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建立銷售目標

上次更新時間: 三月 27, 2024

可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:

銷售 Hub   Starter , Professional , Enterprise

有了目標,經理可以根據HubSpot提供的範本,為其銷售和服務團隊建立用戶特定的配額。 然後,經理可以在使用者、團隊或管線層級指派這些目標。 使用報告中的目標可視化並追蹤一段時間內的達成情況,從而為績效提供更好的情境洞察。

瞭解如何從頭開始建立自訂目標

不同的訂閱會員等級可以使用不同的目標衡量標準:
  • Sales Hub和Service Hub Starter僅提供收入目標測量。 
  • Sales Hub專業 版和企業版提供已建立的交易、已撥打的電話、已預訂的收入和會議的存取權限。
  • Service Hub專業版和企業版提供平均聯絡單解決時間、平均聯絡單回應時間、收入和聯絡單 關閉目標測量。

請注意:您必須是擁有付費銷售或服務中心專業版或企業版席次的使用者,或是超級管理員,才能在帳戶中建立、編輯和刪除銷售或服務目標。 不過,您必須擁有付費的銷售或服務中心 專業 版或企業版席次,才能獲得指派目標。 深入瞭解如何管理使用者的目標權限。 

為您的團隊建立銷售目標

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「分析報告和資料」>「目標」。
  • 點擊右上角的「建立目標」。 
  • 選擇使用範本或從頭開始建立目標。 深入瞭解如何從零開始建立目標
  • 選擇從範本建立。
  • 在左側面板的「類別」下方,選取「銷售額」。
  • 選擇要建立的目標類型,然後按一下設定目標。 若要建立預測目標,請選取「預測收益目標」範本。

請注意: 如果選擇了收入範本,目標為每月或每季度,並且目標設定為追蹤所有管線或單個管線,則目標範本將分類為預測收入。 


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  • 輸入目標的名稱。
  • 在「參與者」 區段中,選取要將目標指派給的使用者或團隊,然後使用搜尋欄位 在帳戶中尋找相關的使用者或團隊。
  • 選擇持續時間。點擊持續時間下拉式選單,然後選擇每週每月每季每年或自訂
    • 使用每週、每 、每 每年時,若要使目標的持續時間與帳戶的會計年度一致,請選取「與會計年度設定一致?」核取方塊。 

    • 使用自訂持續時間時,請輸入開始和結束日期。
  • 如果您使用的是預測營收目標範本,請選取年份和銷售管線。 年份將與在設定中選擇的帳戶會計年度一致。

請注意:建立目標時,目標持續時間必須與預測期間相符,才能顯示在預測中。 例如,如果目標持續時間設定為季度,則預測期間也必須設定為季度。


  • 按一下下一步。
  • 設定年度目標:
    • 對於您選擇的每個用戶或團隊,請為每個月設置和編輯不同的值。 對於Sales Hub Professional +和Service Hub Professional +使用者,您可以在此畫面中選擇團隊和用戶目標。 如果您選擇不對目標使用預測,您可以點擊每個用戶或團隊的管道下拉式選單,然後選擇管道。

請注意:若要在團隊目標中檢視或編輯使用者,使用者必須擁有付費的Sales Hub Starter、Professional或Enterprise版席次,或Service Hub Enterprise版 席次,以及檢視/編輯權限。 

    • 如果要為全年設定相同的月度目標,請選取使用者或團隊左側的核取方塊,然後按一下套用目標。
      • 在對話框中,輸入目標量。
      • 按一下套用。
    • 如果您選擇不對目標使用預測,並且想要為所選的每個使用者或團隊設定相同的管線,請選取表格左上角的核取方塊,然後按一下套用管線。
      • 在對話框中,單擊選擇管道下拉菜單,然後選擇管道。
      • 按一下套用。
  • 按一下下一步。
  • 勾選您想要觸發通知的任何目標裏程碑旁的核取方塊。
goal-notifications
  • 按一下右下角的「完成」。

