Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Account Settings

Aseta verovuosi HubSpotissa

Päivitetty viimeksi: marraskuuta 2, 2021

Tämä koskee seuraavia:

Kaikki tuotteet ja HubSpot-tilaukset

Aseta verovuosi segmentoidaksesi tiedot yrityksesi kalenterin mukaan.

Oletusarvoisesti tilisi tilivuosi on asetettu tammi-joulukuulle. Tilivuoden vaihtaminen:

  • Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaanTilin oletusasetukset.
  • Napsauta Verovuosi-pudotusvalikkoa ja valitse sitten aikaväli, joka vastaa parhaiten verovuottasi.

    account-defaults-fiscal-year
  • Tallenna muutokset valitsemallaTallenna.

Voit käyttää tilivuotta CRM-tietueiden suodattamiseen. Esimerkiksi nähdäksesi yhteystiedot, jotka on luotu kuluvan verovuosineljänneksen aikana:

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Yhteyshenkilöt > Yhteystiedot.
  • Lisää suodatin yhteystietojen kojelautaan napsauttamallaLisää suodattimia.
  • Valitse oikean paneelinis-pudotusvalikosta Tämä verovuosineljännes tähän mennessä.

    fiscal-year-filter
  • NapsautaKäytä suodatinta.

Yhteystietojen kojelauta näyttää nyt vain ne yhteystiedot, jotka on luotu tähän mennessä tämän verovuosineljänneksen aikana.