Luo myyntitavoitteet

Tavoitteiden avulla johtajat voivat luoda myynti- ja palvelutiimeille käyttäjäkohtaisia kiintiöitä HubSpotin tarjoamien mallien pohjalta. Johtajat voivat sitten määrittää nämä tavoitteet käyttäjä-, tiimi- tai putkitasolla. Käytä tavoitteita raporteissa visualisoidaksesi ja seurataksesi tavoitteiden saavuttamista ajan mittaan ja antaaksesi paremman kontekstuaalisen näkemyksen suorituskyvystä.

Opi luomaan mukautettuja tavoitteita tyhjästä.

• Sales Hub ja Service Hub Starter tarjoavat pääsyn vain Revenue-tavoitemittariin.
• Sales Hub Professional ja Enterprise tarjoavat pääsyn luotuihin kauppoihin, soitettuihin puheluihin, liikevaihtoon ja varattuihin kokouksiin.
• Service Hub Professional ja Enterprise tarjoavat pääsyn keskimääräiseen lippujen ratkaisuaikaan, keskimääräiseen lippujen vastausaikaan, liikevaihtoon ja suljettuihin lippuihin.

Huomaa: sinun on oltava käyttäjä, jolla on maksullinen Sales tai Service Hub Professional- tai Enterprise-paikka , tai Super Admin, jotta voit luoda, muokata ja poistaa myynti- tai palvelutavoitteita tililläsi. Jotta sinulle voidaan määrittää tavoite, sinulla on kuitenkin oltava joko maksullinen Sales- tai Service Hub Professional- tai Enterprise-paikka. Lisätietoja tavoitteiden käyttöoikeuksien hallinnoinnista käyttäjille.

Luo myyntitavoitteita tiimillesi

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi ja tiedot > Tavoitteet.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo tavoite.
• Valitse, haluatko luoda tavoitteen mallin avulla vai alusta alkaen. Lisätietoja tavoitteiden luomisesta tyhjästä.
• Valitse Luo mallista.
• Valitse vasemmanpuoleisessa paneelissa Category (Luokka) -kohdassa Sales (Myynti).
• Valitse luotava tavoitetyyppi ja valitse sitten Aseta tavoite. Jos haluat luoda ennustetun tavoitteen, valitse Ennustetut tulot -tavoitemalli.

Huomaa: Jos Tulot-malli on valittu, tavoite on joko kuukausittainen tai neljännesvuosittainen ja tavoite on asetettu seuraamaan Kaikkia putkistoja tai yhtä putkea, tavoitemalli luokitellaan Ennustettu liikevaihto-luokkaan.

• Anna tavoitteelle nimi.
• Valitse Contributors (Osallistujat) -osiossa käyttäjät tai tiimit, joille haluat määrittää tavoitteen, ja käytä hakukenttää löytääksesi siihen liittyvät käyttäjät tai tiimit tililtäsi .
• Valitse kesto. Napsauta Duration (Kesto) -pudotusvalikkoa ja valitse weekly (viikoittain), monthly( kuukausittain), quarterly (neljännesvuosittain), yearly (vuosittain )tai custom (mukautettu).

  • Kun käytät viikoittaista, kuukausittaista, neljännesvuosittaista tai vuosittaista kestoa, voit yhdenmukaistaa tavoitteen keston tilisi tilivuoden kanssa valitsemalla Align with your fiscal year settings? -valintaruudun.

  • Kun käytät mukautettua kestoa, anna alku- ja loppupäivät.
• Jos käytät Ennustetut tulot -tavoitemallia, valitse Vuosi ja Putkisto. Vuosi kohdistetaan asetuksissa valitun tilin verovuoden mukaiseksi.

Huomaa: Kun luot tavoitetta, tavoitteen keston on vastattava Ennustejaksoa , jotta se näkyy ennusteessa. Jos esimerkiksi tavoitteen kesto on asetettu neljännesvuosittaiseksi, myös ennustejakson on oltava neljännesvuosittainen.

