Luo myyntitavoitteet

Tavoitteiden avulla esimiehet voivat luoda myynti- ja palvelutiimeille käyttäjäkohtaisia kiintiöitä. Johtajat voivat sitten määrittää nämä tavoitteet käyttäjä-, tiimi- tai putkitasolla.

• Sales HubStarter ja Service Hub Professional tarjoavat pääsyn vain Tulot-tavoitemittariin.
• Sales Hub Enterprise tarjoaa pääsyn kirjautuneisiin puheluihin, luotuihin sopimuksiin, varattuihin tapaamisiin ja liikevaihtotavoitteisiin.
• Service Hub Enterprise tarjoaa pääsyn Keskimääräinen lippujen ratkaisuaika, Keskimääräinen lippujen vastausaika, Tulot ja Suljetut liput -tavoitemittareihin.

Voit käyttää tulotavoitetyökalua myös kiintiöiden luomiseen myyntikäyttäjille. Tutustu tulotavoitetyökalun uuden version käyttöön.

Huomaa: sinun on oltava käyttäjä, jolla on Forecast-oikeudet, jotta voit luoda, muokata ja poistaa tavoitteita tililläsi. Jotta sinulle voidaan määrittää tavoite, sinulla on kuitenkin oltava joko maksullinen Sales Hub Starter-, Professional- tai Enterprise-paikka tai Service Hub Enterprise -paikka.

Luo tavoitteita tiimillesi

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Seuranta ja analytiikka > Tavoitteet.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo tavoite.
• Anna tavoitteelle nimi.
• Napsauta Category (Luokka ) -pudotusvalikkoa ja valitse Sales (Myynti ) tai Services (Palvelut).
• Napsauta Type (Tyyppi ) -pudotusvalikkoa ja valitse tyyppi.
• Napsauta Seuraava.
• Vahvista valitsemalla valintapainike, aiotko luoda tavoitteellesi ennusteita, jolloin voit myös tarkastella raportteja, joissa on tavoitteita ja ennustetietoja.
• Valitse Contributors (Osallistujat) -kohdassa joko Users (Käyttäjät ) tai Teams (Tiimit ) -valintaruutu, jolle haluat määrittää tavoitteen, ja käytä hakukenttää löytääksesi siihen liittyvät käyttäjät tai tiimit.tililtäsi.
• Päätä tavoitteen yksityiskohtien määrittäminen sen perusteella, valitsitko ennusteen tavoitteen kanssa:
  • Jos aiot tehdä ennusteita tavoitteelle, valitse Vuosi ja Putkilinja.
  • Jos et aio tehdä ennusteita, valitse Kesto.

• Napsauta Seuraava.
• Aseta tavoitteet vuodelle:
  • Aseta ja muokkaa kullekin valitsemallesi käyttäjälle tai tiimille eri arvoja kutakin kuukautta varten. Jos päätit olla käyttämättä ennusteita tavoitteessasi, voit napsauttaa kunkin käyttäjän tai tiimin kohdalla Pipeline (Putki ) -pudotusvalikkoa ja valita putken.
  • Jos haluat asettaa saman kuukausitavoitteen koko vuodelle, valitse käyttäjän tai tiimin vasemmalla puolella oleva valintaruutu ja napsauta sitten Käytä tavoitteita.
    • Kirjoita valintaikkunassa tavoitesumma.
    • Napsauta Käytä.
  • Jos päätit olla käyttämättä ennusteita tavoitteessa ja haluat asettaa saman putkiston jokaiselle valitsemallesi käyttäjälle tai tiimille, valitse taulukon vasemmassa yläkulmassa oleva valintaruutu ja napsauta sitten Käytä putkistoja.
    • Napsauta valintaikkunassa Valitse putkistot -pudotusvalikkoa ja valitse sitten putkisto.
    • Napsauta Käytä.

• Napsauta Seuraava.
• Valitse valintaruutu niiden tavoitteiden välitavoitteiden vieressä, joista haluat laukaista ilmoituksen.
• Napsauta Tallenna.

