Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Forecast

Tworzenie celów sprzedażowych

Data ostatniej aktualizacji: lutego 1, 2023

Dotyczy:

Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Dzięki celom menedżerowie mogą tworzyć kwoty dla użytkowników dla swoich zespołów sprzedaży i usług w oparciu o szablony dostarczone przez HubSpot. Menedżerowie mogą następnie przypisać te cele na poziomie użytkownika, zespołu lub rurociągu. Dowiedz się, jak tworzyć niestandardowe cele od podstaw.

Różne poziomy subskrypcji mają dostęp do różnych miar celów:
  • Sales HubSales HubStarter i Service Hub Professional zapewniają dostęp tylko do miary celu Przychody.
  • Sales HubEnterprise zapewnia dostęp do mierników celu " Zalogowane rozmowy", " Utworzone transakcje", " Zarezerwowane spotkania" i " Przychody ".
  • Service Hub Enterprise zapewnia dostęp do miar celu Średni czas rozwiązania zgłoszenia, Średni czas odpowiedzi na zgłoszenie, Przychody i Zamknięte zgłoszenia.
  • Aby móc wyświetlać lub raportować cele, które nie są przypisane do użytkownika, należy posiadać płatne konto Sales Hub Starter, Professional lub Enterprise albo konto Service Hub Enterprise .

Narzędzie celów przychodowych można również wykorzystać do tworzenia kwot dla użytkowników sprzedaży. Dowiedz się, jak korzystać z nowej wersji narzędzia Cele przychodowe.

Uwaga: musisz być użytkownikiem z uprawnieniamiForecast, aby móc tworzyć, edytować i usuwać cele na swoim koncie. Aby jednak przypisać cel, musisz mieć opłacone konto Sales Hub Starter, Professional lub Enterprise albo konto Service

Hub

Enterprise

.

Tworzenie celów dla swojego zespołu

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do opcji Śledzenie i analiza > Cele.
  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz cel.
  • Na ekranie Utwórz cel wybierz opcję Utwórz z szablonu.
  • Kliknij Dalej.
  • Wprowadź nazwę celu.
  • Kliknij menu rozwijane Kategoria i wybierz Sprzedaż, Usługi lub Marketing.
  • Kliknij menu rozwijane Typ i wybierz typ.
  • Kliknij Dalej.
  • Jeśli tworzysz cel przychodowy, w sekcjiCzy zamierzasz prognozować dla tego celu? wybierz Tak lub Nie, aby potwierdzić, czy zamierzasz tworzyć prognozy dla swojego celu, co umożliwia również przeglądanie raportów z danymi celów i prognoz.
  • Jeśli tworzysz cel marketingowy, na ekranie Konfiguracja wybierz z menu rozwijanego Konto/a reklamowe, Kampanie reklamowe i Czas trwania , aby połączyć konta reklamowe i kampanie reklamowe oraz ustawić czas trwania celu. Następnie kliknij Dalej.
  • Jeśli tworzysz cel sprzedażowy lub usługowy, na ekranie Konfiguracja, wsekcji Współtwórcy,wybierz użytkowników lub zespoły, którym chcesz przypisać cel, a następnie użyj pola wyszukiwania, aby zlokalizować powiązanych użytkowników lub zespołyna swoim koncie.
  • W oparciu o to, czy zdecydowałeś się na prognozę z celem, zakończ ustawianie szczegółów celu:
    • Jeśli prognozujesz dla celu, wybierz Rok i Rurociąg. Rok będzie zgodny z rokiem fiskalnym konta wybranym w ustawieniach.
    • Jeśli nie zamierzasz prognozować, wybierz Czas trwania. Kliknij znacznik wyboru poniżej menu rozwijanego, aby wyrównać czas trwania z ustawieniami roku fiskalnego.

goal-configuration-configure-goal-details

  • Kliknij przycisk Dalej.
  • Ustaw swoje cele na dany rok:
    • Dla każdego wybranego użytkownika lub zespołu ustaw i edytuj różne wartości dla każdego miesiąca. Jeśli zdecydowałeś się nie używać prognoz dla swojego celu, możesz kliknąć rozwijaną opcję Pipeline dla każdego użytkownika lub zespołu i wybrać pipeline.
    • Jeśli chcesz ustawić ten sam cel miesięczny dla całego roku, zaznacz pole wyboru po lewej stronie użytkownika lub zespołu, a następnie kliknij Zastosuj cele.
      • W oknie dialogowym wprowadź kwotę docelową.
      • Kliknij Zastosuj.
    • Jeśli zdecydowałeś się nie używać prognoz dla swojego celu i chcesz ustawić ten sam rurociąg dla każdego wybranego użytkownika lub zespołu, zaznacz pole wyboru w lewym górnym rogu tabeli, a następnie kliknij Zastosuj rurociągi.
      • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Wybierz rurociągi, a następnie wybierz rurociąg.
      • Kliknij Zastosuj.

goal-configuration-set-targets

  • Kliknij Dalej.
  • Zaznacz pole wyboru obok dowolnych kamieni milowych celu, dla których chcesz uruchomić powiadomienie.
  • Kliknij Zapisz.

