Creare obiettivi di vendita

Con gli obiettivi di vendita, i manager possono creare quote specifiche per i loro team di vendita sulla base di modelli forniti da HubSpot. I manager possono poi assegnare questi obiettivi a livello di utente, team o pipeline. Utilizzate gli obiettivi nei report per visualizzare e tracciare i risultati raggiunti nel tempo, fornendo una migliore comprensione contestuale delle prestazioni.

Scoprite come creare obiettivi personalizzati da zero.

• Sales Hub e Service Hub Starter forniscono l'accesso solo all'obiettivo Revenue.
• Sales Hub Professional e Enterprise forniscono l'accesso agli obiettivi Deals created, Calls made, Revenue e Meetings booked.
• Service Hub Professional ed Enterprise forniscono l'accesso alle misure degli obiettivi Tempo medio di risoluzione dei ticket, Tempo medio di risposta ai ticket, Ricavi e Biglietti chiusi .

Nota bene: per creare, modificare ed eliminare obiettivi di vendita o di servizio nel proprio account è necessario essere un utente con un posto a pagamento in Sales o Service Hub Professional o Enterprise o un Super Admin. Per assegnare un obiettivo, invece, è necessario avere un posto a pagamento in Sales o Service Hub Professional o Enterprise. Ulteriori informazioni sulla gestione delle autorizzazioni degli obiettivi per gli utenti.

Creare obiettivi di vendita per il proprio team

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti e dati > Obiettivi.
• In alto a destra, fare clic su Crea obiettivo.
• Scegliere se creare un obiettivo utilizzando un modello o partendo da zero. Per saperne di più sulla creazione di obiettivi da zero.
• Selezionare Crea da modello.
• Nel pannello di sinistra, alla voce Categoria, selezionare Vendite.
• Selezionare il tipo di obiettivo che si desidera creare, quindi fare clic su Imposta obiettivo. Per creare un obiettivo previsionale, selezionare il modello Obiettivo ricavi previsionali.

Nota bene: se si seleziona il modello Entrate , l'obiettivo è mensile o trimestrale e l'obiettivo è impostato per tenere traccia di Tutte le pipeline o di una singola pipeline, il modello di obiettivo sarà classificato come Entrate previste.

• Inserire un nome per l'obiettivo.
• Nella sezione Contributori, selezionare gli utenti o i team a cui si desidera assegnare l'obiettivo, quindi utilizzare il campo di ricerca per individuare gli utenti o i team associati nel proprio account.
• Selezionare una durata. Fare clic sul menu a discesa Durata e selezionare settimanale, mensile, trimestrale, annuale o personalizzata.

  • Quando si utilizza una durata settimanale, mensile, trimestrale o annuale , per allineare la durata dell'obiettivo all'anno fiscale dell'account, selezionare la casella di controllo Allinea con le impostazioni dell'anno fiscale?

  • Se si utilizza una durata personalizzata , inserire le date di inizio e fine.
• Se si utilizza un modello di obiettivo di entrate previste, selezionare un anno e una pipeline. L'anno si allineerà all'anno fiscale dell'account scelto nelle impostazioni.

Nota bene: quando si crea un obiettivo, la durata dell'obiettivo deve corrispondere al periodo di previsione per essere visualizzata nelle previsioni. Ad esempio, se la durata dell'obiettivo è impostata su trimestrale, anche il periodo di previsione deve essere impostato su trimestrale.

• Fare clic su Avanti.
• Impostare gli obiettivi per l'anno:
  • Per ogni utente o team selezionato, impostare e modificare valori diversi per ogni mese. Per gli utenti di Sales Hub Professional+ e Service Hub Professional+, in questa schermata è possibile selezionare sia gli obiettivi dei team che quelli degli utenti. Se si è scelto di non utilizzare le previsioni per il proprio obiettivo, è possibile fare clic sul menu a tendina Pipeline per ciascun utente o team e selezionare una pipeline.

Nota bene: per visualizzare o modificare gli utenti negli obiettivi di squadra, l'utente deve disporre di una sede a pagamento di Sales Hub Starter, Professional o Enterprise , oppure di una sede di Service Hub Enterprise e delle autorizzazioni di visualizzazione/modifica.

• • Se si desidera impostare lo stesso obiettivo mensile per tutto l'anno, selezionare la casella di controllo a sinistra di un utente o di un team, quindi fare clic su Applica obiettivi.
    • Nella finestra di dialogo, immettere l' importo dell'obiettivo.
    • Fare clic su Applica.
  • Se si è scelto di non utilizzare le previsioni per l'obiettivo e si desidera impostare la stessa pipeline per ogni utente o team selezionato, selezionare la casella di controllo in alto a sinistra della tabella, quindi fare clic su Applica pipeline.
    • Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Seleziona pipeline e selezionare una pipeline.
    • Fare clic su Applica.

• Fare clic su Avanti.
• Selezionare la casella di controllo accanto alle milestone dell'obiettivo per le quali si desidera attivare una notifica.

• In basso a destra, fare clic su Fatto.

Gestire gli obiettivi

Visualizzate i vostri obiettivi per tipo di misurazione, team e pipeline. Per gestire gli obiettivi nel vostro account HubSpot, l'utente deve avere un abbonamento a pagamento.

• Nel tuo account HubSpot, passa a Creazione di rapporti e dati > Obiettivi.
• Nella scheda Panoramica, per filtrare gli obiettivi:
  • Modello di obiettivo: per filtrare gli obiettivi in base al modello, fare clic sul menu a discesa Modello di obiettivo.
  • Nome obiettivo: per filtrare gli obiettivi in base al loro nome, fare clic sul menu a discesa Nome obiettivo.
  • Durata: per filtrare gli obiettivi in base alla durata, fare clic sul menu a discesa Durata.
  • Squadre: per filtrare gli obiettivi in base alla squadra, fare clic sul menu a discesaSquadre .
  • Utenti: per filtrare gli obiettivi in base agli utenti, fare clic sul menu a discesa Utenti .
  • Pipeline: se state monitorando le entrate, fate clic sul menu a discesa Pipeline per visualizzare gli obiettivi di una pipeline specifica.

• Per modificare l'obiettivo di un mese o cambiare le impostazioni di notifica per il raggiungimento di una specifica pietra miliare, passare il mouse sull'utente o sul team, quindi fare clic su Modifica obiettivo.
  • Nel pannello di destra, apportare le modifiche ai valori dell'obiettivo del collaboratore o fare clic sulla scheda Notifiche per modificare le impostazioni di notifica.
  • Al termine delle modifiche, fare clic su Salva.
• Se si desidera rimuovere un utente dalla dashboard degli obiettivi, selezionare la casella di controllo a sinistra del suo nome, quindi fare clic su Elimina nella parte superiore della tabella.. TTo

Nota bene: l'importodei progressi, lo stato e l' ultima data calcolata sono aggiornati ogni 24 ore.

Utilizzare gli obiettivi nei report

Gli obiettivi di vendita basati sulle transazioni possono essere utilizzati nei report per visualizzare i dati relativi agli obiettivi. È inoltre possibile aggiungere linee di riferimento al costruttore di report per gli obiettivi di vendita. Per saperne di più sui rapporti sugli obiettivi.