Brug salgsværktøjer med HubSpot Sales Office 365 add-in

Få adgang til HubSpots salgsværktøjer i din indbakke, når du skriver e-mails med HubSpot Sales Office 365 add-in.

Denne artikel gennemgår brugen af følgende HubSpot-salgsværktøjer med Office 365-tilføjelsen:

• Skabeloner
• Dokumenter
• Møder
• Sekvenser ( kunSales Hub eller Service Hub Professional eller Enterprise)

Hvis du bruger Outlook desktop add-in, kan du lære, hvordan du bruger HubSpots salgsværktøjer i din indbakke i denne guide: Brug salgsværktøjer med HubSpot Sales Outlook desktop add-in.

Bemærk: For at bruge dit mødeværktøj i Outlook, skal du have en tilsluttet kalender.

Skabeloner

Sådan indsætter du en skabelon ved hjælp af Office 365-tilføjelsesprogrammet:

• Få adgang til dine salgsværktøjer i din e-mailklient:
  • Skriv en ny e-mail i din Outlook-konto på en PC eller Mac, og tilføj en modtager. Klik på Salgsværktøjer i meddelelsesbåndet.
  • I din Outlook on the web eller Outlook.com-konto skal du skrive en ny e-mail og tilføje en modtager. Klik på HubSpot-ikonet i nederste højre hjørne af dit e-mail-skrivningsvindue. sprocket. 
• Klik på Skabeloner i ruden til højre.

• Øverst i dialogboksen kan du bruge søgefeltet til at søge efter en skabelon ved navn eller klikke på dropdown-menuen ved siden af søgefeltet for at filtrere dine skabeloner efter Alle, Oprettet af mit team, Oprettet af mig og Seneste.
• Kolonnen Sidst brugt ved er brugerspecifik, så den viser de skabeloner, der sidst blev sendt af den bruger, der ser modalen. Du kan sortere dine skabeloner efter kolonnen Sidst brugt ved eller Oprettet ved .
• Hold musen over den skabelon, du vil bruge, og klik på Vælg.

Dokumenter

• Få adgang til dine salgsværktøjer i din e-mailklient:
  • Skriv en ny e-mail i din Outlook-konto på en PC eller Mac, og tilføj en modtager. Klik på Salgsværktøjer i meddelelsesbåndet.
  • I din Outlook on the web eller Outlook.com-konto skal du skrive en ny e-mail og tilføje en modtager. Klik på HubSpot-ikonet i nederste højre hjørne af dit e-mail-skrivningsvindue sprocket.

• Klik på Dokumenter i ruden til højre.

• I dialogboksen kan du søge efter et dokument ved navn eller klikke på dropdown-menuen ved siden af søgefeltet for at filtrere dine dokumenter efter Alle, Oprettet af mit team, Oprettet af mig og Seneste.
• Kolonnen Sidst brugt ved er brugerspecifik, så den viser de dokumenter, der sidst blev brugt af den bruger, der ser modalen. Du kan sortere dine dokumenter efter kolonnen Sidst brugt kl. eller Oprettet kl .
• Marker afkrydsningsfeltet Kræv en e-mailadresse fra alle andre seere , hvis du vil indsamle en e-mailadresse fra alle andre end din modtager, der ser dokumentet.
• Hold musen over det dokument, du vil bruge, og klik på Vælg.
• Et link til dokumentet vil blive indsat i din e-mail.

Møder

Sådan indsætter du et mødelink i en e-mail ved hjælp af Office 365-tilføjelsen, så dine kontakter kan få adgang til din planlægningsside:

• Få adgang til dine salgsværktøjer i din e-mailklient:
  • Skriv en ny e-mail i din Outlook-konto på en PC eller Mac, og tilføj en modtager. Klik på Salgsværktøjer i meddelelsesbåndet.
  • I din Outlook on the web eller Outlook.com-konto skal du skrive en ny e-mail og tilføje en modtager. Klik på HubSpot-ikonet i nederste højre hjørne af dit e-mail-skrivningsvindue sprocket.
• Klik på Meetings i ruden til højre, og vælg en af dine planlægningssider. Du kan også indsætte foreslåede tidspunkter direkte i e-mailen, så dine kontakter kan vælge et ledigt tidsrum direkte fra e-mailen.

Navnet på dit møde vil blive vist i din e-mail. Det vil være hyperlinket, så når en kunde klikker på det, vil de blive bragt til din planlægningsside.

Sekvenser( kunSales Hub eller Service Hub Professional eller Enterprise )

Sådan tilmelder du en kontakt til en sekvens ved hjælp af Office 365-tilføjelsesprogrammet:

• Få adgang til dine salgsværktøjer i din e-mailklient:
  • Skriv en ny e-mail i din Outlook-konto på en PC eller Mac, og tilføj en modtager. Klik på Salgsværktøjer i meddelelsesbåndet.
  • I din Outlook on the web eller Outlook.com-konto skal du skrive en ny e-mail og tilføje en modtager. Klik på HubSpot-ikonet i nederste højre hjørne af dit e-mail-skrivningsvindue. sprocket. 

• Klik på Sekvenser i ruden til højre.

• I dialogboksen kan du bruge søgefeltet til at søge efter en sekvens ved navn eller klikke på dropdown-menuen ved siden af søgefeltet for at filtrere dine sekvenser efter Alle, Oprettet af mit team, Oprettet af mig og Seneste.
• Kolonnen Last used at er brugerspecifik, så den viser de sekvenser, der sidst blev sendt af den bruger, der ser modalen. Du kan sortere dine sekvenser efter kolonnen Sidst brugt ved eller Oprettet ved .
• Hold musen over den sekvens, du vil tilmelde din kontakt til, og klik på Vælg.
• I den næste dialogboks kan du tilpasse din sekvens' indhold og indstillinger. Hvis du er Sales Hub Professional- eller Enterprise-bruger, kan du bruge salgsemailanbefalinger og overfladeindsigt om din kontakt til at hjælpe med at skræddersy dit e-mailindhold. Klik på advarslen Lav personalisering for at gennemgå forslagene.
• Angiv start-e-mail og afsendelsesdato/tidspunkt.

• Klik på Start sekvens for at tilmelde kontakten.