Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.

Tworzenie celów sprzedażowych

Data ostatniej aktualizacji: grudnia 6, 2023

Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:

Sales Hub Starter, Professional, Enterprise

Dzięki celom menedżerowie mogą tworzyć kwoty specyficzne dla użytkowników dla swoich zespołów sprzedaży i usług w oparciu o szablony dostarczone przez HubSpot. Menedżerowie mogą następnie przypisywać te cele na poziomie użytkownika, zespołu lub potoku. Dowiedz się, jak tworzyć niestandardowe cele od podstaw.

Różne poziomy subskrypcji mają dostęp do różnych miar celów:
  • SalesHub i Service Hub Starter zapewniają dostęp tylko do miary celu Revenue.
  • SalesHub Professionali Enterprise zapewniają dostęp do utworzonych transakcji, wykonanych połączeń, przychodów i zarezerwowanych spotkań.
  • Service Hub Professional i Enterprise zapewniają dostęp do miar celu Średni czas rozwiązania zgłoszenia, Średni czas odpowiedzi na zgłoszenie, Przychód i Zgłoszenia zamknięte .

Uwaga: musisz być użytkownikiem z uprawnieniamiForecast, aby móc tworzyć, edytować i usuwać cele na swoim koncie. Aby jednak móc przypisać cel, musisz posiadać płatną subskrypcję Sales Hub Starter, Professional lub Enterprise albo subskrypcję Service Hub Enterprise.

Tworzenie celów sprzedaży dla zespołu

  • Na koncie HubSpot przejdź do Raporty > Cele.
  • W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz cel.
  • Wybierz, czy chcesz utworzyć cel przy użyciu szablonu, czy od podstaw. Dowiedz się więcej o tworzeniu celów od podstaw.
  • Wybierz opcję Utwórz z szablonu.
  • Kliknij przycisk Dalej.
  • W lewym panelu w obszarze Kategoria wybierz opcję Sprzedaż.
  • Wybierz typ celu, który chcesz utworzyć, a następnie kliknij Ustaw cel. Aby utworzyć cel prognozowany, wybierz szablon celu Prognozowane przychody.
create-goal-from-template
  • Wprowadź nazwę celu.
  • W sekcji Współtwórcy wybierzużytkowników lub zespoły, którym chcesz przypisać cel, a następnie użyj pola wyszukiwania, aby zlokalizować powiązanych użytkowników lub zespoły na swoim koncie.
  • Wybierz czas trwania. Kliknij menu rozwijane Czas trwania i wybierztygodniowy, miesięczny, kwartalny, roczny lub niestandardowy.
    • W przypadku korzystania z tygodniowego, miesięcznego, kwartalnego lub rocznego czasu trwania, aby dostosować czas trwania celu do roku podatkowego konta, zaznacz pole wyboru Dostosuj do ustawień roku podatkowego?

    • W przypadku korzystania z niestandardowego czasu trwania wprowadź datę rozpoczęcia i zakończenia.
  • Jeśli korzystasz z szablonu celu Prognozowane przychody, wybierz Rok i Potok. Rok będzie zgodny z rokiem podatkowym konta wybranym w ustawieniach.

Uwaga: podczas tworzenia celu czas trwania celu musi być zgodny z okresem prognozy , aby był wyświetlany w prognozie. Na przykład, jeśli czas trwania celu jest ustawiony na kwartalny, wówczas okres prognozy również musi być ustawiony na kwartalny.


  • Kliknij przycisk Dalej.
  • Skonfiguruj cele na dany rok:
    • Dla każdego wybranego użytkownika lub zespołu ustaw i edytuj różne wartości dla każdego miesiąca. W przypadku użytkowników Sales Hub Professional+ i Service Hub Professional+ na tym ekranie można wybrać zarówno cele zespołu, jak i użytkownika. Jeśli zdecydowałeś się nie używać prognoz dla swojego celu, możesz kliknąć menu rozwijane Pipeline dla każdego użytkownika lub zespołu i wybrać pipeline.

Uwaga: aby wyświetlać lub edytować użytkowników w celach zespołowych, użytkownik musi mieć płatną subskrypcję Sales Hub Starter, Professional lub Enterprise albo subskrypcję Service Hub Enterprise iuprawnienia do wyświetlania/edycji.

