建立銷售目標

有了目標，經理可以根據HubSpot提供的範本，為其銷售和服務團隊建立用戶特定的配額。 然後，經理可以在使用者、團隊或管線層級指派這些目標。 使用報告中的目標可視化並追蹤一段時間內的達成情況，從而為績效提供更好的情境洞察。

瞭解如何從頭開始建立自訂目標。

• Sales Hub和Service Hub Starter僅提供收入目標測量。 
• Sales Hub專業 版和企業版提供已建立的交易、已撥打的電話、已預訂的收入和會議的存取權限。
• Service Hub專業版和企業版提供平均聯絡單解決時間、平均聯絡單回應時間、收入和聯絡單 關閉目標測量。

請注意：您必須是擁有付費銷售或服務中心專業版或企業版席次的使用者，或是超級管理員，才能在帳戶中建立、編輯和刪除銷售或服務目標。 不過，您必須擁有付費的銷售或服務中心 專業 版或企業版席次，才能獲得指派目標。 深入瞭解如何管理使用者的目標權限。 

為您的團隊建立銷售目標

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「分析報告和資料」>「目標」。
• 點擊右上角的「建立目標」。 
• 選擇使用範本或從頭開始建立目標。 深入瞭解如何從零開始建立目標。
• 選擇從範本建立。
• 在左側面板的「類別」下方，選取「銷售額」。
• 選擇要建立的目標類型，然後按一下設定目標。 若要建立預測目標，請選取「預測收益目標」範本。

請注意： 如果選擇了收入範本，目標為每月或每季度，並且目標設定為追蹤所有管線或單個管線，則目標範本將分類為預測收入。 

• 輸入目標的名稱。
• 在「參與者」 區段中，選取要將目標指派給的使用者或團隊，然後使用搜尋欄位 在帳戶中尋找相關的使用者或團隊。
• 選擇持續時間。點擊持續時間下拉式選單，然後選擇每週、每月、每季、每年或自訂。

  • 使用每週、每 月、每季或 每年時，若要使目標的持續時間與帳戶的會計年度一致，請選取「與會計年度設定一致？」核取方塊。 

  • 使用自訂持續時間時，請輸入開始和結束日期。
• 如果您使用的是預測營收目標範本，請選取年份和銷售管線。 年份將與在設定中選擇的帳戶會計年度一致。

請注意：建立目標時，目標持續時間必須與預測期間相符，才能顯示在預測中。 例如，如果目標持續時間設定為季度，則預測期間也必須設定為季度。

• 按一下下一步。
• 設定年度目標：
  • 對於您選擇的每個用戶或團隊，請為每個月設置和編輯不同的值。 對於Sales Hub Professional +和Service Hub Professional +使用者，您可以在此畫面中選擇團隊和用戶目標。 如果您選擇不對目標使用預測，您可以點擊每個用戶或團隊的管道下拉式選單，然後選擇管道。

請注意：若要在團隊目標中檢視或編輯使用者，使用者必須擁有付費的Sales Hub Starter、Professional或Enterprise版席次，或Service Hub Enterprise版 席次，以及檢視/編輯權限。 

• • 如果要為全年設定相同的月度目標，請選取使用者或團隊左側的核取方塊，然後按一下套用目標。
    • 在對話框中，輸入目標量。
    • 按一下套用。
  • 如果您選擇不對目標使用預測，並且想要為所選的每個使用者或團隊設定相同的管線，請選取表格左上角的核取方塊，然後按一下套用管線。
    • 在對話框中，單擊選擇管道下拉菜單，然後選擇管道。
    • 按一下套用。

