Creare obiettivi di vendita

Con gli obiettivi, i manager possono creare quote specifiche per gli utenti dei loro team di vendita e di servizi sulla base di modelli forniti da HubSpot. I manager possono poi assegnare questi obiettivi a livello di utente, team o pipeline. Scopri come creare obiettivi personalizzati da zero.

• Sales Hub e Hub Servizi Starter e Professional forniscono l'accesso solo alla misura del fatturato.
• Sales Hub Enterprise consente di accedere alle misure degli obiettivi Chiamate registrate, Contratti creati, Riunioni prenotate e Ricavi.
• Service Hub Enterprise consente di accedere alle misure degli obiettivi Tempo medio di risoluzione dei ticket, Tempo medio di risposta ai ticket, Ricavi e Biglietti chiusi .
• Per visualizzare o creare report sugli obiettivi non assegnati all'utente, tuttavia, è necessario disporre di una sede a pagamento di Sales Hub Starter, Professional o Enterprise , oppure di una sede di Service Hub Enterprise.

Nota bene: per creare, modificare ed eliminare gli obiettivi nel vostro account, dovete essere un utente con i permessiForecast.

poter assegnare un obiettivo, invece, è necessario avere un posto a pagamento

Sales Hub Starter, Professional o Enterprise , oppure un posto in Service Hub Enterprise.

Creare obiettivi di vendita per il proprio team

• Nel vostro account HubSpot, andate su Rapporti > Obiettivi.
• In alto a destra, fate clic su Crea obiettivo.
• Nella schermata Crea un obiettivo, selezionate Crea da modello.
• Fare clic su Avanti >.
• Inserite un nome per l'obiettivo.
• Fare clic sul menu a discesa Categoria e selezionare Vendite.
• Fare clic sul menu a discesa Tipo e selezionare Trattative create, Chiamate effettuate, Riunioni prenotate o Entrate.

• Fare clic su Avanti >.
• Se si sta creando un obiettivo per le entrate, nella sezioneIntendi fare previsioni per questo obiettivo? selezionare Sì o No per confermare se si intende creare previsioni per l'obiettivo, il che consente anche di esaminare i report con gli obiettivi e i dati di previsione.
• Nellasezione Contributori, selezionare gli utenti o i team a cui si desidera assegnare l'obiettivo, quindi utilizzare il campo di ricerca per individuare gli utenti o i team associati.associati nel proprio account.
• A seconda che si sia scelto di fare previsioni con l'obiettivo, è necessario completare l'impostazione dei dettagli dell'obiettivo:
  • Se si sta facendo una previsione per l'obiettivo, selezionare un anno e una pipeline. L'anno si allineerà con l'anno fiscale dell'account scelto nelle impostazioni.
  • Se non si intende fare previsioni, selezionare una Durata. Fare clic sul menu a discesa Durata e selezionare settimanale, mensile, trimestrale, annuale o personalizzata.

    • Se si utilizza una durata settimanale, mensile, trimestrale o annuale , per allineare la durata dell'obiettivo all'anno fiscale del conto, selezionare la casella di controllo Allinea con le impostazioni dell'anno fiscale?

    • Se si utilizza una durata personalizzata , inserire le date di inizio e fine.

• Fare clic su Avanti.
• Impostate gli obiettivi per l'anno:
  • Per ogni utente o team selezionato, impostare e modificare valori diversi per ogni mese. Per gli utenti di SalesHub Professional+ e Service Hub Professional+, in questa schermata è possibile selezionare sia gli obiettivi del team che quelli dell'utente. Se si è scelto di non utilizzare le previsioni per il proprio obiettivo, è possibile fare clic sul menu a tendina Pipeline per ciascun utente o team e selezionare una pipeline.

Nota bene: per visualizzare o modificare gli utenti negli obiettivi di squadra, l'utente deve disporre di una sede a pagamento di Sales Hub Starter, Professional o Enterprise , oppure di una sede di Service Hub Enterprise e dei permessi di visualizzazione/modifica. i permessi di visualizzazione/modifica.

