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Nota bene: la traduzione in italiano di questo articolo è fornita solo per comodità. La traduzione viene creata automaticamente tramite un software di traduzione e potrebbe non essere stata revisionata. Pertanto, la versione inglese di questo articolo deve essere considerata come la versione di governo contenente le informazioni più recenti. È possibile accedervi qui.
Forecast

Creare obiettivi di vendita

Ultimo aggiornamento: febbraio 1, 2023

Si applica a:

Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Con gli obiettivi, i manager possono creare quote specifiche per gli utenti dei loro team di vendita e di servizi sulla base di modelli forniti da HubSpot. I manager possono poi assegnare questi obiettivi a livello di utente, team o pipeline. Scoprite come creare obiettivi personalizzati da zero.

I diversi livelli di abbonamento hanno accesso a misure diverse per gli obiettivi:
  • Sales HubStarter e Service Hub Professional consentono di accedere solo alla misura del fatturato.
  • Sales Hub Enterprise consente di accedere alle misure degli obiettivi Chiamate registrate, Contratti creati, Riunioni prenotate e Ricavi.
  • Service Hub Enterprise consente di accedere alle misure degli obiettivi Tempo medio di risoluzione dei ticket, Tempo medio di risposta ai ticket, Ricavi e Biglietti chiusi .
  • Per visualizzare o creare report sugli obiettivi non assegnati all'utente, tuttavia, è necessario disporre di una sede a pagamento di Sales Hub Starter, Professional o Enterprise , oppure di una sede di Service Hub Enterprise.

È inoltre possibile utilizzare lo strumento degli obiettivi di fatturato per creare quote per gli utenti delle vendite. Scoprite come utilizzare la nuova versione dello strumento Obiettivi di fatturato.

Attenzione: per creare, modificare ed eliminare gli obiettivi nel proprio account, è necessario essere un utente con le autorizzazioniForecast. Per poter assegnare un obiettivo, tuttavia, è necessario disporre di un abbonamento a pagamento a Sales Hub Starter, Professional o Enterprise , oppure di un abbonamento a Service Hub Enterprise.

Creare obiettivi per il proprio team

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostatevi su Monitoraggio e analisi > Obiettivi.
  • In alto a destra, fare clic su Crea obiettivo.
  • Nella schermata Crea un obiettivo, selezionare Crea da modello.
  • Fare clic su Avanti.
  • Inserire un nome per l'obiettivo.
  • Fare clic sul menu a discesa Categoria e selezionare Vendite, Servizi o Marketing.
  • Fare clic sul menu a discesa Tipo e selezionare un tipo.
  • Fare clic su Avanti.
  • Se si sta creando un obiettivo di entrate, nella sezioneIntendi fare previsioni per questo obiettivo? selezionare o No per confermare se si intende creare previsioni per l'obiettivo, il che consente anche di esaminare i rapporti con gli obiettivi e i dati di previsione.
  • Se si sta creando un obiettivo di marketing, nella schermata Impostazione, selezionare i menu a discesa Account pubblicitario, Campagne pubblicitarie e Durata per collegare gli account pubblicitari e le campagne pubblicitarie e impostare la durata dell'obiettivo. Quindi, fare clic su Avanti.
  • Se si sta creando un obiettivo di vendita o di servizio, nella schermata Impostazione, nellasezione Contributori, selezionare gli utenti o i team a cui si desidera assegnare l'obiettivo, quindi utilizzare il campo di ricerca per individuare gli utenti o i team associati.associati nel proprio account.
  • In base alla scelta di prevedere l'obiettivo, è possibile completare l'impostazione dei dettagli dell'obiettivo:
    • Se si sta facendo una previsione per l'obiettivo, selezionare un anno e una pipeline. L'anno si allineerà all'anno fiscale del conto scelto nelle impostazioni.
    • Se non si intende fare previsioni, selezionare una Durata. Fare clic sul segno di spunta sotto il menu a discesa per allineare la durata alle impostazioni dell'anno fiscale.

goal-configuration-configure-goal-details

  • Fare clic su Avanti.
  • Impostare gli obiettivi per l'anno:
    • Per ogni utente o team selezionato, impostare e modificare valori diversi per ogni mese. Se si è scelto di non utilizzare le previsioni per il proprio obiettivo, è possibile fare clic sul menu a tendina Pipeline per ciascun utente o team e selezionare una pipeline.
    • Se si desidera impostare lo stesso obiettivo mensile per tutto l'anno, selezionare la casella di controllo a sinistra di un utente o di un team, quindi fare clic su Applica obiettivi.
      • Nella finestra di dialogo, inserire l' importo dell'obiettivo.
      • Fare clic su Applica.
    • Se si è scelto di non utilizzare le previsioni per l'obiettivo e si desidera impostare la stessa pipeline per ogni utente o team selezionato, selezionare la casella di controllo in alto a sinistra della tabella, quindi fare clic su Applica pipeline.
      • Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Seleziona pipeline e selezionare una pipeline.
      • Fare clic su Applica.

