Criar relatórios

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Crie relatórios no HubSpot com modelos e assistência de IA ou criando relatórios personalizados com tipos de dados ou conjuntos de dados. No construtor de relatórios, você pode:

• Filtrar a biblioteca de modelos: Use os filtros Fonte de dados e Visualização para ajudá-lo a restringir os modelos disponíveis que atendem aos seus critérios.
• Criar relatórios gerados por AI: use o Breeze AI para gerar um relatório de objeto único.
• Crie relatórios personalizados usando conjuntos de dados ou tipos de dados: Selecione fontes de dados primárias e secundárias ou use conjuntos de dados (somente Operations hub Enterprise) para criar relatórios personalizados.

Criar um relatório

Você pode criar um relatório a partir de um modelo, organizado por área comercial e tipo de dados, ou do zero usando um dos seis construtores de relatório do HubSpot.

Biblioteca de relatórios de modelo

Os modelos de relatório do HubSpot facilitam o rastreamento de métricas importantes sem começar do zero. Navegue por uma biblioteca organizada de relatórios padrão que abrangem tudo, desde o desempenho do site até as ideias de vendas.

1. Clique em Criar relatório no canto superior direito.
2. No menu da barra lateral esquerda, selecione Biblioteca de relatórios de modelos.
3. Clique em Próximo.
4. Use a barra de pesquisa para localizar modelos usando palavras-chave.
   
5. Filtre os modelos exibidos clicando nos menus suspensos Origens de Dados e Visualização . 
6. Selecione o modelo que deseja usar.
7. Na caixa de diálogo, revise o relatório. Se quiser personalizar ainda mais a visualização do relatório, clique em Personalizar. Saiba mais sobre como personalizar a visualização de relatórios.
8. Quando terminar, clique em Salvar relatório.

Relatório gerado por IA

Use o Breeze AI para gerar relatórios de objeto único usando prompts novos e existentes.

1. Clique em Criar relatório no canto superior direito.
2. No menu da barra lateral esquerda, selecione relatório gerado por AI.
3. Na caixa de texto Descrever seu relatório , digite detalhes como objetos, filtros ou linhas do tempo que deseja incluir no relatório. Por exemplo: "Quantos negócios fechamos este ano por setor?"
4. Como alternativa, na seção Tente usar um prompt existente , você pode selecionar um cartão de prompt para colar na caixa de texto acima. 
5. Clique em Gerar relatório.
6. Revise o relatório. Se quiser personalizar ainda mais a visualização do relatório, clique em Personalizar. Saiba mais sobre como personalizar a visualização de relatórios.
7. Quando terminar, clique em Salvar relatório.

Relatório personalizado

O construtor de relatórios personalizados oferece flexibilidade e personalização. Você pode analisar várias origens de dados ou conjuntos de dados em HubSpot, incluindo dados de objeto e evento.

1. Clique em Criar relatório no canto superior direito.
2. No menu da barra lateral esquerda, clique em Relatório personalizado.
3. Clique em Próximo.
4. Selecione uma das seguintes opções:
   
   1. Crie um relatório por conta própria:
      1. Selecione o menu suspenso Fonte de dados principal para restringir o escopo do relatório.
      2. Clique em Escolher um rótulo de associação para especificar os registros a serem incluídos no relatório com base em suas etiquetas. Saiba mais sobre rótulos de associações .
      3. Clique em Próximo.
   2. Iniciar com um conjunto de dados ( somente Operations hub Enterprise ):
      1. Na tabela, selecione um conjunto de dados. Passe o mouse sobre o conjunto de dados para exibi -lo ou editá -lo.
      2. Como alternativa, você pode criar um novo conjunto de dados para seu relatório clicando em Criar conjunto de dados. Saiba mais sobre a criação de conjuntos de dados .
      3. Clique em Próximo.
5. Continue criando seu relatório personalizado.

Outros tipos de relatório personalizados

O HubSpot oferece os seguintes criadores de relatórios personalizados adicionais:

• Relatório de objeto único
• Relatório de viagem do cliente
• Relatório de atribuição
• relatório de funil

Saiba mais sobre cada tipo de relatório e como personalizá-los.