Tworzenie celów sprzedażowych

Dzięki celom menedżerowie mogą tworzyć kwoty specyficzne dla użytkowników dla swoich zespołów sprzedaży i usług w oparciu o szablony dostarczone przez HubSpot. Menedżerowie mogą następnie przypisywać te cele na poziomie użytkownika, zespołu lub potoku. Dowiedz się, jak tworzyć niestandardowe cele od podstaw.

• SalesHub i Service Hub Starter zapewniają dostęp tylko do miary celu Revenue.
• SalesHub Professionali Enterprise zapewniają dostęp do utworzonych transakcji, wykonanych połączeń, przychodów i zarezerwowanych spotkań.
• Service Hub Professional i Enterprise zapewniają dostęp do miar celu Średni czas rozwiązania zgłoszenia, Średni czas odpowiedzi na zgłoszenie, Przychód i Zgłoszenia zamknięte .

Uwaga: musisz być użytkownikiem z uprawnieniamiForecast, aby móc tworzyć, edytować i usuwać cele na swoim koncie. Aby jednak móc przypisać cel, musisz posiadać płatną subskrypcję Sales Hub Starter, Professional lub Enterprise albo subskrypcję Service Hub Enterprise.

Tworzenie celów sprzedaży dla zespołu

• Na koncie HubSpot przejdź do Raporty > Cele.
• W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz cel.
• Wybierz, czy chcesz utworzyć cel przy użyciu szablonu, czy od podstaw. Dowiedz się więcej o tworzeniu celów od podstaw.
• Wybierz opcję Utwórz z szablonu.
• Kliknij przycisk Dalej.
• W lewym panelu w obszarze Kategoria wybierz opcję Sprzedaż.
• Wybierz typ celu, który chcesz utworzyć, a następnie kliknij Ustaw cel. Aby utworzyć cel prognozowany, wybierz szablon celu Prognozowane przychody.

• Wprowadź nazwę celu.
• W sekcji Współtwórcy wybierzużytkowników lub zespoły, którym chcesz przypisać cel, a następnie użyj pola wyszukiwania, aby zlokalizować powiązanych użytkowników lub zespoły na swoim koncie.
• Wybierz czas trwania. Kliknij menu rozwijane Czas trwania i wybierztygodniowy, miesięczny, kwartalny, roczny lub niestandardowy.

  • W przypadku korzystania z tygodniowego, miesięcznego, kwartalnego lub rocznego czasu trwania, aby dostosować czas trwania celu do roku podatkowego konta, zaznacz pole wyboru Dostosuj do ustawień roku podatkowego?

  • W przypadku korzystania z niestandardowego czasu trwania wprowadź datę rozpoczęcia i zakończenia.
• Jeśli korzystasz z szablonu celu Prognozowane przychody, wybierz Rok i Potok. Rok będzie zgodny z rokiem podatkowym konta wybranym w ustawieniach.

Uwaga: podczas tworzenia celu czas trwania celu musi być zgodny z okresem prognozy , aby był wyświetlany w prognozie. Na przykład, jeśli czas trwania celu jest ustawiony na kwartalny, wówczas okres prognozy również musi być ustawiony na kwartalny.

• Kliknij przycisk Dalej.
• Skonfiguruj cele na dany rok:
  • Dla każdego wybranego użytkownika lub zespołu ustaw i edytuj różne wartości dla każdego miesiąca. W przypadku użytkowników Sales Hub Professional+ i Service Hub Professional+ na tym ekranie można wybrać zarówno cele zespołu, jak i użytkownika. Jeśli zdecydowałeś się nie używać prognoz dla swojego celu, możesz kliknąć menu rozwijane Pipeline dla każdego użytkownika lub zespołu i wybrać pipeline.

Uwaga: aby wyświetlać lub edytować użytkowników w celach zespołowych, użytkownik musi mieć płatną subskrypcję Sales Hub Starter, Professional lub Enterprise albo subskrypcję Service Hub Enterprise iuprawnienia do wyświetlania/edycji.

• • Jeśli chcesz ustawić ten sam cel miesięczny na cały rok, zaznacz pole wyboru po lewej stronie użytkownika lub zespołu, a następnie kliknij przycisk Zastosuj cele.
    • W oknie dialogowym wprowadź kwotę docelową.
    • Kliknij przycisk Zastosuj.
  • Jeśli zdecydowałeś się nie używać prognoz dla swojego celu i chcesz ustawić ten sam potok dla każdego wybranego użytkownika lub zespołu, zaznacz pole wyboru w lewym górnym rogu tabeli, a następnie kliknij Zastosuj potoki.
    • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Wybierz potoki, a następnie wybierz potok.
    • Kliknij przycisk Zastosuj.

