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Criar e editar envelopes do DocuSign no HubSpot

Written by HubSpot Support | 9/mai/2024 14:58:46

Depois de conectar o HubSpot e o DocuSign, você pode criar envelopes do DocuSign no HubSpot do zero e adicionar informações de contato, empresa e negócio dos seus registros aos seus documentos. Para usar o editor de envelope do DocuSign, conecte o HubSpot e o DocuSign e, em seguida, adicione o cartão de integração do DocuSign à coluna central dos seus registros

Criar e enviar documentos do DocuSign

Você pode criar e enviar documentos do DocuSign a partir de seus registros de contatos, empresas e negócios.

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até o registro de contato, empresa ou negócio. 
  • Clique no nome de um registro.
  • No cartão central da Integração do DocuSign, clique em Adicionar do modelo
  • No painel direito, clique no menu suspenso da conta DocuSign e selecione a conta DocuSign.
  • Clique no menu suspenso Usar um modelo e selecione um modelo existente ou selecione Sem modelo para começar do zero. 
    • Se você selecionou um modelo existente, revise os documentos anexados.
  • Clique em Criar envelope
  • Na guia Documentos, revise os documentos anexados. Você também pode carregar documentos a partir do seu computador.
    • Clique em Adicionar documento e selecione Procurar arquivos para adicionar um arquivo a partir do gerenciador de arquivos, ou Escolher anexos existentes para adicionar anexos a partir do registro. 
  • Na guia Destinatários, escolha os destinatários que devem receber o envelope.
    • Selecione os registros de empresanegócio cujos dados você pretende utilizar no envelope. 
    • Na seção Informações básicas, analise as informações do destinatário, como nome, e-mail, tipo de destinatário e verificação de identidade. 
    • Clique em Adicionar novo destinatário e adicione as informações dos outros destinatários. 
    • Na seção Campos do documento, revise os valores sugeridos pela HubSpot para 
  • Na guia Mensagem, escreva uma mensagem para os destinatários lerem.
    • Clique para ativar o botão Personalizar e-mail e idioma para escolher o idioma e personalizar a mensagem que o(s) destinatário(s) recebe(m).
      • Clique no menu suspenso Idioma e selecione um idioma.
      • Insira o Assunto do e-mail e o Corpo do e-mail. 
  • Na guia Revisão, revise o documento DocuSign. 
  • Clique em Enviar um envelope para enviar o documento.