Tworzenie celów sprzedażowych
Data ostatniej aktualizacji: maja 17, 2023
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
|
Dzięki celom menedżerowie mogą tworzyć kwoty dla użytkowników dla swoich zespołów sprzedaży i usług w oparciu o szablony dostarczone przez HubSpot. Menedżerowie mogą następnie przypisać te cele na poziomie użytkownika, zespołu lub rurociągu. Dowiedz się, jak tworzyć niestandardowe cele od podstaw.
Różne poziomy subskrypcji mają dostęp do różnych miar celów:- Sales Hub oraz . Service Hub Starter i Professional zapewniają dostęp wyłącznie do miary celu Przychody.
- Sales Hub Enterprise zapewnia dostęp do mierników celów Calls logged, Deals created, Meetings booked i Revenue.
- Service Hub Enterprise zapewnia dostęp do miar celu Średni czas rozwiązania zgłoszenia, Średni czas odpowiedzi na zgłoszenie, Przychód i Zamknięte zgłoszenia.
- Aby móc wyświetlać lub raportować cele, które nie są przypisane do użytkownika, musi on posiadać płatne konto Sales Hub Starter, Professional lub Enterprise albo konto Service Hub Enterprise.
Uwaga: musisz być użytkownikiem z uprawnieniamiForecast, aby móc tworzyć, edytować i usuwać cele na swoim koncie. Aby jednak przypisać cel, musisz mieć opłacone
miejsceSales Hub Starter, Professional, Enterprise lub Service Hub
Tworzenie celów sprzedaży dla swojego zespołu
- Na swoim koncie HubSpot przejdź do Raportów > Celów.
- W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz cel.
- Na ekranie Utwórz cel wybierz opcję Utwórz z szablonu.
- Kliknij przycisk Dalej >.
- Wprowadź nazwę dla celu.
- Kliknij menu rozwijane Kategoria i wybierz Sprzedaż.
- Kliknij menu rozwijane Typ i wybierz opcję Utworzone transakcje, Wykonane połączenia, Zarezerwowane spotkania lub Przychody.
- Kliknij Dalej >.
- Jeśli tworzysz cel przychodowy, w sekcjiCzy zamierzasz prognozować dla tego celu? wybierz Tak lub Nie, aby potwierdzić, czy zamierzasz tworzyć prognozy dla swojego celu, co umożliwia również przeglądanie raportów z danymi dotyczącymi celów i prognoz.
- Wsekcji Współtwórcywybierz użytkowników lub zespoły, do których chcesz przypisać cel, a następnie użyj pola wyszukiwania, aby zlokalizować powiązanych użytkowników lub zespołyna swoim koncie.
- W zależności od tego, czy zdecydowałeś się na prognozowanie z celem, dokończ ustawianie szczegółów celu:
- Jeśli prognozujesz dla celu, wybierz Rok i Rurociąg. Rok będzie zgodny z rokiem fiskalnym konta wybranym w ustawieniach.
- Jeśli nie zamierzasz prognozować, wybierz Czas trwania. Kliknij menu rozwijane Czas trwania i wybierz opcjętygodniową, miesięczną, kwartalną, roczną lub niestandardową.
-
Gdy używasz tygodniowego, miesięcznego, kwartalnego lub rocznego , aby dopasować czas trwania celu do roku fiskalnego konta, zaznacz pole wyboru Dostosuj do ustawień roku fiskalnego?
- W przypadku korzystania z niestandardowego czasu trwania wprowadź datę rozpoczęcia i zakończenia.
-
- Kliknij Dalej.
- Skonfiguruj cele na dany rok:
- Dla każdego wybranego użytkownika lub zespołu ustaw i edytuj różne wartości dla każdego miesiąca.Dla użytkownikówSalesHub Professional+ i Service Hub Professional+ możesz wybrać na tym ekranie zarówno cele dla zespołu, jak i dla użytkownika. Jeśli zdecydowałeś się nie używać prognoz dla swojego celu, możesz kliknąć rozwijaną opcję Rurociąg dla każdego użytkownika lub zespołu i wybrać rurociąg.
Uwaga: aby wyświetlić lub edytować użytkowników w celach zespołowych, użytkownik musi mieć opłacone miejsce Sales Hub Starter, Professional lub Enterprise , lub miejsce Service Hub Enterprise oraz uprawnienia do przeglądania/edycji.
-
- Jeśli chcesz ustawić ten sam cel miesięczny na cały rok, zaznacz pole wyboru po lewej stronie użytkownika lub zespołu, a następnie kliknij przycisk Zastosuj cele.
- W oknie dialogowym wprowadź kwotę docelową.
- Kliknij Zastosuj.
- Jeśli zdecydowałeś się nie używać prognoz dla swojego celu, a chcesz ustawić ten sam rurociąg dla każdego wybranego użytkownika lub zespołu, zaznacz pole wyboru w lewym górnym rogu tabeli, a następnie kliknij Zastosuj rurociągi.
