更新日時 2023年 6月 28日
以下の 製品でご利用いただけます（別途記載されている場合を除きます）。
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会計年度を設定すると、会社のカレンダーに基づいてデータをセグメント化できます。
アカウントの会計年度の変更
既定では、アカウントの会計年度は1月から12月として設定されています。
会計年度を変更するには、次の手順に従います。
- HubSpotアカウントにて、上部のナビゲーションバーに表示される設定アイコンをクリックします。
- 左のサイドバーメニューで、［アカウントの既定値］に移動します。
- ［会計年度］ドロップダウンメニューをクリックし、会計年度を最も適切に表す期間を選択します。
- 変更内容を保存するには、［保存］をクリックします。
決算期で絞り込む
CRMレコード
会計年度を使用してCRMレコードを絞り込むことができます。たとえば、現在の会計四半期の間に作成されたコンタクトを確認するには、次の手順に従います。
- HubSpotアカウントにて、［CRM］＞［コンタクト］の順に進みます。
- コンタクトダッシュボードにフィルターを追加するために、［フィルターの追加］をクリックします。
- 右側のパネルにある［次の条件である：］ドロップダウンメニューで、［現時点までの今会計四半期］を選択します。
- ［フィルターを適用］をクリックします。
コンタクトダッシュボードに、現在の四半期の間に作成されたコンタクトのみが表示されます。
レポート
カスタムレポートビルダーを使用して作成された、日付選択プロパティを使用するレポートのフィルタリングに会計年度を使用することができます。
- 手順に従って、カスタムレポートを作成してください。
- 日付選択フィールドで、「Use fiscal year」チェックボックスを選択します。
