更新日時 2023年 1月 19日
更新日時 2023年 1月 19日
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会計年度を設定すると、会社のカレンダーに基づいてデータをセグメント化できます。
既定では、アカウントの会計年度は1月から12月として設定されています。
会計年度を変更するには、次の手順に従います。
会計年度を使用してCRMレコードを絞り込むことができます。たとえば、現在の会計四半期の間に作成されたコンタクトを確認するには、次の手順に従います。
コンタクトダッシュボードに、現在の四半期の間に作成されたコンタクトのみが表示されます。
カスタムレポートビルダーを使用して作成された、日付選択プロパティを使用するレポートのフィルタリングに会計年度を使用することができます。
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