Luo myyntitavoitteet

Tavoitteiden avulla johtajat voivat luoda myynti- ja palvelutiimeille käyttäjäkohtaisia kiintiöitä HubSpotin tarjoamien mallien pohjalta. Johtajat voivat sitten määrittää nämä tavoitteet käyttäjä-, tiimi- tai putkitasolla. Opi, miten voit luoda mukautettuja tavoitteita tyhjästä.

• Sales Hub ja Service Hub Starter tarjoavat pääsyn vain Revenue-tavoitemittariin.
• Sales Hub Professional ja Enterprise tarjoavat pääsyn luotuihin kauppoihin, soitettuihin puheluihin, liikevaihtoon ja varattuihin kokouksiin.
• Service Hub Professional ja Enterprise tarjoavat pääsyn keskimääräiseen lippujen ratkaisuaikaan, keskimääräiseen lippujen vastausaikaan, liikevaihtoon ja suljettuihin lippuihin.

Huomaa: sinun on oltava käyttäjä, jolla on Forecast-oikeudet, jotta voit luoda, muokata ja poistaa tavoitteita tililläsi. Jotta sinulle voidaan määrittää tavoite, sinulla on kuitenkin oltava joko maksullinen Sales Hub Starter-, Professional- tai Enterprise-paikka tai Service Hub Enterprise -paikka .

Luo myyntitavoitteita tiimillesi

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Tavoitteet.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo tavoite.
• Valitse, haluatko luoda tavoitteen mallin avulla vai alusta alkaen. Lisätietoja tavoitteiden luomisesta tyhjästä.
• Valitse Luo mallista.
• Napsauta Seuraava.
• Valitse vasemmanpuoleisen paneelin Category (Luokka) -kohdasta Sales (Myynti).
• Valitse luotava tavoitetyyppi ja valitse sitten Aseta tavoite. Jos haluat luoda ennustetun tavoitteen, valitse Ennustettujen tulojen tavoite -malli.

• Anna tavoitteelle nimi.
• Valitse Contributors (Osallistujat) -osiossa käyttäjät tai tiimit, joille haluat määrittää tavoitteen, ja käytä hakukenttää etsiessäsi tililläsi olevat käyttäjät tai tiimit.
• Valitse kesto. Napsauta Duration (Kesto) -pudotusvalikkoa ja valitse weekly (viikoittain), monthly( kuukausittain), quarterly (neljännesvuosittain), yearly (vuosittain )tai custom (mukautettu).

  • Kun käytät viikoittaista, kuukausittaista, neljännesvuosittaista tai vuosittaista kestoa, voit yhdenmukaistaa tavoitteen keston tilisi tilivuoden kanssa valitsemalla Align with your fiscal year settings? -valintaruudun.

  • Kun käytät mukautettua kestoa, anna alku- ja loppupäivät.
• Jos käytät Ennustetut tulot -tavoitemallia, valitse Vuosi ja Putkisto. Vuosi kohdistetaan asetuksissa valitun tilin verovuoden mukaiseksi.

Huomaa: Kun luot tavoitetta, tavoitteen keston on vastattava Ennustejaksoa , jotta se näkyy ennusteessa. Jos esimerkiksi tavoitteen kesto on asetettu neljännesvuosittaiseksi, myös ennustejakson on oltava neljännesvuosittainen.

• Napsauta Seuraava.
• Määritä tavoitteet vuodelle:
  • Aseta ja muokkaa kullekin valitsemallesi käyttäjälle tai tiimille eri arvoja kutakin kuukautta varten. Sales Hub Professional+- ja Service Hub Professional+ -käyttäjille voit valita tässä näytössä sekä tiimi- että käyttäjätavoitteet. Jos olet päättänyt olla käyttämättä ennusteita tavoitteessasi, voit napsauttaa kunkin käyttäjän tai tiimin kohdalla Pipeline (Putkilinja ) -pudotusvalikkoa ja valita putkilinjan.

Huomaa: jotta voit tarkastella tai muokata käyttäjiä tiimitavoitteissa, käyttäjällä on oltava maksullinen Sales Hub Starter-, Professional- tai Enterprise-paikka tai Service Hub Enterprise -paikka ja katselu-/muokkausoikeudet.

• • Jos haluat asettaa saman kuukausitavoitteen koko vuodeksi, valitse käyttäjän tai tiimin vasemmalla puolella oleva valintaruutu ja napsauta sitten Käytä tavoitteita.
    • Kirjoita valintaikkunassa tavoitesumma.
    • Napsauta Käytä.
  • Jos päätit olla käyttämättä ennusteita tavoitteessa ja haluat asettaa saman putkiston jokaiselle valitsemallesi käyttäjälle tai tiimille, valitse taulukon vasemmassa yläkulmassa oleva valintaruutu ja valitse sitten Käytä putkistoja.
    • Napsauta valintaikkunassa Valitse putkistot -pudotusvalikkoa ja valitse sitten putkisto.
    • Napsauta Käytä-painiketta.

