Se você instalou o suplemento HubSpot Sales Office 365, você pode acessar o Calendário do Sales hub no Outlook para acessar e gerenciar facilmente suas reuniões. Ao abrir um evento sincronizado com o HubSpot, você pode registrar os resultados da reunião, criar novos contatos, preparar-se para as próximas reuniões e acompanhar, tudo diretamente do seu Calendário do Outlook.
atividades de vendas Os recursos de preparação e acompanhamento usam o assistente de reunião. Os usuários com Sales hub atribuído, em uma conta de Sales Hub Professional ou empresa podem usar esses recursos. Usuários em outros hubs podem usar o recurso de resultados. Você só pode preparar e acompanhar as reuniões programadas com pelo menos um contato no HubSpot.
Para usar o suplemento HubSpot Sales no Calendário do Outlook, você deve conectar seu calendário ao HubSpot e verificar se está usando a versão mais recente do Outlook.
Quando você abre um evento sincronizado no Calendário do Outlook, o suplemento HubSpot Sales aparece na faixa de opções na parte superior da janela de composição de email. Clique no suplemento para abri-lo na barra lateral direita. Se o suplemento não aparecer na faixa de opções, clique em Aplicativos na parte superior da janela de composição de email no Outlook e selecione o suplemento HubSpot Sales Office 365. Saiba mais sobre como acessar suplementos no Outlook.
Na barra lateral, você pode registrar os resultados da reunião, exibir os contatos existentes, criar novos contatos e usuários com um Sales hub atribuído em um Sales hub Professional ouEnterprise pode acessar o
Para usar o suplemento para preparar as próximas reuniões:
Para usar o suplemento para acompanhar uma reunião passada:
Para usar o suplemento para registrar resultados em uma reunião passada: