建立銷售目標
上次更新時間: 五月 10, 2023
可与下列任何一种订阅一起使用,除非有说明:
|
有了目標,經理人可以根據HubSpot提供的模板為其銷售和服務團隊創建用戶特定的配額。 然後,經理可以在用戶、團隊或管道層面分配這些目標。 了解如何從零開始建立自訂目標。
不同的訂閱會員等級可以使用不同的目標量度:- Sales Hub和Service Hub Starter and Professional僅提供收入目標測量。
- Sales Hub Enterprise提供對已記錄的呼叫、已建立的交易、已預訂的會議和營收目標度量的存取權。
- Service Hub Enterprise提供「平均工單解決時間」、「平均工單 回應時間」、「收入」和「工單 關閉目標量度」的存取權限。
- 若要檢視或報告未指派給您的目標,您必須擁有付費的Sales Hub Starter、Professional或Enterprise座位,或Service Hub Enterprise 座位。
請注意:您必須是擁有預測權限的使用者,才能在帳戶中建立、編輯和刪除目標。 不過,若要指派目標,您必須擁有付費的Sales Hub Starter、Professional或Enterprise座位,或Service Hub Enterprise 座位。
為您的團隊設定銷售目標
- 在您的HubSpot帳戶中,前往「報告」>「目標」。
- 在右上角,按一下建立目標。
- 在「建立目標」畫面上,選擇從範本建立。
- 按一下下一步>。
- 輸入目標的名稱。
- 按一下類別下拉式選單,然後選擇銷售。
- 按一下「類型」下拉式選單,然後選擇已建立的交易、已通話、已預訂的會議或收入。
- 按一下下一步>。
- 如果您要設定收入目標,請在「您是否打算預測此目標?」部分選擇「是」或「 否」,以確認您是否打算為目標建立預測,這也允許您查看包含目標和預測數據的報告。
- 在「貢獻者」 區段中,選擇要將目標指派給的使用者或團隊,然後使用搜尋欄位 在帳戶中找到相關聯的使用者或團隊。
- 根據您是否選擇用目標進行預測,完成目標的詳細設定:
- 如果您要預測該目標,請選擇「年份」和「管道」。 年份將與帳戶在設置中選擇的會計年度保持一致。
- 如果您不打算預測,請選擇一個持續時間。 按一下「工期」下拉式選單,然後選擇每週 、每月、每季、每年或自訂。
-
使用每週、每 月、每季度或 每年 ,若要將目標持續時間與帳戶的會計年度保持一致,請選取「與會計年度設定保持一致」核取方塊。
- 使用自訂持續時間時,請輸入開始 日期和結束日期。
-
- 按一下下一步。
- 設定今年的目標:
- 對於您選擇的每個用戶或團隊,為每個月設定和編輯不同的值。 對於Sales Hub Professional +和Service Hub Professional +用戶,您可以在此畫面中選擇團隊和用戶目標。 如果您選擇不在目標中使用預測,您可以按一下每個使用者或團隊的管道下拉列表,然後選擇一個管道。
請注意:若要在團隊目標中檢視或編輯使用者,使用者必須擁有付費的Sales Hub Starter、Professional或Enterprise座位,或Service Hub Enterprise 座位,並檢視/編輯權限。
-
- 如果要為全年設定相同的月度目標,請選取使用者或團隊左側的選項,然後按一下「套用目標」。
- 在對話方塊中,輸入目標金額。
- 按一下套用。
- 如果您選擇不在目標中使用預測,並且希望為所選的每個使用者或團隊設定相同的管道,請選取表格左上方的核取方塊,然後按一下「套用管道」。
- 在對話方塊中,按一下選擇管道下拉式選單,然後選擇管道。
- 按一下套用。
- 如果要為全年設定相同的月度目標,請選取使用者或團隊左側的選項,然後按一下「套用目標」。
- 按一下下一步。
- 選取您要觸發通知的任何目標裏程碑旁邊的核取方塊。
- 按一下儲存。
- 按一下下一步>。
- 若要將通知發送給對目標有貢獻的用戶,請選取通知旁邊的復選框。

- 在左下角,按一下完成。
管理您的目標
按測量類型、團隊和管道查看您的目標。 若要在HubSpot帳戶中管理目標,使用者必須擁有付費座位。
- 在您的HubSpot帳戶中,前往「報告」>「目標」。
- 若要根據目標測量進行篩選,請按一下使用者清單上方的下拉式選單。
- 若要按團隊篩選使用者,請按一下T eams下拉式選單。
- 如果您要追蹤收入,請按一下「管道」下拉菜單以查看特定管道的目標。
- 編輯一個月的目標,或變更達到特定目標裏程碑的通知設定,將遊標停留在使用者或團隊上,然後按一下「編輯目標」。
- 在右側面板中,對貢獻者的每月目標值進行任何變更,或按一下「通知」分頁編輯通知設定。
- 完成變更後,按一下「儲存」。
- 如果要從目標控制面板中刪除使用者,請選取其名稱左側的復選框,然後在表格的頂部按一下刪除。
- 若要複製目標( Sales Hub和Service Hub Enterprise ) ,請將遊標停留在目標名稱上,然後按一下「複製」。
請注意:進度金額、狀態和最後計算的時間戳每24小時更新一次。
銷售目標報告
您可以建立單一對象交易報告,追蹤收入目標,以衡量您的影響力。 HubSpot在報表庫中提供一組標準報表,專 業或企業用戶可以自訂這些報表或建立自訂報表。
建立收入目標報告時,請記住以下幾點:
- 您可以透過調整報表生成器中的「顯示」選項,將銷售目標新增至報表。 報表必須是包含日期屬性的單一對象交易報表。 報表還必須使用線條或面積圖表類型。
- 在自訂單一對象報告中使用銷售目標 時,建議為與目標相關聯的特定管道添加過濾器。 否則,所有管道都會被納入報告。
- 收入目標計算如下: (目標收入/所選日期範圍內的總天數) x所選日期範圍內迄今為止的天數。
- 例如,如果報告中的日期範圍設定為「本月」,則計算結果為: (目標收入/當月總天數) x到目前為止的當月天數。
您可以手動將目標新增至使用進階自訂報表建立器建立的報表。 可以在自訂報表生成器中為以下圖表類型新增每月目標:
- X軸上具有日期屬性的垂直條形圖、折線圖和面積圖。
- 在Y軸上具有日期屬性的水平條形圖。
如果您的報表符合上述條件之一,您可以點擊報表建立器「設定」分頁中的「圖表設定」,將每月目標新增至報表。
請注意:無法報告團隊目標。
相關內容
-
A Short Guide to Using Goals in Custom Reports
Apply goals to custom reports to visualize and track attainment over time.
Customer blog -
Report on revenue
You can report on revenue in HubSpot by adding the following standard reports from the reports library to your dashboard.
Knowledge base -
設定預測工具
預測工具允許管理者追蹤他們團隊達成目標的進度。 若要使用預測工具,您需要為預測工具和相關報告設定預測交易金額。 您還可以為每個銷售管道或使用交易階段設置預測類別。 然後,你將為團隊成員設定收入目標。...
知識庫