Tworzenie celów sprzedażowych

Dzięki celom menedżerowie mogą tworzyć kwoty dla użytkowników dla swoich zespołów sprzedaży i usług w oparciu o szablony dostarczone przez HubSpot. Menedżerowie mogą następnie przypisać te cele na poziomie użytkownika, zespołu lub rurociągu. Dowiedz się, jak tworzyć niestandardowe cele od podstaw.

• Sales HubSales HubStarter i Service Hub Professional zapewniają dostęp tylko do miary celu Przychody.
• Sales HubEnterprise zapewnia dostęp do mierników celu " Zalogowane rozmowy", " Utworzone transakcje", " Zarezerwowane spotkania" i " Przychody ".
• Service Hub Enterprise zapewnia dostęp do miar celu Średni czas rozwiązania zgłoszenia, Średni czas odpowiedzi na zgłoszenie, Przychody i Zamknięte zgłoszenia.
• Aby móc wyświetlać lub raportować cele, które nie są przypisane do użytkownika, należy posiadać płatne konto Sales Hub Starter, Professional lub Enterprise albo konto Service Hub Enterprise .

Narzędzie celów przychodowych można również wykorzystać do tworzenia kwot dla użytkowników sprzedaży. Dowiedz się, jak korzystać z nowej wersji narzędzia Cele przychodowe.

Uwaga: musisz być użytkownikiem z uprawnieniamiForecast, aby móc tworzyć, edytować i usuwać cele na swoim koncie. Aby jednak przypisać cel, musisz mieć opłacone konto Sales Hub Starter, Professional lub Enterprise albo konto Service

Hub

Enterprise

.

Tworzenie celów dla swojego zespołu

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do opcji Śledzenie i analiza > Cele.
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz cel.
• Na ekranie Utwórz cel wybierz opcję Utwórz z szablonu.
• Kliknij Dalej.
• Wprowadź nazwę celu.
• Kliknij menu rozwijane Kategoria i wybierz Sprzedaż, Usługi lub Marketing.
• Kliknij menu rozwijane Typ i wybierz typ.
• Kliknij Dalej.
• Jeśli tworzysz cel przychodowy, w sekcjiCzy zamierzasz prognozować dla tego celu? wybierz Tak lub Nie, aby potwierdzić, czy zamierzasz tworzyć prognozy dla swojego celu, co umożliwia również przeglądanie raportów z danymi celów i prognoz.
• Jeśli tworzysz cel marketingowy, na ekranie Konfiguracja wybierz z menu rozwijanego Konto/a reklamowe, Kampanie reklamowe i Czas trwania , aby połączyć konta reklamowe i kampanie reklamowe oraz ustawić czas trwania celu. Następnie kliknij Dalej.
• Jeśli tworzysz cel sprzedażowy lub usługowy, na ekranie Konfiguracja, wsekcji Współtwórcy,wybierz użytkowników lub zespoły, którym chcesz przypisać cel, a następnie użyj pola wyszukiwania, aby zlokalizować powiązanych użytkowników lub zespołyna swoim koncie.
• W oparciu o to, czy zdecydowałeś się na prognozę z celem, zakończ ustawianie szczegółów celu:
  • Jeśli prognozujesz dla celu, wybierz Rok i Rurociąg. Rok będzie zgodny z rokiem fiskalnym konta wybranym w ustawieniach.
  • Jeśli nie zamierzasz prognozować, wybierz Czas trwania. Kliknij znacznik wyboru poniżej menu rozwijanego, aby wyrównać czas trwania z ustawieniami roku fiskalnego.

• Kliknij przycisk Dalej.
• Ustaw swoje cele na dany rok:
  • Dla każdego wybranego użytkownika lub zespołu ustaw i edytuj różne wartości dla każdego miesiąca. Jeśli zdecydowałeś się nie używać prognoz dla swojego celu, możesz kliknąć rozwijaną opcję Pipeline dla każdego użytkownika lub zespołu i wybrać pipeline.
  • Jeśli chcesz ustawić ten sam cel miesięczny dla całego roku, zaznacz pole wyboru po lewej stronie użytkownika lub zespołu, a następnie kliknij Zastosuj cele.
    • W oknie dialogowym wprowadź kwotę docelową.
    • Kliknij Zastosuj.
  • Jeśli zdecydowałeś się nie używać prognoz dla swojego celu i chcesz ustawić ten sam rurociąg dla każdego wybranego użytkownika lub zespołu, zaznacz pole wyboru w lewym górnym rogu tabeli, a następnie kliknij Zastosuj rurociągi.
    • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Wybierz rurociągi, a następnie wybierz rurociąg.
    • Kliknij Zastosuj.

