Criar relatórios

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Crie relatórios no HubSpot com modelos e assistência de IA ou criando relatórios personalizados com tipos de dados ou conjuntos de dados. No construtor de relatórios, você pode:

• Filtrar a biblioteca de modelos: Use os filtros Fonte de dados e Visualização para ajudá-lo a restringir os modelos disponíveis que atendem aos seus critérios.
• Criar relatórios gerados por AI: use o Breeze AI para gerar um relatório de objeto único.
• Crie relatórios personalizados usando conjuntos de dados ou tipos de dados: Selecione fontes de dados primárias e secundárias ou use conjuntos de dados (somente Operations hub Enterprise) para criar relatórios personalizados.

Criar um relatório

Você pode criar um relatório a partir de um modelo, organizado por área comercial e tipo de dados, ou do zero usando um dos seis construtores de relatório do HubSpot.

Biblioteca de relatórios de modelo

Os modelos de relatório do HubSpot facilitam o rastreamento de métricas importantes sem começar do zero. Navegue por uma biblioteca organizada de relatórios padrão que abrangem tudo, desde o desempenho do site até as ideias de vendas.

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
2. Clique em Criar relatório no canto superior direito.
3. No menu da barra lateral esquerda, selecione Biblioteca de relatórios de modelos.
4. Clique em Próximo.
5. Use a barra de pesquisa para localizar modelos usando palavras-chave.
   
6. Filtre os modelos exibidos clicando nos menus suspensos Origens de Dados e Visualização . 
7. Selecione o modelo que deseja usar.
8. Na caixa de diálogo, revise o relatório. Se quiser personalizar ainda mais a visualização do relatório, clique em Personalizar. Saiba mais sobre como personalizar a visualização de relatórios.
9. Quando terminar, clique em Salvar relatório.

Relatório gerado por IA

Use o Breeze AI para gerar relatórios de objeto único usando prompts novos e existentes.

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
2. Clique em Criar relatório no canto superior direito.
3. No menu da barra lateral esquerda, selecione relatório gerado por AI.
4. Na caixa de texto Descrever seu relatório , digite detalhes como objetos, filtros ou linhas do tempo que deseja incluir no relatório. Por exemplo: "Quantos negócios fechamos este ano por setor?"
5. Como alternativa, na seção Tente usar um prompt existente , você pode selecionar um cartão de prompt para colar na caixa de texto acima. 
6. Clique em Gerar relatório.
7. Revise o relatório. Se quiser personalizar ainda mais a visualização do relatório, clique em Personalizar. Saiba mais sobre como personalizar a visualização de relatórios.
8. Quando terminar, clique em Salvar relatório.

Relatório personalizado

O construtor de relatórios personalizados oferece flexibilidade e personalização. Você pode analisar várias origens de dados ou conjuntos de dados em HubSpot, incluindo dados de objeto e evento.

1. Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
2. Clique em Criar relatório no canto superior direito.
3. No menu da barra lateral esquerda, clique em Relatório personalizado.
4. Clique em Próximo.
5. Selecione uma das seguintes opções:
   
   1. Crie um relatório por conta própria:
      1. Selecione o menu suspenso Fonte de dados principal para restringir o escopo do relatório.
      2. Clique em Escolher um rótulo de associação para especificar os registros a serem incluídos no relatório com base em suas etiquetas. Saiba mais sobre rótulos de associações .
      3. Clique em Próximo.
   2. Iniciar com um conjunto de dados ( somente Operations hub Enterprise ):
      1. Na tabela, selecione um conjunto de dados. Passe o mouse sobre o conjunto de dados para exibi -lo ou editá -lo.
      2. Como alternativa, você pode criar um novo conjunto de dados para seu relatório clicando em Criar conjunto de dados. Saiba mais sobre a criação de conjuntos de dados .
      3. Clique em Próximo.
6. Continue criando seu relatório personalizado.

Outros tipos de relatório personalizados

O HubSpot oferece os seguintes criadores de relatórios personalizados adicionais:

• Relatório de objeto único
• Relatório de viagem do cliente
• Relatório de atribuição
• relatório de funil

Saiba mais sobre cada tipo de relatório e como personalizá-los.