Tworzenie celów sprzedażowych

Dzięki celom menedżerowie mogą tworzyć kwoty dla użytkowników w swoich zespołach sprzedaży i usług. Menedżerowie mogą następnie przypisać te cele na poziomie użytkownika, zespołu lub linii produkcyjnej.

• Sales HubProgramyStarter i Service Hub Professional zapewniają dostęp wyłącznie do miary celu Przychody.
• SalesHub Enterprise zapewnia dostęp do mierników celów takich jak: liczba zalogowanych rozmów, liczba utworzonych transakcji, liczba zarezerwowanych spotkań i liczba przychodów.
• Service Hub Enterprise zapewnia dostęp do miar celu Średni czas rozwiązania zgłoszenia, Średni czas odpowiedzi na zgłoszenie, Przychody i Zamknięte zgłoszenia.

Narzędzie celów przychodowych można również wykorzystać do tworzenia kwot dla użytkowników działu sprzedaży. Dowiedz się, jak korzystać z nowej wersji narzędzia revenue goals.

Uwaga: musisz być użytkownikiem z uprawnieniamiForecast, aby móc tworzyć, edytować i usuwać cele na swoim koncie. Aby jednak przypisać cel, musisz mieć opłacone konto Sales Hub Starter, Professional lub Enterprise albo konto Service Hub Enterprise .

Tworzenie celów dla swojego zespołu

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do opcji Śledzenie i analiza > Cele.
• W prawym górnym rogu kliknąć opcję Utwórz cel.
• Wprowadź nazwę celu.
• Kliknij menu rozwijane Kategoria i wybierz Sprzedaż lub Usługi.
• Kliknij menu rozwijane Typ i wybierz typ.
• Kliknij Dalej.
• Wybierz przycisk radiowy, aby potwierdzić, czy zamierzasz tworzyć prognozy dla swojego celu, co umożliwia również przeglądanie raportów z danymi dotyczącymi celów i prognoz.
• W obszarze Uczestnicy wybierz przycisk radiowy obok opcji Użytkownicy lub Zespoły, do których chcesz przypisać cel, a następnie użyj pola wyszukiwania, aby znaleźć powiązanych użytkowników lub zespołyna swoim koncie.
• W zależności od tego, czy zdecydowałeś się na prognozowanie z celem, zakończ ustawianie szczegółów celu:
  • Jeśli prognozujesz dla celu, wybierz Rok i Rurociąg.
  • Jeśli nie zamierzasz prognozować, wybierz Czas trwania.

• Kliknij Dalej.
• Ustaw swoje cele na dany rok:
  • Dla każdego wybranego użytkownika lub zespołu ustaw i edytuj różne wartości dla każdego miesiąca. Jeśli zdecydowałeś się nie używać prognoz dla swojego celu, możesz kliknąć rozwijaną opcję Rurociąg dla każdego użytkownika lub zespołu i wybrać rurociąg.
  • Jeśli chcesz ustawić ten sam cel miesięczny dla całego roku, zaznacz pole wyboru po lewej stronie użytkownika lub zespołu, a następnie kliknij Zastosuj cele.
    • W oknie dialogowym wprowadź kwotę docelową.
    • Kliknij Zastosuj.
  • Jeśli zdecydowałeś się nie używać prognoz dla swojego celu, a chcesz ustawić ten sam rurociąg dla każdego wybranego użytkownika lub zespołu, zaznacz pole wyboru w lewym górnym rogu tabeli, a następnie kliknij Zastosuj rurociągi.
    • W oknie dialogowym kliknąć menu rozwijane Wybierz rurociągi, a następnie wybrać rurociąg.
    • Kliknąć Zastosuj.

• Kliknąć Dalej.
• Zaznacz pole wyboru obok dowolnych kamieni milowych celu, dla których chcesz uruchomić powiadomienie.
• Kliknij Zapisz.

Zarządzaj swoimi celami

Wyświetl swoje cele według typu pomiaru, zespołu i rurociągu. Aby zarządzać celami na koncie HubSpot, użytkownik musi mieć płatne miejsce.

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do opcji Śledzenie i analityka > Cele.
• Aby filtrować według pomiaru celu, kliknij menu rozwijane nad listą użytkowników.
• Aby filtrować użytkowników według zespołów, kliknij menu rozwijaneZespoły .
• Jeśli śledzisz przychody, kliknij menu rozwijane Pipelines , aby wyświetlić cele dla konkretnego rurociągu.

• Edytuj cel na dany miesiąc lub zmień ustawienia powiadomień o osiągnięciu określonego kamienia milowego celu, najedź na użytkownika lub zespół, a następnie kliknij Edytuj cel.
  • W prawym panelu dokonaj zmian w wartościach celów miesięcznych współpracownika lub kliknij kartę Powiadomienia, aby edytować ustawienia powiadomień.
  • Gdy skończysz wprowadzać zmiany, kliknij Zapisz.
• Jeśli chcesz usunąć użytkownika z pulpitu nawigacyjnego celów, zaznacz pole wyboru po lewej stronie jego nazwy, a następnie w górnej części tabeli kliknij przycisk Usuń.

Raportowanie celów sprzedaży

Możesz tworzyć raporty transakcji jednoobiektowych, które śledzą cele przychodowe, aby mierzyć swój wpływ w czasie. HubSpot udostępnia zestaw standardowych raport ów w bibliotece raportów, a użytkownicy Professional lub Enterprise mogą dostosować te raport y lub utworzyć raport niestandardowy.

Podczas tworzenia raportu celów przychodowych należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Możesz dodać cele sprzedaży do raportu poprzez dostosowanie opcji wyświetlania w konstruktorze raportu. Raport musi być jednoobiektowym raportem transakcji, który zawiera właściwość daty. Raport musi również używać typu wykresu liniowego lub obszarowego.
  
  
• Podczas korzystania z celów sprzedaży w niestandardowych raportach jednoobiektowych zaleca się włączenie filtru dla konkretnego rurociągu powiązanego z celem. W przeciwnym razie wszystkie rurociągi zostaną uwzględnione w raporcie.
• Cel dotyczący przychodów jest obliczany w następujący sposób: (przychód celu / całkowita liczba dni w wybranym zakresie dat) x liczba dni do tej pory w wybranym zakresie dat.
  • Na przykład, jeśli zakres dat w raporcie jest ustawiony na Ten miesiąc, obliczenia będą następujące: (przychód z celu / całkowita liczba dni w miesiącu) x liczba dni w miesiącu do tej pory.

Oprócz raportów jednoobiektowych, można również ręcznie dodawać cele do raportów utworzonych za pomocą zaawansowanego konstruktora raportów niestandardowych. Cel miesięczny można dodać w konstruktorze raportów niestandardowych dla następujących typów wykresów:

• Wykresypionowe słupkowe, liniowe i obszarowe z właściwością daty na osi X.
• Wykresysłupkowe poziome z datą na osi Y.

Jeśli Twój raport spełnia jedno z powyższych kryteriów, możesz dodać cel miesięczny do raportu klikając Ustawienia wykresu w zakładce Konfiguracja kreatora raportów.

Uwaga: nie ma możliwości raportowania celów zespołowych.