Depois de conectar o HubSpot e o DocuSign, você pode criar envelopes do DocuSign no HubSpot do zero e adicionar informações de contato, empresa e negócio dos seus registros aos seus documentos. Para usar o editor de envelope do DocuSign, conecte o HubSpot e o DocuSign e, em seguida, adicione o cartão de integração do DocuSign à coluna central dos seus registros.
Criar e enviar documentos do DocuSign
Você pode criar e enviar documentos do DocuSign a partir de seus registros de contatos, empresas e negócios.
- Na sua conta da HubSpot, navegue até o registro de contato, empresa ou negócio.
- Clique no nome de um registro.
- No cartão central da Integração do DocuSign, clique em Adicionar do modelo.
- No painel direito, clique no menu suspenso da conta DocuSign e selecione a conta DocuSign.
- Clique no menu suspenso Usar um modelo e selecione um modelo existente ou selecione Sem modelo para começar do zero.
- Se você selecionou um modelo existente, revise os documentos anexados.
- Clique em Criar envelope.
- Na guia Documentos, revise os documentos anexados. Você também pode carregar documentos a partir do seu computador.
- Clique em Adicionar documento e selecione Procurar arquivos para adicionar um arquivo a partir do gerenciador de arquivos, ou Escolher anexos existentes para adicionar anexos a partir do registro.
- Na guia Destinatários, escolha os destinatários que devem receber o envelope.
- Selecione os registros de empresa e negócio cujos dados você pretende utilizar no envelope.
- Na seção Informações básicas, analise as informações do destinatário, como nome, e-mail, tipo de destinatário e verificação de identidade.
- Clique em Adicionar novo destinatário e adicione as informações dos outros destinatários.
- Na seção Campos do documento, revise os valores sugeridos pela HubSpot para
- Na guia Mensagem, escreva uma mensagem para os destinatários lerem.
- Clique para ativar o botão Personalizar e-mail e idioma para escolher o idioma e personalizar a mensagem que o(s) destinatário(s) recebe(m).
- Clique no menu suspenso Idioma e selecione um idioma.
- Insira o Assunto do e-mail e o Corpo do e-mail.
- Na guia Revisão, revise o documento DocuSign.
- Clique em Enviar um envelope para enviar o documento.