Hoppa till innehåll
Observera: Översättningen av denna artikel är endast avsedd att underlätta för dig. Översättningen har skapats automatiskt med hjälp av en översättningsprogramvara och har eventuellt inte korrekturlästs. Den engelska versionen av denna artikel bör därför betraktas som den gällande versionen med den senaste informationen. Du kan komma åt den här.
Forecast

Skapa försäljningsmål

Senast uppdaterad: december 9, 2021

Gäller för:

Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

Med mål kan chefer skapa användarspecifika kvoter för sina försäljnings- och serviceteam. Chefer kan sedan tilldela dessa mål på användar-, team- eller pipeline-nivå.

Olika prenumerationsnivåer har tillgång till olika målåtgärder:
  • Sales HubStarter och Service Hub Professional ger endast tillgång till måttet Intäktsmål.
  • Sales Hub Enterprise ger tillgång till målmåtten Samtal loggade, Skapade affärer, Bokade möten och Intäkter.
  • TjänstehubbenEnterprise ger tillgång till målmåtten Genomsnittlig tid för lösning av ärenden, Genomsnittlig svarstid för ärenden, Intäkter och Slutna ärenden.

Skapa mål för ditt team

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.}
  • Navigera tillSpårning och analys >Mål i menyn på vänster sidofältet.
  • Klicka påSkapa.
  • I den högra panelen klickar du på rullgardinsmenynTyp av måloch väljerFörsäljning ellerTjänster.

Observera:Du måste vara en användare med behörigheterför Forecastför att kunna skapa, redigera och ta bort mål i ditt konto. För att kunna tilldelas ett mål måste du dock ha antingen en betaldSales HubStarter-, Professional- ellerEnterprise-sitseller enService HubEnterprise-sits.

  • Klicka på rullgardinsmenynMätning och välj ett målmått. Beroende på din prenumeration har du olika mått tillgängliga.
  • Markera kryssrutorna bredvid de användare som du vill tilldela målet till. Du kan använda sökfältet för att hitta en användare.i ditt konto.
  • Klicka påLägg till.add-goal-pane
  • Du kan redigera varje användares mål och ställa in olika värden för varje månad. Klicka påSkapa måli kolumnen för lämplig månadtill höger om en teammedlems namn.create-goal-on-goals-dashboard
  • Om du vill ställa in samma månadsmål för hela året anger du ett målvärde och markerar sedan rutan Tillämpa på resten av året. Om du inte väljer att tillämpa målet på resten av året måste du manuellt lägga till ett mål för varje månad.
  • Klicka påSpara.
add-goal-value-from-dashboard

Hantera dina mål

Visa dina mål per mätningstyp, team och pipeline.

  • I ditt HubSpot-konto, klicka på inställningsikonen inställningar i huvudnavigeringsfältet.
  • Navigera till Spårning och analys >Mål i menyn på vänster sidofältet.
  • Om du vill filtrera efter en målmätning klickar du på rullgardinsmenynovanför listan över användare.measurement-type-team-dropdown
  • Om du vill filtrera användarna efter team klickar du på rullgardinsmenynTeam.
  • Om du spårar intäkter klickar du på rullgardinsmenynPipelineför att visa mål för en specifik pipeline.goals-team-and-pipeline-filters
  • Redigera en månads målvärde genom att klicka på det aktuella målvärdet. Ange ett nytt värde eller väljRensa mål.
  • Om du vill ta bort en användare från målinstrumentpanelen markerar du kryssrutantill vänster om dennes namn och klickar sedan på Ta borthögst upp i tabellen.

Rapportera om försäljningsmål

Du kan skapa rapporter om enstaka affärer som spårar intäktsmål för att mäta din inverkan över tid. HubSpot tillhandahåller en uppsättning standardrapporter i rapportbiblioteket, och Professional- eller Enterprise-användare kan anpassa dessa rapporter eller skapa en egen rapport.

När du skapar en rapport om intäktsmål ska du tänka på följande:

  • Du kan lägga till försäljningsmål i en rapport genom att justeraalternativen Visa i rapportkonstruktören. Rapporten måste vara en rapport för enstaka objekt som innehåller en datumegenskap. Rapporten måste också använda diagramtypen Linje-ellerOmrådesdiagram.

    revenue-report-display-goals
  • När du använder försäljningsmål i anpassade rapporter för enskilda objekt rekommenderas att du inkluderar ett filter för en specifik pipeline som är associerad med målet. Annars kommer alla pipelines att beaktas i rapporten.
  • Intäktsmålet beräknas på följande sätt: (målintäkt / totalt antal dagar i det valda datumintervallet) x antal dagar hittills i det valda datumintervallet.
    • Om datumintervallet i din rapport till exempel är inställt på Den här månaden skulle beräkningen bli: (målintäkter / totalt antal dagar i månaden) x antal dagar i månaden hittills.

Förutom rapporter med enskilda objekt kan du också manuellt lägga till mål i rapporter som skapats med den avancerade byggaren för anpassade rapporter. Ett månadsmål kan läggas till i den anpassade rapportbyggaren för följande diagramtyper:

  • Vertikala stapel-, linje- och områdesdiagram med en datumegenskap på X-axeln.
  • Horisontella stapeldiagram med en datumegenskap på Y-axeln.

Om din rapport uppfyller något av ovanstående kriterier kan du lägga till ett månadsmål i rapporten genom att klicka på Diagraminställningar på flikenKonfigurerai rapportkonstruktören.

report-builder-chart-settings0