Zarządzaj swoimi celami

Wyświetl swoje cele według typu pomiaru, zespołu i rurociągu. Aby zarządzać celami na koncie HubSpot, użytkownik musi mieć płatne miejsce.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do opcji Śledzenie i analityka > Cele.
  • Aby filtrować według pomiaru celu, kliknij menu rozwijane nad listą użytkowników.
  • Aby filtrować użytkowników według zespołów, kliknij menu rozwijaneZespoły .
  • Jeśli śledzisz przychody, kliknij menu rozwijane Rurociągi , aby wyświetlić cele dla określonego rurociągu.

goals-dashboard

  • Aby edytować cel na dany miesiąc lub zmienić ustawienia powiadomień o osiągnięciu określonego kamienia milowego, najedź kursorem na użytkownika lub zespół, a następnie kliknij przycisk Edytuj cel.
    • W prawym panelu dokonaj zmian w wartościach miesięcznego celu współpracownika lub kliknij kartę Powiadomienia, aby edytować ustawienia powiadomień.
    • Gdy skończysz wprowadzać zmiany, kliknij Zapisz.
  • Jeśli chcesz usunąć użytkownika z pulpitu nawigacyjnego celów, zaznacz pole wyboru po lewej stronie jego nazwy, a następnie w górnej części tabeli kliknij przycisk Usuń. TTo
  • Aby sklonować cel(Sales Hub i Service Hub Enterprise), najedź kursorem na nazwę celu i kliknij przycisk Klonuj.

Uwaga: kwotapostępu, status i ostatnie obliczone w znacznikach czasu są aktualizowane co 24 godziny.

Raportowanie celów sprzedaży

Możesz tworzyć raporty transakcji pojedynczych obiektów, które śledzą cele przychodowe, aby zmierzyć swój wpływ w czasie. HubSpot zapewnia zestaw standardowych raport ów w bibliotece raportów, a użytkownicy Professional lub Enterprise mogą dostosować te raport y lub utworzyć niestandardowy raport.

Podczas tworzenia raportu celów przychodowych należy pamiętać o następujących kwestiach:

  • Możesz dodać cele sprzedażowe do raportu, dostosowując opcje Wyświetlanie w konstruktorze raportów. Raport musi być jednoobiektowym raportem transakcji, który zawiera właściwość daty. Raport musi również wykorzystywać typ wykresu Linia lub Obszar.

    revenue-report-display-goals
  • Podczas korzystania z celów sprzedaży w niestandardowych raportach jednoobiektowych zaleca się włączenie filtra dla konkretnego rurociągu powiązanego z celem. W przeciwnym razie wszystkie rurociągi zostaną uwzględnione w raporcie.
  • Cel przychodowy jest obliczany w następujący sposób: (przychód celu / całkowita liczba dni w wybranym zakresie dat) x liczba dni do tej pory w wybranym zakresie dat.
    • Na przykład, jeśli zakres dat w raporcie jest ustawiony na Ten miesiąc, obliczenie będzie następujące: (przychód celu / całkowita liczba dni w miesiącu) x liczba dni w miesiącu do tej pory.

Oprócz raportów jednoobiektowych, można również ręcznie dodawać cele do raportów utworzonych za pomocą zaawansowanego konstruktora raportów niestandardowych. Cel miesięczny można dodać w konstruktorze raportów niestandardowych dla następujących typów wykresów:

  • Wykresypionowe słupkowe, liniowe i obszarowe z właściwością daty na osi X.
  • Wykresysłupkowe poziome z datą na osi Y.

Jeśli Twój raport spełnia jedno z powyższych kryteriów, możesz dodać cel miesięczny do raportu klikając Ustawienia wykresu w zakładce Konfiguracja kreatora raportów.



report-builder-chart-settings0

Uwaga: nie ma możliwości raportowania celów zespołowych.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.