Tworzenie celów sprzedażowych

Dzięki celom menedżerowie mogą tworzyć kwoty dla użytkowników dla swoich zespołów sprzedaży i usług w oparciu o szablony dostarczone przez HubSpot. Menedżerowie mogą następnie przypisać te cele na poziomie użytkownika, zespołu lub rurociągu. Dowiedz się, jak tworzyć niestandardowe cele od podstaw.

• Sales Hub oraz . Service Hub Starter i Professional zapewniają dostęp wyłącznie do miary celu Przychody.
• Sales Hub Enterprise zapewnia dostęp do mierników celów Calls logged, Deals created, Meetings booked i Revenue.
• Service Hub Enterprise zapewnia dostęp do miar celu Średni czas rozwiązania zgłoszenia, Średni czas odpowiedzi na zgłoszenie, Przychód i Zamknięte zgłoszenia.
• Aby móc wyświetlać lub raportować cele, które nie są przypisane do użytkownika, musi on posiadać płatne konto Sales Hub Starter, Professional lub Enterprise albo konto Service Hub Enterprise.

Uwaga: musisz być użytkownikiem z uprawnieniamiForecast, aby móc tworzyć, edytować i usuwać cele na swoim koncie. Aby jednak przypisać cel, musisz mieć opłacone

Sales Hub Starter, Professional, Enterprise lub Service Hub

Enterprise.

Tworzenie celów sprzedaży dla swojego zespołu

• Na swoim koncie HubSpot przejdź do Raportów > Celów.
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz cel.
• Na ekranie Utwórz cel wybierz opcję Utwórz z szablonu.
• Kliknij przycisk Dalej >.
• Wprowadź nazwę dla celu.
• Kliknij menu rozwijane Kategoria i wybierz Sprzedaż.
• Kliknij menu rozwijane Typ i wybierz opcję Utworzone transakcje, Wykonane połączenia, Zarezerwowane spotkania lub Przychody.

• Kliknij Dalej >.
• Jeśli tworzysz cel przychodowy, w sekcjiCzy zamierzasz prognozować dla tego celu? wybierz Tak lub Nie, aby potwierdzić, czy zamierzasz tworzyć prognozy dla swojego celu, co umożliwia również przeglądanie raportów z danymi dotyczącymi celów i prognoz.
• Wsekcji Współtwórcywybierz użytkowników lub zespoły, do których chcesz przypisać cel, a następnie użyj pola wyszukiwania, aby zlokalizować powiązanych użytkowników lub zespołyna swoim koncie.
• W zależności od tego, czy zdecydowałeś się na prognozowanie z celem, dokończ ustawianie szczegółów celu:
  • Jeśli prognozujesz dla celu, wybierz Rok i Rurociąg. Rok będzie zgodny z rokiem fiskalnym konta wybranym w ustawieniach.
  • Jeśli nie zamierzasz prognozować, wybierz Czas trwania. Kliknij menu rozwijane Czas trwania i wybierz opcjętygodniową, miesięczną, kwartalną, roczną lub niestandardową.

    • Gdy używasz tygodniowego, miesięcznego, kwartalnego lub rocznego , aby dopasować czas trwania celu do roku fiskalnego konta, zaznacz pole wyboru Dostosuj do ustawień roku fiskalnego?

    • W przypadku korzystania z niestandardowego czasu trwania wprowadź datę rozpoczęcia i zakończenia.

• Kliknij Dalej.
• Skonfiguruj cele na dany rok:
  • Dla każdego wybranego użytkownika lub zespołu ustaw i edytuj różne wartości dla każdego miesiąca.Dla użytkownikówSalesHub Professional+ i Service Hub Professional+ możesz wybrać na tym ekranie zarówno cele dla zespołu, jak i dla użytkownika. Jeśli zdecydowałeś się nie używać prognoz dla swojego celu, możesz kliknąć rozwijaną opcję Rurociąg dla każdego użytkownika lub zespołu i wybrać rurociąg.

Uwaga: aby wyświetlić lub edytować użytkowników w celach zespołowych, użytkownik musi mieć opłacone miejsce Sales Hub Starter, Professional lub Enterprise , lub miejsce Service Hub Enterprise oraz uprawnienia do przeglądania/edycji.

