Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Forecast

Skapa försäljningsmål

Senast uppdaterad: november 21, 2022

Gäller för:

Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Med mål kan chefer skapa användarspecifika kvoter för sina försäljnings- och serviceteam baserat på mallar som tillhandahålls av HubSpot. Cheferna kan sedan tilldela dessa mål på användar-, team- eller pipeline-nivå. Lär dig hur du skapar anpassade mål från grunden.

Olika prenumerationsnivåer har tillgång till olika målmått:
  • FörsäljningshubbStarter och Service Hub Professional ger endast tillgång till målmåttet Intäkter.
  • Sales Hub Enterprise ger tillgång till målmått för loggade samtal, skapade affärer, bokade möten och intäkter.
  • Tjänstehubben Enterprise ger tillgång till målmåtten Genomsnittlig tid för lösning av ärende, Genomsnittlig svarstid för ärende, Intäkter och Slutna ärenden.

Du kan också använda verktyget för intäktsmål för att skapa kvoter för dina säljanvändare. Lär dig hur du använder den nya versionen av verktyget för intäktsmål.

Observera: Du måste vara en användare med Forecast-behörighet för att kunna skapa, redigera och ta bort mål på ditt konto. För att kunna tilldelas ett mål måste du dock ha antingen en betald Sales Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-sits eller en Service Hub Enterprise-sits .

Skapa mål för ditt team

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
  • Navigera till Spårning och analys > Mål i menyn på vänster sidofältet.
  • Klicka på Skapa mål längst upp till höger.
  • På skärmen Skapa ett mål väljer du Skapa från mall.
  • Klicka på Nästa.
  • Ange ett namn för målet.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Kategori och välj Försäljning, Tjänster eller Marknadsföring.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Typ och välj en typ.
  • Klicka på Nästa.
  • Om du skapar ett intäktsmål markerar du radioknappen CircleFilled för att bekräfta om du avser att skapa prognoser för målet, vilket också gör att du kan granska rapporter med mål- och prognosdata.
  • Om du skapar ett marknadsföringsmål väljer du på skärmen Konfigurera i rullgardinsmenyerna Annonskonto(n), Annonskampanjer och Varaktighet för att ansluta dina annonskonton och annonskampanjer och ange målets varaktighet. Klicka sedan på Nästa.
  • Om du skapar ett försäljnings- eller servicemål väljer du på skärmen Konfigurera den cirkelfyllda radioknappen bredvid antingen Användare eller Team som du vill tilldela målet till och använder sedan sökfältet för att hitta de associerade användarna eller teamen.i ditt konto.
  • Baserat på om du valde att prognostisera med ditt mål, slutför du inställningen av detaljerna för målet:
    • Om du gör en prognos för målet väljer du ett år och en pipeline. Året kommer att överensstämma med kontots räkenskapsår (BETA) som du valt i inställningarna.
    • Om du inte tänker göra någon prognos väljer du en varaktighet. Klicka på krysset under rullgardinsmenyn för att anpassa varaktigheten till inställningarna för räkenskapsåret (BETA).

goal-configuration-configure-goal-details

  • Klicka på Nästa.
  • Ange dina mål för året:
    • För varje användare eller team som du har valt ställer du in och redigerar olika värden för varje månad. Om du valde att inte använda prognoser för ditt mål kan du klicka på rullgardinsmenyn Pipeline för varje användare eller team och välja en pipeline.
    • Om du vill ställa in samma månadsmål för hela året markerar du kryssrutan till vänster om en användare eller ett team och klickar sedan på Tillämpa mål.
      • Ange ett målbelopp i dialogrutan.
      • Klicka på Tillämpa.
    • Om du valde att inte använda prognoser för ditt mål och du vill ställa in samma pipeline för varje användare eller team som du valt markerar du kryssrutan uppe till vänster i tabellen och klickar sedan på Tillämpa pipelines.
      • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Välj pipelines och väljer sedan en pipeline.
      • Klicka på Tillämpa.

goal-configuration-set-targets

  • Klicka på Nästa.
  • Markera kryssrutan bredvid målmilstolpar som du vill utlösa ett meddelande för.
  • Klicka på Spara.

Hantera dina mål

Visa dina mål per mätningstyp, team och pipeline. För att hantera mål i ditt HubSpot-konto måste användaren ha en betald plats.

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
  • Navigera till Spårning och analys > Mål i menyn på vänster sidofältet.
  • Om du vill filtrera efter en målmätning klickar du på rullgardinsmenyn ovanför listan över användare.
  • Om du vill filtrera användarna efter team klickar du på rullgardinsmenynTeam .
  • Om du spårar intäkter klickar du på rullgardinsmenyn Pipelines för att visa mål för en specifik pipeline.

goals-dashboard

  • Redigera ett månadsmål eller ändra inställningarna för meddelanden om du når en viss målmilstolpe, håll muspekaren över användaren eller teamet och klicka sedan på Redigera mål.
    • I den högra panelen gör du eventuella ändringar i bidragsgivarens månatliga målvärden eller klickar på fliken Aviseringar för att redigera inställningar för aviseringar.
    • När du är klar med ändringarna klickar du på Spara.
  • Om du vill ta bort en användare från målinstrumentpanelen markerar du kryssrutan till vänster om dennes namn och klickar sedan på Ta bort högst upp i tabellen.

Pl

Observera: Förloppsbelopp, status och senast beräknad vid tidsstämplar uppdateras var 24:e timme.

Rapport om försäljningsmål

Du kan skapa rapporter om enstaka affärer som spårar intäktsmål för att mäta din inverkan över tid. HubSpot tillhandahåller en uppsättning standardrapporter i rapportbiblioteket, och Professional- eller Enterprise-användare kan anpassa dessa rapporter eller skapa en egen rapport.

När du skapar en rapport om intäktsmål ska du tänka på följande:

  • Du kan lägga till försäljningsmål i en rapport genom att justera alternativen Visa i rapportkonstruktören. Rapporten måste vara en rapport för enstaka objekt som innehåller en datumegenskap. Rapporten måste också använda diagramtypen Linje- eller Områdesdiagram.

    revenue-report-display-goals
  • När du använder försäljningsmål i anpassade rapporter för enskilda objekt rekommenderas att du inkluderar ett filter för en specifik pipeline som är associerad med målet. Annars kommer alla pipelines att beaktas i rapporten.
  • Intäktsmålet beräknas på följande sätt: (målintäkt / totalt antal dagar i det valda datumintervallet) x antal dagar hittills i det valda datumintervallet.
    • Om datumintervallet i din rapport till exempel är inställt på Den här månaden skulle beräkningen vara: (målintäkter / totalt antal dagar i månaden) x antal dagar i månaden hittills.

Förutom rapporter med enskilda objekt kan du också manuellt lägga till mål i rapporter som skapats med den avancerade byggaren för anpassade rapporter. Ett månadsmål kan läggas till i den anpassade rapportbyggaren för följande diagramtyper:

  • Vertikala stapel-, linje- och områdesdiagram med en datumegenskap på X-axeln.
  • Horisontella stapeldiagram med en datumegenskap på Y-axeln.

Om din rapport uppfyller något av ovanstående kriterier kan du lägga till ett månadsmål i rapporten genom att klicka på Diagraminställningar på fliken Konfigurera i rapportkonstruktören.

report-builder-chart-settings0

Observera: Det är inte möjligt att rapportera om lagmål.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.