Brug salgsværktøjer med HubSpot Sales Outlook desktop add-in

Få adgang til HubSpots salgsværktøjer direkte i din indbakke, når du skriver e-mails med HubSpot Sales Outlook desktop add-in installeret.

Denne artikel gennemgår brugen af følgende HubSpot salgsværktøjer med Outlook desktop add-in:

• Uddrag
• Skabeloner
• Dokumenter
• Møder
• Sekvenser ( kunSales Hub eller Service Hub Professional eller Enterprise )

Hvis du bruger tilføjelsesprogrammet til Office 365, kan du i denne vejledning lære, hvordan du bruger HubSpots salgsværktøjer i din indbakke: Brug salgsværktøjer med HubSpot Sales Office 365 add-in.

Bemærk: For at bruge dit mødeværktøj i Outlook skal du have en tilsluttet kalender. For at bruge dit sekvensværktøj i Outlook med desktop add-in, skal du have en tilsluttet indbakke.

Uddrag

Sådan indsætter du uddrag i dine e-mails ved hjælp af Outlook desktop add-in:

• Skriv en ny e-mail i Outlook, og tilføj en modtager.
• Klik på Sales Tools > Snippets i meddelelsesbåndet, og vælg derefter en snippet. Klik på Manage snippets for at gå til dit snippets-dashboard på din HubSpot-konto.

• Eller højreklik i brødteksten i din e-mail, og vælg Uddrag, og vælg derefter det uddrag, du vil indsætte.

Skabeloner

For at indsætte en skabelon ved hjælp af Outlook desktop add-in:

• Skriv en ny e-mail, og tilføj en modtager.
• Klik på Salgsværktøjer > Skabeloner i meddelelsesbåndet.

• Brug søgefeltet øverst i dialogboksen til at søge efter en skabelon ved navn, eller klik på dropdown-menuen ved siden af søgefeltet for at filtrere dine skabeloner efter Alle, Oprettet af mit team, Oprettet af mig og Seneste.
• Kolonnen Last used at er brugerspecifik, så den viser de skabeloner, der sidst blev sendt af den bruger, der ser modalen. Du kan sortere dine skabeloner efter kolonnen Sidst brugt kl. eller Oprettet kl .
• Hold markøren over den skabelon, du vil bruge, og klik på Vælg.

Dokumenter

For at indsætte et dokument ved hjælp af Outlook desktop add-in:

• Skriv en ny e-mail, og tilføj en modtager.
• Klik på Salgsværktøjer > Dokumenter i meddelelsesbåndet.

• I dialogboksen kan du søge efter et dokument ved navn eller klikke på dropdown-menuen ved siden af søgefeltet for at filtrere dine dokumenter efter Alle, Oprettet af mit team, Oprettet af mig og Seneste.
• Kolonnen Sidst brugt kl. er brugerspecifik, så den viser de dokumenter, der sidst blev brugt af den bruger, der ser modalen. Du kan sortere dine dokumenter efter kolonnen Sidst brugt kl. eller Oprettet kl .
• Vælg afkrydsningsfeltet Kræv en e-mailadresse fra alle andre seere, hvis du vil indsamle en e-mailadresse fra alle andre end den oprindelige modtager, der ser dokumentet.

• Hold markøren over det dokument, du vil bruge, og klik på Vælg.

• Et link til dokumentet vil blive indsat i din e-mail.

Møder

For at indsætte et mødelink ved hjælp af Outlook desktop add-in, så en kontakt kan få adgang til din planlægningsside:

• Skriv en ny e-mail i Outlook, og tilføj en modtager.
• Klik på Salgsværktøjer > Møder i meddelelsesbåndet, og vælg derefter en af dine planlægningssider. Klik på Administrer links for at gå til dit møde-dashboard i HubSpot. Du kan også indsætte foreslåede tidspunkter direkte i e-mailen, så dine kontakter kan vælge et ledigt tidsrum direkte fra e-mailen.

• Alternativt kan du højreklikke i brødteksten i din e-mail og vælge Møder, og derefter vælge den planlægningsside, du vil indsætte.

Navnet på dit møde vil blive vist i din e-mail. Det vil være hyperlinket, så når en kunde klikker på det, vil de blive bragt til din bookingside.

Sekvenser( kunSales Hub eller Service Hub Professional eller Enterprise )