• Napsauta Seuraava.
• Määritä tavoitteet vuodelle:
  • Aseta ja muokkaa kullekin valitsemallesi käyttäjälle tai tiimille eri arvoja kutakin kuukautta varten. Sales Hub Professional+- ja Service Hub Professional+ -käyttäjille voit valita tässä näytössä sekä tiimi- että käyttäjätavoitteet. Jos olet päättänyt olla käyttämättä ennusteita tavoitteessasi, voit napsauttaa kunkin käyttäjän tai tiimin kohdalla Pipeline (Putkilinja ) -pudotusvalikkoa ja valita putkilinjan.

Huomaa: jotta voit tarkastella tai muokata käyttäjiä tiimitavoitteissa, käyttäjällä on oltava maksullinen Sales Hub Starter-, Professional- tai Enterprise-paikka tai Service Hub Enterprise -paikka ja katselu-/muokkausoikeudet.

• • Jos haluat asettaa saman kuukausitavoitteen koko vuodeksi, valitse käyttäjän tai tiimin vasemmalla puolella oleva valintaruutu ja napsauta sitten Käytä tavoitteita.
    • Kirjoita valintaikkunassa tavoitesumma.
    • Napsauta Käytä.
  • Jos päätit olla käyttämättä ennusteita tavoitteessa ja haluat asettaa saman putkiston jokaiselle valitsemallesi käyttäjälle tai tiimille, valitse taulukon vasemmassa yläkulmassa oleva valintaruutu ja valitse sitten Käytä putkistoja.
    • Napsauta valintaikkunassa Valitse putkistot -pudotusvalikkoa ja valitse sitten putkisto.
    • Napsauta Käytä-painiketta.

• Napsauta Next (Seuraava).
• Valitse valintaruutu niiden tavoitteiden välitavoitteiden vieressä, joista haluat käynnistää ilmoituksen.

• Napsauta oikeassa alareunassa Done (Valmis).

Hallitse tavoitteitasi

Tarkastele tavoitteitasi mittaustyypeittäin, tiimeittäin ja putkiston mukaan. Jotta voit hallita tavoitteita HubSpot-tililläsi, käyttäjällä on oltava maksullinen käyttöoikeus.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi ja tiedot > Tavoitteet.
• Yleiskatsaus-välilehdellä, jos haluat suodattaa tavoitteitasi:
  • Tavoitemalli: Jos haluat suodattaa tavoitteesi mallin mukaan, napsauta avattavaa Tavoitemalli-valikkoa.
  • Tavoitteen nimi: voit suodattaa tavoitteesi niiden nimen mukaan napsauttamalla avattavaa Goal name (Tavoitteen nimi ) -valikkoa.
  • Kesto: Voit suodattaa tavoitteesi keston mukaan napsauttamalla Duration (Kesto ) -pudotusvalikkoa.
  • Joukkueet: Voit suodattaa tavoitteesi joukkueen mukaan napsauttamallaJoukkueet-pudotusvalikkoa .
  • Käyttäjät: Jos haluat suodattaa tavoitteesi käyttäjien mukaan, napsauta Users (Käyttäjät ) -pudotusvalikkoa.
  • Putket: Jos seuraat liikevaihtoa, voit tarkastella tietyn putken tavoitteita napsauttamalla putket-pudotusvalikkoa .

• Jos haluat muokata kuukauden tavoitetta tai muuttaa tietyn tavoitteen virstanpylvään saavuttamiseen liittyviä ilmoitusasetuksia, siirrä hiiren kursori käyttäjän tai tiimin päälle ja valitse sitten Muokkaa tavoitetta.
  • Tee oikeassa paneelissa mahdolliset muutokset osallistujan tavoitearvoihin tai muokkaa ilmoitusasetuksia napsauttamalla Ilmoitukset-välilehteä.
  • Kun olet tehnyt muutokset, valitse Tallenna.
• Jos haluat poistaa käyttäjän tavoitteiden kojelaudalta, valitse hänen nimensä vasemmalla puolella oleva valintaruutu ja napsauta sitten taulukon yläreunassa Poista.. TTo

Huomaa: edistymisen määrä, tila ja viimeksi laskettu klo -aikamerkit päivitetään 24 tunnin välein.

Tavoitteiden käyttäminen raporteissa

Sopimuspohjaisia myyntitavoitteita voidaan käyttää raporteissa tavoitteiden tavoitetietojen visualisoimiseksi. Myyntitavoitteita varten voidaan myös lisätä viiterivejä raportinrakentajaan.

