Définir l'année fiscale d'un compte dans HubSpot

Définissez votre exercice fiscal pour segmenter vos données en fonction du calendrier de votre entreprise.

Modifier l'année fiscale d'un compte

Par défaut, l'exercice fiscal de votre compte est défini de janvier à décembre.

Pour modifier votre exercice fiscal :

• Dans votre compte HubSpot, cliquez sur l'icône Paramètres settings dans la barre de navigation principale.
• Dans le menu latéral de gauche, accédez à Paramètres par défaut du compte.
• Cliquez sur le menu déroulant Exercice fiscal, puis sélectionnez la période qui correspond le mieux à votre année fiscale. 
  
  
• Pour enregistrer vos modifications, cliquez sur Enregistrer.

Filtrer par année fiscale

Fiches d'informations du CRM

Vous pouvez utiliser votre exercice fiscal pour filtrer les enregistrements CRM. Par exemple, pour consulter les contacts été créés au cours du trimestre fiscal en cours :

• Dans votre compte HubSpot, accédez à Contacts > Contacts.
• Ajoutez un filtre à votre tableau de bord de contact en cliquant sur Plus de filtres.
• Dans le panneau de droite, dans le menu déroulant est, sélectionnez Ce trimestre fiscal à ce jour. 
  
  
• Cliquez sur Appliquer le filtre.

Votre tableau de bord de contacts affiche désormais uniquement les contacts créés à ce jour au cours de ce trimestre de l'exercice. 

Rapports

Vous pouvez utiliser votre année fiscale pour filtrer les rapports qui ont été créés à l'aide du constructeur de rapports personnalisés et qui utilisent une propriété de sélecteur de date.

• Suivez les étapes pour créer un rapport personnalisé.
• Dans le champ du sélecteur de date, cochez la case Utiliser l'année fiscale.