Skapa försäljningsmål

Med mål kan chefer skapa användarspecifika kvoter för sina försäljnings- och serviceteam baserat på mallar som tillhandahålls av HubSpot. Cheferna kan sedan tilldela dessa mål på användar-, team- eller pipeline-nivå. Lär dig hur du skapar anpassade mål från grunden.

• Sales HubStarter och Service Hub Professional ger endast tillgång till målmåttet Intäkter.
• Sales Hub Enterprise ger tillgång till målmåtten Samtal loggade, Skapade affärer, Bokade möten och Intäkter.
• Service Hub Enterprise ger tillgång till målmåtten Genomsnittlig tid för att lösa ärenden, Genomsnittlig svarstid för ärenden, Intäkter och Avslutade ärenden.
• För att kunna visa eller rapportera om mål som inte har tilldelats dig måste du dock ha antingen en betald Sales Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-plats eller en Service Hub Enterprise-plats.

Du kan också använda verktyget för intäktsmål för att skapa kvoter för dina säljanvändare. Lär dig hur du använder den nya versionen av verktyget för intäktsmål.

Observera: Du måste vara en användare med Forecast-behörighet för att kunna skapa, redigera och ta bort mål på ditt konto. För att kunna tilldelas ett mål måste du dock ha antingen en betald Sales Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-sits eller en Service Hub Enterprise-sits.

Skapa mål för ditt team

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
• Navigera till Spårning och analys > Mål i menyn på vänster sidofältet.
• Klicka på Skapa mål längst upp till höger.
• På skärmen Skapa ett mål väljer du Skapa från mall.
• Klicka på Nästa.
• Ange ett namn för målet.
• Klicka på rullgardinsmenyn Kategori och välj Försäljning, Tjänster eller Marknadsföring.
• Klicka på rullgardinsmenyn Typ och välj en typ.
• Klicka på Nästa.
• Om du skapar ett intäktsmål väljer du Ja eller Nej i avsnittetHar du för avsikt att göra prognoser för det här målet? för att bekräfta om du har för avsikt att skapa prognoser för ditt mål, vilket också gör att du kan granska rapporter med mål- och prognosdata.
• Om du skapar ett marknadsföringsmål väljer du på skärmen Inställning i rullgardinsmenyerna Annonskonto(n), Annonskampanjer och Varaktighet för att ansluta dina annonskonton och annonskampanjer och ställa in målets varaktighet. Klicka sedan på Nästa.
• Om du skapar ett försäljnings- eller servicemålväljer du i avsnittet Bidragsgivare på skärmen Inställningde användare eller team som du vill tilldela målet till och använder sedan sökfältet för att hitta de associerade användarna eller teamen.i ditt konto.
• Baserat på om du valde att prognostisera med ditt mål avslutar du inställningen av detaljerna för målet:
  • Om du gör en prognos för målet väljer du ett år och en pipeline. Året kommer att anpassas till kontots räkenskapsår som valts i inställningarna.
  • Om du inte tänker göra någon prognos väljer du en varaktighet. Klicka på krysset under rullgardinsmenyn för att anpassa varaktigheten till inställningarna för räkenskapsåret.

• Klicka på Nästa.
• Ange dina mål för året:
  • För varje användare eller team som du har valt kan du ange och redigera olika värden för varje månad. För Sales Hub Professional+- och Service Hub Professional+-användare kan du välja både team- och användarmål på den här skärmen. Om du valt att inte använda prognoser för ditt mål kan du klicka på rullgardinsmenyn Pipeline för varje användare eller team och välja en pipeline.

Observera: För att kunna visa eller redigera användare i Team goals måste användaren ha en betald Sales Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-plats eller en Service Hub Enterprise-plats och visa/redigera rättigheter.

