Lag salgsmål

Med salgsmål kan ledere opprette brukerspesifikke kvoter for sine salgsteam basert på maler levert av HubSpot. Ledere kan deretter tildele disse målene på bruker-, team- eller pipelinenivå. Bruk mål i rapporter for å visualisere og spore oppnåelse over tid, og gi bedre kontekstuell innsikt i ytelse.

Lær hvordan du oppretter tilpassede mål fra bunnen av .

• Sales Hub og Service Hub Starter gir tilgang til kun inntektsmålmålet .
• Salgshub Professional og Enterprise gir tilgang til opprettede avtaler , foretatte samtaler , inntekter og bestilte møter .
• Service Hub Professional and Enterprise gir tilgang til målene for gjennomsnittlig billettoppløsningstid , gjennomsnittlig billettsvartid , inntekter og lukkede mål for billetter .

Merk: du må være en bruker med et betalt Sales- eller Service Hub Professional- eller Enterprise- sete eller en Super Admin for å opprette, redigere og slette salgs- eller servicemål i kontoen din. For å bli tildelt et mål, må du imidlertid ha enten et betalt Sales- eller Service Hub Professional- eller Enterprise -sete. Finn ut mer om administrasjon av måltillatelser for brukere .

Lag salgsmål for teamet ditt

• Gå til Rapportering > Mål i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Opprett mål øverst til høyre.
• Velg å opprette et mål ved hjelp av en mal eller fra bunnen av. Lær mer om å lage mål fra bunnen av .
• Velg Opprett fra mal .
• I venstre panel under Kategori velger du Salg .
• Velg måltypen du vil opprette, og klikk deretter på Sett mål . For å opprette et prognostisert mål, velg malen Prognostisert inntektsmål .

Merk: Hvis inntektsmalen er valgt, er målet enten månedlig eller kvartalsvis, og målet er satt til å spore Alle rørledninger eller en enkelt rørledning, vil målmalen bli kategorisert som Prognostisert inntekt .

• Skriv inn et navn for målet.
• I bidragsyterne seksjonen, velg brukerne eller teamene du vil tilordne målet til, og bruk deretter søkefeltet for å finne de tilknyttede brukerne eller teamene på kontoen din.
• Velg en varighet . Klikk på rullegardinmenyen Varighet og velg ukentlig , månedlig , kvartalsvis , årlig eller egendefinert .

  • Når du bruker ukentlig , månedlig , kvartalsvis eller årlig , for å justere målets varighet med kontoens regnskapsår , velg innstillingene Juster med regnskapsåret? avmerkingsboksen.

  • Når du bruker en egendefinert varighet, skriv inn start- og sluttdatoene .
• Hvis du bruker en mal for prognosert inntektsmål , velger du år og pipeline . Året vil samsvare med kontoens regnskapsår som er valgt i innstillingene.

Merk: når du oppretter et mål, må varigheten av målet samsvare med prognoseperioden for å vises i prognosen. For eksempel, hvis målvarigheten er satt til kvartalsvis, må prognoseperioden også settes til kvartalsvis.

• Klikk Neste .
• Sett opp mål for året:
  • For hver bruker eller team du valgte, angi og rediger forskjellige verdier for hver måned. For brukere av Sales Hub Professional+ og Service Hub Professional+ kan du velge både team- og brukermål i denne skjermen. Hvis du valgte å ikke bruke prognoser for målet ditt, kan du klikke på rullegardinmenyen Pipeline for hver bruker eller team og velge en pipeline .

Merk: for å se eller redigere brukere i teammål, må brukeren ha et betalt Sales Hub Starter, Professional , eller Enterprise sete, eller et Service Hub Enterprise sete og se/redigere tillatelser .

• • Hvis du vil angi det samme månedlige målet for hele året, merker du av i avmerkingsboksen til venstre for en bruker eller et team, og klikker deretter på Bruk mål .
    • Angi et målbeløp i dialogboksen.
    • Klikk på Bruk .
  • Hvis du valgte å ikke bruke prognoser for målet ditt, og du vil angi samme pipeline for hver bruker eller team du valgte, merker du av i avmerkingsboksen øverst til venstre i tabellen, og klikker deretter på Bruk pipelines .
    • I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen Velg rørledninger og velger deretter en rørledning .
    • Klikk på Bruk .

• Klikk Neste .
• Merk av i avmerkingsboksen ved siden av eventuelle målmilepæler du vil utløse et varsel for.

• Klikk på Ferdig nederst til høyre.

Administrer målene dine

Se målene dine etter måletype, team og pipeline. For å administrere mål i HubSpot-kontoen din, må brukeren ha et betalt sete .

• Gå til Rapportering > Mål i HubSpot-kontoen din.
• For å filtrere målene dine i Oversikt -fanen:
  • Målmal: For å filtrere målene dine etter mal, klikk på rullegardinmenyen Målmal .
  • Målnavn: For å filtrere målene dine etter navn, klikk på rullegardinmenyen Målnavn .
  • Varighet: For å filtrere målene dine etter varighet, klikk på rullegardinmenyen Varighet .
  • Lag: For å filtrere målene dine etter lag, klikk på rullegardinmenyen T eams .
  • Brukere: For å filtrere målene dine etter brukere, klikk på rullegardinmenyen Brukere .
  • Rørledninger: Hvis du sporer inntekter, klikker du på rullegardinmenyen Rørledninger for å se mål for en bestemt rørledning.

• Rediger en måneds mål eller endre varslingsinnstillingene for å nå en bestemt målmilepæl, hold markøren over brukeren eller teamet, og klikk deretter på Rediger mål .
  • Gjør eventuelle endringer i bidragsyterens målverdier i det høyre panelet, eller klikk på Varsler -fanen for å redigere varslingsinnstillingene.
  • Når du er ferdig med å gjøre endringer, klikker du på Lagre .
• Hvis du vil fjerne en bruker fra måloversikten, merker du av i avmerkingsboksen til venstre for navnet, og klikker deretter på Slett øverst i tabellen . TTo

Bruk mål i rapporter

Avtalebaserte salgsmål kan brukes i rapporter for å visualisere målmåldata. Referanselinjer kan også legges til rapportbyggeren for salgsmål. Finn ut mer om rapportering om mål .