include una proprietà data. Il report deve inoltre utilizzare il tipo di grafico a linee o ad aree.

    revenue-report-display-goals
  • Quando si utilizzano gli obiettivi di vendita nei report personalizzati a oggetto singolo, si consiglia di includere un filtro per una pipeline specifica associata all'obiettivo. Altrimenti, tutte le pipeline saranno considerate nel report.
  • L'obiettivo di fatturato viene calcolato come segue: (obiettivo di fatturato / numero totale di giorni nell'intervallo di date selezionato) x numero di giorni trascorsi nell'intervallo di date selezionato.
    • Ad esempio, se l'intervallo di date del report è impostato su Questo mese, il calcolo sarà: (fatturato dell'obiettivo / numero totale di giorni nel mese) x numero di giorni nel mese fino a quel momento.

Oltre ai report a oggetto singolo, è possibile aggiungere manualmente gli obiettivi ai report creati con il costruttore avanzato di report personalizzati. Nel costruttore di report personalizzati è possibile aggiungere un obiettivo mensile per i seguenti tipi di grafico:

  • Graficiverticali a barre, a linee e ad area con una proprietà data sull'asse X.
  • Grafici abarre orizzontali con una proprietà di data sull'asse Y.

Se il report soddisfa uno dei criteri di cui sopra, è possibile aggiungere un obiettivo mensile al report facendo clic su Impostazioni grafico nella scheda Configura del costruttore di report.

report-builder-chart-settings0

Nota bene: non è possibile creare report sugli obiettivi di squadra.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.