Vertriebstools mit dem Office 365-Add-in von HubSpot Sales verwenden

Greifen Sie beim Verfassen von E-Mails mit dem HubSpot Browser-Erweiterung Office 365 Add-In auf die HubSpot Vertriebs-Tools in Ihrem Posteingang zu.

In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie die folgenden Vertriebstools mit dem Office 365-Add-in verwenden: 

• Vorlagen
• Dokumente
• Sitzungen
• Sequenzen (Sales Hub oder Service Hub Professional oder Enterprise nur) 

Wenn Sie das Outlook-Desktop-Add-in verwenden, erfahren Sie in diesem Leitfaden, wie Sie die HubSpot-Vertriebstools in Ihrem Posteingang nutzen können: Verwenden Sie Vertriebstools mit dem HubSpot Browser-Erweiterung Outlook-Desktop-Add-in. 

Bitte beachten Sie:, um Ihr Besprechungswerkzeug in Outlook zu verwenden, müssen Sie einen verbundenen Kalenderhaben. 

Vorlagen

So fügen Sie eine Vorlage mit dem Office 365-Add-in ein:

• Greifen Sie in Ihrem E-Mail-Client auf Ihre Verkaufstools zu: 
  • Erstellen Sie in Ihrem Outlook-Desktopkonto (PC oder Mac) eine neue E-Mail und fügen Sie einen Empfänger hinzu. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste für Nachrichten auf Sales Tools.
  • Erstellen Sie in Ihrem „Outlook on the web“- oder Outlook.com-Konto eine neue E-Mail und fügen Sie einen Empfänger hinzu. Klicken Sie in der unteren rechten Ecke des E-Mail-Fensters auf das HubSpot-Symbol sprocket. 
• Klicken Sie im rechten Fensterbereich auf Vorlagen. 

• Verwenden Sie oben im Dialogfeld die Suchleiste , um eine Vorlage nach ihrem Namen zu suchen, oder klicken Sie auf das Dropdown-Menü  neben der Suchleiste, um Ihre Vorlagen nach Alle, Erstellt von meinem Team, Erstellt von mir und Neuestezu filtern.
• Die Spalte Last used at ist benutzerspezifisch, d. h. sie zeigt die Vorlagen an, die von dem Benutzer, der das Modal betrachtet, zuletzt gesendet wurden. Sie können Ihre Vorlagen nach der Spalte Zuletzt verwendet unter oder der Spalte Erstellt unter sortieren. 
• Bewegen Sie den Mauszeiger über die Vorlage, die Sie verwenden möchten, und klicken Sie auf Wählen Sie.

Dokumente

• Greifen Sie in Ihrem E-Mail-Client auf Ihre Verkaufstools zu:
  • Erstellen Sie in Ihrem Outlook-Desktopkonto (PC oder Mac) eine neue E-Mail und fügen Sie einen Empfänger hinzu. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste für Nachrichten auf Sales Tools.
  • Erstellen Sie in Ihrem „Outlook on the web“- oder Outlook.com-Konto eine neue E-Mail und fügen Sie einen Empfänger hinzu. Klicken Sie in der unteren rechten Ecke des E-Mail-Verfassungsfensters auf das HubSpot-Symbol sprocket .

• Klicken Sie im rechten Fensterbereich auf Dokumente. 

• Suchen Sie im Dialogfeld nach einem Dokument anhand des Namens oder klicken Sie auf das Dropdown-Menü  neben der Suchleiste, um Ihre Dokumente nach Alle, Erstellt von meinem Team, Erstellt von mir und Zuletztzu filtern.
• Die Spalte Zuletzt verwendet unter ist benutzerspezifisch, d. h. sie zeigt die Dokumente an, die von dem Benutzer, der das Modal betrachtet, zuletzt verwendet wurden. Sie können Ihre Dokumente nach der Spalte Zuletzt verwendet unter oder der Spalte Erstellt unter sortieren.
• Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Erfordert eine E-Mail-Adresse von allen anderen Betrachtern , wenn Sie eine E-Mail-Adresse von anderen Personen als dem Empfänger erfassen möchten, die das Dokument betrachten.
• Bewegen Sie den Mauszeiger über das gewünschte Dokument und klicken Sie auf Wählen Sie. 
• Ein Link zu dem Dokument wird in Ihre E-Mail eingefügt. 

