Skapa försäljningsmål

Med mål kan chefer skapa användarspecifika kvoter för sina sälj- och serviceteam baserat på mallar som tillhandahålls av HubSpot. Cheferna kan sedan tilldela dessa mål på användar-, team- eller pipeline-nivå. Använd mål i rapporter för att visualisera och spåra måluppfyllelse över tid, vilket ger bättre kontextuella insikter i prestanda.

Läs mer om hur du skapar anpassade mål från grunden.

• Sales Hub och Service Hub Starter ger endast tillgång till måttet Intäkter.
• Sales Hub Professional och Enterprise ger tillgång till skapade affärer, ringda samtal, intäkter och bokade möten.
• Service Hub Professional och Enterprise ger tillgång till målmåtten Average ticket resolution time, Average ticket response time, Revenue och Tickets closed .

Observera: du måste vara en användare med en betald plats i Sales eller Service Hub Professional eller Enterprise eller en Super Admin för att skapa, redigera och ta bort försäljnings- eller servicemål i ditt konto. För att tilldelas ett mål måste du dock ha antingen en betald Sales- eller Service Hub Professional- eller Enterprise-plats. Läs mer om hur du hanterar målbehörigheter för användare.

Skapa försäljningsmål för ditt team

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering och data > Mål.
• Klicka på Skapa mål längst upp till höger.
• Välj om du vill skapa ett mål med hjälp av en mall eller från grunden. Läs mer om att skapa mål från grunden.
• Välj Skapa från mall.
• I den vänstra panelen under Kategori väljer du Försäljning.
• Välj den måltyp du vill skapa och klicka sedan på Ange mål. Om du vill skapa ett prognostiserat mål väljer du målmallen Prognostiserade intäkter.

Observera: Om du väljer mallen Intäkter , målet är antingen månads- eller kvartalsvis och målet är inställt på att spåra Alla pipelines eller en enskild pipeline, kommer målmallen att kategoriseras som Prognostiserade intäkter .

• Ange ett namn för målet.
• I avsnittet Medverkandeväljer du de användare eller team som du vill tilldela målet till och använder sedan sökfältet för att hitta de associerade användarna eller teamen i ditt konto.
• Välj en varaktighet. Klicka på rullgardinsmenyn Varaktighet och välj veckovis, månadsvis, kvartalsvis, årsvis eller anpassad.

  • Om du använder veckovis, månadsvis, kvartalsvis eller årsvis för att anpassa målets varaktighet till ditt kontos räkenskapsår markerar du kryssrutan Anpassa till dina räkenskapsårsinställningar?

  • När du använder en anpassad varaktighet anger du start- och slutdatum.
• Om du använder en målmall för prognostiserade intäkter väljer du ett År och Pipeline. Året kommer att anpassas till kontots räkenskaps år som valts i inställningarna.

Observera: När du skapar ett mål måste målets Varaktighet matcha Prognosperioden för att visas i din prognos . Om målets varaktighet t.ex. är inställd på kvartalsvis måste prognosperioden också vara inställd på kvartalsvis.

• Klicka på Nästa.
• Ställ in dina mål för året:
  • För varje användare eller team du valt kan du ställa in och redigera olika värden för varje månad. För användare av Sales Hub Professional+ och Service Hub Professional+ kan du välja både team- och användarmål på den här skärmen. Om du har valt att inte använda prognoser för ditt mål kan du klicka på rullgardinsmenyn Pipeline för varje användare eller team och välja en pipeline.

Observera: för att visa eller redigera användare i Team-mål måste användaren ha en betald Sales Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-säte , eller en Service Hub Enterprise-säte och visa / redigera behörigheter.

• • Om du vill ange samma månadsmål för hela året markerar du kryssrutan till vänster om en användare eller ett team och klickar sedan på Tillämpa mål.
    • Ange ett målbelopp i dialogrutan.
    • Klicka på Tillämpa.
  • Om du har valt att inte använda prognoser för ditt mål och du vill ange samma pipeline för varje användare eller team som du har valt markerar du kryssrutan längst upp till vänster i tabellen och klickar sedan på Tillämpa pipelines.
    • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Välj pipelines och väljer sedan en pipeline.
    • Klicka på Tillämpa.

• Klicka på Nästa.
• Markera kryssrutan bredvid de målmilstolpar som du vill utlösa en avisering för.

• Klicka på Klar längst ned till höger.

