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Criar ou registrar atividades com o suplemento HubSpot Sales Office 365

Written by HubSpot Support | 2/out/2025 20:23:04

Crie ou registre atividades de vendas para um contato, diretamente da sua caixa de entrada do Outlook ao usar o suplemento HubSpot Sales Office 365. Isso inclui criar ou registrar anotações, e-mails, chamadas, tarefas e reuniões. Se você for um usuário com um Sales hub atribuídoou Service hub profissional ou Enterpriseassento, você também pode inscrever um contato em uma sequências. 

Se você é um Superadministrador, aprenda como optar por sua conta na versão beta. Saiba mais sobre como usar perfis de contato com o suplemento HubSpot Sales Office 365.

Criar ou registrar atividades no perfil de contato

  1. Na caixa de entrada do Outlook, redija um novo email ou abra um email existente no Outlook. Se estiver escrevendo um novo e-mail, adicione um destinatário. 
  2. Abra as ferramentas de vendas na sua caixa de entrada. Este processo será ligeiramente diferente dependendo da versão do Outlook que você está usando. Na tabela abaixo, passe o mouse sobre o enlargeIcon para exibir o suplemento de cada versão do Outlook. 
Versão do Outlook  Acessar o complemento

Outlook para Windows ou Mac (clássico) 

enlargeIcon

Na parte superior do Outlook, na faixa de opções principal, clique em Ferramentas de vendas.

Outlook para Windows ou Mac (novo) 

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Na parte superior do Outlook, na faixa de opções simplificada ou na barra de ferramentas, clique nos três pontos horizontais. Em seguida, selecione Personalizar barra de ferramentas para acessar o complemento.

Você também pode clicar e arrastar o HubSpot Sales para a barra de ferramentas. 

Outlook na Web 

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Na parte superior do Outlook, na faixa de opções principal, clique em Aplicativos e selecione HubSpot Sales.
  1. No painel de tarefas à direita, na seção Perfil de Contato , clique em Exibir contato.
  2. Na parte superior direita, clique no ícone da atividade que você deseja criar ou registrar.
    • Para criar uma observação, clique no description ícone de Observação. 
    • Para criar um e-mail de vendas, clique no email ícone de E-mail. O editor de email será aberto para você rascunhar e enviar um email.
    • Para fazer uma chamada telefônica, clique no botão calling Ícone de chamada. A ferramenta chamadas será aberta para você fazer uma chamada.
    • Para criar uma tarefa, clique no botão tasks Ícone Tarefa. O editor de tarefas será aberto para você agendar uma tarefa.
    • Para agendar uma reunião, clique no meetings Ícone Reunião. O agendador de reuniões será aberto para que você reserve uma reunião no seu calendário.
    • Para inscrever o contato em uma sequências, clique no sequences ícone sequências . A inscreve de Sequências requer uma Sales hub atribuída ou Service hub
  3. Depois de criar ou registrar a atividade, ela estará disponível na atividade do contato no perfil de contato, bem como no registro do contato em seu 

 
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