Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.

Luo myyntitavoitteet

Päivitetty viimeksi: joulukuuta 6, 2023

Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:

Sales Hub Starter, Professional, Enterprise

Tavoitteiden avulla johtajat voivat luoda myynti- ja palvelutiimeille käyttäjäkohtaisia kiintiöitä HubSpotin tarjoamien mallien pohjalta. Johtajat voivat sitten määrittää nämä tavoitteet käyttäjä-, tiimi- tai putkitasolla. Opi, miten voit luoda mukautettuja tavoitteita tyhjästä.

Eri tilauskerroilla on pääsy erilaisiin tavoitetoimenpiteisiin:
  • Sales Hub ja Service Hub Starter tarjoavat pääsyn vain Revenue-tavoitemittariin.
  • Sales Hub Professional ja Enterprise tarjoavat pääsyn luotuihin kauppoihin, soitettuihin puheluihin, liikevaihtoon ja varattuihin kokouksiin.
  • Service Hub Professional ja Enterprise tarjoavat pääsyn keskimääräiseen lippujen ratkaisuaikaan, keskimääräiseen lippujen vastausaikaan, liikevaihtoon ja suljettuihin lippuihin.

Huomaa: sinun on oltava käyttäjä, jolla on Forecast-oikeudet, jotta voit luoda, muokata ja poistaa tavoitteita tililläsi. Jotta sinulle voidaan määrittää tavoite, sinulla on kuitenkin oltava joko maksullinen Sales Hub Starter-, Professional- tai Enterprise-paikka tai Service Hub Enterprise -paikka .

Luo myyntitavoitteita tiimillesi

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Tavoitteet.
  • Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo tavoite.
  • Valitse, haluatko luoda tavoitteen mallin avulla vai alusta alkaen. Lisätietoja tavoitteiden luomisesta tyhjästä.
  • Valitse Luo mallista.
  • Napsauta Seuraava.
  • Valitse vasemmanpuoleisen paneelin Category (Luokka) -kohdasta Sales (Myynti).
  • Valitse luotava tavoitetyyppi ja valitse sitten Aseta tavoite. Jos haluat luoda ennustetun tavoitteen, valitse Ennustettujen tulojen tavoite -malli.
create-goal-from-template
  • Anna tavoitteelle nimi.
  • Valitse Contributors (Osallistujat) -osiossa käyttäjät tai tiimit, joille haluat määrittää tavoitteen, ja käytä hakukenttää etsiessäsi tililläsi olevat käyttäjät tai tiimit.
  • Valitse kesto. Napsauta Duration (Kesto) -pudotusvalikkoa ja valitse weekly (viikoittain), monthly( kuukausittain), quarterly (neljännesvuosittain), yearly (vuosittain )tai custom (mukautettu).
    • Kun käytät viikoittaista, kuukausittaista, neljännesvuosittaista tai vuosittaista kestoa, voit yhdenmukaistaa tavoitteen keston tilisi tilivuoden kanssa valitsemalla Align with your fiscal year settings? -valintaruudun.

    • Kun käytät mukautettua kestoa, anna alku- ja loppupäivät.
  • Jos käytät Ennustetut tulot -tavoitemallia, valitse Vuosi ja Putkisto. Vuosi kohdistetaan asetuksissa valitun tilin verovuoden mukaiseksi.

Huomaa: Kun luot tavoitetta, tavoitteen keston on vastattava Ennustejaksoa , jotta se näkyy ennusteessa. Jos esimerkiksi tavoitteen kesto on asetettu neljännesvuosittaiseksi, myös ennustejakson on oltava neljännesvuosittainen.


  • Napsauta Seuraava.
  • Määritä tavoitteet vuodelle:
    • Aseta ja muokkaa kullekin valitsemallesi käyttäjälle tai tiimille eri arvoja kutakin kuukautta varten. Sales Hub Professional+- ja Service Hub Professional+ -käyttäjille voit valita tässä näytössä sekä tiimi- että käyttäjätavoitteet. Jos olet päättänyt olla käyttämättä ennusteita tavoitteessasi, voit napsauttaa kunkin käyttäjän tai tiimin kohdalla Pipeline (Putkilinja ) -pudotusvalikkoa ja valita putkilinjan.

Huomaa: jotta voit tarkastella tai muokata käyttäjiä tiimitavoitteissa, käyttäjällä on oltava maksullinen Sales Hub Starter-, Professional- tai Enterprise-paikka tai Service Hub Enterprise -paikka ja katselu-/muokkausoikeudet.

    • Jos haluat asettaa saman kuukausitavoitteen koko vuodeksi, valitse käyttäjän tai tiimin vasemmalla puolella oleva valintaruutu ja napsauta sitten Käytä tavoitteita.
      • Kirjoita valintaikkunassa tavoitesumma.
      • Napsauta Käytä.
    • Jos päätit olla käyttämättä ennusteita tavoitteessa ja haluat asettaa saman putkiston jokaiselle valitsemallesi käyttäjälle tai tiimille, valitse taulukon vasemmassa yläkulmassa oleva valintaruutu ja valitse sitten Käytä putkistoja.
      • Napsauta valintaikkunassa Valitse putkistot -pudotusvalikkoa ja valitse sitten putkisto.
      • Napsauta Käytä-painiketta.
  • Napsauta Next (Seuraava).
  • Valitse valintaruutu niiden tavoitteiden välitavoitteiden vieressä, joista haluat käynnistää ilmoituksen.
  • Napsauta Tallenna.
  • Napsauta Seuraava >.
  • Jos haluat lähettää ilmoituksia käyttäjille, jotka edistävät tavoitetta, valitse ilmoitusten vieressä olevat valintaruudut.
goal-notifications
  • Napsauta vasemmassa alakulmassa Done (Valmis).

