Connected Email

Gebruik de verkooptools met de HubSpot Sales Office 365 add-in

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

Geldt voor:

Alle producten en plannen

Toegang tot de HubSpotverkooptools in uw inbox bij het samenstellen van e-mails met de HubSpot Sales Office 365 add-in.

Dit artikel loopt door met behulp van de volgende HubSpot verkooptools met de Office 365 add-in:

Als u de Outlook-bureaubladadadtoevoeging gebruikt, leert u hoe u de HubSpot-verkoophulpmiddelen in uw inbox in deze handleiding kunt gebruiken:Gebruik de verkooptools met de HubSpot Sales Outlook-bureaubladadadtoevoeging.

Let op: omuw vergaderingstool in Outlook te kunnen gebruiken, moet u een gekoppeldekalender hebben.

Sjablonen

Om een sjabloon in te voegen met behulp van de Office 365 add-in:

  • Toegang tot uw verkooptools in uw e-mailclient:
    • Stel in uw Outlook-desktopaccount op een PC of Mac een nieuwe e-mail op en voeg een ontvanger toe. Klik in het berichtlint opVerkoophulpmiddelen.
    • In uw Outlook op het web of Outlook.com-account, stelt u een nieuwe e-mail op en voegt u een ontvanger toe. Klik in de rechterbenedenhoek van het venster voor het samenstellen van uw e-mail op het HubSpotsprocket-icoontje.
  • Klik in het rechterdeelvenster op Sjablonen.

  • Gebruik de zoekbalk bovenin het dialoogvenster om een sjabloon op naam te zoeken of klik op het dropdownmenu naast de zoekbalk om uw sjablonen te filteren op Alles, Aangemaakt door mijn team, Aangemaaktdoor mij en Recent.
  • De laatstgebruikte kolom isgebruikersspecifiek, dus het toont de sjablonen die het laatst zijn verzonden door de gebruiker die de modal bekijkt. U kunt uw sjablonen sorteren op de laatstgebruikte op of deaangemaakte opkolom.
  • Ga met de muis over het sjabloon dat u wilt gebruiken en klik opSelecteren.

Documenten

Om een document in te voegen in een e-mail met behulp van de Office 365 add-in:
  • Toegang tot uw verkooptools in uw e-mailclient:
    • Stel in uw Outlook-desktopaccount op een PC of Mac een nieuwe e-mail op en voeg een ontvanger toe. Klik in het berichtlint opVerkoophulpmiddelen.
    • In uw Outlook op het web of Outlook.com-account stelt u een nieuwe e-mail op en voegt u een ontvanger toe. Klik in de rechterbenedenhoek van het venster voor het samenstellen van uw e-mail op heticoontje HubSpotsprocket.
  • Klik in het rechterdeelvenster op Documenten.

  • Zoek in het dialoogvenster naar een document op naam of klik op het dropdownmenu naast de zoekbalk om uw documenten te filteren op Alles, Aangemaaktdoor mijn team,Aangemaakt door mij, enRecent.
  • De laatstgebruikte kolom isgebruikersspecifiek, dus het toont de documenten die het laatst zijn gebruikt door de gebruiker die de modal bekijkt. U kunt uw documenten sorteren op de laatstgebruikte op of deaangemaakte opkolom.
  • Selecteer hetselectievakje Een e-mailadres van alle andere kijkers vereisenals u een e-mailadres wilt verzamelen van iemand anders dan uw ontvanger die het document bekijkt.
  • Ga met de muis over het document dat u wilt gebruiken en klik opSelecteren.
  • Er wordt een link naar het document in uw e-mail geplaatst.

Vergaderingen

Om een vergaderingslink in te voegen in een e-mail met behulp van de Office 365 add-in:

  • Toegang tot uw verkooptools in uw e-mailclient:
    • Stel in uw Outlook-desktopaccount op een PC of Mac een nieuwe e-mail op en voeg een ontvanger toe. Klik in het berichtlint opVerkoophulpmiddelen.
    • In uw Outlook op het web of Outlook.com-account stelt u een nieuwe e-mail op en voegt u een ontvanger toe. Klik in de rechterbenedenhoek van het venster voor het samenstellen van uw e-mail op hetHubSpot-tandwiel.
  • Klik in het rechtervakje op Meetingsenselecteer een van uw vergaderingslinks.

De naam van uw vergadering link zal verschijnen in uw e-mail. Deze wordt doorgelinkt, dus wanneer een prospect erop klikt, wordt hij/zij naar uw boekingspagina gebracht.

Volgordes (Sales Hub of Service Hub Professioneel of alleen voor ondernemingen )

Om een contactpersoon in te schrijven in een volgorde met behulp van de Office 365 add-in:

  • Toegang tot uw verkooptools in uw e-mailcliënt:
    • Stel in uw Outlook-desktopaccount op een PC of Mac een nieuwe e-mail op en voeg een ontvanger toe. Klik in het berichtlint opVerkoophulpmiddelen.
    • In uw Outlook op het web of Outlook.com-account stelt u een nieuwe e-mail op en voegt u een ontvanger toe. Klik in de rechterbenedenhoek van het venster voor het samenstellen van uw e-mail op het HubSpotsprocket-icoontje.
  • Klik in het rechterdeelvenster op Sequences.

  • Gebruik in het dialoogvenster de zoekbalk om een reeks op naam te zoeken of klik op hetdropdown-menu naastde zoekbalk om uw reeksen te filteren op Alles, Aangemaaktdoor mijn team,Aangemaakt door mij, enRecent.
  • DeLaatst gebruikt bijkolom is gebruikersspecifiek, dus het zal de sequenties tonen die het laatst werden verzonden door de gebruiker die de modal bekijkt. U kunt uw sequenties sorteren op deLaatst gebruikt opof deGemaakt opkolom.
  • Beweeg de muis over de volgorde waarin u uw contactpersoon wilt inschrijven en klik opSelecteren.
  • In het volgende dialoogvenster kunt u de inhoud en instellingen van uw reeks aanpassen. Als u een Sales HubProfessional-of Enterprise-gebruikerbent, kunt u aanbevelingen voorverkoopmails enoppervlakte-inzichten over uw contactpersoongebruiken om de inhoud van uw e-mail op maat te maken. Klik op de waarschuwing voor lagepersonalisatie omde suggesties te bekijken.
  • Geef de start e-mail op en verstuur datum/tijd.enroll-contact-in-sequence-from-inbox

  • Klik opStartvolgorde omde contactpersoon in te schrijven.