Meetings

So fügen Sie mithilfe des Office 365-Add-ins einen Meeting-Link in eine E-Mail ein, damit Ihre Kontakte auf die Planungsseite zugreifen können:

• Greifen Sie in Ihrem E-Mail-Client auf Ihre Verkaufstools zu:
  • Erstellen Sie in Ihrem Outlook-Desktopkonto (PC oder Mac) eine neue E-Mail und fügen Sie einen Empfänger hinzu. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste für Nachrichten auf Sales Tools. 
  • Erstellen Sie in Ihrem „Outlook on the web“- oder Outlook.com-Konto eine neue E-Mail und fügen Sie einen Empfänger hinzu. Klicken Sie in der unteren rechten Ecke des E-Mail-Verfassungsfensters auf das HubSpot-Symbol sprocket.
• Klicken Sie im rechten Fensterbereich auf Meetings und wählen Sie eine Ihrer Planungsseitenaus. Sie können die vorgeschlagenen Zeiten auch direkt in die E-Mail einfügen, so dass Ihre Kontakte ein verfügbares Zeitfenster direkt in der E-Mail auswählen können. 

Der Name des Meetings wird in Ihrer E-Mail angezeigt. Sie wird mit einem Hyperlink versehen, so dass ein Interessent, der darauf klickt, zu Ihrer Terminplanungsseite weitergeleitet wird.

Sequenzen (nur Sales Hub bzw. Service Hub Professional oder Enterprise)

So melden Sie einen Kontakt mit dem Office 365-Add-in für eine Sequenz an:

• Greifen Sie in Ihrem E-Mail-Client auf Ihre Verkaufstools zu:
  • Erstellen Sie in Ihrem Outlook-Desktopkonto (PC oder Mac) eine neue E-Mail und fügen Sie einen Empfänger hinzu. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste für Nachrichten auf Sales Tools.
  • Erstellen Sie in Ihrem „Outlook on the web“- oder Outlook.com-Konto eine neue E-Mail und fügen Sie einen Empfänger hinzu. Klicken Sie in der unteren rechten Ecke des E-Mail-Fensters auf das HubSpot-Symbol sprocket. 

• Klicken Sie im rechten Fensterbereich auf Sequenzen. 

• Verwenden Sie im Dialogfeld die Suchleiste , um eine Sequenz nach Namen zu suchen, oder klicken Sie auf das Dropdown-Menü  neben der Suchleiste, um Ihre Sequenzen nach Alle, Erstellt von meinem Team, Erstellt von mir und Neuestezu filtern. 
• Die Spalte Last used at ist benutzerspezifisch, d. h. sie zeigt die Sequenzen an, die von dem Benutzer, der das Modal betrachtet, zuletzt gesendet wurden. Sie können Ihre Sequenzen nach der Spalte Zuletzt verwendet unter oder der Spalte Erstellt unter sortieren.
• Bewegen Sie den Mauszeiger über die Sequenz, in die Sie Ihren Kontakt einschreiben möchten, und klicken Sie auf . Wählen Sie. 
• Im nächsten Dialogfeld können Sie unter den Inhalt und die Einstellungen Ihrer Sequenz anpassen. Wenn Sie ein Sales Hub Professional oder Enterprise Benutzer sind, können Sie Vertriebs-E-Mail-Empfehlungen nutzen und Einblicke in Ihre Kontakte gewinnen, um Ihre E-Mail-Inhalte anzupassen. Klicken Sie auf die Warnmeldung Niedrige Personalisierung , um die Vorschläge zu überprüfen. 
• Geben Sie die Start-E-Mail und das Sendedatum/die Sendezeit an.

• Klicken Sie auf Startsequenz, um den Kontakt zu registrieren.