Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Forecast

Luo myyntitavoitteet

Päivitetty viimeksi: helmikuuta 1, 2023

Tämä koskee seuraavia:

Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Tavoitteiden avulla johtajat voivat luoda myynti- ja palvelutiimeille käyttäjäkohtaisia kiintiöitä HubSpotin tarjoamien mallien pohjalta. Johtajat voivat sitten määrittää nämä tavoitteet käyttäjä-, tiimi- tai putkitasolla. Opi, miten voit luoda mukautettuja tavoitteita tyhjästä.

Eri tilauskerroilla on pääsy erilaisiin tavoitetoimenpiteisiin:
  • Sales HubStarter ja Service Hub Professional tarjoavat pääsyn vain Revenue-tavoitemittariin.
  • Sales Hub Enterprise tarjoaa pääsyn kirjautuneisiin puheluihin, luotuihin sopimuksiin, varattuihin kokouksiin ja liikevaihtotavoitteisiin.
  • Service Hub Enterprise tarjoaa pääsyn Keskimääräinen lippujen ratkaisuaika, Keskimääräinen lippujen vastausaika, Tulot ja Suljetut liput -tavoitemittareihin.
  • Jos haluat kuitenkin tarkastella tai raportoida tavoitteita, joita ei ole määritetty sinulle, sinulla on oltava joko maksullinen Sales Hub Starter-, Professional- tai Enterprise-paikka tai Service Hub Enterprise -paikka.

Voit myös käyttää liikevaihtotavoitteet-työkalua kiintiöiden luomiseen myyntikäyttäjille. Tutustu tulotavoitetyökalun uuden version käyttöön.

Huomaa: sinun on oltava käyttäjä, jolla on Forecast-oikeudet, jotta voit luoda, muokata ja poistaa tavoitteita tililläsi. Jotta sinulle voidaan määrittää tavoite, sinulla on kuitenkin oltava joko maksullinen Sales Hub Starter-, Professional- tai Enterprise-paikka tai Service Hub Enterprise -paikka.

Luo tavoitteita tiimillesi

  • Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Seuranta ja analytiikka > Tavoitteet.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo tavoite.
  • Valitse Luo tavoite -näytössä Luo mallista.
  • Napsauta Seuraava.
  • Anna tavoitteelle nimi.
  • Napsauta Luokka-pudotusvalikkoa ja valitse Myynti, Palvelut tai Markkinointi.
  • Napsauta Type (Tyyppi ) -pudotusvalikkoa ja valitse tyyppi.
  • Napsauta Seuraava.
  • Jos olet luomassa tulotavoitetta, valitse Kyllä tai Ei kohdassa Aiotteko tehdä ennusteita tälle tavoitteelle ? vahvistaaksesi, aiotko luoda ennusteita tavoitteellesi, jolloin voit myös tarkastella raportteja, joissa on tavoitteita ja ennustetietoja.
  • Jos olet luomassa markkinointitavoitetta, valitse Asetukset-näytössä Mainostili(t), Mainoskampanjat ja Kesto -pudotusvalikot, jotta voit yhdistää mainostilit ja mainoskampanjat ja määrittää tavoitteesi keston. Valitse sitten Seuraava.
  • Jos olet luomassa myynti- tai palvelutavoitetta,valitse Setup (Asetukset ) -näytön Contributors (Osallistujat)-osiossa käyttäjät tai tiimit, joille haluat määrittää tavoitteen, ja käytä hakukenttää löytääksesi siihen liittyvät käyttäjät tai tiimit.tililtäsi.
  • Sen perusteella, valitsitko ennusteen tavoitteen kanssa, viimeistele tavoitteen yksityiskohtien määrittäminen:
    • Jos ennustat tavoitteen kanssa, valitse vuosi ja putkisto. Vuosi vastaa asetuksissa valittua tilin tilivuotta.
    • Jos et aio ennustaa, valitse Kesto. Napsauta valintamerkkiä pudotusvalikon alapuolella, jotta kesto on yhdenmukainen verovuosiasetusten kanssa.

goal-configuration-configure-goal-details

  • Napsauta Seuraava.
  • Aseta tavoitteet vuodelle:
    • Aseta ja muokkaa kullekin valitsemallesi käyttäjälle tai tiimille eri arvoja kutakin kuukautta varten. Jos päätit olla käyttämättä ennusteita tavoitteessasi, voit napsauttaa kunkin käyttäjän tai tiimin kohdalla putkiston pudotusvalikkoa ja valita putkiston.
    • Jos haluat asettaa saman kuukausitavoitteen koko vuodelle, valitse käyttäjän tai tiimin vasemmalla puolella oleva valintaruutu ja napsauta sitten Käytä tavoitteita.
      • Kirjoita valintaikkunassa tavoitesumma.
      • Napsauta Käytä.
    • Jos päätit olla käyttämättä ennusteita tavoitteessasi ja haluat asettaa saman putkiston jokaiselle valitsemallesi käyttäjälle tai tiimille, valitse taulukon vasemmassa yläkulmassa oleva valintaruutu ja napsauta sitten Käytä putkistoja.
      • Napsauta valintaikkunassa Valitse putkistot -pudotusvalikkoa ja valitse sitten putkisto.
      • Napsauta Käytä-painiketta.

goal-configuration-set-targets

  • Napsauta Seuraava.
  • Valitse valintaruutu niiden tavoitteiden välitavoitteiden vieressä, joista haluat käynnistää ilmoituksen.
  • Napsauta Tallenna.