管理您的目標

按測量類型、團隊和渠道查看您的目標。 若要管理HubSpot帳戶中的目標,使用者必須擁有付費席次。

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「分析報告和資料」>「目標」。
  • 若要在「概覽」分頁中篩選目標,請按照以下步驟操作
    • 目標範本:若要依範本篩選目標,請點選目標範本下拉式功能表。
    • 目標名稱:若要依目標名稱篩選目標,請點選目標名稱下拉式功能表。
    • 持續時間:若要按持續時間篩選目標,請按一下「持續時間」下拉式選單。
    • 團隊:若要依團隊篩選目標,請點選團隊下 拉式選單。 
    • 使用者:若要依使用者篩選目標,請按一下「使用者」 下拉式選單。 
    • 管線:如果你正在追蹤收入,請點擊管線下拉式選單,查看特定管線的目標。
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  • 編輯一個月的目標,或變更達成特定目標裏程碑的通知設定,將遊標暫留於使用者或團隊上,然後按一下「編輯目標」。
    • 在右側面板中,對貢獻者的目標值進行任何變更,或按一下「通知」索引標籤以編輯通知設定。
    • 完成變更後,請點擊「儲存」。
  • 如果您想從目標儀表板中移除使用者,請選取其姓名左側的核取方塊,然後在表格頂部按一下「刪除」。TTo

請注意:進度金額、狀態和上次計算的時間戳記會每24小時更新一次。

在報告中使用目標

基於交易的銷售目標可以在報告中用於可視化目標目標數據。 也可以將參考行新增至報表產生器,以實現銷售目標。

在報告中使用以交易為基礎的銷售目標

在交易報告中使用銷售目標資料。 目標資料可用於長條圖、直條 圖、折線圖和面積圖。

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「分析報告和資料」>「顯示面板」。
  • 在交易報告的右上角,按一下篩選條件 檢視與篩選圖示。

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  • 在「篩選條件」索引標籤中,按 一下「目標」 下拉式選單,然後選擇一個 目標下拉式選單只會顯示使用相同日期屬性和報告頻率的目標。
  • 報告將更新以顯示目標目標資料。 

請注意:可以在較長的頻率報告中查看較短的頻率目標,例如,如果報告頻率設置為每月,則每週目標將顯示為每月目標。 然而,恰恰相反。 無法將每月目標視為每週目標。


goal-report
  • 在右側面板中

    新增其他必要的篩選條件。 如果在選擇目標後編輯報告篩選條件,則該目標將從報告中刪除,並需要重新選擇。

  • 若要進一步自訂報告,請按一下左下角的「自訂」。 如果報告的目標資料顯示在圖表上,則此選項將被停用,因為報告無法進一步自訂。 若要啟用自訂選項,請從報告中移除目標。
  • 按一下儲存。

在報表產生器中新增銷售目標參考行

您可以建立追蹤營收目標的單一物件交易報告,以衡量您在一段時間內的影響力。 HubSpot在報告庫中提供一組標準報告,專 業版或企業版使用者可以自訂這些報告建立自訂報告

建立收益目標報告時,請注意以下事項:

  • 您可以透過調整報告產生器中的顯示選項,將銷售目標新增到報告中。 報告必須是包含日期屬性的單一物件交易報告。 報告還必須使用折線圖或面積圖類型。

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  • 在自訂單一物件報告中使用銷售目標
  • 時,建議包含與目標相關的特定管線的篩選條件。 否則,所有管線都將納入報告中。
  • 收入目標的計算方式如下: (目標收入/所選日期範圍內的總天數) x所選日期範圍內迄今為止的天數。 舉例來說,如果報告中的日期範圍設為「本月」,計算結果會是: (目標收入/當月總天數) x目前為止當月的天數。

您可以手動將目標新增至使用進階自訂報告產生器建立的報告。 您可以在自訂報告產生器中針對以下圖表類型新增每月目標:

  • X軸上具有日期屬性的垂直長條圖、折線圖和面積圖。
  • Y軸上具有日期屬性的水平長條圖。

如果您的報告符合上述條件之一,您可以按一下報告產生器的「設定」索引標籤中的「圖表設定」,將每月目標新增到報告中。 
 
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請注意:無法報告團隊目標。

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