Käytä kauppapohjaisia myyntitavoitteita raporteissa

Käytä myyntitavoitetietoja kauppapohjaisissa raporteissa. Tavoitetietoja voidaan käyttää palkki-, pylväs-, viiva- ja aluekaavioissa.

• Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportointi ja tiedot > Koontinäytöt.
• Napsauta kauppapohjaisen raportin oikeassa yläkulmassa filter View & filter -kuvaketta.

• Napsauta Suodattimet-välilehdellä avattavaa Tavoitteet-valikkoa ja valitse tavoite. Goal-pudotusvalikko näyttää vain tavoitteet, jotka käyttävät samaa päivämääräominaisuutta ja raportin taajuutta.
• Raportti päivittyy näyttämään tavoitteen tavoitetiedot.

Huomaa: lyhyemmän taajuuden tavoite voidaan näyttää pidemmän taajuuden raportissa, esimerkiksi viikoittainen tavoite näytetään kuukausitavoitteena, jos raportin taajuudeksi onasetettu Kuukausittain. Päinvastoin ei kuitenkaan ole totta. Kuukausitavoitetta ei voi tarkastella viikoittaisena tavoitteena.

• Lisää vaaditut lisäsuodattimet oikeaan paneeliin. Jos raportin suodattimia muokataan sen jälkeen, kun tavoite on valittu, tavoite poistetaan raportista ja se on valittava uudelleen.
• Jos haluat muokata raporttia lisää, valitse Muokkaa vasemmalla alhaalla. Jos raportissa on tavoitteita koskevia tietoja, jotka on esitetty kaaviossa, tämä vaihtoehto on poistettu käytöstä, koska raporttia ei voi mukauttaa lisää. Jos haluat ottaa mukauttamisvaihtoehdon käyttöön, poista tavoitteet raportista.
• Napsauta Tallenna.

Myyntitavoitteen viiterivin lisääminen raportin rakentajassa

Voit luoda yhden kohteen kaupparaportteja, jotka seuraavat liikevaihtotavoitteita, jotta voit mitata vaikutusta ajan mittaan. HubSpot tarjoaa raporttikirjastossa joukon vakioraportteja, ja Professional- tai Enterprise-käyttäjät voivat mukauttaa näitä raportteja tai luoda mukautetun raportin.

Kun luot tulotavoiteraporttia, pidä seuraavat asiat mielessä:

• Voit lisätä raporttiin myyntitavoitteita säätämällä raportin rakentajan näyttövaihtoehtoja. Raportin on oltava yhden kohteen kaupparaportti, joka sisältää päivämääräominaisuuden. Raportissa on myös käytettävä viiva- tai aluekaaviotyyppiä.
  
  
• Kun myyntitavoitteita käytetään mukautetuissa yhden kohteen raporteissa, on suositeltavaa sisällyttää suodatin tiettyyn tavoitteeseen liittyvälle putkelle. Muussa tapauksessa kaikki putket otetaan huomioon raportissa.
• Liikevaihtotavoite lasketaan seuraavasti: (tavoitteen liikevaihto / päivien kokonaismäärä valitulla päivämäärävälillä) x tähän mennessä valittuna päivämäärävälillä olevien päivien lukumäärä. Jos esimerkiksi raportin päivämäärävälin arvoksi on asetettu Tämä kuukausi, laskelma on seuraava: (tavoitteen liikevaihto / kuukauden päivien kokonaismäärä) x kuukauden tähän mennessä kuluneiden päivien lukumäärä.

Voit lisätä tavoitteita manuaalisesti raportteihin, jotka on luotu edistyneen mukautetun raportin rakentajan avulla. Kuukausitavoite voidaan lisätä mukautetun raportin rakentajassa seuraaville kaaviotyypeille:

• Pystypalkki-, viiva- ja aluekaaviot, joissa on päivämääräominaisuus X-akselilla.
• Vaakasuorat pylväskaaviot, joissa on päivämääräominaisuus Y-akselilla.

Jos raporttisi täyttää jonkin edellä mainituista kriteereistä, voit lisätä kuukausitavoitteen raporttiin valitsemalla raportin rakentajan Määritä-välilehden Määritä-välilehdellä Kaavioasetukset.

Huomaa: tiimitavoitteita ei ole mahdollista raportoida.