Bruk salgsverktøy med skrivebordstillegget HubSpot Sales Outlook.

Få tilgang til HubSpots salgsverktøy direkte i innboksen når du skriver e-poster med HubSpot Sales Outlook-tillegget installert.

Denne artikkelen tar for seg hvordan du bruker følgende salgsverktøy fra HubSpot med Outlook-tillegget:

• Utdrag
• Maler
• Dokumenter
• Møter
• Sekvenser ( kunSales Hub eller Service Hub Professional eller Enterprise )

Hvis du bruker Office 365-tillegget, kan du lære hvordan du bruker HubSpots salgsverktøy i innboksen i denne veiledningen: Bruk salgsverktøy med HubSpot Sales Office 365-tillegget.

Merk: For å bruke møteverktøyet i Outlook må du ha en tilkoblet kalender. For å bruke sekvensverktøyet i Outlook med skrivebordstillegget må du ha en tilkoblet innboks.

Utdrag

Slik setter du inn utdrag i e-postene dine ved hjelp av Outlook-tillegget:

• Skriv en ny e-post i Outlook og legg til en mottaker.
• Klikk på Salgsverktøy > Utdrag i meldingsbåndet, og velg deretter et utdrag. Klikk på Administrer utdrag for å gå til dashbordet for utdrag i HubSpot-kontoen din.

• Du kan også høyreklikke i brødteksten i e-posten og velge Utdrag, og deretter velge utdraget du vil sette inn.

Maler

Slik setter du inn en mal ved hjelp av Outlook-skrivebordstillegget:

• Skriv en ny e-post og legg til en mottaker.
• Klikk på Salgsverktøy > Maler i meldingsbåndet.

• Bruk søkefeltet øverst i dialogboksen til å søke etter en mal etter navn, eller klikk på rullegardinmenyen ved siden av søkefeltet for å filtrere malene etter Alle, Opprettet av teamet mitt, Opprettet av meg og Nylig.
• Kolonnen Sist brukt kl. er brukerspesifikk, så den viser de malene som sist ble sendt av brukeren som ser på modalen. Du kan sortere malene etter kolonnene Sist brukt kl. eller Opprettet kl .
• Hold musepekeren over malen du vil bruke, og klikk på Velg.

Dokumenter

Slik setter du inn et dokument ved hjelp av Outlook-skrivebordstillegget:

• Skriv en ny e-post og legg til en mottaker.
• Klikk på Salgsverktøy > Dokumenter i meldingsbåndet.

• I dialogboksen kan du søke etter et dokument etter navn eller klikke på rullegardinmenyen ved siden av søkefeltet for å filtrere dokumentene etter Alle, Opprettet av teamet mitt, Opprettet av meg og Nylig.
• Kolonnen Sist brukt kl. er brukerspesifikk, så den viser dokumentene som sist ble brukt av brukeren som ser på modalen. Du kan sortere dokumentene etter kolonnen Sist brukt kl. eller Opprettet kl .
• Merk av i avmerkingsboksen Krev en e-postadresse fra alle andre seere hvis du vil samle inn en e-postadresse fra andre enn den opprinnelige mottakeren som ser dokumentet.

• Hold markøren over dokumentet du vil bruke, og klikk på Velg.

• En lenke til dokumentet blir lagt inn i e-posten din.

Møter

Slik setter du inn en møtekobling ved hjelp av Outlook-skrivebordstillegget, slik at en kontakt får tilgang til planleggingssiden din:

• Skriv en ny e-post i Outlook og legg til en mottaker.
• Klikk på Salgsverktøy > Møter i meldingsbåndet, og velg deretter en av planleggingssidene dine. Klikk på Administrer koblinger for å gå til møteoversikten i HubSpot. Du kan også sette inn foreslåtte tider direkte i e-posten, slik at kontaktene kan velge en ledig tid direkte i e-posten.

• Alternativt kan du høyreklikke i brødteksten i e-posten og velge Møter, og deretter velge planleggingssiden du ønsker å sette inn.

Navnet på møtet vises i e-posten din. Den vil være hyperkoblet, slik at potensielle kunder kommer til bestillingssiden din når de klikker på den.

Sekvenser( kunSales Hub eller Service Hub Professional eller Enterprise )