Tavoitteiden hallinta

Tarkastele tavoitteitasi mittaustyypin, tiimin ja putken mukaan. Jotta voit hallita tavoitteita HubSpot-tililläsi, käyttäjällä on oltava maksullinen käyttöoikeus.

  • Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Seuranta ja analytiikka > Tavoitteet.
  • Voit suodattaa tavoitteen mittauksen mukaan napsauttamalla käyttäjien luettelon yläpuolella olevaa pudotusvalikkoa .
  • Jos haluat suodattaa käyttäjät tiimin mukaan, napsautaTeams-pudotusvalikkoa .
  • Jos seuraat liikevaihtoa, napsauta pudotusvalikkoa Pipelines (Putket ) nähdäksesi tietyn putken tavoitteet.

goals-dashboard

  • Jos haluat muokata kuukauden tavoitetta tai muuttaa tietyn tavoitteen virstanpylvään saavuttamiseen liittyviä ilmoitusasetuksia, siirrä hiiren kursori käyttäjän tai tiimin päälle ja valitse sitten Muokkaa tavoitetta.
    • Tee oikeassa paneelissa mahdolliset muutokset osallistujan kuukausitavoitearvoihin tai muokkaa ilmoitusasetuksia napsauttamalla Ilmoitukset-välilehteä.
    • Kun olet tehnyt muutokset, valitse Tallenna.
  • Jos haluat poistaa käyttäjän tavoitteiden kojelaudalta, valitse hänen nimensä vasemmalla puolella oleva valintaruutu ja napsauta sitten taulukon yläreunassa Poista. TTo
  • Jos haluat kloonata tavoitteen(Sales Hub ja Service Hub Enterprise), vie hiiren kursori tavoitteen nimen päälle ja valitse Kloonaa.

Huom: Edistyksen määrä, tila ja viimeksi laskettu klo -aikamerkit päivitetään 24 tunnin välein.

Raportti myyntitavoitteista

Voit luoda yksittäisten kohteiden kaupparaportteja, joissa seurataan liikevaihtotavoitteita, jotta voit mitata vaikutustasi ajan mittaan. HubSpot tarjoaa raporttikirjastossa joukon vakioraportteja, ja Professional- tai Enterprise-käyttäjät voivat mukauttaa näitä raportteja tai luoda mukautetun raportin.

Kun luot tulotavoiteraporttia, pidä mielessäsi seuraavat asiat:

  • Voit lisätä raporttiin myyntitavoitteita säätämällä raportinrakentajan näyttövaihtoehtoja. Raportin on oltava yhden kohteen kaupparaportti, joka sisältää päivämääräominaisuuden. Raportissa on myös käytettävä viiva- tai aluekaaviotyyppiä.

    revenue-report-display-goals
  • Kun myyntitavoitteita käytetään mukautetuissa yhden kohteen raporteissa, on suositeltavaa sisällyttää suodatin tiettyyn tavoitteeseen liittyvälle putkelle. Muussa tapauksessa kaikki putket otetaan huomioon raportissa.
  • Liikevaihtotavoite lasketaan seuraavasti: (tavoitteen liikevaihto / päivien kokonaismäärä valitulla päivämäärävälillä) x päivien lukumäärä tähän mennessä valitulla päivämäärävälillä.
    • Jos esimerkiksi raportin päivämäärävälin arvoksi on asetettu Tämä kuukausi, laskelma on seuraava: (tavoitteen liikevaihto / kuukauden päivien kokonaismäärä) x kuukauden tähän mennessä kuluneiden päivien lukumäärä.

Yksittäisten kohteiden raporttien lisäksi voit lisätä tavoitteita myös manuaalisesti raportteihin, jotka on luotu edistyneellä mukautetun raportin rakentajalla. Kuukausitavoite voidaan lisätä mukautetun raportin rakentajassa seuraaville kaaviotyypeille:

  • Pystypalkki-, viiva- ja aluekaaviot, joissa on päivämääräominaisuus X-akselilla.
  • Vaakasuorat pylväskaaviot, joissa on päivämääräominaisuus Y-akselilla.

Jos raporttisi täyttää jonkin edellä mainituista kriteereistä, voit lisätä kuukausitavoitteen raporttiin napsauttamalla Chart Settings ( Kaavioasetukset) raportin rakentajan Configure (Määritä) -välilehdellä.



report-builder-chart-settings0

Huomaa: tiimitavoitteita ei ole mahdollista raportoida.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.