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建立銷售目標

上次更新時間: 二月 1, 2023

套用至:

銷售 Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

有了目標,經理人可以根據HubSpot提供的模板為其銷售和服務團隊創建用戶特定的配額。 然後,經理可以在用戶、團隊或管道層面分配這些目標。 了解如何從零開始建立自訂目標

不同的訂閱會員等級可以使用不同的目標量度:
  • Sales Hub StarterService Hub Professional僅提供收入目標測量。 
  • Sales Hub Enterprise提供對已記錄的呼叫、已建立的交易、已預訂的會議營收目標度量的存取權。
  • Service Hub Enterprise提供「平均工單解決時間」、「平均工單 回應時間」、「收入」和「工 關閉目標量度」的存取權限。
  • 若要檢視或報告未指派給您的目標,您必須擁有付費的Sales Hub Starter、ProfessionalEnterprise座位,或Service Hub Enterprise 座位。 

您也可以使用收入目標工具為銷售用戶建立配額。 了解如何使用新版收入目標工具

請注意:您必須是擁有預測權限的使用者,才能在帳戶中建立、編輯和刪除目標。 不過,若要指派目標,您必須擁有付費的Sales Hub Starter、ProfessionalEnterprise座位,或Service Hub Enterprise 座位。 

為您的團隊設定目標

  • 了解更多
  • 在左側邊欄選單中,前往「追蹤與分析」>「目標」。
  • 在右上角,按一下建立目標。 
  • 在「建立目標」畫面上,選擇從範本建立
  • 按一下下一步
  • 輸入目標的名稱
  • 按一下「類別」下拉式選單,然後選擇「銷售」、「服務」或「市場推廣」。
  • 按一下類型下拉式選單,然後選擇類型
  • 按一下下一步
  • 如果您要設定收入目標,請在「您是否打算預測此目標?」部分選擇「是」或「 」,以確認您是否打算為目標建立預測,這也允許您查看包含目標和預測數據的報告。 
  • 如果您要設定行目標,請在「設定」畫面上選擇「廣告帳戶」、「廣告廣告活動」和「持續時間」下拉式選單,以連結廣告帳戶和廣告廣告活動,並設定目標的持續時間。 然後,按一下「下一步」。
  • 如果您要建立銷售服務目標,請在「定」畫面中的「貢獻者 部分中,選擇要將目標指派給的用戶團隊,然後使用搜尋欄位來定位帳戶 中的相關用戶或團隊。
  • 根據您是否選擇用目標進行預測,完成目標的詳細設定:
    • 如果您要預測該目標,請選擇「年份」和「管道」。 年份將與帳戶在設置中選擇的會計年度保持一致。
    • 如果您不打算預測,請選擇一個持續時間。 按一下下拉式選單下方的選標記,將持續時間與您的會計年度設定對齊。

goal-configuration-configure-goal-details

  • 按一下下一步
  • 設定今年的目標:
    • 對於您選擇的每個用戶或團隊,為每個月設定和編輯不同的值。 如果您選擇不在目標中使用預測,您可以按一下每個使用者或團隊的管下拉列表,然後選擇一個管道
    • 如果要為全年設定相同的月度目標,請選使用者或團隊左側的選項,然後按一下「套用目標」。
      • 在對話方塊中,輸入目標金額
      • 按一下套用
    • 如果您選擇不在目標中使用預測,並且希望為所選的每個使用者或團隊設定相同的管道,請選取表格左上方的核取方塊,然後按一下「套用管道」。
      • 在對話方塊中,按一下選擇管道下拉式選單,然後選擇管道
      • 按一下套用

goal-configuration-set-targets

  • 按一下下一步
  • 取您要觸發通知的任何目標裏程碑旁邊的核取方塊。
  • 按一下儲存

管理您的目標

按測量類型、團隊和管道查看您的目標。 若要在HubSpot帳戶中管理目標,使用者必須擁有付費座位

  • 了解更多
  • 在左側邊欄選單中,前往「追蹤與分析」>「目標」。
  • 若要根據目標測量進行篩選,請按一下使用者清單上方的下拉式選單。
  • 若要按團隊篩選使用者,請按一下T eams下拉式選單。 
  • 如果您要追蹤收入,請按一下「管道」下拉菜單以查看特定管道的目標。

goals-dashboard

  • 編輯一個月的目標,或變更達到特定目標裏程碑的通知設定,將遊標停留在使用者或團隊上,然後按一下「編輯目標」
    • 在右側面板中,對貢獻者的每月目標值進行任何變更,或按一下「通知」分頁編輯通知設定。
    • 完成變更後,按一下「儲存」。
  • 如果要從目標控制面板中刪除使用者,請選取其名稱左側的復選,然後在表格的頂部點擊刪除。 TTo
  • 若要複製目標( Sales HubService Hub Enterprise ) ,請將遊標停留在目標名稱上,然後按一下「複製」。

請注意:進度金額、狀態和最後計算的時間戳每24小時更新一次。

銷售目標報告

您可以建立單一對象交易報告,追蹤收入目標,以衡量您的影響力。 HubSpot在報表庫中提供一組標準報表, 業或企業用戶可以自訂這些報表或建立自訂報表。

建立收入目標報告時,請記住以下幾點:

  • 您可以透過調整報表生成器中的「顯示」選項將銷售目標新增至報表。 報表必須是包含日期屬性的單一對象交易報表。 報表還必須使用線條面積圖表類型。

    revenue-report-display-goals
  • 在自訂單一對象報告中使用銷售目標
  • 時,建議為與目標相關聯的特定管道添加過濾器。 否則,所有管道都會被納入報告。
  • 收入目標計算如下: (目標收入/所選日期範圍內的總天數) x所選日期範圍內迄今為止的天數。
    • 例如,如果報告中的日期範圍設定為「本月」,則計算結果為: (目標收入/當月總天數) x到目前為止的當月天數。

除了單一物件報表外,您還可以手動將目標新增至使用進階自訂報表建立器建立的報表。 可以在自訂報表生成器中為以下圖表類型新增每月目標:

  • X軸上具有日期屬性的垂直條形圖、折圖和面積圖。
  • 在Y軸上具有日期屬性的水平條形圖。

如果您的報表符合上述條件之一,您可以點擊報表建立器「設定」分頁中的「圖表設定」,將每月目標新增至報表。 
 
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請注意:無法報告團隊目標。

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