建立銷售目標

有了目標，經理可以根據HubSpot提供的範本，為其銷售和服務團隊建立用戶特定的配額。 然後，經理可以在使用者、團隊或管線層級指派這些目標。 瞭解如何從頭開始建立自訂目標。

• Sales Hub和Service Hub Starter僅提供收入目標測量。 
• Sales Hub專業 版和企業版提供已建立的交易、已撥打的電話、已預訂的收入和會議的存取權限。
• Service Hub專業版和企業版提供平均聯絡單解決時間、平均聯絡單回應時間、收入和聯絡單 關閉目標測量。

請注意：您必須是擁有預測權限的使用者，才能在帳戶中建立、編輯和刪除目標。 不過，若要指派目標，您必須擁有付費的Sales Hub Starter、Professional或Enterprise版席次，或Service Hub Enterprise版 席次。 

為您的團隊建立銷售目標

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「目標」。
• 點擊右上角的「建立目標」。 
• 選擇使用範本或從頭開始建立目標。 深入瞭解如何從零開始建立目標。
• 選擇從範本建立。
• 按一下下一步。
• 在左側面板的「類別」下方，選取「銷售額」。
• 選擇要建立的目標類型，然後按一下設定目標。 若要建立預測目標，請選取「預測收益目標」範本。

• 輸入目標的名稱。
• 在「參與者」 區段中，選取要將目標指派給的使用者或團隊，然後使用搜尋欄位 在帳戶中尋找相關的使用者或團隊。
• 選擇持續時間。點擊持續時間下拉式選單，然後選擇每週、每月、每季、每年或自訂。

  • 使用每週、每 月、每季或 每年時，若要使目標的持續時間與帳戶的會計年度一致，請選取「與會計年度設定一致？」核取方塊。 

  • 使用自訂持續時間時，請輸入開始和結束日期。
• 如果您使用的是預測營收目標範本，請選取年份和銷售管線。 年份將與在設定中選擇的帳戶會計年度一致。

請注意：建立目標時，目標持續時間必須與預測期間相符，才能顯示在預測中。 例如，如果目標持續時間設定為季度，則預測期間也必須設定為季度。

• 按一下下一步。
• 設定年度目標：
  • 對於您選擇的每個用戶或團隊，請為每個月設置和編輯不同的值。 對於Sales Hub Professional +和Service Hub Professional +使用者，您可以在此畫面中選擇團隊和用戶目標。 如果您選擇不對目標使用預測，您可以點擊每個用戶或團隊的管道下拉式選單，然後選擇管道。

請注意：若要在團隊目標中檢視或編輯使用者，使用者必須擁有付費的Sales Hub Starter、Professional或Enterprise版席次，或Service Hub Enterprise版 席次，以及檢視/編輯權限。 

• • 如果要為全年設定相同的月度目標，請選取使用者或團隊左側的核取方塊，然後按一下套用目標。
    • 在對話框中，輸入目標量。
    • 按一下套用。
  • 如果您選擇不對目標使用預測，並且想要為所選的每個使用者或團隊設定相同的管線，請選取表格左上角的核取方塊，然後按一下套用管線。
    • 在對話框中，單擊選擇管道下拉菜單，然後選擇管道。
    • 按一下套用。

• 按一下下一步。
• 勾選您想要觸發通知的任何目標裏程碑旁的核取方塊。
• 按一下儲存。
• 按一下下一步>。
• 若要傳送通知給對目標有貢獻的使用者，請勾選通知旁的核取方塊。

• 按一下左下角的「完成」。

管理您的目標

按測量類型、團隊和渠道查看您的目標。 若要管理HubSpot帳戶中的目標，使用者必須擁有付費席次。

概述

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「報告」>「目標」。
• 在「概覽」索引標籤中，若要依目標測量進行篩選，請按一下使用者清單上方的下拉式選單。
• 若要按團隊篩選使用者，請按一下「團隊」下 拉式選單。 
• 如果你正在追蹤收入，請點擊「管線」下拉式選單，以檢視特定管線的目標。

• 編輯一個月的目標，或變更達成特定目標裏程碑的通知設定，將遊標暫留於使用者或團隊上，然後按一下「編輯目標」。
  • 在右側面板中，對提供者的每月目標值進行任何變更，或按一下「通知」索引標籤以編輯通知設定。
  • 完成變更後，請點擊「儲存」。
• 如果您想從目標儀表板中移除使用者，請選取其姓名左側的核取方塊，然後在表格頂部按一下「刪除」。TTo
• 若要複製目標(Sales Hub和Service Hub Enterprise) ，請將遊標移至目標名稱上，然後按一下「複製」。

請注意：進度金額、狀態和上次計算的時間戳記會每24小時更新一次。

銷售目標報告

您可以建立追蹤營收目標的單一物件交易報告，以衡量您在一段時間內的影響力。 HubSpot在報告庫中提供一組標準報告，專 業版或企業版使用者可以自訂這些報告或建立自訂報告。

建立收益目標報告時，請注意以下事項：

• 您可以透過調整報告產生器中的顯示選項，將銷售目標新增到報告中。 報告必須是包含日期屬性的單一物件交易報告。 報告還必須使用折線圖或面積圖類型。
  
  
• 在自訂單一物件報告中使用銷售目標
時，建議包含與目標相關的特定管線的篩選條件。 否則，所有管線都將納入報告中。
• 收入目標的計算方式如下： （目標收入/所選日期範圍內的總天數） x所選日期範圍內迄今為止的天數。
  • 舉例來說，如果報告中的日期範圍設為「本月」，計算結果會是： (目標收入/當月總天數) x目前為止當月的天數。

您可以手動將目標新增至使用進階自訂報告產生器建立的報告。 您可以在自訂報告產生器中針對以下圖表類型新增每月目標：

• X軸上具有日期屬性的垂直長條圖、折線圖和面積圖。
• Y軸上具有日期屬性的水平長條圖。

如果您的報告符合上述條件之一，您可以按一下報告產生器的「設定」索引標籤中的「圖表設定」，將每月目標新增到報告中。 
 

請注意：無法報告團隊目標。