Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Account Settings

Ustawienie roku podatkowego konta w HubSpot

Data ostatniej aktualizacji: stycznia 20, 2023

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Ustaw rok fiskalny, aby segmentować dane w oparciu o kalendarz firmy.

Możesz śledzić cele i prognozy zgodnie z rokiem fiskalnym swojego konta, nawet jeśli nie pokrywa się on z domyślnymi ramami czasowymi od stycznia do grudnia.

Zmiana roku podatkowego konta

Domyślnie, rok fiskalny Twojego konta jest ustawiony na styczeń do grudnia.

Aby zmienić swój rok fiskalny:

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do opcji Account Defaults.
  • Kliknij menu rozwijane Rok fiskalny, a następnie wybierz przedział czasowy, który najlepiej reprezentuje Twój rok fiskalny.

    account-defaults-fiscal-year
  • Aby zapisać zmiany, kliknij Zapisz.

Filtrowanie według roku podatkowego

Rekordy CRM

Do filtrowania rekordów CRM można użyć roku fiskalnego. Na przykład, aby zobaczyć kontakty, które zostały utworzone w bieżącym kwartale fiskalnym:

  • W koncie HubSpot przejdź do Kontakty > Kontakty.
  • Dodaj filtr do pulpitu nawigacyjnego kontaktów, klikając Więcej filtrów.
  • W prawym panelu, w menu rozwijanym is, wybierz This fiscal quarter so far.

    fiscal-year-filter
  • Kliknij Zastosuj filtr.

Pulpit nawigacyjny kontaktów będzie teraz wyświetlał tylko kontakty, które zostały utworzone do tej pory w tym kwartale fiskalnym.

Raporty

Możesz użyć roku fiskalnego do filtrowania raportów, które zostały utworzone za pomocą custom report builder i które używają właściwości date picker.

  • Wykonaj następujące kroki, aby utworzyć raport niestandardowy.
  • W polu datownika zaznaczyć pole wyboru Use fiscal year.

Fiscal_Year_Report

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.