Vertriebstools mit dem Office 365-Add-in von HubSpot Sales verwenden

Greifen Sie direkt in Ihrem Posteingang auf die Vertriebstools von HubSpot zu, wenn Sie E-Mails mit dem Office 365-Add-in von HubSpot Sales erstellen.

In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie die folgenden Vertriebstools mit dem Office 365-Add-in verwenden: 

• Vorlagen
• Dokumente
• Meetings
• Sequenzen (nur Sales Hub bzw. Service Hub Professional oder Enterprise) 

Wenn Sie das Outlook-Desktop-Add-in verwenden, erfahren Sie in diesem Leitfaden, wie Sie die HubSpot-Vertriebstools in Ihrem Posteingang verwenden können Verwenden von Vertriebstools mit dem HubSpot Sales Outlook-Desktop-Add-in 

Bitte beachten: Das Meetings-Tool können Sie nur in Outlook nutzen, wenn Sie über einen verknüpften Kalender verfügen. 

Vorlagen

So fügen Sie eine Vorlage mit dem Office 365-Add-in ein:

• Rufen Sie in Ihrem E-Mail-Client Ihre Vertriebstools auf: 
  • Erstellen Sie in Ihrem Outlook-Desktopkonto (PC oder Mac) eine neue E-Mail und fügen Sie einen Empfänger hinzu. Klicken Sie im Menüband der Nachricht auf Sales-Tools.
  • Erstellen Sie in Ihrem „Outlook on the web“- oder Outlook.com-Konto eine neue E-Mail und fügen Sie einen Empfänger hinzu. Klicken Sie unten rechts von Ihrem E-Mailverfassungsfenster auf das HubSpot-Symbol sprocket.
• Klicken Sie in der rechten Ansicht auf „Vorlagen“. 

• Verwenden Sie oben im Dialogfeld die Suchleiste, um eine Vorlage nach Namen zu suchen, oder klicken Sie auf das Dropdown-Menü neben der Suchleiste, um Ihre Vorlagen nach Alle, Von meinem Team erstellt, Von mir erstellt und Zuletzterstellt zu filtern.
• Die Spalte " Zuletzt verwendet bei " ist benutzerspezifisch, d. h. sie zeigt die Vorlagen an, die von dem Benutzer, der das Modal betrachtet, zuletzt gesendet wurden. Sie können Ihre Vorlagen nach der Zuletzt verwendet am oder der Spalte Erstellt am sortieren. 
• Bewegen Sie den Mauszeiger über die Vorlage, die Sie verwenden möchten, und klicken Sie auf Auswählen.

Dokumente

• Rufen Sie in Ihrem E-Mail-Client Ihre Vertriebstools auf:
  • Erstellen Sie in Ihrem Outlook-Desktopkonto (PC oder Mac) eine neue E-Mail und fügen Sie einen Empfänger hinzu. Klicken Sie im Menüband der Nachricht auf Sales-Tools.
  • Erstellen Sie in Ihrem „Outlook on the web“- oder Outlook.com-Konto eine neue E-Mail und fügen Sie einen Empfänger hinzu. Klicken Sie unten rechts von Ihrem E-Mailverfassungsfenster auf das HubSpot-Symbol sprocket.

• Klicken Sie in der rechten Ansicht auf „Dokumente“. 

• Suchen Sie im Dialogfeld nach einem Dokument anhand des Namens oder klicken Sie auf das Dropdown-Menü neben der Suchleiste, um Ihre Dokumente nach Alle, Von meinem Team erstellt, Von mir erstellt und Zuletzterstellt zu filtern.
• Die Spalte " Zuletzt verwendet bei " ist benutzerspezifisch, d. h. sie zeigt die Dokumente an, die von dem Benutzer, der das Modal betrachtet, zuletzt verwendet wurden. Sie können Ihre Dokumente nach der Spalte zuletzt verwendet am oder nach der Spalte Erstellt am sortieren.
• Wählen Sie das KontrollkästchenSetzt eine E-Mail-Adresse von allen anderen Besuchern voraus aus, wenn Sie eine E-Mail-Adresse von jedem zusätzlich zu der Ihres Empfängers sammeln möchten, der Dokumente aufruft.
• Bewegen Sie den Mauszeiger über die Dokument, die Sie verwenden möchten, und klicken Sie auf Auswählen. 
• Ein Link zu dem Dokument wird in Ihre E-Mail eingefügt. 

Meetings

So fügen Sie mithilfe des Office 365-Add-ins einen Meeting-Link in eine E-Mail ein, damit Ihre Kontakte auf Ihre Terminseitezugreifen können:

• Rufen Sie in Ihrem E-Mail-Client Ihre Vertriebstools auf:
  • Erstellen Sie in Ihrem Outlook-Desktopkonto (PC oder Mac) eine neue E-Mail und fügen Sie einen Empfänger hinzu. Klicken Sie im Menüband der Nachricht auf Sales-Tools. 
  • Erstellen Sie in Ihrem „Outlook on the web“- oder Outlook.com-Konto eine neue E-Mail und fügen Sie einen Empfänger hinzu. Klicken Sie unten rechts von Ihrem E-Mailverfassungsfenster auf das HubSpot-Symbolsprocket.
• Klicken Sie im rechten Fensterbereich auf Meetings und wählen Sie eine Ihrer Terminseitenaus. Sie können die vorgeschlagenen Zeiten auch direkt in die E-Mail einfügen, so dass Ihre Kontakte ein verfügbares Zeitfenster direkt in der E-Mail auswählen können. 

• Verwenden Sie im Dialogfeld die Suchleiste, um eine Sequenz nach dem Namen zu suchen, oder klicken Sie auf dasDropdown-Menü neben der Suchleiste, um Ihre Sequenzen nach Alle, Von meinem Team erstellt, Von mir erstellt und Zuletzterstellt zu filtern. 
• Die Zuletzt verwendet bei ist benutzerspezifisch, d. h. sie zeigt die Sequenzen an, die von dem Benutzer, der das Modal betrachtet, zuletzt gesendet wurden. Sie können Ihre Sequenzen nach der Spalte zuletzt verwendet am oder nach der Spalte erstellt am sortieren.
• Fahren Sie mit dem Mauszeiger über die Sequenz, in die der Kontakt aufgenommen werden soll, und klicken Sie auf „Auswählen“. 
• Im folgenden Dialogfeld können Sie den Inhalt und die Einstellungen Ihrer Sequenz anpassen. Wenn Sie Sales Hub Professional oder Enterprise -Nutzer sind, können Sie Empfehlungen für Vertriebs E-Mails und Surface-Insights benutzen, um Ihre E-Mail-Inhalte anzupassen. Klicken Sie auf die Warnung Niedrige Personalisierung , um die Vorschläge zu überprüfen. 
• Legen Sie die Start-E-Mail sowie Datum und Uhrzeit für den Versand fest.

• Klicken Sie auf „Sequenz starten“, um den Kontakt in die Sequenz aufzunehmen.