Använd säljverktyg med HubSpot Sales Office 365-tillägget

Få tillgång tillHubSpot-försäljningsverktygen

Den här artikeln går igenom hur du använder följande HubSpot-försäljningsverktyg med Office 365-tillägget:

• Mallar
• Dokument
• Möten
• Sekvenser (Försäljningshubb ellerServicehubb endastProfessional eller Enterprise)

Om du använder Outlook-tillägget för skrivbordet kan du lära dig hur du använder HubSpot-försäljningsverktygen i din inkorg i den här guiden:Använd försäljningsverktyg med HubSpot Sales Outlook-tillägget för Outlook.

Observeraatt du måste ha enansluten kalender

Mallar

Så här infogar du en mall med hjälp av Office 365-tillägget:

• Få tillgång till dina försäljningsverktyg i din e-postklient:
  • I ditt Outlook-deskonto på en PC eller Mac skriver du ett nytt e-postmeddelande och lägger till en mottagare. Klicka påFörsäljningsverktyg i meddelandebandet.
  • I ditt Outlook på webben eller Outlook.com-konto skriver du ett nytt e-postmeddelande och lägger till en mottagare. I det nedre högra hörnet av fönstret för sammansättning av e-postmeddelandet klickar du påHubSpot-ikonen sprocketsprocket.
• I rutan till höger klickar du påMallar.

• Använd sökfältet högst upp i dialogrutan för att söka efter en mall efter namn eller klicka pårullgardinsmenyn bredvid sökfältet för att filtrera dina mallar efterAlla,Skapade av mitt team,Skapade av migochSenaste.
• KolumnenSenast använt vidär användarspecifik, så den visar de mallar som senast skickades av den användare som tittar på modalen. Du kan sortera dina mallar efter kolumnenSenast använt videllerSkapat vid.
• Håll muspekaren över den mall du vill använda och klicka påVälj.

Dokument

• Få tillgång till dina försäljningsverktyg i din e-postklient:
  • Skriv ett nytt e-postmeddelande och lägg till en mottagare i ditt Outlook-datorkonto på en PC eller Mac. Klicka påFörsäljningsverktyg i meddelandebandet.
  • I ditt Outlook på webben eller Outlook.com-konto skriver du ett nytt e-postmeddelande och lägger till en mottagare. I det nedre högra hörnet av fönstret för sammansättning av e-postmeddelandet klickar du påHubSpot-ikonen sprocketsprocket.

• I rutan till höger klickar du påDokument.

• I dialogrutan kan du söka efter ett dokument efter namn eller klicka pårullgardinsmenyn bredvid sökfältet för att filtrera dina dokument efterAlla,Skapade av mitt team,Skapade av mig ochSenaste.
• KolumnenSenast använt vidär användarspecifik, så den visar de dokument som senast användes av den användare som tittar på modalen. Du kan sortera dina dokument efter kolumnenSenast använt videllerSkapat vid.
• Markera kryssrutanKräv en e-postadress från alla andra tittareom du vill samla in en e-postadress från alla andra än din mottagare som tittar på dokumentet.
• Håll muspekaren över det dokument som du vill använda och klicka påVälj.
• En länk till dokumentet infogas i ditt e-postmeddelande.

Möten

Så här infogar du en möteslänk i ett e-postmeddelande med hjälp av Office 365-tillägget så att dina kontakter kan komma åt din schemaläggningssida:

• Öppna säljverktygen i din e-postklient:
  • I ditt Outlook-konto på en PC eller Mac skriver du ett nytt e-postmeddelande och lägger till en mottagare. Klicka påFörsäljningsverktyg i meddelandebandet.
  • I ditt konto i Outlook på webben eller Outlook.com skriver du ett nytt e-postmeddelande och lägger till en mottagare. I det nedre högra hörnet av fönstret för sammansättning av e-postmeddelandet klickar du påHubSpot-ikonen sprocketsprocket.
• I rutan till höger klickar du påMötenoch väljer en av dina schemaläggningssidor. Du kan också infoga föreslagna tider direkt i e-postmeddelandet så att dina kontakter kan välja en ledig tid direkt i e-postmeddelandet.

Namnet på ditt möte kommer att visas i e-postmeddelandet. Det kommer att vara hyperlänkat, så när en kundkontakt klickar på det kommer de till din schemaläggningssida.

Sekvenser (Försäljningshubb eller Tjänstehubb endast Professional eller Enterprise )

För att registrera en kontakt i en sekvens med hjälp av Office 365-tillägget:

• Du kan få tillgång till dina säljverktyg i din e-postklient:
  • I ditt Outlook-konto på en PC eller Mac skriver du ett nytt e-postmeddelande och lägger till en mottagare. Klicka påFörsäljningsverktyg i meddelandebandet.
  • I ditt konto i Outlook på webben eller Outlook.com skriver du ett nytt e-postmeddelande och lägger till en mottagare. I det nedre högra hörnet av fönstret för sammansättning av e-postmeddelandet klickar du påHubSpot-ikonen sprocketsprocket.

• I rutan till höger klickar du påSekvenser.

• I dialogrutan kan du använda sökfältet för att söka efter en sekvens efter namn eller klicka pårullgardinsmenynbredvid sökfältet för att filtrera dina sekvenser efterAlla,Skapade av mitt team,Skapade av mig ochSenaste.
• Senast använt vidkolumnen är användarspecifik, så den visar de sekvenser som senast skickades av den användare som tittar på modalen. Du kan sortera dina sekvenser efterSenast använt videller genomSkapad vidkolumnen.
• Håll muspekaren över den sekvens som du vill registrera din kontakt i och klicka påVälj.
• I nästa dialogruta anpassar du sekvensens innehåll och inställningar. Om du är enSales HubProfessional- ellerEnterprise-användare kan du användarekommendationer för säljmejloch ytliga insikter om din kontakt för att skräddarsy ditt mejlinnehåll. Klicka på varningenLåg personaliseringför att granska förslagen.
• Ange startmejl och sändningsdatum/tid.

• Klicka påStarta sekvensför att registrera kontakten.