Tworzenie celów sprzedaży

Dzięki celom menedżerowie mogą tworzyć dla swoich zespołów sprzedaży i usług kwoty dostosowane do potrzeb użytkowników. Menedżerowie mogą następnie przypisać te cele na poziomie użytkownika, zespołu lub linii produkcyjnej.

• Sales HubStarteriProfessional oraz Service Hub Professional mają dostęp tylko do miary celu Przychody.
• SalesHubEnterprise ma dostęp do mierników celów: Calls logged, Deals created, Meetings booked, Revenue.
• Service HubEnterprise ma dostęp do miar celuŚredni czas rozwiązania zgłoszenia, Średni czas odpowiedzi na zgłoszenie i Zamknięte bilety .

Utwórz cele dla swojego zespołu

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do opcjiŚledzenie i analiza >Cele.
• Kliknij przyciskUtwórz.

• W prawym panelu kliknij menu rozwijaneTyp celui wybierz opcjęSprzedaż lubUsługi.

Uwaga:musisz być użytkownikiem z uprawnieniamiForecast, aby móc tworzyć, edytować i usuwać cele na swoim koncie. Aby jednak móc przypisać cel , musisz mieć opłacone kontoSales HubStarter, Professional lubEnterprise, albo konto Service HubEnterprise.

• Kliknij menu rozwijaneMiara i wybierz miarę celu. W zależności od posiadanego abonamentu, dostępne są różne miary.

• Zaznacz pola wyboru obok użytkowników, którym chcesz przypisać cel. Możesz użyć pola wyszukiwania, aby znaleźć użytkownikana swoim koncie.
• Kliknij przyciskDodaj.
• Możesz edytować cel dla każdego użytkownika i ustawić różne wartości dla każdego miesiąca. W odpowiedniej kolumnie Miesiącpo prawej stronie nazwiska członka zespołu kliknij przyciskUtwórz cel.
• Aby ustawić ten sam cel miesięczny na cały rok, wpisz wartość celu, a następnie zaznacz pole Zastosuj do reszty roku. Jeśli nie zdecydujesz się na zastosowanie celu do pozostałej części roku, będziesz musiał ręcznie dodać cel dla każdego miesiąca.

• Kliknij przyciskZapisz.

Zarządzaj swoimi celami

Przeglądaj swoje cele według typu pomiaru, zespołu i rurociągu.

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do opcji Śledzenie i analiza >Cele.
• Aby filtrować według pomiaru celu, kliknij menu rozwijanenad listą użytkowników.
• Aby filtrować użytkowników według zespołu, kliknij menu rozwijaneZespół.
• Jeśli śledzisz przychody, kliknij menu rozwijaneRurociąg, aby wyświetlić cele dla określonego rurociągu.
• Edytuj wartość celu dla danego miesiąca, klikając bieżącą wartość celu. Wprowadź nową wartość lub wybierz opcjęWyczyść cel.
• Jeśli chcesz usunąć użytkownika z pulpitu celów, zaznacz pole wyborupo lewej stronie jego nazwy, a następnie w górnej części tabeli kliknij przycisk Usuń.

Raportowanie celów sprzedażowych

Możesz tworzyć raporty transakcji jednoobiektowych, które śledzą cele przychodowe, aby mierzyć swój wpływ w czasie. HubSpot udostępnia zestaw standardowych raportów w bibliotece raportów, a użytkownicy wersji Professional lub Enterprise mogą dostosować te raporty lub utworzyć raport niestandardowy.

Podczas tworzenia raportu celów przychodowych należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Możesz dodać cele sprzedażowe do raportu poprzez dostosowanieopcji Wyświetlanie w kreatorze raportów. Raport musi być jednoobiektowym raportem transakcji, który zawiera właściwość daty. Raport musi także używać typu wykresu liniowegolubobszarowego.
  
  
• Podczas korzystania z celów sprzedaży w niestandardowych raportach jednoobiektowych zaleca się włączenie filtru dla określonej rurociągu powiązanego z celem. W przeciwnym razie wszystkie rurociągi zostaną uwzględnione w raporcie.
• Cel przychodu jest obliczany w następujący sposób: (przychód celu / całkowita liczba dni w wybranym zakresie dat) x liczba dni do tej pory w wybranym zakresie dat.
  • Na przykład, jeśli zakres dat w raporcie jest ustawiony na Ten miesiąc, obliczenia będą wyglądały następująco: (przychód z celu / całkowita liczba dni w miesiącu) x liczba dni w miesiącu do tej pory.

Oprócz raportów jednoobiektowych, możesz również ręcznie dodawać cele do raportów tworzonych za pomocą zaawansowanego kreatora raportów niestandardowych. Cel miesięczny można dodać w kreatorze raportów niestandardowych dla następujących typów wykresów:

• Wykresypionowe słupkowe, liniowe i obszarowe z właściwością daty na osi X.
• Wykresysłupkowe poziome z datą na osi Y.

Jeśli Twój raport spełnia jedno z powyższych kryteriów, możesz dodać cel miesięczny do raportu klikając Ustawienia wykresu w zakładceKonfiguracjakreatora raportów.