• • Jeśli chcesz ustawić ten sam cel miesięczny na cały rok, zaznacz pole wyboru po lewej stronie użytkownika lub zespołu, a następnie kliknij przycisk Zastosuj cele.
    • W oknie dialogowym wprowadź kwotę docelową.
    • Kliknij Zastosuj.
  • Jeśli zdecydowałeś się nie używać prognoz dla swojego celu, a chcesz ustawić ten sam rurociąg dla każdego wybranego użytkownika lub zespołu, zaznacz pole wyboru w lewym górnym rogu tabeli, a następnie kliknij Zastosuj rurociągi.
    • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Wybierz rurociągi, a następnie wybierz rurociąg.
    • Kliknij Zastosuj.

• Kliknąć Dalej.
• Zaznaczyć pole wyboru obok dowolnych kamieni milowych celu, dla których ma zostać uruchomione powiadomienie.
• Kliknąć Zapisz.
• Kliknąć Dalej >.
• Aby wysłać powiadomienia do użytkowników, którzy przyczyniają się do realizacji celu, zaznacz pola wyboru obok powiadomień.

• W lewym dolnym rogu kliknij Gotowe.

Zarządzanie celami

Wyświetl

swoje cele

według typu pomiaru, zespołu i rurociągu Aby zarządzać celami na koncie HubSpot, użytkownik musi mieć płatne miejsce.

• Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Raporty > Cele.
• Aby filtrować według pomiaru celu, kliknij menu rozwijane nad listą użytkowników.
• Aby filtrować użytkowników według zespołu, kliknij menu rozwijaneZespoły .
• Jeśli śledzisz przychody, kliknij menu rozwijane Pipelines , aby wyświetlić cele dla określonego rurociągu.

• Aby edytować cel na dany miesiąc lub zmienić ustawienia powiadomień o osiągnięciu określonego kamienia milowego, najedź kursorem na użytkownika lub zespół, a następnie kliknij przycisk Edytuj cel.
  • W prawym panelu dokonaj zmian w wartościach miesięcznego celu uczestnika lub kliknij zakładkę Powiadomienia, aby edytować ustawienia powiadomień.
  • Gdy skończysz wprowadzać zmiany, kliknij Zapisz.
• Jeśli chcesz usunąć użytkownika z pulpitu nawigacyjnego celów, zaznacz pole wyboru po lewej stronie jego nazwy, a następnie w górnej części tabeli kliknij przycisk Usuń. TTo
• Aby sklonować cel(Sales Hub i Service Hub Enterprise), najedź kursorem na nazwę celu i kliknij przycisk Klonuj.

Uwaga: kwotapostępu, status i ostatnie obliczone przy znacznikach czasu są aktualizowane co 24 godziny.

Raportowanie celów sprzedaży

Możesz tworzyć raporty transakcji pojedynczych obiektów, które śledzą cele przychodowe, aby zmierzyć swój wpływ w czasie. HubSpot zapewnia zestaw standardowych raport ów w bibliotece raportów, a użytkownicy Professional lub Enterprise mogą dostosować te raport y lub utworzyć niestandardowy raport.

Podczas tworzenia raportu celów przychodowych należy pamiętać o następujących

• Możesz dodać cele sprzedażowe do raportu, dostosowując opcje Wyświetlanie w konstruktorze raportów. Raport musi być jednoobiektowym raportem transakcji, który zawiera właściwość daty. Raport musi również wykorzystywać typ wykresu Linia lub Obszar.
  
  
• Podczas korzystania z celów sprzedaży w niestandardowych raportach jednoobiektowych zaleca się włączenie filtra dla konkretnego rurociągu powiązanego z celem. W przeciwnym razie wszystkie rurociągi zostaną uwzględnione w raporcie.
• Cel przychodowy jest obliczany w następujący sposób: (przychód celu / całkowita liczba dni w wybranym zakresie dat) x liczba dni do tej pory w wybranym zakresie dat.
  • Na przykład, jeśli zakres dat w raporcie jest ustawiony na Ten miesiąc, obliczenie będzie następujące: (przychód celu / całkowita liczba dni w miesiącu) x liczba dni w miesiącu do tej pory.

Możesz ręcznie dodać cele do raportów utworzonych za pomocą zaawansowanego kreatora raportów niestandardowych.

miesięczny można dodać w kreatorze raportów niestandardowych dla następujących typów wykresów

• Wykresypionowe słupkowe, liniowe i obszarowe z właściwością daty na osi X.
• Wykresysłupkowe poziome z datą na osi Y.

Jeśli Twój raport spełnia jedno z powyższych kryteriów, możesz dodać cel miesięczny do raportu klikając Ustawienia wykresu w zakładce Konfiguracja kre

Uwaga: nie jest możliwe raportowanie celów zespołowych