Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.
Forecast

Luo myyntitavoitteet

Päivitetty viimeksi: marraskuuta 2, 2021

Tämä koskee seuraavia:

Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Tavoitteiden avulla esimiehet voivat luoda myynti- ja palvelutiimeille käyttäjäkohtaisia kiintiöitä. Johtajat voivat sitten määrittää nämä tavoitteet käyttäjä-, tiimi- tai putkitasolla.

Eri tilauskerroilla on pääsy erilaisiin tavoitetoimenpiteisiin:
  • Sales HubStarter-jaProfessional- sekä Service Hub Professional -käyttäjillä on pääsy vain Tulot-tavoitemittariin.
  • Sales Hub Enterprise -palvelulla on pääsy kirjautuneiden puhelujen, luotujen sopimusten, varattujen kokousten ja liikevaihtotavoitteiden mittareihin.
  • Service HubEnterprisella on pääsyKeskimääräinen lippujen ratkaisuaika, Keskimääräinen lippujen vastausaika ja Suljetut liput -tavoitemittareihin.

Huomaa: tavoitteet korvaavat kiintiötmaksullisissa Sales Hub ja Service Hub tileillä, jotka on luotu 5. syyskuuta 2018 jälkeen. Ilmaiskäyttäjillä, jotka ovatluoneet kiintiön kiintiötyökalussa ennen 5. syyskuuta 2018, on edelleen pääsy tilillään tavoitteiden perusversioon.

Luo tavoitteita tiimillesi

  • Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaanSeuranta ja analytiikka >Tavoitteet.
  • NapsautaLuo.
  • Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissaTavoitteen tyyppi-pudotusvalikkoa ja valitseMyynti taiPalvelut.

Huomaa:sinun on oltava käyttäjä, jolla on Forecast-oikeudet, jotta voit luoda, muokata ja poistaa tavoitteita tililläsi . Jotta sinulle voidaan määrittää tavoite , sinulla on kuitenkin oltava joko maksullinenSales HubStarter-, Professional- taiEnterprise-paikkataiService HubEnterprise-paikka.

  • NapsautaMeasurement (Mitta ) -pudotusvalikkoa ja valitse tavoitteen mitta. Tilauksestasi riippuen käytettävissäsi on erilaisia toimenpiteitä.
  • Valitse valintaruudut niiden käyttäjien vieressä, joille haluat määrittää tavoitteen. Voit käyttää hakukenttää käyttäjän etsimiseentililtäsi.
  • NapsautaLisää.add-goal-pane
  • Voit muokata kunkin käyttäjän tavoitetta ja asettaa eri arvot kullekin kuukaudelle. Napsauta tiimin jäsenen nimen oikealla puolella olevassa asianmukaisessa Kuukausi-sarakkeessaLuo tavoite.create-goal-on-goals-dashboard
  • Jos haluat asettaa saman kuukausittaisen tavoitteen koko vuodeksi, anna tavoitearvo ja valitse sitten Käytä loppuvuoteen-ruutu. Jos et valitse tavoitteen soveltamista loppuvuoteen, sinun on lisättävä tavoite manuaalisesti kullekin kuukaudelle.
  • NapsautaTallenna.
add-goal-value-from-dashboard

Tavoitteiden hallinta

Tarkastele tavoitteitasi mittaustyypeittäin, tiimeittäin ja putkistoittain.

  • Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Seuranta ja analytiikka >Tavoitteet.
  • Voit suodattaa tavoitteen mittaustavan mukaan napsauttamalla käyttäjäluettelon yläpuolella olevaa pudotusvalikkoa.measurement-type-team-dropdown
  • Jos haluat suodattaa käyttäjiä tiimin mukaan, napsautaTiimi-pudotusvalikkoa.
  • Jos seuraat liikevaihtoa, napsauta pudotusvalikkoaPutkisto, jos haluat tarkastella tietyn putken tavoitteita.goals-team-and-pipeline-filters
  • Muokkaa kuukauden tavoitearvoa napsauttamalla nykyistä tavoitearvoa. Kirjoita uusi arvo tai valitseTyhjennä tavoite.
  • Jos haluat poistaa käyttäjän tavoitteiden kojelaudalta, valitse hänen nimensä vasemmalla puolella oleva valintaruutuja valitse sitten taulukon yläreunasta Poista.

Raportti myyntitavoitteista

Voit luoda yksittäisten kohteiden kaupparaportteja, joissa seurataan liikevaihtotavoitteita, jotta voit mitata vaikutusta ajan mittaan. HubSpot tarjoaa raporttikirjastossa joukon vakioraportteja, ja Professional- tai Enterprise-käyttäjät voivat mukauttaa näitä raportteja tai luoda mukautetun raportin.

Kun luot tulotavoiteraporttia, pidä mielessäsi seuraavat asiat:

  • Voit lisätä raporttiin myyntitavoitteita säätämällä raportin rakentajan Näyttöasetuksia. Raportin on oltava yhden kohteen kaupparaportti, joka sisältää päivämääräominaisuuden. Raportissa on myös käytettävä Line-taiArea-kaaviotyyppiä.

    revenue-report-display-goals
  • Kun käytät myyntitavoitteita mukautetuissa yhden kohteen raporteissa, on suositeltavaa sisällyttää suodatin tiettyyn tavoitteeseen liittyvälle putkistolle. Muussa tapauksessa kaikki putket otetaan huomioon raportissa.
  • Liikevaihtotavoite lasketaan seuraavasti: (tavoitteen liikevaihto / päivien kokonaismäärä valitulla päivämäärävälillä) x tähän mennessä valittuna päivämäärävälillä olevien päivien lukumäärä.
    • Jos esimerkiksi raportin päivämääräväli on asetettu tähän kuukauteen, laskelma on seuraava: (tavoitteen liikevaihto / kuukauden päivien kokonaismäärä) x kuukauden tähänastisten päivien lukumäärä.

Yksittäisten kohteiden raporttien lisäksi voit lisätä tavoitteita myös manuaalisesti raportteihin, jotka on luotu edistyneellä mukautetun raportin rakentajalla. Kuukausitavoite voidaan lisätä mukautetun raportin rakentajassa seuraaville kaaviotyypeille:

  • Pystypalkki-, viiva- ja aluekaaviot, joissa on päivämääräominaisuus X-akselilla.
  • Vaakasuorat pylväskaaviot, joissa on päivämääräominaisuus Y-akselilla.

Jos raporttisi täyttää jonkin edellä mainituista kriteereistä, voit lisätä kuukausitavoitteen raporttiin valitsemalla raportin rakentajanMääritä-välilehden Määritä-välilehdellä Kaavioasetukset.

report-builder-chart-settings0