• • Se si desidera impostare lo stesso obiettivo mensile per tutto l'anno, selezionare la casella di controllo a sinistra di un utente o di un team, quindi fare clic su Applica obiettivi.
    • Nella finestra di dialogo, immettere l' importo dell'obiettivo.
    • Fare clic su Applica.
  • Se si è scelto di non utilizzare le previsioni per l'obiettivo e si desidera impostare la stessa pipeline per ogni utente o team selezionato, selezionare la casella di controllo in alto a sinistra della tabella, quindi fare clic su Applica pipeline.
    • Nella finestra di dialogo, fare clic sul menu a discesa Seleziona pipeline e selezionare una pipeline.
    • Fare clic su Applica.

• Fare clic su Avanti.
• Selezionare la casella di controllo accanto alle milestone dell'obiettivo per le quali si desidera attivare una notifica.
• Fare clic su Salva.
• Fare clic su Avanti >.
• Per inviare notifiche agli utenti che contribuiscono all'obiettivo, selezionare le caselle di controllo accanto alle notifiche.

• In basso a sinistra, fare clic su Fine.

Gestire gli obiettivi

Visualizzare gli obiettivi per tipo di misurazione, team e pipeline. Per gestire gli obiettivi nell'account HubSpot, l'utente deve avere un abbonamento a pagamento.

• Nel vostro account HubSpot, andate su Rapporti > Obiettivi.
• Per filtrare la misurazione di un obiettivo, fate clic sul menu a discesa sopra l'elenco degli utenti.
• Per filtrare gli utenti in base al team, fare clic sul menu a discesaTeams .
• Se state monitorando le entrate, fate clic sul menu a discesa Pipeline per visualizzare gli obiettivi di una pipeline specifica.

• Per modificare l'obiettivo di un mese o cambiare le impostazioni di notifica per il raggiungimento di una specifica pietra miliare, passare il mouse sull'utente o sul team, quindi fare clic su Modifica obiettivo.
  • Nel pannello di destra, apportare le modifiche ai valori dell'obiettivo mensile del collaboratore o fare clic sulla scheda Notifiche per modificare le impostazioni di notifica.
  • Al termine delle modifiche, fare clic su Salva.
• Se si desidera rimuovere un utente dalla dashboard degli obiettivi, selezionare la casella di controllo a sinistra del suo nome, quindi fare clic su Elimina nella parte superiore della tabella. TTo
• Per clonare un obiettivo(Sales Hub e Service Hub Enterprise), passare il mouse sul nome dell'obiettivo e fare clic su Clona.

Nota bene: l'importodell'avanzamento, lo stato e l' ultima data calcolata sono aggiornati ogni 24 ore.

Report sugli obiettivi di vendita

È possibile creare report sulle transazioni a oggetto singolo che tengano conto degli obiettivi di fatturato per misurare il proprio impatto nel tempo. HubSpot fornisce una serie di report standard nella libreria dei report; gli utenti Professional o Enterprise possono personalizzare questi report o crearne di personalizzati.

Quando si crea un report sugli obiettivi di fatturato, tenere presente quanto segue

• È possibile aggiungere gli obiettivi di vendita a un report regolando le opzioni di visualizzazione nel costruttore di report. Il rapporto deve essere un rapporto di transazione a oggetto singolo che includa una proprietà data. Il report deve inoltre utilizzare il tipo di grafico Linea o Area.
  
  
• Quando si utilizzano gli obiettivi di vendita nei report personalizzati a oggetto singolo, si consiglia di includere un filtro per una pipeline specifica associata all'obiettivo. Altrimenti, tutte le pipeline saranno considerate nel report.
• L'obiettivo di fatturato viene calcolato come segue: (fatturato dell'obiettivo / numero totale di giorni nell'intervallo di date selezionato) x numero di giorni trascorsi nell'intervallo di date selezionato.
  • Ad esempio, se l'intervallo di date del report è impostato su Questo mese, il calcolo sarà: (obiettivo entrate / numero totale di giorni nel mese) x numero di giorni nel mese fino a quel momento.

È possibile aggiungere manualmente gli obiettivi ai report creati con il costruttore avanzato di report personalizzati. È possibile aggiungere un obiettivo mensile nel costruttore di report personalizzati per i seguenti tipi di grafico

• Graficiverticali a barre, a linee e ad area con una proprietà data sull'asse X.
• Grafici abarre orizzontali con una proprietà di data sull'asse Y.

Se il report soddisfa uno dei criteri di cui sopra, è possibile aggiungere un obiettivo mensile al report facendo clic su Impostazioni grafico nella scheda Configura del costruttore di report.

Nota bene: non è possibile creare report sugli obiettivi del team.