Opprett salgsmål

Med salgsmål kan ledere opprette brukerspesifikke kvoter for salgsteamene sine basert på maler som leveres av HubSpot. Ledere kan deretter tildele disse målene på bruker-, team- eller pipeline-nivå. Bruk mål i rapporter for å visualisere og spore måloppnåelse over tid, noe som gir bedre kontekstuell innsikt i resultatene.

Lær hvordan du oppretter egendefinerte mål fra bunnen av.

• Sales Hub og Service Hub Starter gir kun tilgang til inntektsmålet.
• Sales Hub Professional og Enterprise gir tilgang til mål for Opprettede avtaler, Foretatte samtaler, Inntekter og Bookede møter.
• Service Hub Professional og Enterprise gir tilgang til målene Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, Gjennomsnittlig svartid, Inntekter og Avsluttede saker.

Merk: Du må være en bruker med et betalt Sales- eller Service Hub Professional- eller Enterprise-sete eller en Super Admin for å opprette, redigere og slette salgs- eller servicemål i kontoen din. For å bli tildelt et mål må du imidlertid ha enten et betalt Sales- eller Service Hub Professional- eller Enterprise-sete. Finn ut mer om hvordan du administrerer måltillatelser for brukere.

Opprett salgsmål for teamet ditt

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til Rapportering og data > Mål.
• Klikk på Opprett mål øverst til høyre.
• Velg om du vil opprette et mål ved hjelp av en mal eller fra bunnen av. Finn ut mer om hvordan du oppretter mål fra bunnen av.
• Velg Opprett fra mal.
• Velg Salg i panelet til venstre under Kategori.
• Velg måltypen du vil opprette, og klikk deretter på Angi mål. Hvis du vil opprette et prognostisert mål, velger du malen Prognostiserte inntektsmål.

Merk: Hvis malen Inntekter er valgt, målet er enten månedlig eller kvartalsvis og målet er satt til å spore Alle pipelines eller en enkelt pipeline, vil målmalen bli kategorisert som Prognostiserte inntekter .

• Skriv inn et navn for målet.
• I delen Bidragsyterevelger dubrukerne eller teamene du vil tilordne målet til, og deretter bruker du søkefeltet til å finne de tilknyttede brukerne eller teamene i kontoen din.
• Velg en varighet. Klikk på rullegardinmenyen Varighet, og velgukentlig, månedlig,kvartalsvis, årlig eller egendefinert.

  • Når du bruker ukentlig, månedlig, kvartalsvis eller årlig, merker du av i avmerkingsboksen Tilpass til regnskapsåret ? for å tilpasse målets varighet til kontoens regnskapsår.

  • Når du bruker en egendefinert varighet, angir du start- og sluttdato.
• Hvis du bruker en mal for mål for prognostiserte inntekter, velger du et år og en pipeline. Året vil samsvare med kontoens regnskapsår som er valgt i innstillingene.

Merk: Når du oppretter et mål, må målets varighet stemme overens med prognoseperioden for å vises i prognosen. Hvis målets varighet for eksempel er satt til kvartalsvis, må prognoseperioden også være satt til kvartalsvis.

• Klikk på Neste.
• Sett opp målene for året:
  • For hver bruker eller hvert team du har valgt, kan du angi og redigere ulike verdier for hver måned. For brukere av Sales Hub Professional+ og Service Hub Professional+ kan du velge både team- og brukermål i dette skjermbildet. Hvis du har valgt å ikke bruke prognoser for målene dine, kan du klikke på rullegardinmenyen Pipeline for hver bruker eller hvert team og velge en pipeline.

Merk: For å vise eller redigere brukere i teammål må brukeren ha et betalt Sales Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-sete , eller et Service Hub Enterprise-sete og visnings-/redigeringstillatelser.

• • Hvis du vil angi det samme månedlige målet for hele året, merker du av i avmerkingsboksen til venstre for en bruker eller et team, og klikker deretter på Bruk mål.
    • Skriv inn et målbeløp i dialogboksen.
    • Klikk på Bruk.
  • Hvis du har valgt å ikke bruke prognoser for målet ditt, og du vil angi samme pipeline for hver bruker eller hvert team du har valgt, merker du av i avmerkingsboksen øverst til venstre i tabellen og klikker deretter på Bruk pipelines.
    • I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen Velg pipelines og velger deretter en pipeline.
    • Klikk på Bruk.

• Klikk på Neste.
• Merk av i avmerkingsboksen ved siden av målmilepæler som du ønsker å utløse et varsel for.

• Klikk på Ferdig nederst til høyre.

Administrer målene dine

Se målene dine etter måltype, team og pipeline. For å administrere mål i HubSpot-kontoen din må brukeren ha et betalt sete.

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til Rapportering og data > Mål.
• I kategorien Oversikt kan du filtrere målene dine:
  • Målmal: Klikk på rullegardinmenyen Målmal for å filtrere målene etter mal.
  • Målnavn: Klikk på nedtrekksmenyen Målnavn for å filtrere målene etter navn.
  • Varighet: Klikk på nedtrekksmenyen Varighet for å filtrere målene etter varighet.
  • Lag: Klikk på nedtrekksmenyenLag for å filtrere målene etter lag.
  • Brukere: Hvis du vil filtrere målene etter brukere, klikker du på rullegardinmenyen Brukere .
  • Pipelines: Hvis du sporer inntekter, klikker du på rullegardinmenyen Pipelines for å vise mål for en bestemt pipeline.

• Rediger et månedsmål eller endre varslingsinnstillingene for å nå en bestemt milepæl, hold musepekeren over brukeren eller teamet, og klikk deretter på Rediger mål.
  • I panelet til høyre kan du gjøre endringer i bidragsyterens målverdier, eller klikke på fanen Varsler for å redigere varslingsinnstillingene.
  • Når du er ferdig med endringene, klikker du på Lagre.
• Hvis du vil fjerne en bruker fra måloversikten, merker du av i avmerkingsboksen til venstre for navnet, og klikker deretter på Slett øverst i tabellen.. TTo

Merk: Fremdriftsbeløp, status og sist beregnet på-tidsstempler oppdateres hver 24. time.

Bruk mål i rapporter

Avtalebaserte salgsmål kan brukes i rapporter for å visualisere måldata. Referanselinjer kan også legges til i rapportbyggeren for salgsmål. Finn ut mer om rapportering på mål.