Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Forecast

Luo myyntitavoitteet

Päivitetty viimeksi: maaliskuuta 21, 2022

Tämä koskee seuraavia:

Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Tavoitteiden avulla esimiehet voivat luoda myynti- ja palvelutiimeille käyttäjäkohtaisia kiintiöitä. Johtajat voivat sitten määrittää nämä tavoitteet käyttäjä-, tiimi- tai putkitasolla.

Eri tilauskerroilla on pääsy erilaisiin tavoitetoimenpiteisiin:
  • Sales HubStarter- ja Service Hub Professional -palvelut tarjoavat pääsyn vain Revenue goal -mittariin.
  • Sales Hub Enterprise tarjoaa pääsyn kirjautuneisiin puheluihin, luotuihin sopimuksiin, varattuihin tapaamisiin ja liikevaihtotavoitteisiin.
  • Service HubEnterprise tarjoaa pääsyn Keskimääräinen lippujen ratkaisuaika, Keskimääräinen lippujen vastausaika, Tulot ja Suljetut liput -tavoitemittareihin.

Voit käyttää tulotavoitetyökalua myös kiintiöiden luomiseen myyntikäyttäjille. Tutustu tulotavoitetyökalun uuden version käyttöön.

Luo tavoitteita tiimillesi

  • Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaanSeuranta ja analytiikka > Tavoitteet.
  • NapsautaLuo.
  • Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissaTavoitteen tyyppi-pudotusvalikkoa ja valitseMyynti taiPalvelut.

Huomaa:sinun on oltava käyttäjä, jolla on Forecast-oikeudet, jotta voit luoda, muokata ja poistaa tavoitteita tililläsi. Jotta sinulle voidaan määrittää tavoite , sinulla on kuitenkin oltava joko maksullinenSales HubStarter-, Professional- taiEnterprise-paikkataiService Hub Enterprise-paikka.

  • NapsautaMeasurement (Toimenpide ) -pudotusvalikkoa ja valitse tavoitteen mitta. Tilauksestasi riippuen käytettävissäsi on erilaisia toimenpiteitä.
  • Valitse valintaruudut niiden käyttäjien vieressä, joille haluat määrittää tavoitteen. Voit käyttää hakukenttää käyttäjän etsimiseen.tililtäsi.
  • NapsautaLisää.add-goal-pane
  • Voit muokata kunkin käyttäjän tavoitetta ja asettaa eri arvot kullekin kuukaudelle. Napsauta tiimin jäsenen nimen oikealla puolella olevassa asianmukaisessa Kuukausi-sarakkeessaLuo tavoite.create-goal-on-goals-dashboard
  • Jos haluat asettaa saman kuukausittaisen tavoitteen koko vuodeksi, anna tavoitearvo ja valitse sitten Käytä loppuvuoteen-ruutu. Jos et valitse tavoitteen soveltamista loppuvuoteen, sinun on lisättävä tavoite manuaalisesti kullekin kuukaudelle.
  • NapsautaTallenna.
add-goal-value-from-dashboard

Tavoitteiden hallinta

Tarkastele tavoitteitasi mittaustyypeittäin, tiimeittäin ja putkistoittain.

  • Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Seuranta ja analytiikka > Tavoitteet.
  • Voit suodattaa tavoitteen mittaustavan mukaan napsauttamalla käyttäjäluettelon yläpuolella olevaa pudotusvalikkoa.measurement-type-team-dropdown
  • Jos haluat suodattaa käyttäjiä tiimin mukaan, napsautaTiimi-pudotusvalikkoa.
  • Jos seuraat liikevaihtoa, napsauta pudotusvalikkoaPutkisto, jos haluat tarkastella tietyn putken tavoitteita.goals-team-and-pipeline-filters
  • Muokkaa kuukauden tavoitearvoa napsauttamalla nykyistä tavoitearvoa. Kirjoita uusi arvo tai valitseTyhjennä tavoite.
  • Jos haluat poistaa käyttäjän tavoitteiden kojelaudalta, valitse hänen nimensä vasemmalla puolella oleva valintaruutuja valitse sitten taulukon yläreunasta Poista.

Raportti myyntitavoitteista

Voit luoda yksittäisten kohteiden kaupparaportteja, joissa seurataan liikevaihtotavoitteita, jotta voit mitata vaikutusta ajan mittaan. HubSpot tarjoaa raporttikirjastossa joukon vakioraportteja, ja Professional- tai Enterprise-käyttäjät voivat mukauttaa näitä raportteja tai luoda mukautetun raportin.

Kun luot tulotavoiteraporttia, pidä mielessäsi seuraavat asiat:

  • Voit lisätä raporttiin myyntitavoitteita säätämällä raportin rakentajan näyttövaihtoehtoja. Raportin on oltava yhden kohteen kaupparaportti, joka sisältää päivämääräominaisuuden. Raportissa on myös käytettävä Line-taiArea-kaaviotyyppiä.

    revenue-report-display-goals
  • Kun käytät myyntitavoitteita mukautetuissa yhden kohteen raporteissa, on suositeltavaa sisällyttää suodatin tiettyyn tavoitteeseen liittyvälle putkelle. Muussa tapauksessa kaikki putket otetaan huomioon raportissa.
  • Liikevaihtotavoite lasketaan seuraavasti: (tavoitteen liikevaihto / päivien kokonaismäärä valitulla päivämäärävälillä) x tähän mennessä valittuna päivämäärävälillä olevien päivien lukumäärä.
    • Jos esimerkiksi raportin päivämääräväli on asetettu tähän kuukauteen, laskelma on seuraava: (tavoitteen liikevaihto / kuukauden päivien kokonaismäärä) x kuukauden tähänastisten päivien lukumäärä.

Yksittäisten kohteiden raporttien lisäksi voit lisätä tavoitteita myös manuaalisesti raportteihin, jotka on luotu edistyneellä mukautetun raportin rakentajalla. Kuukausitavoite voidaan lisätä mukautetun raportin rakentajassa seuraaville kaaviotyypeille:

  • Pystypalkki-, viiva- ja aluekaaviot, joissa on päivämääräominaisuus X-akselilla.
  • Vaakasuorat pylväskaaviot, joissa on päivämääräominaisuus Y-akselilla.

Jos raporttisi täyttää jonkin edellä mainituista kriteereistä, voit lisätä kuukausitavoitteen raporttiin napsauttamalla Chart Settings (Kaavioasetukset) raportin rakentajanConfigure (Määritä) -välilehdellä.

report-builder-chart-settings0

Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.