• Napsauta Next (Seuraava).
• Valitse valintaruutu niiden tavoitteiden välitavoitteiden vieressä, joista haluat käynnistää ilmoituksen.
• Napsauta Tallenna.
• Napsauta Seuraava >.
• Jos haluat lähettää ilmoituksia käyttäjille, jotka edistävät tavoitetta, valitse ilmoitusten vieressä olevat valintaruudut.

• Napsauta vasemmassa alakulmassa Done (Valmis).

Tavoitteiden hallinta

Tarkastele tavoitteitasi mittaustyypeittäin, tiimeittäin ja putkiston mukaan. Jotta voit hallita tavoitteita HubSpot-tililläsi, käyttäjällä on oltava maksullinen käyttöoikeus.

Yleiskatsaus

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Tavoitteet.
• Voit suodattaa Yleiskatsaus-välilehdellä tavoitemittauksen mukaan napsauttamalla käyttäjäluettelon yläpuolella olevaa pudotusvalikkoa .
• Jos haluat suodattaa käyttäjät tiimin mukaan, napsautaTeams-pudotusvalikkoa .
• Jos seuraat liikevaihtoa, napsauta pudotusvalikkoa Pipelines , jos haluat tarkastella tietyn putken tavoitteita.

• Jos haluat muokata kuukauden tavoitetta tai muuttaa tietyn tavoitteen virstanpylvään saavuttamiseen liittyviä ilmoitusasetuksia, siirrä hiiren kursori käyttäjän tai tiimin päälle ja napsauta sitten Muokkaa tavoitetta.
  • Tee oikeassa paneelissa mahdolliset muutokset osallistujan kuukausitavoitearvoihin tai muokkaa ilmoitusasetuksia napsauttamalla Ilmoitukset-välilehteä.
  • Kun olet tehnyt muutokset, napsauta Tallenna.
• Jos haluat poistaa käyttäjän tavoitteiden kojelaudalta, valitse hänen nimensä vasemmalla puolella oleva valintaruutu ja napsauta sitten taulukon yläreunassa Delete (Poista).. TTo
• Jos haluat kloonata tavoitteen(Sales Hub ja Service Hub Enterprise), vie hiiren kursori tavoitteen nimen päälle ja valitse Kloonaa.

Huomaa: edistymisen määrä, tila ja viimeksi laskettu klo -aikamerkit päivitetään 24 tunnin välein.

Raportti myyntitavoitteista

Voit luoda yksittäisten kohteiden kaupparaportteja, joissa seurataan liikevaihtotavoitteita, jotta voit mitata vaikutustasi ajan mittaan. HubSpot tarjoaa raporttikirjastossa joukon vakioraportteja, ja Professional- tai Enterprise-käyttäjät voivat mukauttaa näitä raportteja tai luoda mukautetun raportin.

Kun luot tulotavoiteraporttia, pidä mielessäsi seuraavat asiat:

• Voit lisätä raporttiin myyntitavoitteita säätämällä raportinrakentajan näyttövaihtoehtoja. Raportin on oltava yhden kohteen kaupparaportti, joka sisältää päivämääräominaisuuden. Raportissa on myös käytettävä viiva- tai aluekaaviotyyppiä.
  
  
• Kun myyntitavoitteita käytetään mukautetuissa yhden kohteen raporteissa, on suositeltavaa sisällyttää suodatin tiettyyn tavoitteeseen liittyvälle putkelle. Muussa tapauksessa kaikki putket otetaan huomioon raportissa.
• Liikevaihtotavoite lasketaan seuraavasti: (tavoitteen liikevaihto / päivien kokonaismäärä valitulla päivämäärävälillä) x tähän mennessä valittuna päivämäärävälinä olleiden päivien lukumäärä.
  • Jos esimerkiksi raportin päivämäärävälin arvoksi on asetettu Tämä kuukausi, laskelma on seuraava: (tavoitteen liikevaihto / kuukauden päivien kokonaismäärä) x kuukauden tähän mennessä kuluneiden päivien lukumäärä.

Voit lisätä tavoitteita manuaalisesti raportteihin, jotka on luotu edistyneen mukautetun raportin rakentajan avulla. Kuukausitavoite voidaan lisätä mukautetun raportin rakentajassa seuraaville kaaviotyypeille:

• Pystypalkki-, viiva- ja aluekaaviot, joissa on päivämääräominaisuus X-akselilla.
• Vaakasuorat pylväskaaviot, joissa on päivämääräominaisuus Y-akselilla.

Jos raporttisi täyttää jonkin edellä mainituista kriteereistä, voit lisätä kuukausitavoitteen raporttiin valitsemalla raportin rakentajan Määritä-välilehden Määritä-välilehdellä Kaavioasetukset.

Huomaa: tiimitavoitteita ei ole mahdollista raportoida.