• Kliknij przycisk Dalej.
• Zaznacz pole wyboru obok kamieni milowych celu, dla których chcesz wyzwolić powiadomienie.
• Kliknij Zapisz.
• Kliknij Dalej >.
• Aby wysyłać powiadomienia do użytkowników, którzy przyczyniają się do realizacji celu, zaznacz pola wyboru obok powiadomień.

• W lewym dolnym rogu kliknij przycisk Gotowe.

Zarządzanie celami

Wyświetlaj swoje cele według typu pomiaru, zespołu i potoku. Aby zarządzać celami na koncie HubSpot, użytkownik musi mieć płatne konto.

Przegląd

• Na koncie HubSpot przejdź do Raporty > Cele.
• Na karcie Przegląd, aby filtrować według pomiaru celu, kliknij menu rozwijane nad listą użytkowników.
• Aby filtrować użytkowników według zespołów, kliknij menu rozwijaneZespoły .
• Jeśli śledzisz przychody, kliknij menu rozwijane Pipelines , aby wyświetlić cele dla określonego potoku.

• Aby edytować cel miesiąca lub zmienić ustawienia powiadomień o osiągnięciu określonego kamienia milowego celu, najedź kursorem na użytkownika lub zespół, a następnie kliknij Edytuj cel.
  • W prawym panelu wprowadź zmiany w miesięcznych wartościach celu współpracownika lub kliknij kartę Powiadomienia, aby edytować ustawienia powiadomień.
  • Po zakończeniu wprowadzania zmian kliknij przycisk Zapisz.
• Jeśli chcesz usunąć użytkownika z pulpitu nawigacyjnego celów, zaznacz pole wyboru po lewej stronie jego nazwy, a następnie w górnej części tabeli kliknij przycisk Usuń. TTo
• Aby sklonować cel(Sales Hub i Service Hub Enterprise), najedź kursorem na nazwę celu i kliknij Klonuj.

Uwaga: kwotapostępu, status i ostatnio obliczone znaczniki czasu są aktualizowane co 24 godziny.

Raportowanie celów sprzedaży

Możesz tworzyć raporty dotyczące pojedynczych transakcji, które śledzą cele związane z przychodami, aby mierzyć swój wpływ w czasie. HubSpot zapewnia zestaw standardowych raportów w bibliotece raportów, a użytkownicy Professional lub Enterprise mogą dostosować te raporty lub utworzyć raport niestandardowy.

Tworząc raport celów przychodów, należy pamiętać o następujących kwestiach:

• Cele sprzedaży można dodać do raportu, dostosowując opcje wyświetlania w kreatorze raportów. Raport musi być raportem transakcji pojedynczego obiektu, który zawiera właściwość daty. Raport musi również używać typu wykresu liniowego lub obszarowego.
  
  
• Podczas korzystania z celów sprzedaży w niestandardowych raportach jednoobiektowych zaleca się dołączenie filtra dla określonego potoku powiązanego z celem. W przeciwnym razie wszystkie potoki zostaną uwzględnione w raporcie.
• Cel przychodów jest obliczany w następujący sposób: (przychód celu / łączna liczba dni w wybranym zakresie dat) x liczba dni w wybranym zakresie dat.
  • Na przykład, jeśli zakres dat w raporcie jest ustawiony na Ten miesiąc, obliczenia będą następujące: (przychód celu / całkowita liczba dni w miesiącu) x liczba dni w miesiącu do tej pory.

Cele można dodawać ręcznie do raportów utworzonych za pomocą zaawansowanego kreatora raportów niestandardowych. Cel miesięczny można dodać w kreatorze raportów niestandardowych dla następujących typów wykresów:

• Pionowe wykresy słupkowe, liniowe i obszarowe z właściwością daty na osi X.
• Poziome wykresy słupkowe z właściwością daty na osi Y.

Jeśli raport spełnia jedno z powyższych kryteriów, można dodać do niego cel miesięczny, klikając opcję Ustawienia wykresu na karcie Konfiguruj w kreatorze raportów.

Uwaga: raportowanie celów zespołu nie jest możliwe.