• Kliknij Dalej.
• Zaznacz pole wyboru obok dowolnych kamieni milowych celu, dla których chcesz uruchomić powiadomienie.
• Kliknij Zapisz.

Zarządzaj swoimi celami

Wyświetl swoje cele według typu pomiaru, zespołu i rurociągu. Aby zarządzać celami na koncie HubSpot, użytkownik musi mieć płatne miejsce.

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do opcji Śledzenie i analityka > Cele.
• Aby filtrować według pomiaru celu, kliknij menu rozwijane nad listą użytkowników.
• Aby filtrować użytkowników według zespołów, kliknij menu rozwijaneZespoły .
• Jeśli śledzisz przychody, kliknij menu rozwijane Rurociągi , aby wyświetlić cele dla określonego rurociągu.

• Aby edytować cel na dany miesiąc lub zmienić ustawienia powiadomień o osiągnięciu określonego kamienia milowego, najedź kursorem na użytkownika lub zespół, a następnie kliknij przycisk Edytuj cel.
  • W prawym panelu dokonaj zmian w wartościach miesięcznego celu współpracownika lub kliknij kartę Powiadomienia, aby edytować ustawienia powiadomień.
  • Gdy skończysz wprowadzać zmiany, kliknij Zapisz.
• Jeśli chcesz usunąć użytkownika z pulpitu nawigacyjnego celów, zaznacz pole wyboru po lewej stronie jego nazwy, a następnie w górnej części tabeli kliknij przycisk Usuń. TTo
• Aby sklonować cel(Sales Hub i Service Hub Enterprise), najedź kursorem na nazwę celu i kliknij przycisk Klonuj.

Uwaga: kwotapostępu, status i ostatnie obliczone w znacznikach czasu są aktualizowane co 24 godziny.

Raportowanie celów sprzedaży

Możesz tworzyć raporty transakcji pojedynczych obiektów, które śledzą cele przychodowe, aby zmierzyć swój wpływ w czasie. HubSpot zapewnia zestaw standardowych raport ów w bibliotece raportów, a użytkownicy Professional lub Enterprise mogą dostosować te raport y lub utworzyć niestandardowy raport.

Podczas tworzenia raportu celów przychodowych należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Możesz dodać cele sprzedażowe do raportu, dostosowując opcje Wyświetlanie w konstruktorze raportów. Raport musi być jednoobiektowym raportem transakcji, który zawiera właściwość daty. Raport musi również wykorzystywać typ wykresu Linia lub Obszar.
  
  
• Podczas korzystania z celów sprzedaży w niestandardowych raportach jednoobiektowych zaleca się włączenie filtra dla konkretnego rurociągu powiązanego z celem. W przeciwnym razie wszystkie rurociągi zostaną uwzględnione w raporcie.
• Cel przychodowy jest obliczany w następujący sposób: (przychód celu / całkowita liczba dni w wybranym zakresie dat) x liczba dni do tej pory w wybranym zakresie dat.
  • Na przykład, jeśli zakres dat w raporcie jest ustawiony na Ten miesiąc, obliczenie będzie następujące: (przychód celu / całkowita liczba dni w miesiącu) x liczba dni w miesiącu do tej pory.

Oprócz raportów jednoobiektowych, można również ręcznie dodawać cele do raportów utworzonych za pomocą zaawansowanego konstruktora raportów niestandardowych. Cel miesięczny można dodać w konstruktorze raportów niestandardowych dla następujących typów wykresów:

• Wykresypionowe słupkowe, liniowe i obszarowe z właściwością daty na osi X.
• Wykresysłupkowe poziome z datą na osi Y.

Jeśli Twój raport spełnia jedno z powyższych kryteriów, możesz dodać cel miesięczny do raportu klikając Ustawienia wykresu w zakładce Konfiguracja kreatora raportów.

Uwaga: nie ma możliwości raportowania celów zespołowych.