- W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Wybierz rurociągi, a następnie wybierz rurociąg.
- Kliknij Zastosuj.
- Jeśli chcesz ustawić ten sam cel miesięczny na cały rok, zaznacz pole wyboru po lewej stronie użytkownika lub zespołu, a następnie kliknij przycisk Zastosuj cele.
- Kliknąć Dalej.
- Zaznaczyć pole wyboru obok dowolnych kamieni milowych celu, dla których ma zostać uruchomione powiadomienie.
- Kliknąć Zapisz.
- Kliknąć Dalej >.
- Aby wysłać powiadomienia do użytkowników, którzy przyczyniają się do realizacji celu, zaznacz pola wyboru obok powiadomień.

- W lewym dolnym rogu kliknij Gotowe.
Zarządzanie celami
Wyświetl
swoje cele
według typu pomiaru, zespołu i rurociągu Aby zarządzać celami na koncie HubSpot, użytkownik musi mieć płatne miejsce.
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raporty > Cele.
- Aby filtrować według pomiaru celu, kliknij menu rozwijane nad listą użytkowników.
- Aby filtrować użytkowników według zespołu, kliknij menu rozwijaneZespoły .
- Jeśli śledzisz przychody, kliknij menu rozwijane Pipelines , aby wyświetlić cele dla określonego rurociągu.
- Aby edytować cel na dany miesiąc lub zmienić ustawienia powiadomień o osiągnięciu określonego kamienia milowego, najedź kursorem na użytkownika lub zespół, a następnie kliknij przycisk Edytuj cel.
- W prawym panelu dokonaj zmian w wartościach miesięcznego celu uczestnika lub kliknij zakładkę Powiadomienia, aby edytować ustawienia powiadomień.
- Gdy skończysz wprowadzać zmiany, kliknij Zapisz.
- Jeśli chcesz usunąć użytkownika z pulpitu nawigacyjnego celów, zaznacz pole wyboru po lewej stronie jego nazwy, a następnie w górnej części tabeli kliknij przycisk Usuń. TTo
- Aby sklonować cel(Sales Hub i Service Hub Enterprise), najedź kursorem na nazwę celu i kliknij przycisk Klonuj.
Uwaga: kwotapostępu, status i ostatnie obliczone przy znacznikach czasu są aktualizowane co 24 godziny.
Raportowanie celów sprzedaży
Możesz tworzyć raporty transakcji pojedynczych obiektów, które śledzą cele przychodowe, aby zmierzyć swój wpływ w czasie. HubSpot zapewnia zestaw standardowych raport ów w bibliotece raportów, a użytkownicy Professional lub Enterprise mogą dostosować te raport y lub utworzyć niestandardowy raport.
Podczas tworzenia raportu celów przychodowych należy pamiętać o następujących
kwestiach:- Możesz dodać cele sprzedażowe do raportu, dostosowując opcje Wyświetlanie w konstruktorze raportów. Raport musi być jednoobiektowym raportem transakcji, który zawiera właściwość daty. Raport musi również wykorzystywać typ wykresu Linia lub Obszar.
- Podczas korzystania z celów sprzedaży w niestandardowych raportach jednoobiektowych zaleca się włączenie filtra dla konkretnego rurociągu powiązanego z celem. W przeciwnym razie wszystkie rurociągi zostaną uwzględnione w raporcie.
- Cel przychodowy jest obliczany w następujący sposób: (przychód celu / całkowita liczba dni w wybranym zakresie dat) x liczba dni do tej pory w wybranym zakresie dat.
- Na przykład, jeśli zakres dat w raporcie jest ustawiony na Ten miesiąc, obliczenie będzie następujące: (przychód celu / całkowita liczba dni w miesiącu) x liczba dni w miesiącu do tej pory.
Możesz ręcznie dodać cele do raportów utworzonych za pomocą zaawansowanego kreatora raportów niestandardowych.
Celmiesięczny można dodać w kreatorze raportów niestandardowych dla następujących typów wykresów
:- Wykresypionowe słupkowe, liniowe i obszarowe z właściwością daty na osi X.
- Wykresysłupkowe poziome z datą na osi Y.
Jeśli Twój raport spełnia jedno z powyższych kryteriów, możesz dodać cel miesięczny do raportu klikając Ustawienia wykresu w zakładce Konfiguracja kre
atora raportów.
Uwaga: nie jest możliwe raportowanie celów zespołowych
.Powiązana treść
-
A Short Guide to Using Goals in Custom Reports
Apply goals to custom reports to visualize and track attainment over time.
Customer blog -
Report on revenue
You can report on revenue in HubSpot by adding the following standard reports from the reports library to your dashboard.
Knowledge base -
Tworzenie celów serwisowych
Dzięki celom serwisowym menedżerowie mogą tworzyć kwoty dla użytkowników usług i zespołów. Menedżerowie mogą...
Baza wiedzy