Tavoitteiden hallinta

Voit tarkastella tavoitteitasi mittaustyypin, tiimin ja putkiston mukaan. Jotta voit hallita tavoitteita HubSpot-tililläsi, käyttäjällä on oltava maksullinen käyttöoikeus.

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Seuranta ja analytiikka > Tavoitteet.
• Voit suodattaa tavoitteen mittauksen mukaan napsauttamalla käyttäjien luettelon yläpuolella olevaa pudotusvalikkoa .
• Jos haluat suodattaa käyttäjät tiimin mukaan, napsautaTeams-pudotusvalikkoa .
• Jos seuraat liikevaihtoa, napsauta pudotusvalikkoa Pipelines (Putket ) nähdäksesi tietyn putken tavoitteet.

• Muokkaa kuukauden tavoitetta tai muuta tietyn tavoitteen virstanpylvään saavuttamisen ilmoitusasetuksia, siirrä hiiren kursori käyttäjän tai tiimin päälle ja valitse sitten Muokkaa tavoitetta.
  • Tee oikeanpuoleisessa paneelissa mahdolliset muutokset osallistujan kuukausittaisiin tavoitearvoihin tai napsauta Ilmoitukset-välilehteä muokataksesi ilmoitusasetuksia.
  • Kun olet tehnyt muutokset, napsauta Tallenna.
• Jos haluat poistaa käyttäjän tavoitteiden kojelaudalta, valitse hänen nimensä vasemmalla puolella oleva valintaruutu ja napsauta sitten taulukon yläosassa Poista.

Raportti myyntitavoitteista

Voit luoda yksittäisten kohteiden kaupparaportteja, joissa seurataan liikevaihtotavoitteita, jotta voit mitata vaikutustasi ajan mittaan. HubSpot tarjoaa raporttikirjastossa joukon vakioraportteja, ja Professional- tai Enterprise-käyttäjät voivat mukauttaa näitä raportteja tai luoda mukautetun raportin.

Kun luot tulotavoiteraporttia, pidä mielessäsi seuraavat asiat:

• Voit lisätä myyntitavoitteita raporttiin säätämällä raportin rakentajan Näyttöasetuksia. Raportin on oltava yhden kohteen kaupparaportti, joka sisältää päivämääräominaisuuden. Raportissa on myös käytettävä viiva- tai aluekaaviotyyppiä.
  
  
• Kun käytät myyntitavoitteita mukautetuissa yhden kohteen raporteissa, on suositeltavaa sisällyttää suodatin tiettyyn tavoitteeseen liittyvälle putkelle. Muuten kaikki putket otetaan huomioon raportissa.
• Liikevaihtotavoite lasketaan seuraavasti: (tavoitteen liikevaihto / päivien kokonaismäärä valitulla päivämäärävälillä) x tähän mennessä valittuna päivämäärävälillä olevien päivien lukumäärä.
  • Jos esimerkiksi raporttisi päivämääräväli on asetettu tähän kuukauteen, laskelma on: (tavoitteen liikevaihto / kuukauden päivien kokonaismäärä) x kuukauden tähänastisten päivien lukumäärä.

Yksittäisten kohteiden raporttien lisäksi voit lisätä tavoitteita myös manuaalisesti raportteihin, jotka on luotu edistyneellä mukautetun raportin rakentajalla. Kuukausitavoite voidaan lisätä mukautetun raportin rakentajassa seuraaville kaaviotyypeille:

• Pystypalkki-, viiva- ja aluekaaviot, joissa on päivämääräominaisuus X-akselilla.
• Vaakasuorat pylväskaaviot, joissa on päivämääräominaisuus Y-akselilla.

Jos raporttisi täyttää jonkin edellä mainituista kriteereistä, voit lisätä kuukausitavoitteen raporttiin valitsemalla raportin rakentajan Määritä-välilehden Määritä-välilehdellä Kaavioasetukset.

Huomaa: tiimitavoitteita ei ole mahdollista raportoida.