    • Jeśli chcesz ustawić ten sam cel miesięczny na cały rok, zaznacz pole wyboru po lewej stronie użytkownika lub zespołu, a następnie kliknij przycisk Zastosuj cele.
      • W oknie dialogowym wprowadź kwotę docelową.
      • Kliknij przycisk Zastosuj.
    • Jeśli zdecydowałeś się nie używać prognoz dla swojego celu i chcesz ustawić ten sam potok dla każdego wybranego użytkownika lub zespołu, zaznacz pole wyboru w lewym górnym rogu tabeli, a następnie kliknij Zastosuj potoki.
      • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Wybierz potoki, a następnie wybierz potok.
      • Kliknij przycisk Zastosuj.
  • Kliknij przycisk Dalej.
  • Zaznacz pole wyboru obok kamieni milowych celu, dla których chcesz wyzwolić powiadomienie.
  • Kliknij Zapisz.
  • Kliknij Dalej >.
  • Aby wysyłać powiadomienia do użytkowników, którzy przyczyniają się do realizacji celu, zaznacz pola wyboru obok powiadomień.
goal-notifications
  • W lewym dolnym rogu kliknij przycisk Gotowe.

Zarządzanie celami

Wyświetlaj swoje cele według typu pomiaru, zespołu i potoku. Aby zarządzać celami na koncie HubSpot, użytkownik musi mieć płatne konto.

Przegląd

  • Na koncie HubSpot przejdź do Raporty > Cele.
  • Na karcie Przegląd, aby filtrować według pomiaru celu, kliknij menu rozwijane nad listą użytkowników.
  • Aby filtrować użytkowników według zespołów, kliknij menu rozwijaneZespoły .
  • Jeśli śledzisz przychody, kliknij menu rozwijane Pipelines , aby wyświetlić cele dla określonego potoku.
  • Aby edytować cel miesiąca lub zmienić ustawienia powiadomień o osiągnięciu określonego kamienia milowego celu, najedź kursorem na użytkownika lub zespół, a następnie kliknij Edytuj cel.
    • W prawym panelu wprowadź zmiany w miesięcznych wartościach celu współpracownika lub kliknij kartę Powiadomienia, aby edytować ustawienia powiadomień.
    • Po zakończeniu wprowadzania zmian kliknij przycisk Zapisz.
  • Jeśli chcesz usunąć użytkownika z pulpitu nawigacyjnego celów, zaznacz pole wyboru po lewej stronie jego nazwy, a następnie w górnej części tabeli kliknij przycisk Usuń. TTo
  • Aby sklonować cel(Sales Hub i Service Hub Enterprise), najedź kursorem na nazwę celu i kliknij Klonuj.

Uwaga: kwotapostępu, status i ostatnio obliczone znaczniki czasu są aktualizowane co 24 godziny.

Raportowanie celów sprzedaży

Możesz tworzyć raporty dotyczące pojedynczych transakcji, które śledzą cele związane z przychodami, aby mierzyć swój wpływ w czasie. HubSpot zapewnia zestaw standardowych raportów w bibliotece raportów, a użytkownicy Professional lub Enterprise mogą dostosować te raporty lub utworzyć raport niestandardowy.

Tworząc raport celów przychodów, należy pamiętać o następujących kwestiach:

  • Cele sprzedaży można dodać do raportu, dostosowując opcje wyświetlania w kreatorze raportów. Raport musi być raportem transakcji pojedynczego obiektu, który zawiera właściwość daty. Raport musi również używać typu wykresu liniowego lub obszarowego.

    revenue-report-display-goals
  • Podczas korzystania z celów sprzedaży w niestandardowych raportach jednoobiektowych zaleca się dołączenie filtra dla określonego potoku powiązanego z celem. W przeciwnym razie wszystkie potoki zostaną uwzględnione w raporcie.
  • Cel przychodów jest obliczany w następujący sposób: (przychód celu / łączna liczba dni w wybranym zakresie dat) x liczba dni w wybranym zakresie dat.
    • Na przykład, jeśli zakres dat w raporcie jest ustawiony na Ten miesiąc, obliczenia będą następujące: (przychód celu / całkowita liczba dni w miesiącu) x liczba dni w miesiącu do tej pory.

Cele można dodawać ręcznie do raportów utworzonych za pomocą zaawansowanego kreatora raportów niestandardowych. Cel miesięczny można dodać w kreatorze raportów niestandardowych dla następujących typów wykresów:

  • Pionowe wykresy słupkowe, liniowe i obszarowe z właściwością daty na osi X.
  • Poziome wykresy słupkowe z właściwością daty na osi Y.

Jeśli raport spełnia jedno z powyższych kryteriów, można dodać do niego cel miesięczny, klikając opcję Ustawienia wykresu na karcie Konfiguruj w kreatorze raportów.

report-builder-chart-settings0

Uwaga: raportowanie celów zespołu nie jest możliwe.

Czy ten artykuł okazał się pomocny?
Niniejszy formularz służy wyłącznie do przekazywania opinii dotyczących dokumentacji. Dowiedz się, jak uzyskać pomoc dotyczącą HubSpot.