Última actualización: junio 28, 2023
Disponible con cualquiera de las siguientes suscripciones, a no ser que se indique de otro modo:
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Establece tu año fiscal para segmentar tus datos según el calendario de tu empresa.
Cambiar el año fiscal de una cuenta
De manera predeterminada, el año fiscal de tu cuenta se establece en enero a diciembre.
Para cambiar tu año fiscal:
- En tu cuenta de HubSpot, haz clic en el icono de Configuración en la barra de navegación superior.
- En el menú de la barra lateral izquierda, navega a Valores predeterminados de la cuenta.
- A continuación, en el menú desplegable Año fiscal, selecciona el período que mejor represente tu año fiscal.
- Para guardar tus cambios, haz clic en Guardar.
Filtrar por año fiscal
Registros de CRM
Puedes usar tu año fiscal para filtrar registros de CRM. Por ejemplo, para ver contactos que se han creado durante el trimestre fiscal actual:
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a CRM > Contactos.
- Agrega un filtro a tu panel de contactos haciendo clic en Más filtros.
- En el panel derecho, en el menú desplegable es, selecciona Este trimestre fiscal hasta ahora.
- Haz clic en Aplicar filtro.
Tu panel de contactos ahora solo mostrará los contactos que se crearon hasta ahora en este trimestre fiscal.
Informes
Puede utilizar su año fiscal para filtrar los informes creados con el generador de informes personalizado y que utilizan una propiedad de selección de fecha.
- Siga los pasos para crear un informe personalizado.
- En el campo del selector de fechas, seleccione la casilla de verificación Utilizar año fiscal.
