Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Forecast

Tworzenie celów sprzedaży

Data ostatniej aktualizacji: marca 21, 2022

Dotyczy:

Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Dzięki celom menedżerowie mogą tworzyć dla swoich zespołów sprzedaży i usług kwoty dostosowane do potrzeb użytkowników. Menedżerowie mogą następnie przypisywać te cele na poziomie użytkownika, zespołu lub linii produkcyjnej.

Różne poziomy subskrypcji mają dostęp do różnych miar celów:
  • Sales HubModeleStarter i Service Hub Professional zapewniają dostęp wyłącznie do miary Celu przychodu.
  • Sales HubEnterprise zapewnia dostęp do mierników celów takich jak: liczba wykonanych połączeń, liczba utworzonych transakcji, liczba zarezerwowanych spotkań i przychód.
  • Service Hub Modele Enterprise zapewniają dostęp do miar celu Średni czas rozwiązania zgłoszenia, Średni czas odpowiedzi na zgłoszenie, Przychody i Liczba zamkniętych zgłoszeń.

Narzędzie celów przychodowych można również wykorzystać do tworzenia kwot dla użytkowników działu sprzedaży. Dowiedz się, jak korzystać z nowej wersji narzędzia celów przychodowych.

Utwórz cele dla swojego zespołu

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do pozycjiŚledzenie i analiza > Cele.
  • Kliknij przyciskUtwórz.
  • W prawym panelu kliknij menu rozwijaneTyp celui wybierz opcjęSprzedaż lubUsługi.

Uwaga:musisz być użytkownikiem z uprawnieniamiPrognozy, aby móc tworzyć, edytować i usuwać cele na swoim koncie. Aby móc przypisać cel, użytkownik musi posiadać płatne kontoSales HubStarter, Professional lubEnterprise albo konto Service Hub Enterprise.

  • Kliknij menu rozwijaneMiara i wybierz miarę celu. W zależności od posiadanej subskrypcji dostępne są różne miary.
  • Zaznaczyć pola wyboru obok użytkowników, którym ma zostać przypisany cel. Można użyć pola wyszukiwania, aby zlokalizować użytkownikana swoim koncie.
  • Kliknij przyciskDodaj.add-goal-pane
  • Możesz edytować cel dla każdego użytkownika i ustawić różne wartości dla każdego miesiąca. W odpowiedniej kolumnie Miesiącpo prawej stronie nazwiska członka zespołu kliknij przyciskUtwórz cel.create-goal-on-goals-dashboard
  • Aby ustawić ten sam cel miesięczny na cały rok, wprowadź wartość celu, a następnie zaznacz pole wyboru Zastosuj do pozostałej części roku. Jeśli nie zdecydujesz się na zastosowanie celu do pozostałej części roku, będziesz musiał ręcznie dodać cel dla każdego miesiąca.
  • Kliknij przyciskZapisz.
add-goal-value-from-dashboard

Zarządzaj swoimi celami

Przeglądaj swoje cele według typu pomiaru, zespołu i rurociągu.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do pozycji Śledzenie i analiza > Cele.
  • Aby filtrować według pomiaru celu, kliknij menu rozwijanenad listą użytkowników.measurement-type-team-dropdown
  • Aby filtrować użytkowników według zespołów, kliknij menu rozwijaneZespół.
  • Jeśli śledzisz przychody, kliknij menu rozwijaneRurociąg, aby wyświetlić cele dla określonego rurociągu.goals-team-and-pipeline-filters
  • Edytuj wartość celu dla danego miesiąca, klikając bieżącą wartość celu. Wprowadź nową wartość lub wybierz opcjęWyczyść cel.
  • Jeśli chcesz usunąć użytkownika z pulpitu celów, zaznacz pole wyborupo lewej stronie jego imienia i nazwiska, a następnie w górnej części tabeli kliknij przycisk Usuń.

Raportowanie celów sprzedaży

Możesz tworzyć raporty transakcji jednoobiektowych, które śledzą cele przychodowe, aby mierzyć swój wpływ w czasie. HubSpot udostępnia zestaw standardowych raportów w bibliotece raportów, a użytkownicy wersji Professional lub Enterprise mogą dostosować te raporty lub utworzyć własny raport.

Podczas tworzenia raportu celów przychodowych należy pamiętać o następujących kwestiach:

  • Można dodać cele sprzedaży do raportu, dostosowującopcje wyświetlania w kreatorze raportów. Raport musi być jednoobiektowym raportem transakcji, który zawiera właściwość daty. Raport musi także korzystać z wykresu liniowegolubobszarowego.

    revenue-report-display-goals
  • W przypadku korzystania z celów sprzedaży w niestandardowych raportach jednoobiektowych zaleca się włączenie filtru dla konkretnego rurociągu powiązanego z celem. W przeciwnym razie wszystkie rurociągi zostaną uwzględnione w raporcie.
  • Cel przychodu jest obliczany w następujący sposób: (przychód celu / całkowita liczba dni w wybranym zakresie dat) x liczba dni w wybranym zakresie dat.
    • Na przykład, jeśli zakres dat w raporcie jest ustawiony na Ten miesiąc, obliczenia będą wyglądały następująco: (przychód z celu / całkowita liczba dni w miesiącu) x liczba dni w miesiącu do tej pory.

Oprócz raportów jednoobiektowych można również ręcznie dodawać cele do raportów utworzonych za pomocą zaawansowanego kreatora raportów niestandardowych. W kreatorze raportów niestandardowych można dodać cel miesięczny dla następujących typów wykresów:

  • Wykresy słupkowepionowe, liniowe i obszarowe z datą na osi X.
  • Wykresysłupkowe poziome z datą na osi Y.

Jeśli raport spełnia jedno z powyższych kryteriów, można dodać do niego cel miesięczny, klikając opcję Ustawienia wykresuw zakładceKonfiguracjakreatora raportów.

report-builder-chart-settings0

Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.