Última actualización: junio 28, 2023
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Accede a las herramientas de ventas de HubSpot directamente de tu bandeja de entrada cuando redactes correos electrónicos con la extensión de HubSpot Sales para Office 365.
Este artículo describe cómo usar las siguientes herramientas de ventas de HubSpot con el complemento para Office 365:
- Plantillas
- Documentos
- Reuniones
- Secuencias (Sales Hub o Service Hub Pro o Enterprise únicamente)
Si utilizas el complemento de escritorio de Outlook, aprende a utilizar las herramientas de ventas de HubSpot en tu bandeja de entrada en esta guía Utiliza las herramientas de ventas con el complemento de escritorio de Outlook de HubSpot Sales
Ten en cuenta: para usar la herramienta Reuniones en Outlook, debes tener un calendario conectado.
Plantillas
Para insertar una plantilla usando el complemento para Office 365:
- Accede a las herramientas de ventas en tu cliente de correo electrónico:
- En tu cuenta de Outlook para equipos de escritorio en una PC o Mac, redacta un nuevo correo electrónico y agrega un destinatario. En la cinta de mensajes, haz clic en Herramientas de ventas.
- En tu cuenta de Outlook en la web o en Outlook.com, redacta un correo electrónico nuevo y agrega un destinatario. En la esquina inferior derecha de tu ventana de redacción de correo electrónico, haz clic en el ícono de engranaje de HubSpot
- En el panel de la derecha, haz clic en Plantillas.
- En la parte superior del cuadro de diálogo, usa la barra de búsqueda para buscar una plantilla por nombre o haz clic en el menú desplegable junto a la barra de búsqueda para filtrar tus plantillas por Todas, Creadas por mi equipo, Creadas por mí y Recientes.
- La columna Último uso en es específica para el usuario, por lo que mostrará las plantillas que el usuario envió por última vez visualizando el modal. Puedes ordenar las plantillas por la columna Último uso en o la columna Creado en.
- Pasa el cursor sobre la plantilla que deseas usar y haz clic en Seleccionar.
Documentos
Para insertar un documento en un correo electrónico usando el complemento para Office 365:- Accede a las herramientas de ventas en tu cliente de correo electrónico:
- En tu cuenta de Outlook para equipos de escritorio en una PC o Mac, redacta un nuevo correo electrónico y agrega un destinatario. En la cinta de mensajes, haz clic en Herramientas de ventas.
- En tu cuenta de Outlook en la web o en Outlook.com, redacta un correo electrónico nuevo y agrega un destinatario. En la esquina inferior derecha de tu ventana de redacción de correo electrónico, haz clic en el ícono de engranaje de HubSpot .
- En el panel de la derecha, haz clic en Documentos.
- En el cuadro de diálogo, busca un documento por nombre y haz clic en el menú desplegable junto a la barra de búsqueda para filtrar tus documentos por Todo, Creado por mi equipo, Creado por mi y Reciente.
- La columna Último uso en es específica para el usuario, por lo que mostrará los documentos que el usuario utilizó por última vez visualizando el modal. Puedes ordenar tus documentos usando las columnas Último uso en o Creado en .
- Selecciona la casilla Requerir la dirección de correo para el resto de visitantes si deseas recopilar una dirección de correo electrónico de otra persona, además del destinatario que ve el documento.
- Coloca el cursor sobre el documento que deseas usar y haz clic en Seleccionar.
- Se insertará un enlace al documento en el correo electrónico.
Reuniones
Para insertar un enlace de reunión en un correo electrónico utilizando el complemento de Office 365 para que sus contactos puedan acceder a su página de programación:
- Accede a las herramientas de ventas en tu cliente de correo electrónico:
- En tu cuenta de Outlook para equipos de escritorio en una PC o Mac, redacta un nuevo correo electrónico y agrega un destinatario. En la cinta de mensajes, haz clic en Herramientas de ventas.
- En tu cuenta de Outlook en la web o en Outlook.com, redacta un correo electrónico nuevo y agrega un destinatario. En la esquina inferior derecha de tu ventana de redacción de correo electrónico, haz clic en el ícono de engranaje de HubSpot .
- En el panel de la derecha, haga clic en Meetings y seleccione una de sus páginas de programación. También puede insertar las horas propuestas directamente en el correo electrónico para que sus contactos puedan seleccionar una franja horaria disponible directamente desde el correo electrónico.
El nombre de su reunión aparecerá en su correo electrónico. Tendrá un hipervínculo, de modo que cuando un cliente potencial haga clic en él, será conducido a su página de programación.
Secuencias (Sales Hub o Service Hub Pro o Enterprise únicamente)
Para inscribir a un contacto en una secuencia usando el complemento para Office 365:
- Accede a las herramientas de ventas en tu cliente de correo electrónico:
- En tu cuenta de Outlook para equipos de escritorio en una PC o Mac, redacta un nuevo correo electrónico y agrega un destinatario. En la cinta de mensajes, haz clic en Herramientas de ventas.
- En tu cuenta de Outlook en la web o en Outlook.com, redacta un correo electrónico nuevo y agrega un destinatario. En la esquina inferior derecha de tu ventana de redacción de correo electrónico, haz clic en el ícono de engranaje de HubSpot
- En el panel de la derecha, haz clic en Secuencias.
- En el cuadro de diálogo, usa la barra de búsqueda para buscar una secuencia por nombre y haz clic en el menú desplegable junto a la barra de búsqueda para filtrar las secuencias por Todas, Creada por mi equipo, Creada por mi y Reciente.
- La columna Último uso en es específica para el usuario, por lo que mostrará las secuencias que el usuario envió por última vez visualizando el modal. Puedes ordenar las secuencias por la columna Último uso en o la columna Creada en.
- Coloca el cursor sobre la secuencia que deseas inscribir y haz clic en Seleccionar.
- En el cuadro de diálogo siguiente, personaliza el contenido y la configuración de tu secuencia. Si eres usuario de Sales Hub Pro o Enterprise, puedes usar las recomendaciones de correo electrónico de ventas y la información superficial sobre el contacto para ayudarte a personalizar el contenido del correo electrónico. Haz clic en la alerta de Baja personalización para revisar las sugerencias.
- Especifica fecha y hora de inicio y envío del correo electrónico.
- Haz clic en Iniciar Secuencia para inscribir al contacto.
