建立銷售目標

有了目標，經理人可以根據HubSpot提供的模板為其銷售和服務團隊創建用戶特定的配額。 然後，經理可以在用戶、團隊或管道層面分配這些目標。 了解如何從零開始建立自訂目標。

• Sales Hub和Service Hub Starter and Professional僅提供收入目標測量。 
• Sales Hub Enterprise提供對已記錄的呼叫、已建立的交易、已預訂的會議和營收目標度量的存取權。
• Service Hub Enterprise提供「平均工單解決時間」、「平均工單 回應時間」、「收入」和「工單 關閉目標量度」的存取權限。
• 若要檢視或報告未指派給您的目標，您必須擁有付費的Sales Hub Starter、Professional或Enterprise座位，或Service Hub Enterprise 座位。 

請注意：您必須是擁有預測權限的使用者，才能在帳戶中建立、編輯和刪除目標。 不過，若要指派目標，您必須擁有付費的Sales Hub Starter、Professional或Enterprise座位，或Service Hub Enterprise 座位。 

為您的團隊設定銷售目標

• 在您的HubSpot帳戶中，前往「報告」>「目標」。
• 在右上角，按一下建立目標。 
• 在「建立目標」畫面上，選擇從範本建立。
• 按一下下一步>。
• 輸入目標的名稱。
• 按一下類別下拉式選單，然後選擇銷售。
• 按一下「類型」下拉式選單，然後選擇已建立的交易、已通話、已預訂的會議或收入。

• 按一下下一步>。
• 如果您要設定收入目標，請在「您是否打算預測此目標？」部分選擇「是」或「 否」，以確認您是否打算為目標建立預測，這也允許您查看包含目標和預測數據的報告。 
• 在「貢獻者」 區段中，選擇要將目標指派給的使用者或團隊，然後使用搜尋欄位 在帳戶中找到相關聯的使用者或團隊。
• 根據您是否選擇用目標進行預測，完成目標的詳細設定：
  • 如果您要預測該目標，請選擇「年份」和「管道」。 年份將與帳戶在設置中選擇的會計年度保持一致。
  • 如果您不打算預測，請選擇一個持續時間。 按一下「工期」下拉式選單，然後選擇每週 、每月、每季、每年或自訂。

    • 使用每週、每 月、每季度或 每年 ，若要將目標持續時間與帳戶的會計年度保持一致，請選取「與會計年度設定保持一致」核取方塊。 

    • 使用自訂持續時間時，請輸入開始 日期和結束日期。

• 按一下下一步。
• 設定今年的目標：
  • 對於您選擇的每個用戶或團隊，為每個月設定和編輯不同的值。 對於Sales Hub Professional +和Service Hub Professional +用戶，您可以在此畫面中選擇團隊和用戶目標。 如果您選擇不在目標中使用預測，您可以按一下每個使用者或團隊的管道下拉列表，然後選擇一個管道。

請注意：若要在團隊目標中檢視或編輯使用者，使用者必須擁有付費的Sales Hub Starter、Professional或Enterprise座位，或Service Hub Enterprise 座位，並檢視/編輯權限。 

• • 如果要為全年設定相同的月度目標，請選取使用者或團隊左側的選項，然後按一下「套用目標」。
    • 在對話方塊中，輸入目標金額。
    • 按一下套用。
  • 如果您選擇不在目標中使用預測，並且希望為所選的每個使用者或團隊設定相同的管道，請選取表格左上方的核取方塊，然後按一下「套用管道」。
    • 在對話方塊中，按一下選擇管道下拉式選單，然後選擇管道。
    • 按一下套用。

• 按一下下一步。
• 選取您要觸發通知的任何目標裏程碑旁邊的核取方塊。
• 按一下儲存。
• 按一下下一步>。
• 若要將通知發送給對目標有貢獻的用戶，請選取通知旁邊的復選框。

• 在左下角，按一下完成。

管理您的目標

按測量類型、團隊和管道查看您的目標。 若要在HubSpot帳戶中管理目標，使用者必須擁有付費座位。

• 在您的HubSpot帳戶中，前往「報告」>「目標」。
• 若要根據目標測量進行篩選，請按一下使用者清單上方的下拉式選單。
• 若要按團隊篩選使用者，請按一下T eams下拉式選單。 
• 如果您要追蹤收入，請按一下「管道」下拉菜單以查看特定管道的目標。

• 編輯一個月的目標，或變更達到特定目標裏程碑的通知設定，將遊標停留在使用者或團隊上，然後按一下「編輯目標」。
  • 在右側面板中，對貢獻者的每月目標值進行任何變更，或按一下「通知」分頁編輯通知設定。
  • 完成變更後，按一下「儲存」。
• 如果要從目標控制面板中刪除使用者，請選取其名稱左側的復選框，然後在表格的頂部按一下刪除。
• 若要複製目標（ Sales Hub和Service Hub Enterprise ） ，請將遊標停留在目標名稱上，然後按一下「複製」。

請注意：進度金額、狀態和最後計算的時間戳每24小時更新一次。

銷售目標報告

您可以建立單一對象交易報告，追蹤收入目標，以衡量您的影響力。 HubSpot在報表庫中提供一組標準報表，專 業或企業用戶可以自訂這些報表或建立自訂報表。

建立收入目標報告時，請記住以下幾點：

• 您可以透過調整報表生成器中的「顯示」選項，將銷售目標新增至報表。 報表必須是包含日期屬性的單一對象交易報表。 報表還必須使用線條或面積圖表類型。
  
  
• 在自訂單一對象報告中使用銷售目標
時，建議為與目標相關聯的特定管道添加過濾器。 否則，所有管道都會被納入報告。
• 收入目標計算如下： （目標收入/所選日期範圍內的總天數） x所選日期範圍內迄今為止的天數。
  • 例如，如果報告中的日期範圍設定為「本月」，則計算結果為： （目標收入/當月總天數） x到目前為止的當月天數。

您可以手動將目標新增至使用進階自訂報表建立器建立的報表。 可以在自訂報表生成器中為以下圖表類型新增每月目標：

• X軸上具有日期屬性的垂直條形圖、折線圖和面積圖。
• 在Y軸上具有日期屬性的水平條形圖。

如果您的報表符合上述條件之一，您可以點擊報表建立器「設定」分頁中的「圖表設定」，將每月目標新增至報表。 
 

請注意：無法報告團隊目標。