Usa gli strumenti di vendita con l'add-in HubSpot Sales Office 365

Accedi aglistrumenti di vendita di HubSpot

Questo articolo spiega come utilizzare i seguenti strumenti di vendita di HubSpot con l'add-in di Office 365:

• Modelli
• Documenti
• Riunioni
• Sequenze (Centro vendite oHub Servizi Solo perProfessional o Enterprise)

Se stai usando l'add-in desktop di Outlook, scopri come utilizzare gli strumenti di vendita di HubSpot nella tua casella di posta elettronica in questa guida:Usa gli strumenti di vendita con l'add-in desktop di Outlook di HubSpot Sales.

Nota:per utilizzare lo strumento di vendita in Outlook, è necessario avere uncalendario collegato

Modelli

Per inserire un modello usando l'add-in di Office 365:

• Accedi ai tuoi strumenti di vendita nel tuo client di posta elettronica:
  • Nel tuo account desktop di Outlook su un PC o Mac, componi una nuova e-mail e aggiungi un destinatario. Nella barra multifunzione del messaggio, clicca suStrumenti di vendita.
  • Nel tuo account Outlook sul web o Outlook.com, componi una nuova e-mail e aggiungi un destinatario. Nell'angolo in basso a destra della finestra di composizione dell'email, clicca sullaruotadentata dell'icona HubSpot.
• Nel pannello a destra, clicca suModelli.

• Nella parte superiore della finestra di dialogo, usa la barra di ricerca per cercare un modello per nome o clicca sulmenu a tendina accanto alla barra di ricerca per filtrare i tuoi modelli perTutti,Creato dal mio team,Creato da meeRecente.
• La colonnaLast used atè specifica dell'utente, quindi mostrerà i modelli che sono stati inviati per ultimi dall'utente che visualizza il modale. Puoi ordinare i tuoi modelli per la colonnaLast used ato la colonnaCreated at.
• Passa sopra il modello che vuoi usare e clicca suSeleziona.

Documenti

• Accedi ai tuoi strumenti di vendita nel tuo client e-mail:
  • Nel tuo account desktop di Outlook su un PC o Mac, componi una nuova e-mail e aggiungi un destinatario. Nella barra multifunzione del messaggio, clicca suStrumenti di vendita.
  • Nel tuo account Outlook sul web o Outlook.com, componi una nuova e-mail e aggiungi un destinatario. Nell'angolo in basso a destra della finestra di composizione dell'email, clicca sull'icona della ruota dentatadiHubSpot.

• Nel pannello a destra, clicca suDocumenti.

• Nella finestra di dialogo, cerca un documento per nome o fai clic sulmenu a discesa accanto alla barra di ricerca per filtrare i documenti perTutti,Creato dal mio team,Creato da me, eRecenti.
• La colonnaLast used atè specifica dell'utente, quindi mostrerà i documenti che sono stati usati per ultimi dall'utente che sta visualizzando la modale. Puoi ordinare i tuoi documenti per la colonnaLast used ato la colonnaCreated at.
• Seleziona la casella di controlloRichiedi un indirizzo email da tutti gli altri visualizzatorise vuoi raccogliere un indirizzo email da chiunque altro oltre al tuo destinatario che visualizza il documento.
• Passa sopra il documento che vuoi utilizzare e clicca suSeleziona.
• Un link al documento sarà inserito nella tua email.

Riunioni

Per inserire un link alla riunione in una email usando l'add-in di Office 365 in modo che i tuoi contatti possano accedere alla tua pagina di programmazione:

• Accedi ai tuoi strumenti di vendita nel tuo client di posta elettronica:
  • Nel tuo account desktop di Outlook su un PC o Mac, componi una nuova email e aggiungi un destinatario. Nella barra multifunzione del messaggio, clicca suStrumenti di vendita.
  • Nel tuo account Outlook sul web o Outlook.com, componi una nuova e-mail e aggiungi un destinatario. Nell'angolo in basso a destra della finestra di composizione dell'email, clicca sullaruota dentata dell'icona HubSpot.
• Nel riquadro a destra, clicca suIncontrie seleziona una delle tue pagine di programmazione. Puoi anche inserire gli orari proposti direttamente nell'email in modo che i tuoi contatti possano selezionare una fascia oraria disponibile direttamente dall'email.

Il nome della tua riunione apparirà nella tua email. Sarà un collegamento ipertestuale, così quando un potenziale cliente lo clicca, sarà portato alla tua pagina di programmazione.

Sequenze (Hub Vendite o Centro servizi Solo professionale o aziendale )

Per iscrivere un contatto in una sequenza usando l'add-in di Office 365:

• Accedi ai tuoi strumenti di vendita nel tuo client di posta elettronica:
  • Nel tuo account desktop di Outlook su un PC o Mac, componi una nuova e-mail e aggiungi un destinatario. Nella barra multifunzione del messaggio, clicca suStrumenti di vendita.
  • Nel tuo account Outlook sul web o Outlook.com, componi una nuova e-mail e aggiungi un destinatario. Nell'angolo in basso a destra della finestra di composizione dell'email, clicca sullaruotadentata dell'icona HubSpot.

• Nel pannello a destra, clicca suSequenze.

• Nella finestra di dialogo, usa la barra di ricerca per cercare una sequenza per nome o fai clic sulmenu a discesaaccanto alla barra di ricerca per filtrare le tue sequenze perTutti,Creato dal mio team,Creato da me, eRecenti.
• IlUltimo usato inè specifica per l'utente, quindi mostrerà le sequenze che sono state inviate per ultime dall'utente che sta visualizzando la modale. Puoi ordinare le tue sequenze per la colonnaUltimo usato ino la colonnaCreato acolonna.
• Passa sopra la sequenza in cui vuoi iscrivere il tuo contatto e clicca suSeleziona.
• Nella finestra di dialogo successiva, personalizza il contenuto e le impostazioni della tua sequenza. Se sei un utenteSales HubProfessional oEnterprise, puoi utilizzare isuggerimenti per le email di venditae gli insight di superficie sul tuo contatto per aiutarti a personalizzare il contenuto delle email. Clicca sull'avviso dipersonalizzazione bassaper rivedere i suggerimenti.
• Specifica l'email di inizio e la data/ora di invio.

• Clicca suInizia sequenzaper iscrivere il contatto.