Skapa försäljningsmål

Med mål kan chefer skapa användarspecifika kvoter för sina sälj- och serviceteam baserat på mallar som tillhandahålls av HubSpot. Cheferna kan sedan tilldela dessa mål på användar-, team- eller pipeline-nivå. Läs mer om hur du skapar anpassade mål från grunden.

• Sales Hub och Service Hub Starter och Professional ger endast tillgång till målmåttet Intäkter.
• Sales HubEnterprise ger tillgång till målmåtten loggade samtal, skapade affärer, bokade möten och intäkter.
• Service Hub Enterprise ger tillgång till målmåtten Average ticket resolution time, Average ticket response time, Revenue och Tickets closed .

Observera: du måste vara en användare med Forecast-behörighet för att kunna skapa, redigera och ta bort mål i ditt konto. För att kunna tilldelas ett mål måste du dock ha antingen en betald Sales Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-plats eller en Service Hub Enterprise-plats .

Skapa försäljningsmål för ditt team

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapporter > Mål.
• Klicka på Skapa mål längst upp till höger.
• Välj att skapa ett mål med hjälp av en mall eller från grunden. Läs mer om att skapa mål från grunden.
• Välj Skapa från mall.
• Klicka på Nästa.
• I den vänstra panelen under Kategori väljer du Försäljning.
• Välj den måltyp du vill skapa och klicka sedan på Ange mål.

• Ange ett namn för målet.
• I avsnittet Bidragsgivareväljer du de användare eller team som du vill tilldela målet till och använder sedan sökfältet för att hitta de associerade användarna eller teamen i ditt konto.
• Välj en varaktighet. Klicka på rullgardinsmenyn Varaktighet och välj veckovis, månadsvis, kvartalsvis, årsvis eller anpassad.

  • Om du använder veckovis, månadsvis, kvartalsvis eller årsvis för att anpassa målets varaktighet till ditt kontos räkenskapsår markerar du kryssrutan Anpassa till dina räkenskapsårsinställningar?

  • När du använder en anpassad varaktighet anger du start- och slutdatum.
• Om du skapar ett mål för prognostiserade intäkter väljer du ett År och Pipeline. Året kommer att anpassas till kontots räkenskaps år som valts i inställningarna.

Observera: När du skapar ett mål måste målets Varaktighet matcha Prognosperioden för att visas i din prognos . Om målets varaktighet t.ex. är inställd på kvartalsvis måste prognosperioden också vara inställd på kvartalsvis.

• Klicka på Nästa.
• Ställ in dina mål för året:
  • För varje användare eller team du valt kan du ställa in och redigera olika värden för varje månad. För användare av Sales Hub Professional+ och Service Hub Professional+ kan du välja både team- och användarmål på den här skärmen. Om du har valt att inte använda prognoser för ditt mål kan du klicka på rullgardinsmenyn Pipeline för varje användare eller team och välja en pipeline.

Observera: För att visa eller redigera användare i Team-mål måste användaren ha en betald Sales Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-plats , eller en Service Hub Enterprise-plats och visa/redigera behörigheter.

• • Om du vill ange samma månadsmål för hela året markerar du kryssrutan till vänster om en användare eller ett team och klickar sedan på Tillämpa mål.
    • Ange ett målbelopp i dialogrutan.
    • Klicka på Tillämpa.
  • Om du har valt att inte använda prognoser för ditt mål och du vill ange samma pipeline för varje användare eller team som du har valt markerar du kryssrutan längst upp till vänster i tabellen och klickar sedan på Tillämpa pipelines.
    • I dialogrutan klickar du på rullgardinsmenyn Välj pipelines och väljer sedan en pipeline.
    • Klicka på Tillämpa.

• Klicka på Nästa.
• Markera kryssrutan bredvid de målmilstolpar som du vill utlösa en avisering för.
• Klicka på Spara.
• Klicka på Nästa >.
• Om du vill skicka aviseringar till användare som bidrar till målet markerar du kryssrutorna bredvid aviseringarna.

• Klicka på Klar längst ner till vänster.

Hantera dina mål

Visa dina mål efter mättyp, team och pipeline. För att hantera mål i ditt HubSpot-konto måste användaren ha en betald plats.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till Rapporter > Mål.
• För att filtrera efter en målmätning klickar du på rullgardinsmenyn ovanför listan över användare.
• Om du vill filtrera dina användare efter team klickar du på rullgardinsmenynTeam .
• Om du spårar intäkter klickar du på rullgardinsmenyn Pipelines för att visa mål för en specifik pipeline.

• Redigera ett månadsmål eller ändra aviseringsinställningarna för att nå en viss milstolpe genom att hålla muspekaren över användaren eller teamet och sedan klicka på Redigera mål.
  • I den högra panelen kan du göra ändringar i bidragsgivarens månatliga målvärden eller klicka på fliken Meddelanden för att redigera aviseringsinställningarna.
  • Klicka på Spara när du är klar med ändringarna.
• Om du vill ta bort en användare från instrumentpanelen för mål markerar du kryssrutan till vänster om namnet och klickar sedan på Ta bort högst upp i tabellen. TTo
• Klona ett mål(Sales Hub och Service Hub Enterprise) genom att hålla muspekaren över målnamnet och klicka på Klona.

Observera: förloppsbelopp, status och senast beräknat vid tidsstämplar uppdateras var 24:e timme.

Rapportera om försäljningsmål

Du kan skapa rapporter för enskilda objekt som spårar intäktsmål för att mäta din påverkan över tid. HubSpot tillhandahåller en uppsättning standardrapporter i rapportbiblioteket, och Professional- eller Enterprise-användare kan anpassa dessa rapporter eller skapa en anpassad rapport.

När du skapar en rapport om intäktsmål bör du tänka på följande:

• Du kan lägga till försäljningsmål i en rapport genom att justera visningsalternativen i rapportbyggaren. Rapporten måste vara en deal-rapport med ett enda objekt som innehåller en datumegenskap. Rapporten måste också använda diagramtypen Linje eller Område.
  
  
• När du använder säljmål i anpassade rapporter för enskilda objekt rekommenderar vi att du inkluderar ett filter för en specifik pipeline som är kopplad till målet. I annat fall kommer alla pipelines att tas med i rapporten.
• Intäktsmålet beräknas enligt följande: (målintäkt / totalt antal dagar i det valda datumintervallet) x antal dagar hittills i det valda datumintervallet.
  • Om datumintervallet i din rapport t.ex. är inställt på Den här månaden blir beräkningen: (målintäkter / totalt antal dagar i månaden) x antal dagar i månaden hittills.

Du kan manuellt lägga till mål i rapporter som skapats med den avancerade rapportbyggaren. Ett månadsmål kan läggas till i den anpassade rapportbyggaren för följande diagramtyper:

• Vertikala stapel-, linje- och ytdiagram med en datumegenskap på X-axeln.
• Horisontella stap eldiagram med en datumegenskap på Y-axeln.

Om din rapport uppfyller något av ovanstående kriterier kan du lägga till ett månadsmål i rapporten genom att klicka på Diagraminställningar på fliken Konfigurera i rapportbyggaren.

Observera: det är inte möjligt att rapportera om teammål.