Hantera dina mål

Visa dina mål efter mättyp, team och pipeline. För att hantera mål i ditt HubSpot-konto måste användaren ha en betald plats.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapportering och data > Mål.
• På fliken Översikt kan du filtrera dina mål:
  • Målmall: Om du vill filtrera dina mål efter mall klickar du på rullgardinsmenyn Målmall.
  • Målnamn: Om du vill filtrera dina mål efter deras namn klickar du på rullgardinsmenyn Målnamn.
  • Varaktighet: för att filtrera dina mål efter varaktighet klickar du på rullgardinsmenyn Varaktighet.
  • Lag: Om du vill filtrera dina mål efter lag klickar du på rullgardinsmenynLag .
  • Användare: Om du vill filtrera dina mål efter användare klickar du på rullgardinsmenyn Användare .
  • Pipelines: om du spårar intäkter klickar du på rullgardinsmenyn Pipelines för att visa mål för en specifik pipeline.

• Redigera ett månadsmål eller ändra aviseringsinställningarna för att nå en viss milstolpe genom att hålla muspekaren över användaren eller teamet och sedan klicka på Redigera mål.
  • I den högra panelen kan du göra ändringar i bidragsgivarens målvärden eller klicka på fliken Meddelanden för att redigera aviseringsinställningarna.
  • Klicka på Spara när du är klar med ändringarna.
• Om du vill ta bort en användare från instrumentpanelen för mål markerar du kryssrutan till vänster om namnet och klickar sedan på Ta bort längst upp i tabellen. TTo

Observera: Framstegsbelopp, status och senast beräknat vid-tidsstämplar uppdateras var 24:e timme.

Använda mål i rapporter

Affärsbaserade försäljningsmål kan användas i rapporter för att visualisera måldata. Referenslinjer kan också läggas till i rapportbyggaren för försäljningsmål.

Använd affärsbaserade försäljningsmål i rapporter

Använd försäljningsmåldata i affärsbaserade rapporter. Måldata kan användas i stapel-, kolumn-, linje- och ytdiagram.

• Klicka på ikonen filter Visa och filtrera längst upp till höger i en affärsbaserad rapport.

• På fliken Filter klickar du på rullgardinsmenyn Mål och väljer ett mål. Rullgardinsmenyn Mål visar endast mål som använder samma datumegenskap och frekvens som rapporten.
• Rapporten uppdateras för att visa måldata för målet.

Observera: ett mål med kortare frekvens kan visas i en rapport med längre frekvens, t.ex. kommer ett veckomål att visas som ett månadsmål om rapportfrekvensen är inställd på Månadsvis. Motsatsen är dock inte sant. Ett månadsmål kan inte visas som ett veckomål.

• Lägg till ytterligare nödvändiga filter i den högra panelen. Om rapportfiltren redigeras efter att målet har valts kommer målet att tas bort från rapporten och måste väljas igen.
• Om du vill anpassa rapporten ytterligare klickar du på Anpassa längst ned till vänster. Om en rapport har måldata representerade i diagrammet kommer detta alternativ att inaktiveras eftersom rapporten inte kan anpassas ytterligare. Ta bort Mål från rapporten för att aktivera anpassningsalternativet.
• Klicka på Spara.

Lägg till en referensrad för säljmål i rapportbyggaren

Du kan skapa rapporter för enskilda objekt som spårar intäktsmål för att mäta din påverkan över tid. HubSpot tillhandahåller en uppsättning standardrapporter i rapportbiblioteket, och Professional- eller Enterprise-användare kan anpassa dessa rapporter eller skapa en anpassad rapport.

När du skapar en rapport om intäktsmål bör du ha följande i åtanke:

• Du kan lägga till försäljningsmål i en rapport genom att justera visningsalternativen i rapportbyggaren. Rapporten måste vara en deal-rapport med ett enda objekt som innehåller en datumegenskap. Rapporten måste också använda diagramtypen Linje eller Område.
  
  
• När du använder säljmål i anpassade rapporter för enskilda objekt rekommenderar vi att du inkluderar ett filter för en specifik pipeline som är kopplad till målet. I annat fall kommer alla pipelines att tas med i rapporten.
• Intäktsmålet beräknas enligt följande: (målintäkter / totalt antal dagar i det valda datumintervallet) x antal dagar hittills i det valda datumintervallet. Om datumintervallet i din rapport t.ex. är inställt på Den här månaden blir beräkningen: (målintäkter / totalt antal dagar i månaden) x antal dagar i månaden hittills.

Du kan manuellt lägga till mål i rapporter som skapats med den avancerade rapportbyggaren. Ett månadsmål kan läggas till i den anpassade rapportbyggaren för följande diagramtyper:

• Vertikala stapel-, linje- och ytdiagram med en datumegenskap på X-axeln.
• Horisontella stap eldiagram med en datumegenskap på Y-axeln.

Om din rapport uppfyller något av ovanstående kriterier kan du lägga till ett månadsmål i rapporten genom att klicka på Diagraminställningar på fliken Konfigurera i rapportbyggaren.

Observera: det är inte möjligt att rapportera om teammål.