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Use as ferramentas com o complemento HubSpot Sales Outlook Office 365

Ultima atualização: Dezembro 14, 2021

Disponível para

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Acesse as ferramentas de vendas da HubSpot na sua caixa de entrada ao escrever e-mails com o suplementodo HubSpot Sales Office 365.

Este artigo mostra como usar as seguintes ferramentas de vendas do HubSpot com o suplemento do Office 365: 

Se você estiver usando o add-in para o Outlook, aprenda como usar as ferramentas de vendas do HubSpot na sua caixa de entrada neste guia Use as ferramentas de vendas com o add-in HubSpot Sales Outlook para o ambiente de trabalho  

Observação: para usar a ferramenta de reuniões no Outlook, você deverá ter um calendário conectado

Modelos

Para inserir um modelo usando o complemento do Office 365:

  • Acesse as ferramentas de vendas no seu cliente de e-mail: 
    • Na sua conta do Outlook desktop em um PC ou Mac, escreva um novo e-mail e adicione um destinatário. Clique em Ferramentas de vendas na faixa de opções da mensagem.
    • Na sua conta do Outlook na Web ou do Outlook.com, escreva um novo e-mail e adicione um destinatário. No canto inferior direito da janela de composição de email, clique no ícone de engrenagem da HubSpotsprocket.
  • No painel à direita, clique em Modelos.  

  • Na parte superior da caixa de diálogo, use a barra de pesquisa para procurar um modelo pelo nome ou clique no menu suspenso ao lado da barra de pesquisa para filtrar seus modelos por All, Criado pela minha equipe, Criado por mim e Recentes.
  • O último usou na coluna é específico do usuário, portanto mostrará os modelos enviados pela última vez pelo usuário. Você pode classificar seus modelos por último usada ou na coluna Criado
  • Passe o ponteiro do mouse sobre o modelo que deseja usar e clique em Selecionar.

Documentos

Para inserir um documento em um e-mail usando o complemento do Office 365:
  • Acesse as ferramentas de vendas no seu cliente de e-mail:
    • Na sua conta do Outlook desktop em um PC ou Mac, escreva um novo e-mail e adicione um destinatário. Clique em Ferramentas de vendas na faixa de opções da mensagem.
    • Na sua conta do Outlook na Web ou do Outlook.com, escreva um novo e-mail e adicione um destinatário. No canto inferior direito da janela de composição de email, clique no ícone de engrenagem da HubSpot sprocket.
  • No painel à direita, clique em Documentos.  

  • Na caixa de diálogo, pesquise um documento por nome ou clique no menu suspenso ao lado da barra de pesquisa para filtrar seus documentos por Todos, Criado por minha equipe, Criado por mim e Recentes.
  • A coluna Último usado é específica do usuário, portanto mostrará os documentos que foram usados pela última vez pelo usuário, visualizando o modal. Você pode classificar seus documentos pelo último usado ou coluna Criada.
  • Marque a caixa Exigir um endereço de e-mail de todos os outros visualizadores se deseja coletar um endereço de e-mail de qualquer outra pessoa além de seu destinatário que visualizar o documento.
  • Passe o ponteiro do mouse sobre o documento que deseja usar e clique em Selecionar.   
  • Um link para o documento será inserido no seu e-mail. 

Reuniões

Para inserir um link de reunião em um e-mail usando o add-in Office 365 para que seus contatos possam acessar sua página de agendamento:

  • Acesse as ferramentas de vendas no seu cliente de e-mail:
    • Na sua conta do Outlook desktop em um PC ou Mac, escreva um novo e-mail e adicione um destinatário. Clique em Ferramentas de vendas na faixa de opções da mensagem. 
    • Na sua conta do Outlook na Web ou do Outlook.com, escreva um novo e-mail e adicione um destinatário. No canto inferior direito da janela de composição de email, clique no ícone de engrenagem da HubSpotsprocket.
  • No painel da direita, clique em Reuniões e selecione uma das suas páginas de agendamento. Você também pode inserir os horários propostos diretamente no e-mail para que seus contatos possam selecionar um horário disponível diretamente do e-mail. 

O nome da reunião será exibida no seu e-mail. Será hiperligado, por isso, quando um potencial cliente clicar nele, eles serão trazidos para a sua página de agendamento.

Sequências (somente Sales Hub ou Service Hub Professional ou Enterprise)

Para inscrever um contato em uma sequência usando o complemento do Office 365:

  • Acesse as ferramentas de vendas no seu cliente de e-mail:
    • Na sua conta do Outlook desktop em um PC ou Mac, escreva um novo e-mail e adicione um destinatário. Clique em Ferramentas de vendas na faixa de opções da mensagem.
    • Na sua conta do Outlook na Web ou do Outlook.com, escreva um novo e-mail e adicione um destinatário. No canto inferior direito da janela de composição de email, clique no ícone de engrenagem da HubSpotsprocket.
  • No painel à direita, clique emSequências.

  • Na caixa de diálogo, use a barra de pesquisa para procurar uma sequência pelo nome ou clique no menu suspenso ao lado da barra de pesquisa para filtrar suas sequências por Tudo, Criado pela minha equipe, Criado por mim e Recentes.  
  • A colunaÚltimo usado é específica do usuário, portanto mostrará as sequências que foram enviadas pela última vez pelo usuário, visualizando o modal. Você pode classificar suas sequências pela coluna Última utilização em ou Criada em .
  • Passe o ponteiro do mouse sobre a sequência na qual deseja inscrever seu contato e clique em Selecionar.     
  • Na próxima caixa de diálogo,personalize o conteúdo e as configurações da sua sequência. Se você é um usuário Sales Hub profissional ou Enterprise, você pode usar recomendações de e-mail de vendas e insights de superfície sobre seu contato para ajudar a personalizar seu conteúdo de e-mail. Clique no alerta de personalização baixa para rever as sugestões. 
  • Especifique o e-mail inicial e a data/hora.enroll-contact-in-sequence-from-inbox

 

  • Clique em Iniciar sequência para inscrever o contato.
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