Tavoitteiden hallinta

Tarkastele tavoitteitasi mittaustyypeittäin, tiimeittäin ja putkiston mukaan. Jotta voit hallita tavoitteita HubSpot-tililläsi, käyttäjällä on oltava maksullinen käyttöoikeus.

Yleiskatsaus

  • Siirry HubSpot-tililläsi kohtaan Raportit > Tavoitteet.
  • Voit suodattaa Yleiskatsaus-välilehdellä tavoitemittauksen mukaan napsauttamalla käyttäjäluettelon yläpuolella olevaa pudotusvalikkoa .
  • Jos haluat suodattaa käyttäjät tiimin mukaan, napsautaTeams-pudotusvalikkoa .
  • Jos seuraat liikevaihtoa, napsauta pudotusvalikkoa Pipelines , jos haluat tarkastella tietyn putken tavoitteita.
  • Jos haluat muokata kuukauden tavoitetta tai muuttaa tietyn tavoitteen virstanpylvään saavuttamiseen liittyviä ilmoitusasetuksia, siirrä hiiren kursori käyttäjän tai tiimin päälle ja napsauta sitten Muokkaa tavoitetta.
    • Tee oikeassa paneelissa mahdolliset muutokset osallistujan kuukausitavoitearvoihin tai muokkaa ilmoitusasetuksia napsauttamalla Ilmoitukset-välilehteä.
    • Kun olet tehnyt muutokset, napsauta Tallenna.
  • Jos haluat poistaa käyttäjän tavoitteiden kojelaudalta, valitse hänen nimensä vasemmalla puolella oleva valintaruutu ja napsauta sitten taulukon yläreunassa Delete (Poista).. TTo
  • Jos haluat kloonata tavoitteen(Sales Hub ja Service Hub Enterprise), vie hiiren kursori tavoitteen nimen päälle ja valitse Kloonaa.

Huomaa: edistymisen määrä, tila ja viimeksi laskettu klo -aikamerkit päivitetään 24 tunnin välein.

Raportti myyntitavoitteista

Voit luoda yksittäisten kohteiden kaupparaportteja, joissa seurataan liikevaihtotavoitteita, jotta voit mitata vaikutustasi ajan mittaan. HubSpot tarjoaa raporttikirjastossa joukon vakioraportteja, ja Professional- tai Enterprise-käyttäjät voivat mukauttaa näitä raportteja tai luoda mukautetun raportin.

Kun luot tulotavoiteraporttia, pidä mielessäsi seuraavat asiat:

  • Voit lisätä raporttiin myyntitavoitteita säätämällä raportinrakentajan näyttövaihtoehtoja. Raportin on oltava yhden kohteen kaupparaportti, joka sisältää päivämääräominaisuuden. Raportissa on myös käytettävä viiva- tai aluekaaviotyyppiä.

    revenue-report-display-goals
  • Kun myyntitavoitteita käytetään mukautetuissa yhden kohteen raporteissa, on suositeltavaa sisällyttää suodatin tiettyyn tavoitteeseen liittyvälle putkelle. Muussa tapauksessa kaikki putket otetaan huomioon raportissa.
  • Liikevaihtotavoite lasketaan seuraavasti: (tavoitteen liikevaihto / päivien kokonaismäärä valitulla päivämäärävälillä) x tähän mennessä valittuna päivämäärävälinä olleiden päivien lukumäärä.
    • Jos esimerkiksi raportin päivämäärävälin arvoksi on asetettu Tämä kuukausi, laskelma on seuraava: (tavoitteen liikevaihto / kuukauden päivien kokonaismäärä) x kuukauden tähän mennessä kuluneiden päivien lukumäärä.

Voit lisätä tavoitteita manuaalisesti raportteihin, jotka on luotu edistyneen mukautetun raportin rakentajan avulla. Kuukausitavoite voidaan lisätä mukautetun raportin rakentajassa seuraaville kaaviotyypeille:

  • Pystypalkki-, viiva- ja aluekaaviot, joissa on päivämääräominaisuus X-akselilla.
  • Vaakasuorat pylväskaaviot, joissa on päivämääräominaisuus Y-akselilla.

Jos raporttisi täyttää jonkin edellä mainituista kriteereistä, voit lisätä kuukausitavoitteen raporttiin valitsemalla raportin rakentajan Määritä-välilehden Määritä-välilehdellä Kaavioasetukset.

report-builder-chart-settings0

Huomaa: tiimitavoitteita ei ole mahdollista raportoida.

Oliko tästä artikkelista apua?
Tätä lomaketta käytetään vain dokumentaation palautteeseen. Lue, miten saat apua HubSpotin kanssa.