Gebruik verkooptools met de HubSpot Sales Office 365-invoegtoepassing

Krijg toegang tot deHubSpot sales tools

Dit artikel loopt door het gebruik van de volgende HubSpot sales tools met de Office 365 add-in:

• Sjablonen
• Documenten
• Vergaderingen
• Sequenties (Verkoophub ofService Hub AlleenProfessional of Enterprise)

Als u de Outlook desktop add-in gebruikt, leer dan in deze gids hoe u de HubSpot verkooptools in uw inbox kunt gebruiken:Gebruik verkooptools met de HubSpot Sales Outlook desktop add-in.

Let op:om uw vergadertool in Outlook te gebruiken, moet u eenverbonden agenda

Sjablonen

Om een sjabloon in te voegen met behulp van de Office 365-invoegtoepassing:

• Toegang tot uw verkooptools in uw e-mailclient:
  • In uw Outlook-desktopaccount op een pc of Mac stelt u een nieuwe e-mail samen en voegt u een ontvanger toe. Klik in het berichtenlint opVerkooptools.
  • In uw Outlook on the web- of Outlook.com-account, stelt u een nieuwe e-mail op en voegt u een ontvanger toe. Klik in de rechterbenedenhoek van uw e-mailcompositievenster op hetHubSpot-tandwielpictogramtandwiel.
• In het deelvenster aan de rechterkant, klik opTemplates.

• Bovenaan het dialoogvenster gebruikt u de zoekbalk om een sjabloon op naam te zoeken of klikt u op hetvervolgkeuzemenu naast de zoekbalk om uw sjablonen te filteren opAlle,Gemaakt door mijn team,Gemaakt door mijenRecent.
• De kolomLaatst gebruikt opis gebruikersspecifiek, dus het zal de sjablonen tonen die het laatst zijn verzonden door de gebruiker die de modal bekijkt. U kunt uw sjablonen sorteren op de kolomLaatst gebruikt opof de kolomAangemaakt op.
• Beweeg de muis over het sjabloon dat u wilt gebruiken en klik opSelecteren.

Documenten

• Toegang tot uw verkoop tools in uw e-mail client:
  • Stel in uw Outlook-desktopaccount op een pc of Mac een nieuwe e-mail op en voeg een ontvanger toe. Klik in het berichtenlint opExtra verkoop.
  • In uw Outlook on the web- of Outlook.com-account stelt u een nieuw e-mailbericht op en voegt u een ontvanger toe. Klik in de rechterbenedenhoek van uw e-mailcompositievenster op hetHubSpot-tandwielpictogramtandwiel.

• In het deelvenster aan de rechterkant, klik opDocumenten.

• Zoek in het dialoogvenster naar een document op naam of klik op hetvervolgkeuzemenu naast de zoekbalk om je documenten te filteren opAlle,Gemaakt door mijn team,Gemaakt door mij, enRecent.
• De kolom Laatstgebruikt opis gebruikersspecifiek, en toont dus de documenten die het laatst zijn gebruikt door de gebruiker die de modal bekijkt. U kunt uw documenten sorteren op de kolomLaatst gebruikt opof de kolomAangemaakt op.
• Vink het vakje E-mailadres van alle andere kijkers vereisen aan als u een e-mail adres wilt verzamelen van iemand anders dan uw ontvanger die het document bekijkt.
• Beweeg de muis over het document dat u wilt gebruiken en klik opSelecteren.
• Een link naar het document wordt in uw e-mail ingevoegd.

Vergaderingen

Een link naar een vergadering in een e-mail invoegen met de Office 365-invoegtoepassing, zodat uw contactpersonen toegang hebben tot uw planningspagina:

• Toegang tot uw verkooptools in uw e-mailclient:
  • In uw Outlook-desktopaccount op een pc of Mac stelt u een nieuwe e-mail samen en voegt u een ontvanger toe. Klik in het berichtenlint opExtra verkoop.
  • In uw Outlook on the web- of Outlook.com-account, stelt u een nieuwe e-mail op en voegt u een ontvanger toe. In de rechterbenedenhoek van uw e-mailcompositievenster klikt u op hetHubSpot-sprocketpictogramsprocket.
• In het deelvenster aan de rechterkant, klik opVergaderingenen selecteer een van uw planningspagina's. U kunt ook voorgestelde tijden rechtstreeks in de e-mail invoegen, zodat uw contactpersonen direct vanuit de e-mail een beschikbaar tijdslot kunnen selecteren.

De naam van uw vergadering verschijnt in de e-mail. Er komt een hyperlink in te staan, dus als een prospect erop klikt, komt hij op uw planningspagina terecht.

Sequenties (Verkoophub of Service-hub Alleen Professional of Enterprise )

Om een contactpersoon in te schrijven in een reeks met behulp van de Office 365-invoegtoepassing:

• Toegang tot uw verkooptools in uw e-mailclient:
  • In uw Outlook-desktopaccount op een pc of Mac stelt u een nieuwe e-mail samen en voegt u een ontvanger toe. Klik in het berichtenlint opVerkooptools.
  • In uw Outlook on the web- of Outlook.com-account, stelt u een nieuwe e-mail op en voegt u een ontvanger toe. Klik in de rechterbenedenhoek van uw e-mailcompositievenster op hetHubSpot-tandwielpictogramtandwiel.

• In het deelvenster aan de rechterkant, klik opSequences.

• Gebruik in het dialoogvenster de zoekbalk om een sequentie op naam te zoeken of klik op hetvervolgkeuzemenunaast de zoekbalk om je sequenties te filteren opAlle,Gemaakt door mijn team,Gemaakt door mij, enRecent.
• DeLaatst gebruikt bijis gebruikersspecifiek, dus toont de sequenties die het laatst zijn verzonden door de gebruiker die de modal bekijkt. U kunt uw sequenties sorteren op de kolomLaatst gebruikt bijof deGemaakt opkolom.
• Beweeg met de muis over de reeks waarin u uw contactpersoon wilt inschrijven en klik opSelecteren.
• Pas in het volgende dialoogvenster de inhoud en instellingen van uw reeks aan. Als u eenSales HubProfessional- ofEnterprise-gebruiker bent, kunt uaanbevelingen voor verkoop-e-mailsen oppervlakte-inzichten over uw contact gebruiken om uw e-mailinhoud aan te passen. Klik op de meldingLage personalisatieom de suggesties te bekijken.
• Specificeer de start-e-mail en verzenddatum/-tijd.

• Klik opStart reeksom de contactpersoon in te schrijven.