Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Account Settings

Tilin tilivuoden asettaminen HubSpotissa

Päivitetty viimeksi: tammikuuta 21, 2022

Tämä koskee seuraavia:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

Aseta verovuosi segmentoidaksesi tiedot yrityksesi kalenterin mukaan.

Tilin verovuoden muuttaminen

Oletusarvoisesti tilisi tilivuosi on asetettu tammi-joulukuulle.

Voit muuttaa tilivuotta:

  • Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaanTilin oletusasetukset.
  • Napsauta Verovuosi-pudotusvalikkoa ja valitse sitten aikaväli, joka parhaiten edustaa verovuotta.

    account-defaults-fiscal-year
  • Tallenna muutokset valitsemallaTallenna.

Suodata verovuoden mukaan

CRM-tietueet

Voit suodattaa CRM-tietueet verovuoden avulla. Voit esimerkiksi nähdä yhteystiedot, jotka on luotu kuluvan verovuosineljänneksen aikana:

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yhteystiedot.
  • Lisää suodatin yhteystietojen kojelautaan valitsemallaLisää suodattimia.
  • Valitse oikean paneelinis-pudotusvalikosta Tämä verovuosineljännes tähän mennessä.

    fiscal-year-filter
  • NapsautaKäytä suodatinta.

Yhteystietojen kojelauta näyttää nyt vain ne yhteystiedot, jotka on luotu tähän mennessä tämän verovuosineljänneksen aikana.

Raportit

Voit käyttää tilivuotta suodattaaksesi raportteja, jotka on luotu mukautetun raporttirakentajan avulla ja joissa käytetään päivämäärän valitsinominaisuutta.

Fiscal_Year_Report

Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.