Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Forecast

Tworzenie celów sprzedaży

Data ostatniej aktualizacji: października 18, 2021

Dotyczy:

Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Dzięki celom menedżerowie mogą tworzyć dla swoich zespołów sprzedaży i usług kwoty dostosowane do potrzeb użytkowników. Menedżerowie mogą następnie przypisać te cele na poziomie użytkownika, zespołu lub linii produkcyjnej.

Różne poziomy subskrypcji mają dostęp do różnych miar celów:
  • Sales HubStarteriProfessional oraz Service Hub Professional mają dostęp tylko do miary celu Przychody.
  • SalesHubEnterprise ma dostęp do mierników celów: Calls logged, Deals created, Meetings booked, Revenue.
  • Service HubEnterprise ma dostęp do miar celuŚredni czas rozwiązania zgłoszenia, Średni czas odpowiedzi na zgłoszenie i Zamknięte bilety .

Uwaga: cele zastąpią limity w płatnych Centrum sprzedaży i Service Hub kontach utworzonych po 5 września 2018 roku. Użytkownicy bezpłatni, którzyutworzyli kwotę w narzędziu kwotowym przed 5 września 2018 r., nadal będą mieli dostęp do podstawowej wersji celów na swoim koncie.

Utwórz cele dla swojego zespołu

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do opcjiŚledzenie i analiza >Cele.
  • Kliknij przyciskUtwórz.
  • W prawym panelu kliknij menu rozwijaneTyp celui wybierz opcjęSprzedaż lubUsługi.

Uwaga:musisz być użytkownikiem z uprawnieniamiForecast, aby móc tworzyć, edytować i usuwać cele na swoim koncie. Aby jednak móc przypisać cel , musisz mieć opłacone kontoSales HubStarter, Professional lubEnterprise, albo konto Service HubEnterprise.

  • Kliknij menu rozwijaneMiara i wybierz miarę celu. W zależności od posiadanego abonamentu, dostępne są różne miary.
  • Zaznacz pola wyboru obok użytkowników, którym chcesz przypisać cel. Możesz użyć pola wyszukiwania, aby znaleźć użytkownikana swoim koncie.
  • Kliknij przyciskDodaj.add-goal-pane
  • Możesz edytować cel dla każdego użytkownika i ustawić różne wartości dla każdego miesiąca. W odpowiedniej kolumnie Miesiącpo prawej stronie nazwiska członka zespołu kliknij przyciskUtwórz cel.create-goal-on-goals-dashboard
  • Aby ustawić ten sam cel miesięczny na cały rok, wpisz wartość celu, a następnie zaznacz pole Zastosuj do reszty roku. Jeśli nie zdecydujesz się na zastosowanie celu do pozostałej części roku, będziesz musiał ręcznie dodać cel dla każdego miesiąca.
  • Kliknij przyciskZapisz.
add-goal-value-from-dashboard

Zarządzaj swoimi celami

Przeglądaj swoje cele według typu pomiaru, zespołu i rurociągu.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do opcji Śledzenie i analiza >Cele.
  • Aby filtrować według pomiaru celu, kliknij menu rozwijanenad listą użytkowników.measurement-type-team-dropdown
  • Aby filtrować użytkowników według zespołu, kliknij menu rozwijaneZespół.
  • Jeśli śledzisz przychody, kliknij menu rozwijaneRurociąg, aby wyświetlić cele dla określonego rurociągu.goals-team-and-pipeline-filters
  • Edytuj wartość celu dla danego miesiąca, klikając bieżącą wartość celu. Wprowadź nową wartość lub wybierz opcjęWyczyść cel.
  • Jeśli chcesz usunąć użytkownika z pulpitu celów, zaznacz pole wyborupo lewej stronie jego nazwy, a następnie w górnej części tabeli kliknij przycisk Usuń.

Raportowanie celów sprzedażowych

Możesz tworzyć raporty transakcji jednoobiektowych, które śledzą cele przychodowe, aby mierzyć swój wpływ w czasie. HubSpot udostępnia zestaw standardowych raportów w bibliotece raportów, a użytkownicy wersji Professional lub Enterprise mogą dostosować te raporty lub utworzyć raport niestandardowy.

Podczas tworzenia raportu celów przychodowych należy pamiętać o następujących kwestiach:

  • Możesz dodać cele sprzedażowe do raportu poprzez dostosowanieopcji Wyświetlanie w kreatorze raportów. Raport musi być jednoobiektowym raportem transakcji, który zawiera właściwość daty. Raport musi także używać typu wykresu liniowegolubobszarowego.

    revenue-report-display-goals
  • Podczas korzystania z celów sprzedaży w niestandardowych raportach jednoobiektowych zaleca się włączenie filtru dla określonej rurociągu powiązanego z celem. W przeciwnym razie wszystkie rurociągi zostaną uwzględnione w raporcie.
  • Cel przychodu jest obliczany w następujący sposób: (przychód celu / całkowita liczba dni w wybranym zakresie dat) x liczba dni do tej pory w wybranym zakresie dat.
    • Na przykład, jeśli zakres dat w raporcie jest ustawiony na Ten miesiąc, obliczenia będą wyglądały następująco: (przychód z celu / całkowita liczba dni w miesiącu) x liczba dni w miesiącu do tej pory.

Oprócz raportów jednoobiektowych, możesz również ręcznie dodawać cele do raportów tworzonych za pomocą zaawansowanego kreatora raportów niestandardowych. Cel miesięczny można dodać w kreatorze raportów niestandardowych dla następujących typów wykresów:

  • Wykresypionowe słupkowe, liniowe i obszarowe z właściwością daty na osi X.
  • Wykresysłupkowe poziome z datą na osi Y.

Jeśli Twój raport spełnia jedno z powyższych kryteriów, możesz dodać cel miesięczny do raportu klikając Ustawienia wykresu w zakładceKonfiguracjakreatora raportów.

report-builder-chart-settings0