Få tillgång tillHubSpot-försäljningsverktygen
i inkorgen när du skriver e-postmeddelanden med HubSpot Sales Office 365-tillägget.
Den här artikeln går igenom hur du använder följande HubSpot-försäljningsverktyg med Office 365-tillägget:
Om du använder Outlook-tillägget för skrivbordet kan du lära dig hur du använder HubSpot-försäljningsverktygen i din inkorg i den här guiden:Använd försäljningsverktyg med HubSpot Sales Outlook-tillägget för Outlook.
Observeraatt du måste ha enansluten kalender
för att kunna använda ditt mötesverktyg i Outlook.
Mallar
Så här infogar du en mall med hjälp av Office 365-tillägget:
- Få tillgång till dina försäljningsverktyg i din e-postklient:
- I ditt Outlook-deskonto på en PC eller Mac skriver du ett nytt e-postmeddelande och lägger till en mottagare. Klicka påFörsäljningsverktyg i meddelandebandet.
- I ditt Outlook på webben eller Outlook.com-konto skriver du ett nytt e-postmeddelande och lägger till en mottagare. I det nedre högra hörnet av fönstret för sammansättning av e-postmeddelandet klickar du påHubSpot-ikonen sprocketsprocket.
- I rutan till höger klickar du påMallar.
- Använd sökfältet högst upp i dialogrutan för att söka efter en mall efter namn eller klicka pårullgardinsmenyn bredvid sökfältet för att filtrera dina mallar efterAlla,Skapade av mitt team,Skapade av migochSenaste.
- KolumnenSenast använt vidär användarspecifik, så den visar de mallar som senast skickades av den användare som tittar på modalen. Du kan sortera dina mallar efter kolumnenSenast använt videllerSkapat vid.
- Håll muspekaren över den mall du vill använda och klicka påVälj.
Dokument
Infoga ett dokument i ett e-postmeddelande med hjälp av Office 365-tillägget:
- Få tillgång till dina försäljningsverktyg i din e-postklient:
- Skriv ett nytt e-postmeddelande och lägg till en mottagare i ditt Outlook-datorkonto på en PC eller Mac. Klicka påFörsäljningsverktyg i meddelandebandet.
- I ditt Outlook på webben eller Outlook.com-konto skriver du ett nytt e-postmeddelande och lägger till en mottagare. I det nedre högra hörnet av fönstret för sammansättning av e-postmeddelandet klickar du påHubSpot-ikonen sprocketsprocket.
- I rutan till höger klickar du påDokument.
- I dialogrutan kan du söka efter ett dokument efter namn eller klicka pårullgardinsmenyn bredvid sökfältet för att filtrera dina dokument efterAlla,Skapade av mitt team,Skapade av mig ochSenaste.
- KolumnenSenast använt vidär användarspecifik, så den visar de dokument som senast användes av den användare som tittar på modalen. Du kan sortera dina dokument efter kolumnenSenast använt videllerSkapat vid.
- Markera kryssrutanKräv en e-postadress från alla andra tittareom du vill samla in en e-postadress från alla andra än din mottagare som tittar på dokumentet.
- Håll muspekaren över det dokument som du vill använda och klicka påVälj.
- En länk till dokumentet infogas i ditt e-postmeddelande.
Möten
Så här infogar du en möteslänk i ett e-postmeddelande med hjälp av Office 365-tillägget så att dina kontakter kan komma åt din schemaläggningssida:
- Öppna säljverktygen i din e-postklient:
- I ditt Outlook-konto på en PC eller Mac skriver du ett nytt e-postmeddelande och lägger till en mottagare. Klicka påFörsäljningsverktyg i meddelandebandet.
- I ditt konto i Outlook på webben eller Outlook.com skriver du ett nytt e-postmeddelande och lägger till en mottagare. I det nedre högra hörnet av fönstret för sammansättning av e-postmeddelandet klickar du påHubSpot-ikonen sprocketsprocket.
- I rutan till höger klickar du påMötenoch väljer en av dina schemaläggningssidor. Du kan också infoga föreslagna tider direkt i e-postmeddelandet så att dina kontakter kan välja en ledig tid direkt i e-postmeddelandet.
Namnet på ditt möte kommer att visas i e-postmeddelandet. Det kommer att vara hyperlänkat, så när en kundkontakt klickar på det kommer de till din schemaläggningssida.
Sekvenser (Försäljningshubb eller Tjänstehubb endast Professional eller Enterprise )
För att registrera en kontakt i en sekvens med hjälp av Office 365-tillägget:
- Du kan få tillgång till dina säljverktyg i din e-postklient:
- I ditt Outlook-konto på en PC eller Mac skriver du ett nytt e-postmeddelande och lägger till en mottagare. Klicka påFörsäljningsverktyg i meddelandebandet.
- I ditt konto i Outlook på webben eller Outlook.com skriver du ett nytt e-postmeddelande och lägger till en mottagare. I det nedre högra hörnet av fönstret för sammansättning av e-postmeddelandet klickar du påHubSpot-ikonen sprocketsprocket.
- I rutan till höger klickar du påSekvenser.
- I dialogrutan kan du använda sökfältet för att söka efter en sekvens efter namn eller klicka pårullgardinsmenynbredvid sökfältet för att filtrera dina sekvenser efterAlla,Skapade av mitt team,Skapade av mig ochSenaste.
- Senast använt vidkolumnen är användarspecifik, så den visar de sekvenser som senast skickades av den användare som tittar på modalen. Du kan sortera dina sekvenser efterSenast använt videller genomSkapad vidkolumnen.
- Håll muspekaren över den sekvens som du vill registrera din kontakt i och klicka påVälj.
- I nästa dialogruta anpassar du sekvensens innehåll och inställningar. Om du är enSales HubProfessional- ellerEnterprise-användare kan du användarekommendationer för säljmejloch ytliga insikter om din kontakt för att skräddarsy ditt mejlinnehåll. Klicka på varningenLåg personaliseringför att granska förslagen.
- Ange startmejl och sändningsdatum/tid.
- Klicka påStarta sekvensför att registrera kontakten.