• 按一下下一步。
• 勾選您想要觸發通知的任何目標裏程碑旁的核取方塊。

• 按一下右下角的「完成」。

管理您的目標

按測量類型、團隊和渠道查看您的目標。 若要管理HubSpot帳戶中的目標，使用者必須擁有付費席次。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「分析報告和資料」>「目標」。
• 若要在「概覽」標籤頁中篩選目標，請按照以下步驟操作：
  • 目標範本：若要依範本篩選目標，請點選目標範本下拉式功能表。
  • 目標名稱：若要依目標名稱篩選目標，請點選目標名稱下拉式功能表。
  • 持續時間：若要按持續時間篩選目標，請按一下「持續時間」下拉式選單。
  • 團隊：若要依團隊篩選目標，請點選團隊下 拉式選單。 
  • 使用者：若要依使用者篩選目標，請按一下「使用者」 下拉式選單。 
  • 管線：如果你正在追蹤收入，請點擊管線下拉式選單，查看特定管線的目標。

• 編輯一個月的目標，或變更達成特定目標裏程碑的通知設定，將遊標暫留於使用者或團隊上，然後按一下「編輯目標」。
  • 在右側面板中，對貢獻者的目標值進行任何變更，或按一下「通知」索引標籤以編輯通知設定。
  • 完成變更後，請點擊「儲存」。
• 如果您想從目標儀表板中移除使用者，請選取其姓名左側的核取方塊，然後在表格頂部按一下「刪除」. TTo

請注意：進度金額、狀態和上次計算的時間戳記會每24小時更新一次。

在報告中使用目標

基於交易的銷售目標可以在報告中用於可視化目標目標數據。 也可以將參考行新增至報表產生器，以實現銷售目標。

在報告中使用以交易為基礎的銷售目標

在交易報告中使用銷售目標資料。 目標資料可用於長條圖、直條 圖、折線圖和面積圖。

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「分析報告和資料」>「顯示面板」。
• 在交易報告的右上角，按一下filter 檢視與篩選圖示。

• 在「篩選條件」索引標籤中，按一下「目標」下拉式選單 ，然後選擇一個目標 目標下拉式選單只會顯示使用相同日期屬性和報告頻率的目標。
• 報告將更新以顯示目標目標資料。 

請注意：可以在較長的頻率報告中查看較短的頻率目標，例如，如果報告頻率設置為每月，則每週目標將顯示為每月目標。 然而，恰恰相反。 無法將每月目標視為每週目標。

• 在右側面板中

  新增其他必要的篩選條件。 如果在選擇目標後編輯報告篩選條件，則該目標將從報告中刪除，並需要重新選擇。

• 若要進一步自訂報告，請按一下左下角的「自訂」。 如果報告的目標資料顯示在圖表上，則此選項將被停用，因為報告無法進一步自訂。 若要啟用自訂選項，請從報告中移除目標。
• 按一下儲存。

在報表產生器中新增銷售目標參考行

您可以建立追蹤營收目標的單一物件交易報告，以衡量您在一段時間內的影響力。 HubSpot在報告庫中提供一組標準報告，專 業版或企業版使用者可以自訂這些報告或建立自訂報告。

建立收益目標報告時，請注意以下事項：

• 您可以透過調整報告產生器中的顯示選項，將銷售目標新增到報告中。 報告必須是包含日期屬性的單一物件交易報告。 報告還必須使用折線圖或面積圖類型。
  
  
• 在自訂單一物件報告中使用銷售目標
時，建議包含與目標相關的特定管線的篩選條件。 否則，所有管線都將納入報告中。
• 收入目標的計算方式如下： （目標收入/所選日期範圍內的總天數） x所選日期範圍內迄今為止的天數。 舉例來說，如果報告中的日期範圍設為「本月」，計算結果會是： (目標收入/當月總天數) x目前為止當月的天數。

您可以手動將目標新增至使用進階自訂報告產生器建立的報告。 您可以在自訂報告產生器中針對以下圖表類型新增每月目標：

• X軸上具有日期屬性的垂直長條圖、折線圖和面積圖。
• Y軸上具有日期屬性的水平長條圖。

如果您的報告符合上述條件之一，您可以按一下報告產生器的「設定」索引標籤中的「圖表設定」，將每月目標新增到報告中。 
 

請注意：無法報告團隊目標。