goal-configuration-set-targets

  • Fare clic su Avanti.
  • Selezionare la casella di controllo accanto alle tappe dell'obiettivo per le quali si desidera attivare una notifica.
  • Fare clic su Salva.

Gestire gli obiettivi

Visualizzate i vostri obiettivi per tipo di misurazione, team e pipeline. Per gestire gli obiettivi nel vostro account HubSpot, l'utente deve avere un abbonamento a pagamento.

  • Nel tuo account HubSpot, clicca sull'icona delle impostazioni settings nella barra di navigazione principale.
  • Nel menu della barra laterale sinistra, spostarsi su Tracking & analytics > Obiettivi.
  • Per filtrare in base alla misurazione di un obiettivo, fare clic sul menu a discesa sopra l'elenco degli utenti.
  • Per filtrare gli utenti in base al team, fare clic sul menu a discesaTeams .
  • Se state monitorando le entrate, fate clic sul menu a discesa Pipeline per visualizzare gli obiettivi di una pipeline specifica.

goals-dashboard

  • Per modificare l'obiettivo di un mese o cambiare le impostazioni di notifica per il raggiungimento di una specifica pietra miliare, passare il mouse sull'utente o sul team, quindi fare clic su Modifica obiettivo.
    • Nel pannello di destra, apportare le modifiche ai valori dell'obiettivo mensile del collaboratore o fare clic sulla scheda Notifiche per modificare le impostazioni di notifica.
    • Al termine delle modifiche, fare clic su Salva.
  • Se si desidera rimuovere un utente dalla dashboard degli obiettivi, selezionare la casella di controllo a sinistra del suo nome, quindi fare clic su Elimina nella parte superiore della tabella. TTo
  • Per clonare un obiettivo(Sales Hub e Service Hub Enterprise), passare il mouse sul nome dell'obiettivo e fare clic su Clona.

Nota bene: l'importodel progresso, lo stato e l' ultima data calcolata sono aggiornati ogni 24 ore.

Rapporti sugli obiettivi di vendita

È possibile creare report su singoli oggetti che tengano conto degli obiettivi di vendita per misurare il proprio impatto nel tempo. HubSpot fornisce una serie di report standard nella libreria dei report; gli utenti Professional o Enterprise possono personalizzare questi report o crearne di personalizzati.

Quando si crea un report sugli obiettivi di fatturato, tenere presente quanto segue:

  • È possibile aggiungere gli obiettivi di vendita a un report regolando le opzioni di visualizzazione nel costruttore di report. Il rapporto deve essere un rapporto di transazione a oggetto singolo che includa una proprietà data. Il report deve inoltre utilizzare il tipo di grafico Linea o Area.

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  • Quando si utilizzano gli obiettivi di vendita nei report personalizzati a oggetto singolo, si consiglia di includere un filtro per una pipeline specifica associata all'obiettivo. Altrimenti, tutte le pipeline saranno considerate nel report.
  • L'obiettivo di fatturato è calcolato come segue: (fatturato dell'obiettivo / numero totale di giorni nell'intervallo di date selezionato) x numero di giorni trascorsi nell'intervallo di date selezionato.
    • Ad esempio, se l'intervallo di date del report è impostato su Questo mese, il calcolo sarà: (obiettivo entrate / numero totale di giorni nel mese) x numero di giorni nel mese fino a quel momento.

Oltre ai report a oggetto singolo, è possibile aggiungere manualmente gli obiettivi ai report creati con il costruttore avanzato di report personalizzati. È possibile aggiungere un obiettivo mensile nel costruttore di report personalizzati per i seguenti tipi di grafico:

  • Graficiverticali a barre, a linee e ad area con una proprietà data sull'asse X.
  • Grafici abarre orizzontali con una proprietà di data sull'asse Y.

Se il report soddisfa uno dei criteri di cui sopra, è possibile aggiungere un obiettivo mensile al report facendo clic su Impostazioni grafico nella scheda Configura del costruttore di report.



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Nota bene: non è possibile creare report sugli obiettivi del team.

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