Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Account Settings

Ustawianie roku podatkowego konta w HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: stycznia 21, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Ustaw rok fiskalny, aby segmentować dane w oparciu o kalendarz firmowy.

Zmiana roku podatkowego konta

Domyślnie, rok fiskalny Twojego konta jest ustawiony na styczeń-grudzień.

Aby zmienić rok fiskalny:

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W lewym menu paska bocznego, przejdź do Domyślne ustawieniakonta.
  • Kliknij menu rozwijane Rok fisk alny, a następnie wybierz przedział czasowy, który najlepiej reprezentuje Twój rok fiskalny.

    account-defaults-fiscal-year
  • Aby zapisać zmiany, kliknij naZapisz.

Filtrowanie wg roku podatkowego

Rekordy CRM

Możesz użyć roku fiskalnego do filtrowania rekordów CRM. Na przykład, aby zobaczyć kontakty, które zostały utworzone w bieżącym kwartale fiskalnym:

  • W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty..
  • Dodaj filtr do pulpitu nawigacyjnego kontaktów, klikając przyciskWięcej filtrów.
  • W prawym panelu, w menu rozwijanymis, wybierz opcję This fiscal quarter so far.

    fiscal-year-filter
  • Kliknij przyciskZastosuj filtr.

Na pulpicie kontaktów będą teraz wyświetlane tylko te kontakty, które zostały utworzone w bieżącym kwartale fiskalnym.

Raporty

Możesz użyć roku fiskalnego do filtrowania raportów, które zostały utworzone za pomocą kreatora raportów niestandardowych i które używają właściwości selektora daty.

  • Wykonaj poniższe kroki, abyutworzyć raport niestandardowy.
  • W polu selektora daty zaznacz pole wyboru Use fiscal year (Użyj roku fiskalnego).

Fiscal_Year_Report

Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.