• • Om du vill ställa in samma månadsmål för hela året markerar du kryssrutan till vänster om en användare eller ett team och klickar sedan på Tillämpa mål.
    • Ange ett målbelopp i dialogrutan.
    • Klicka på Tillämpa.
  • Om du valde att inte använda prognoser för ditt mål och du vill ställa in samma pipeline för varje användare eller team som du valt markerar du kryssrutan uppe till vänster i tabellen och klickar sedan på Tillämpa pipelines.
    • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Välj pipelines och väljer sedan en pipeline.
    • Klicka på Tillämpa.

• Klicka på Nästa.
• Markera kryssrutan bredvid målmilstolpar som du vill utlösa ett meddelande för.
• Klicka på Spara.

Hantera dina mål

Visa dina mål per mätningstyp, team och pipeline. För att hantera mål i ditt HubSpot-konto måste användaren ha en betald plats.

• I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
• Navigera till Spårning och analys > Mål i menyn på vänster sidofältet.
• Om du vill filtrera efter en målmätning klickar du på rullgardinsmenyn ovanför listan över användare.
• Om du vill filtrera användarna efter team klickar du på rullgardinsmenynTeam .
• Om du spårar intäkter klickar du på rullgardinsmenyn Pipelines för att visa mål för en specifik pipeline.

• Om du vill redigera en månads mål eller ändra inställningarna för meddelanden för att nå en specifik målmilstolpe, håller du muspekaren över användaren eller teamet och klickar sedan på Redigera mål.
  • I den högra panelen gör du ändringar i bidragsgivarens månatliga målvärden eller klickar på fliken Meddelanden för att redigera inställningar för meddelanden.
  • När du är klar med ändringarna klickar du på Spara.
• Om du vill ta bort en användare från målinstrumentpanelen markerar du kryssrutan till vänster om dennes namn och klickar sedan på Ta bort högst upp i tabellen. TTo
• Om du vill klona ett mål(Sales Hub och Service Hub Enterprise) håller du muspekaren över målets namn och klickar på Klona.

Observera: Förloppsbelopp, status och senast beräknad vid tidsstämplar uppdateras var 24:e timme.

Rapport om försäljningsmål

Du kan skapa rapporter om enstaka objekt som spårar intäktsmål för att mäta din påverkan över tid. HubSpot tillhandahåller en uppsättning standardrapporter i rapportbiblioteket, och Professional- eller Enterprise-användare kan anpassa dessa rapporter eller skapa en egen rapport.

När du skapar en rapport om intäktsmål ska du tänka på följande:

• Du kan lägga till försäljningsmål i en rapport genom att justera alternativen Visa i rapportbyggaren. Rapporten måste vara en rapport för enstaka objekt som innehåller en datumegenskap. Rapporten måste också använda diagramtypen Linje- eller Områdesdiagram.
  
  
• När du använder försäljningsmål i anpassade rapporter med ett enda objekt rekommenderas att du inkluderar ett filter för en specifik pipeline som är associerad med målet. Annars kommer alla pipelines att beaktas i rapporten.
• Intäktsmålet beräknas på följande sätt: (målintäkt / totalt antal dagar i det valda datumintervallet) x antal dagar hittills i det valda datumintervallet.
  • Om datumintervallet i din rapport till exempel är inställt på Den här månaden är beräkningen följande: (målintäkter / totalt antal dagar i månaden) x antal dagar i månaden hittills.

Förutom rapporter med enskilda objekt kan du också manuellt lägga till mål i rapporter som skapats med den avancerade byggaren för anpassade rapporter. Ett månadsmål kan läggas till i den anpassade rapportbyggaren för följande diagramtyper:

• Lodrätt stapeldiagram, linjediagram och områdesdiagram med en datumegenskap på X-axeln.
• Horisontella stapeldiagram med en datumegenskap på Y-axeln.

Om din rapport uppfyller något av ovanstående kriterier kan du lägga till ett månadsmål i rapporten genom att klicka på Diagraminställningar på fliken Konfigurera i rapportkonstruktören.

Observera: Det är inte möjligt att rapportera om lagmål.