Bruke salgsverktøy med HubSpot Sales Office 365-tillegget

Få tilgang til HubSpots salgsverktøy i innboksen når du skriver e-poster med Office 365-tillegget HubSpot Sales.

Denne artikkelen tar for seg hvordan du bruker følgende HubSpot-salgsverktøy med Office 365-tillegget:

• Maler
• Dokumenter
• Møter
• Sekvenser ( kunSales Hub eller Service Hub Professional eller Enterprise)

Hvis du bruker Outlook-skrivebordstillegget, kan du lære hvordan du bruker HubSpots salgsverktøy i innboksen i denne veiledningen: Bruk salgsverktøy med HubSpot Sales Outlook-skrivebordstillegget.

Merk: Du må ha en tilkoblet kalender for å kunne bruke møteverktøyet i Outlook.

Maler

Slik setter du inn en mal ved hjelp av Office 365-tillegget:

• Åpne salgsverktøyene i e-postklienten:
  • Skriv en ny e-post i Outlook-kontoen på PC eller Mac, og legg til en mottaker. Klikk på Salgsverktøy i meldingsbåndet.
  • I Outlook på nettet eller Outlook.com-kontoen skriver du en ny e-post og legger til en mottaker. Klikk på HubSpot-ikonet nederst i høyre hjørne av e-postvinduet nederst til høyre. sprocket. 
• Klikk på Maler i ruten til høyre.

• Øverst i dialogboksen kan du bruke søkefeltet til å søke etter en mal etter navn eller klikke på rullegardinmenyen ved siden av søkefeltet for å filtrere malene etter Alle, Opprettet av teamet mitt, Opprettet av meg og Nylig.
• Kolonnen Sist brukt kl . er brukerspesifikk, så den viser de malene som sist ble sendt av brukeren som ser på modalen. Du kan sortere malene dine etter kolonnen Sist brukt på eller Opprettet på .
• Hold musepekeren over malen du vil bruke, og klikk på Velg.

Dokumenter

• Åpne salgsverktøyene i e-postklienten:
  • Skriv en ny e-post i Outlook-kontoen på PC eller Mac, og legg til en mottaker. Klikk på Salgsverktøy i meldingsbåndet.
  • I Outlook på nettet eller Outlook.com-kontoen skriver du en ny e-post og legger til en mottaker. Klikk på HubSpot-ikonet nederst til høyre i vinduet for e-postkomponering sprocket.

• Klikk på Dokumenter i ruten til høyre.

• I dialogboksen kan du søke etter et dokument etter navn eller klikke på rullegardinmenyen ved siden av søkefeltet for å filtrere dokumentene etter Alle, Opprettet av teamet mitt, Opprettet av meg og Nylig.
• Kolonnen Sist brukt kl . er brukerspesifikk, så den viser dokumentene som sist ble brukt av brukeren som ser på modalen. Du kan sortere dokumentene etter kolonnen Sist brukt kl. eller Kolonnen Opprettet kl .
• Merk av i avmerkingsboksen Krev en e-postadresse fra alle andre seere hvis du vil samle inn en e-postadresse fra andre enn mottakeren som ser dokumentet.
• Hold markøren over dokumentet du vil bruke, og klikk på Velg.
• En lenke til dokumentet settes inn i e-posten din.

Møter

Slik setter du inn en møtekobling i en e-post ved hjelp av Office 365-tillegget, slik at kontaktene dine får tilgang til planleggingssiden:

• Åpne salgsverktøyene i e-postklienten:
  • Skriv en ny e-post i Outlook-kontoen på PC eller Mac, og legg til en mottaker. Klikk på Salgsverktøy i meldingsbåndet.
  • I Outlook på nettet eller Outlook.com-kontoen skriver du en ny e-post og legger til en mottaker. Klikk på HubSpot-ikonet nederst til høyre i vinduet for e-postkomponering sprocket.
• I ruten til høyre klikker du på Møter og velger en av planleggingssidene dine. Du kan også sette inn foreslåtte tider direkte i e-posten, slik at kontaktene dine kan velge en ledig tid direkte i e-posten.

Navnet på møtet vises i e-posten. Det blir hyperkoblet, så når en kunde klikker på det, kommer vedkommende til planleggingssiden din.

Sekvenser( kun forSales Hub eller Service Hub Professional eller Enterprise )

Slik registrerer du en kontakt i en sekvens ved hjelp av Office 365-tillegget:

• Åpne salgsverktøyene i e-postklienten:
  • Skriv en ny e-post i Outlook-kontoen på PC eller Mac og legg til en mottaker. Klikk på Salgsverktøy i meldingsbåndet.
  • I Outlook på nettet eller Outlook.com-kontoen skriver du en ny e-post og legger til en mottaker. Klikk på HubSpot sprocket-ikonet nederst til høyre i vinduet der du skriver e-posten. sprocket. 

• Klikk på Sekvenser i ruten til høyre.

• I dialogboksen kan du bruke søkefeltet til å søke etter en sekvens etter navn eller klikke på rullegardinmenyen ved siden av søkefeltet for å filtrere sekvensene etter Alle, Opprettet av teamet mitt, Opprettet av meg og Nylig.
• Kolonnen Sist brukt kl . er brukerspesifikk, så den viser de sekvensene som sist ble sendt av brukeren som ser på modalen. Du kan sortere sekvensene etter kolonnen Sist brukt kl. eller Kolonnen Opprettet kl .
• Hold musepekeren over sekvensen du vil registrere kontakten din i, og klikk på Velg.
• I den neste dialogboksen kan du tilpasse innholdet og innstillingene for sekvensen. Hvis du er Sales Hub Professional- eller Enterprise-bruker, kan du bruke salgsanbefalinger og overflateinnsikt om kontakten til å skreddersy e-postinnholdet. Klikk på varselet Lav personalisering for å se gjennom forslagene.
• Angi start-e-postadressen og dato/tid for sending.

• Klikk på Start sekvens for å registrere kontakten.