Opprette salgsmål

Med mål kan ledere opprette brukerspesifikke kvoter for salgs- og serviceteamene sine basert på maler fra HubSpot. Lederne kan deretter tildele disse målene på bruker-, team- eller pipeline-nivå. Finn ut hvordan du oppretter egendefinerte mål fra bunnen av.

• Sales Hub og Service Hub Starter og Professional gir kun tilgang til målet for omsetning.
• Sales HubEnterprise gir tilgang til målene Samtaler logget, Avtaler opprettet, Møter booket og Inntekter.
• Service Hub Enterprise gir tilgang til måltallene Average ticket resolution time, Average ticket response time, Revenue og Tickets closed .

Merk: Du må være en bruker med Forecast-rettigheter for å kunne opprette, redigere og slette mål i kontoen din. For å kunne tilordnes et mål må du imidlertid enten ha et betalt Sales Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-sete , eller et Service Hub Enterprise-sete .

Opprett salgsmål for teamet ditt

• Naviger til Rapporter > Mål i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Opprett mål øverst til høyre.
• Velg om du vil opprette et mål ved hjelp av en mal eller fra bunnen av. Finn ut mer om hvordan du oppretter mål fra bunnen av.
• Velg Opprett fra mal.
• Klikk på Neste.
• Velg Salg i panelet til venstre under Kategori.
• Velg måltypen du vil opprette, og klikk deretter på Angi mål. Hvis du vil opprette et prognostisert mål, velger du målmalen Prognostiserte inntekter.

• Skriv inn et navn på målet.
• I delen Bidragsyterevelger dubrukerne eller teamene du vil tilordne målet til, og bruker deretter søkefeltet til å finne de tilknyttede brukerne eller teamene i kontoen din.
• Velg en varighet. Klikk på rullegardinmenyen Varighet og velg ukentlig, månedlig, kvartalsvis, årlig eller tilpasset.

  • Når du bruker ukentlig, månedlig, kvartalsvis eller årlig, merker du av for Juster med regnskapsårets innstillinger? for å tilpasse målets varighet til kontoens regnskapsår.

  • Når du bruker en egendefinert varighet, angir du start- og sluttdato.
• Hvis du bruker en mal for prognostiserte inntektsmål, velger du År og Pipeline. Året vil stemme overens med kontoens regnskaps år som er valgt i innstillingene.

Merk: Når du oppretter et mål, må målets varighet stemme overens med prognoseperioden for at det skal vises i prognosen. Hvis for eksempel målets varighet er satt til kvartalsvis, må prognoseperioden også være satt til kvartalsvis.

• Klikk på Neste.
• Sett opp målene for året:
  • For hver bruker eller hvert team du har valgt, kan du angi og redigere ulike verdier for hver måned. For brukere av Sales Hub Professional+ og Service Hub Professional+ kan du velge både team- og brukermål i dette skjermbildet. Hvis du har valgt å ikke bruke prognoser som mål, kan du klikke på rullegardinmenyen Pipeline for hver bruker eller hvert team og velge en pipeline.

Merk: For å se eller redigere brukere i teammål må brukeren ha et betalt Sales Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-sete , eller et Service Hub Enterprise-sete og visnings-/redigeringsrettigheter.

• • Hvis du vil sette samme månedlige mål for hele året, merker du av i avmerkingsboksen til venstre for en bruker eller et team og klikker deretter på Bruk mål.
    • Angi et målbeløp i dialogboksen.
    • Klikk på Bruk.
  • Hvis du har valgt å ikke bruke prognoser for målet ditt, og du vil angi samme pipeline for hver bruker eller hvert team du har valgt, merker du av i avmerkingsboksen øverst til venstre i tabellen og klikker deretter på Bruk pipelines.
    • I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen Velg pip elines og velger deretter en pipeline.
    • Klikk på Bruk.

• Klikk på Neste.
• Merk av i avmerkingsboksen ved siden av eventuelle milepæler som du vil utløse et varsel for.
• Klikk på Lagre.
• Klikk på Neste >.
• Hvis du vil sende varsler til brukere som bidrar til målet, merker du av i avmerkingsboksene ved siden av varslene.

• Klikk på Ferdig nederst til venstre.

Administrere målene dine

Se målene dine etter måletype, team og pipeline. For å administrere mål i HubSpot-kontoen din må brukeren ha et betalt abonnement.

Oversikt

• Naviger til Rapporter > Mål i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på rullegardinmenyen over listen over brukere i Oversikt-fanen for å filtrere etter en målmåling.
• Hvis du vil filtrere brukerne etter team, klikker du på nedtrekksmenyenTeams .
• Hvis du sporer inntekter, klikker du på nedtrekksmenyen Pipelines for å se mål for en bestemt pipeline .

• Hvis du vil redigere et månedsmål eller endre varslingsinnstillingene for å nå en bestemt milepæl, holder du musepekeren over brukeren eller teamet og klikker på Rediger mål.
  • I panelet til høyre kan du gjøre endringer i bidragsyterens månedlige målverdier eller klikke på Varslinger-fanen for å redigere varslingsinnstillingene.
  • Når du er ferdig med endringene, klikker du på Lagre.
• Hvis du vil fjerne en bruker fra måloversikten, merker du av i avmerkingsboksen til venstre for navnet og klikker deretter på Slett øverst i tabellen.. TTo
• Hvis du vil klone et mål(Sales Hub og Service Hub Enterprise), holder du musepekeren over målnavnet og klikker på Klone.

Merk: Fremdriftsbeløp, status og sist beregnet ved-tidsstempler oppdateres hver 24. time.

Rapport om salgsmål

Du kan opprette rapporter for enkeltobjekter som sporer inntektsmål for å måle effekten over tid. HubSpot tilbyr et sett med standardrapporter i rapportbiblioteket, og Professional- eller Enterprise-brukere kan tilpasse disse rapporten e eller opprette en tilpasset rapport.

Vær oppmerksom på følgende når du oppretter en rapport om inntektsmål:

• Du kan legge til salgsmål i en rapport ved å justere visningsalternativene i rapportbyggeren. Rapporten må være en enkeltobjektrapport som inneholder en datoegenskap. Rapporten må også være av typen Linje- eller Flatediagram.
  
  
• Når du bruker salgsmål i egendefinerte enkeltobjektrapporter, anbefales det å inkludere et filter for en bestemt pipeline som er knyttet til målet. Ellers vil alle pipelines bli tatt med i rapporten.
• Omsetningsmålet beregnes på følgende måte: (omsetningsmål / totalt antall dager i det valgte datointervallet) x antall dager så langt i det valgte datointervallet.
  • Hvis for eksempel datointervallet i rapporten er satt til Denne måneden, blir beregningen: (omsetningsmål / totalt antall dager i måneden) x antall dager så langt i måneden.

Du kan legge til mål manuelt i rapporter som er opprettet med den avanserte tilpassede rapportbyggeren. Du kan legge til et månedsmål i den egendefinerte rapportbyggeren for følgende diagramtyper:

• Vertikale søylediagrammer, linjediagrammer og areadiagrammer med en datoegenskap på X-aksen.
• Horisontale søylediagrammer med en datoegenskap på Y-aksen.

Hvis rapporten oppfyller ett av kriteriene ovenfor, kan du legge til et månedlig mål i rapporten ved å klikke på Diagraminnstillinger i fanen Konfigurer i rapportbyggeren.

Merk: Det er ikke mulig å rapportere på teammål.