Opprette salgsmål

Med mål kan ledere opprette brukerspesifikke kvoter for salgs- og serviceteamene sine basert på maler fra HubSpot. Lederne kan deretter tildele disse målene på bruker-, team- eller pipeline-nivå. Bruk mål i rapporter for å visualisere og spore måloppnåelse over tid, noe som gir bedre kontekstuell innsikt i resultatene.

Lær hvordan du oppretter egendefinerte mål fra bunnen av.

• Sales Hub og Service Hub Starter gir kun tilgang til mål for omsetning.
• Sales HubProfessional og Enterprise gir tilgang til Målene Avtaler opprettet, Samtaler gjennomført, Inntekter og Møter booket.
• Service Hub Professional og Enterprise gir tilgang til måltallene Average ticket resolution time, Average ticket response time, Revenue og Tickets closed .

Merk: Du må være en bruker med en betalt Sales- eller Service Hub Professional- eller Enterprise-plass eller en superadministrator for å kunne opprette, redigere og slette salgs- eller servicemål i kontoen din. For å bli tildelt et mål må du imidlertid ha en betalt Sales- eller Service Hub Professional- eller Enterprise-plass. Finn ut mer om hvordan du administrerer måltillatelser for brukere.

Opprett salgsmål for teamet ditt

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til Rapportering og data > Mål.
• Klikk på Opprett mål øverst til høyre.
• Velg om du vil opprette et mål ved hjelp av en mal eller fra bunnen av. Finn ut mer om hvordan du oppretter mål fra bunnen av.
• Velg Opprett fra mal.
• Velg Salg i panelet til venstre under Kategori.
• Velg måltypen du vil opprette, og klikk deretter på Angi mål. Hvis du vil opprette et prognostisert mål, velger du målmalen Prognostiserte inntekter.

Merk: Hvis du velger Inntektsmal , målet er enten månedlig eller kvartalsvis og målet er satt til å spore Alle pipelines eller en enkelt pipeline, vil målmalen bli kategorisert som Prognostisert inntekt .

• Angi et navn for målet.
• I delen Bidragsyterevelger dubrukerne eller teamene du vil tilordne målet til, og bruker deretter søkefeltet til å finne de tilknyttede brukerne eller teamene i kontoen din.
• Velg en varighet. Klikk på rullegardinmenyen Varighet og velg ukentlig, månedlig, kvartalsvis, årlig eller tilpasset.

  • Når du bruker ukentlig, månedlig, kvartalsvis eller årlig, merker du av for Juster med regnskapsårets innstillinger? for å tilpasse målets varighet til kontoens regnskapsår.

  • Når du bruker en egendefinert varighet, angir du start- og sluttdato.
• Hvis du bruker en mal for prognostiserte inntektsmål, velger du År og Pipeline. Året vil stemme overens med kontoens regnskaps år som er valgt i innstillingene.

Merk: Når du oppretter et mål, må målets varighet stemme overens med prognoseperioden for at det skal vises i prognosen. Hvis for eksempel målets varighet er satt til kvartalsvis, må prognoseperioden også være satt til kvartalsvis.

• Klikk på Neste.
• Sett opp målene for året:
  • For hver bruker eller hvert team du har valgt, kan du angi og redigere ulike verdier for hver måned. For brukere av Sales Hub Professional+ og Service Hub Professional+ kan du velge både team- og brukermål i dette skjermbildet. Hvis du har valgt å ikke bruke prognoser som mål, kan du klikke på rullegardinmenyen Pipeline for hver bruker eller hvert team og velge en pipeline.

Merk: For å se eller redigere brukere i teammål må brukeren ha et betalt Sales Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-sete , eller et Service Hub Enterprise-sete og visnings-/redigeringsrettigheter.

• • Hvis du vil sette samme månedlige mål for hele året, merker du av i avmerkingsboksen til venstre for en bruker eller et team og klikker deretter på Bruk mål.
    • Angi et målbeløp i dialogboksen.
    • Klikk på Bruk.
  • Hvis du har valgt å ikke bruke prognoser for målet ditt, og du vil angi samme pipeline for hver bruker eller hvert team du har valgt, merker du av i avmerkingsboksen øverst til venstre i tabellen og klikker deretter på Bruk pipelines.
    • I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen Velg pip elines og velger deretter en pipeline.
    • Klikk på Bruk.

• Klikk på Neste.
• Merk av i avmerkingsboksen ved siden av målmilepæler som du vil utløse et varsel for.

• Klikk på Ferdig nederst til høyre.

Administrere målene dine

Se målene dine etter måletype, team og pipeline. For å administrere mål i HubSpot-kontoen din må brukeren ha et betalt abonnement.

