Korzystaj z narzędzi sprzedaży dzięki dodatkowi HubSpot Sales Office 365

Uzyskaj dostęp donarzędzi sprzedaży HubSpot

W tym artykule omówiono korzystanie z następujących narzędzi sprzedażowych HubSpot za pomocą dodatku Office 365:

• Szablony
• Dokumenty
• Spotkania
• Sekwencje (Koncentrator sprzedaży lubKoncentrator usług TylkoProfessional lub Enterprise)

Jeśli używasz dodatku do Outlooka, dowiedz się, jak korzystać z narzędzi sprzedaży HubSpot w swojej skrzynce odbiorczej w tym przewodniku:Korzystanie z narzędzi sprzedażowych za pomocą dodatku HubSpot Sales Outlook desktop add-in.

Uwaga:aby korzystać z narzędzia spotkań w programie Outlook, musisz miećpodłączony kalendarz

Szablony

Aby wstawić szablon za pomocą dodatku Office 365:

• Uzyskaj dostęp do narzędzi sprzedaży w swoim kliencie poczty elektronicznej:
  • Na swoim koncie Outlook desktop na komputerze PC lub Mac skomponuj nową wiadomość e-mail i dodaj odbiorcę. Na wstążce wiadomości kliknijNarzędzia sprzedaży.
  • W programie Outlook w Internecie lub na koncie Outlook.com utwórz nową wiadomość e-mail i dodaj odbiorcę. W prawym dolnym rogu okna komponowania wiadomości e-mail kliknijikonę kółka zębatego HubSpot.
• W panelu po prawej stronie kliknij opcjęSzablony.

• W górnej części okna dialogowego użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać szablon według nazwy lub kliknijmenu rozwijane obok paska wyszukiwania, aby przefiltrować szablony według opcjiWszystkie,Utworzone przez mój zespół,Utworzone przeze mnieiOstatnio.
• KolumnaOstatnio używane wjest specyficzna dla użytkownika, więc pokaże szablony, które zostały ostatnio wysłane przez użytkownika przeglądającego modal. Możesz posortować swoje szablony według kolumnyOstatnioużywane w lubUtworzonew.
• Najedź kursorem na szablon, którego chcesz użyć i kliknijWybierz.

Dokumenty

• Uzyskaj dostęp do narzędzi sprzedaży w swoim kliencie poczty e-mail:
  • Na swoim koncie Outlook na komputerze PC lub Mac utwórz nową wiadomość e-mail i dodaj odbiorcę. Na wstążce wiadomości kliknijNarzędzia sprzedaży.
  • Na swoim koncie Outlook w Internecie lub Outlook.com utwórz nową wiadomość e-mail i dodaj odbiorcę. W prawym dolnym rogu okna komponowania wiadomości e-mail kliknijikonękółkazębatego HubSpot.

• W okienku po prawej stronie kliknij pozycjęDokumenty.

• W oknie dialogowym wyszukaj dokument według nazwy lub kliknijmenu rozwijane obok paska wyszukiwania, aby przefiltrować dokumenty według opcjiWszystkie,Utworzone przez mój zespół,Utworzone przeze mnie iOstatnio.
• KolumnaOstatnio używaneprzez użytkownika jest specyficzna dla użytkownika, więc pokaże dokumenty, które były ostatnio używane przez użytkownika przeglądającego modal. Dokumenty można sortować według kolumny Ostatnioużywanew lubUtworzonew.
• Zaznacz pole wyboruWymagaj adresu e-mail od wszystkich innych oglądających, jeśli chcesz pobierać adres e-mail odwszystkich innychosób, oprócz odbiorcy, które oglądają dokument.
• Najedź kursorem na dokument, którego chcesz użyć, i kliknij przyciskWybierz.
• Link do dokumentu zostanie wstawiony do wiadomości e-mail.

Spotkania

Aby wstawić łącze spotkania do wiadomości e-mail za pomocą dodatku Office 365, aby Twoje kontakty mogły uzyskać dostęp do strony planowania spotkań:

• Uzyskaj dostęp do narzędzi sprzedaży w swoim kliencie poczty e-mail:
  • Na koncie desktopowym programu Outlook na komputerze PC lub Mac skomponuj nową wiadomość e-mail i dodaj odbiorcę. Na wstążce wiadomości kliknijNarzędzia sprzedaży.
  • Na swoim koncie Outlook w Internecie lub Outlook.com, utwórz nową wiadomość e-mail i dodaj odbiorcę. W prawym dolnym rogu okna komponowania wiadomości e-mail kliknijikonękółkazębatego HubSpot.
• W okienku po prawej stronie kliknijSpotkaniai wybierz jedną ze swoich stron planowania.

Nazwa Twojego spotkania pojawi się w Twojej wiadomości e-mail. Będzie to hiperłącze, więc kiedy perspektywa kliknie go, zostanie przeniesiony do swojej strony planowania.

Sekwencje (Sales Hub lub Centrum obsługi klienta Tylko Professional lub Enterprise )

Aby zapisać kontakt do sekwencji za pomocą dodatku Office 365:

• Uzyskaj dostęp do swoich narzędzi sprzedaży w swoim kliencie poczty e-mail:
  • Na swoim koncie desktopowym programu Outlook na komputerze PC lub Mac skomponuj nową wiadomość e-mail i dodaj odbiorcę. Na wstążce wiadomości kliknijNarzędzia sprzedaży.
  • Na koncie Outlook w sieci Web lub Outlook.com utwórz nową wiadomość e-mail i dodaj odbiorcę. W prawym dolnym rogu okna komponowania wiadomości e-mail kliknijikonę kółka zębatego HubSpot.

• W okienku po prawej stronie kliknij opcjęSekwencje.

• W oknie dialogowym użyj paska wyszukiwania, aby wyszukać sekwencję według nazwy lub kliknijmenu rozwijaneobok paska wyszukiwania, aby przefiltrować sekwencje według opcjiWszystkie,Utworzone przez mój zespół,Utworzone przeze mnie iOstatnie.
• StronaOstatnio używane wjest specyficzna dla użytkownika, więc pokaże sekwencje, które zostały ostatnio wysłane przez użytkownika przeglądającego modal. Możesz sortować sekwencje wedługOstatnio używane wlubUtworzone wkolumny.
• Najedź kursorem na sekwencję, do której chcesz zapisać kontakt, i kliknij przyciskWybierz.
• W następnym oknie dialogowym dostosuj zawartość i ustawienia sekwencji. Jeśli jesteś użytkownikiemSales HubProfessional lubEnterprise, możesz wykorzystaćrekomendacjedotyczącee-maili sprzedażowychoraz informacje o powierzchni kontaktu, aby dostosować treść wiadomości e-mail. Kliknij alertNiska personalizacja, aby przejrzeć sugestie.
• Określ e-mail startowy i datę/czas wysyłki.

• Kliknij przyciskRozpocznij sekwencję, aby zapisać kontakt.