Dernière mise à jour: janvier 19, 2023
Accéder à l'outil Sales Hub directement à partir de votre boîte de réception lors de la rédaction d'e-mails, grâce à l'extension Sales Hub pour Office 365.
Cet article décrit les modalités d'utilisation des outils de vente de Sales Hub suivants avec le complément pour Office 365 :
Si vous utilisez le complément de bureau Outlook, découvrez comment utiliser les outils de vente HubSpot dans votre boîte de réception dans ce guide Utiliser les outils de vente avec le complément de bureau Outlook HubSpot Sales
Remarque : L'utilisation de l'outil Réunions dans Outlook nécessite un calendrier connecté.
Modèles
Pour insérer un modèle à l'aide du complément pour Office 365 :
- Accédez à vos outils de vente depuis votre client de messagerie :
- Dans votre compte Outlook sur PC ou Mac, rédigez un nouvel e-mail et ajoutez un destinataire. Cliquez sur Outils Sales Hub dans le menu supérieur du message.
- Dans votre compte Outlook sur le web ou Outlook.com, rédigez un nouvel e-mail et ajoutez un destinataire. Dans l'angle inférieur droit de la fenêtre de composition de l'e-mail, cliquez sur le logo HubSpot
- Dans la fenêtre de droite, cliquez sur Modèles.
- Indiquez le nom du modèle que vous cherchez dans la barre de recherche en haut de la boîte de dialogue ou cliquez sur le menu déroulant à côté de cette barre de recherche pour filtrer vos modèles selon les catégories Tous, Créé par mon équipe, Créé par moi-même et Récent.
- La colonne Dernière utilisation à est spécifique à l'utilisateur et affiche donc les derniers modèles envoyés que vous avez envoyés. Vous pouvez trier les modèles selon la colonne Dernière utilisation à ou Créé à.
- Placez le curseur sur le modèle que vous souhaitez utiliser et cliquez sur Sélectionner.
Documents
Pour insérer un document dans un e-mail à l'aide du complément pour Office 365 :- Accédez à vos outils de vente depuis votre client de messagerie :
- Dans votre compte Outlook sur PC ou Mac, rédigez un nouvel e-mail et ajoutez un destinataire. Cliquez sur Outils Sales Hub dans le menu supérieur du message.
- Dans votre compte Outlook sur le web ou Outlook.com, rédigez un nouvel e-mail et ajoutez un destinataire. Dans l'angle inférieur droit de la fenêtre de composition de l'e-mail, cliquez sur le logo HubSpot .
- Dans la fenêtre de droite, cliquez sur Documents.
- Utilisez la barre de recherche de la boîte de dialogue pour rechercher un document par nom, ou cliquez sur le menu déroulant à côté de la barre de recherche pour sélectionner vos documents à l'aide des filtres Tous, Créé par mon équipe, Créé par moi et Récent.
- La colonne Dernière utilisation à est spécifique à l'utilisateur et affiche donc les derniers documents que vous avez utilisés. Vous pouvez trier les documents selon la colonne Dernière utilisation à ou Créé à.
- Cochez la case Exiger une adresse e-mail pour toute autre consultation si vous voulez recueillir les adresses e-mail de tous les utilisateurs ayant consulté le document autres que le destinataire.
- Passez le curseur de la souris sur le document que vous souhaitez utiliser puis cliquez sur Sélectionner.
- Un lien vers le document sera ajouté à votre e-mail.
Réunions
Pour insérer un lien vers une réunion dans un e-mail à l'aide du module complémentaire Office 365 afin que vos contacts puissent accéder à votre page de planification:
- Accédez à vos outils de vente depuis votre client de messagerie :
- Dans votre compte Outlook sur PC ou Mac, rédigez un nouvel e-mail et ajoutez un destinataire. Cliquez sur Outils Sales Hub dans le menu supérieur du message.
- Dans votre compte Outlook sur le web ou Outlook.com, rédigez un nouvel e-mail et ajoutez un destinataire. Dans l'angle inférieur droit de la fenêtre de composition de l'e-mail, cliquez sur le logo HubSpot .
- Dans le volet de droite, cliquez sur Meetings et sélectionnez une de vos pages de planification. Vous pouvez également insérer les horaires proposés directement dans l'e-mail afin que vos contacts puissent sélectionner un créneau horaire disponible directement dans l'e-mail.
Le nom de votre réunion s'affiche alors dans votre e-mail. Il y aura un lien hypertexte, de sorte que lorsqu'un prospect cliquera dessus, il sera dirigé vers votre page de programmation.
Séquences (Sales Hub ou Service Hub Pro ou Entreprise uniquement)
Pour inscrire un contact dans une séquence à l'aide du complément pour Office 365 :
- Accédez à vos outils de vente depuis votre client de messagerie :
- Dans votre compte Outlook sur PC ou Mac, rédigez un nouvel e-mail et ajoutez un destinataire. Cliquez sur Outils Sales Hub dans le menu supérieur du message.
- Dans votre compte Outlook sur le web ou Outlook.com, rédigez un nouvel e-mail et ajoutez un destinataire. Dans l'angle inférieur droit de la fenêtre de composition de l'e-mail, cliquez sur le logo HubSpot
- Dans la fenêtre de droite, cliquez sur Séquences.
- Utilisez la barre de recherche de la boîte de dialogue pour rechercher une séquence par nom, ou cliquez sur le menu déroulant à côté de la barre de recherche pour sélectionner vos séquences à l'aide des filtres Tous, Créé par mon équipe, Créé par moi et Récent.
- La colonne Dernière utilisation à est spécifique à l'utilisateur et affiche donc les dernières séquences envoyées que vous avez envoyées. Vous pouvez trier les séquences selon la colonne Dernière utilisation à ou Créé à.
- Passez le curseur de la souris sur la séquence à laquelle vous souhaitez inscrire le contact puis cliquez sur Sélectionner.
- Dans la boîte de dialogue suivante, personnalisez le contenu et les paramètres de votre séquence. Si vous utilisez Sales Hub Pro ou> Entreprise, vous pouvez utiliser des recommandations de messagerie et des informations de surface sur votre contact pour aider à adapter le contenu de votre e-mail. Cliquez sur l'alerte Faible personnalisation pour vérifier les suggestions.
- Spécifiez le début de l'e-mail et la date / heure d'envoi.
- Cliquez sur Démarrer la séquence pour inscrire le contact.