• I HubSpot-kontoen din navigerer du til Rapportering og data > Mål.
• I fanen Oversikt kan du filtrere målene dine:
  • Målmal: Klikk på rullegardinmenyen Målmal for å filtrere målene etter mal.
  • Målnavn: Klikk på rullegardinmenyen Målnavn for å filtrere målene etter navn.
  • Varighet: Klikk på rullegardinmenyen Varighet for å filtrere målene etter varighet.
  • Lag: Klikk på rullegardinmenyenLag for å filtrere målene etter lag.
  • Brukere: Klikk på rullegardinmenyen Brukere for å filtrere målene etter brukere.
  • Pipelines: Hvis du sporer inntekter, klikker du på rullegardinmenyen Pipelines for å se mål for en bestemt pipeline.

• Hvis du vil redigere et månedsmål eller endre varslingsinnstillingene for å nå en bestemt milepæl, holder du musepekeren over brukeren eller teamet og klikker på Rediger mål.
  • I panelet til høyre kan du gjøre endringer i bidragsyterens målverdier eller klikke på Varslinger-fanen for å redigere varslingsinnstillingene.
  • Når du er ferdig med endringene, klikker du på Lagre.
• Hvis du vil fjerne en bruker fra måloversikten, merker du av i avmerkingsboksen til venstre for navnet og klikker deretter på Slett øverst i tabellen.. TTo

Merk: Fremdriftsbeløp, status og sist beregnet ved-tidsstempler oppdateres hver 24. time.

Bruk mål i rapporter

Avtalebaserte salgsmål kan brukes i rapporter for å visualisere måldata. Referanselinjer kan også legges til i rapportbyggeren for salgsmål.

Bruk avtalebaserte salgsmål i rapporter

Bruk data om salgsmål i avtalebaserte rapporter. Måldata kan brukes i stolpe-, søyle-, linje- og flatediagrammer.

• Gå til Rapportering og data > Instrumentbord i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på ikonet filter View & filter øverst til høyre i en avtalebasert rapport.

• Klikk på rullegardinmenyen Mål i kategorien Filtre , og velg et mål. Nedtrekksmenyen Mål viser bare mål som bruker samme datoegenskap og frekvens som rapporten.
• Rapporten oppdateres for å vise måldataene.

Merk: Et mål med kortere frekvens kan vises i en rapport med lengre frekvens, for eksempel vil et ukentlig mål vises som et månedlig mål hvis rapportfrekvensen er satt til Månedlig. Det motsatte gjelder imidlertid ikke. Et månedlig mål kan ikke vises som et ukentlig mål.

• Legg til flere nødvendige filtre i panelet til høyre. Hvis rapportfiltrene redigeres etter at målet er valgt, fjernes målet fra rapporten og må velges på nytt.
• Hvis du vil tilpasse rapporten ytterligere, klikker du på Tilpass nederst til venstre. Hvis en rapport har måldata representert i diagrammet, vil dette alternativet være deaktivert, ettersom rapporten ikke kan tilpasses ytterligere. Fjern Mål fra rapporten for å aktivere tilpasningsalternativet.
• Klikk på Lagre.

Legg til en referanselinje for salgsmål i rapportbyggeren

Du kan opprette rapporter for enkeltobjekter som sporer inntektsmål for å måle effekten over tid. HubSpot tilbyr et sett med standardrapporter i rapportbiblioteket, og Professional- eller Enterprise-brukere kan tilpasse disse rapporten e eller opprette en egendefinert rapport.

Husk følgende når du oppretter en rapport om inntektsmål:

• Du kan legge til salgsmål i en rapport ved å justere visningsalternativene i rapportbyggeren. Rapporten må være en enkeltobjektrapport som inneholder en datoegenskap. Rapporten må også være av typen Linje- eller Flatediagram.
  
  
• Når du bruker salgsmål i egendefinerte enkeltobjektrapporter, anbefales det å inkludere et filter for en bestemt pipeline som er knyttet til målet. Ellers vil alle pipelines bli tatt med i rapporten.
• Inntektsmålet beregnes på følgende måte: (omsetningsmål / totalt antall dager i det valgte datointervallet) x antall dager så langt i det valgte datointervallet. Hvis for eksempel datointervallet i rapporten er satt til Denne måneden, blir beregningen: (omsetningsmål / totalt antall dager i måneden) x antall dager så langt i måneden.

Du kan legge til mål manuelt i rapporter som er opprettet med den avanserte tilpassede rapportbyggeren. Du kan legge til et månedsmål i den egendefinerte rapportbyggeren for følgende diagramtyper:

• Vertikale søylediagrammer, linjediagrammer og areadiagrammer med en datoegenskap på X-aksen.
• Horisontale søylediagrammer med en datoegenskap på Y-aksen.

Hvis rapporten oppfyller ett av kriteriene ovenfor, kan du legge til et månedlig mål i rapporten ved å klikke på Diagraminnstillinger i fanen Konfigurer i rapportbyggeren.

Merk: Det er ikke mulig å rapportere på teammål.