Tilin tilivuoden asettaminen HubSpotissa

Aseta verovuosi segmentoidaksesi tiedot yrityksesi kalenterin mukaan.

Voit seurata tavoitteita ja ennusteita tilisi tilivuoden mukaan, vaikka se ei olisikaan yhdenmukainen oletusarvoisen tammi-joulukuun aikajänteen kanssa.

Tilin tilivuoden muuttaminen

Oletusarvoisesti tilisi tilivuosi on asetettu tammi-joulukuulle.

Voit muuttaa tilivuotta:

• Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Tilin oletusasetukset.
• Napsauta Verovuosi-pudotusvalikkoa ja valitse sitten aikaväli, joka edustaa parhaiten verovuotta.
  
  
• Tallenna muutokset valitsemalla Tallenna.

Suodata verovuoden mukaan

CRM-tietueet

Voit suodattaa CRM-tietueet verovuoden avulla. Voit esimerkiksi nähdä yhteystiedot, jotka on luotu kuluvan verovuosineljänneksen aikana:

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan CRM > Yhteystiedot.
• Lisää suodatin yhteystietojen kojelautaan valitsemalla Lisää suodattimia.
• Valitse oikean paneelin is-pudotusvalikosta Tämä verovuosineljännes tähän mennessä.
  
  
• Napsauta Käytä suodatinta.

Yhteystietojen kojelauta näyttää nyt vain ne yhteystiedot, jotka on luotu tähän mennessä tämän verovuosineljänneksen aikana.

Raportit

Voit käyttää tilivuotta suodattaaksesi raportteja, jotka on luotu mukautetun raporttirakentajan avulla ja joissa käytetään päivämäärän valitsinominaisuutta.

• Seuraa ohjeita mukautetun raportin luomiseksi.
• Valitse Päivämäärän valitsin -kentässä Käytä verovuotta -valintaruutu.