HubSpot App for Zoom Meetings är en Zoom-app som gör att du kan ansluta direkt till HubSpot från ett live Zoom-möte. Detta gör att du kan visa mötesdeltagarnas kontaktregister, se information från tillhörande poster och skapa och associera anteckningar till samtalsposten från Zoom.
Observera: HubSpot-appen för Zoom-möten är en app för möten. Detta skiljer sig från HubSpot-Zoom-integrationen.
Innan du börjar
Zoom kräver också följande scopes:
- Visa dina möten/meeting:read
- Visa din användarinformation/user:read
- Aktivera Zoom-appen i Zoom Meeting Client/zoomapp:inmeeting
Om du inte kan visa Zoom Apps-knappen i ditt Zoom-mötesfönster, tala med din kontoadministratör.
Installera HubSpot-appen för Zoom-möten
Om du inte har kopplat ihop HubSpot och Zoom:
- Använd sökfältet för att hitta Zoom (Built by HubSpot)-appen.
- Klicka på Installera app.
- I dialogrutan anger du dina inloggningsuppgifter för Zoom och klickar sedan på Logga in.
- Du kommer att uppmanas att ge Zoom for HubSpot tillstånd att komma åt ditt Zoom-konto. Klicka på Tillåt.
- Du kommer att omdirigeras tillbaka till HubSpot.
Om du redan har anslutit HubSpot och Zoom:
- Klicka på Zoom.
- Klicka på fliken In-meeting app och klicka på Installera.
Använd HubSpot-appen för Zoom-möten
- Starta ett Zoom-möte.
- Klicka påikonen Appar .
- På fliken Mina appar väljer du HubSpot App for Zoom Meetings.
- Klicka på appen.
- Klicka på Logga in för att logga in på ditt HubSpot-konto.
- Välj det HubSpot-konto som du vill synkronisera Zoom-samtalet till.
När du har HubSpot App for Zoom Meetings öppen under Zoom-samtalet kan du visa alla deltagare i Zoom-samtalet och skapa kontaktposter för dem, associera poster till samtalet och skapa anteckningar under samtalet.
Ställ in ditt möte
- När du har anslutit HubSpot-appen för Zoom-möten navigerar du till fliken Appar i Zoom-instrumentpanelen och klickar sedan på HubSpot App for Zoom Meetings.
- Detta öppnar Zoom Meeting Planner i Zoom, där du kan se alla dina tidigare och framtida möten.
- För tidigare möten: om du använde HubSpot App for Zoom Meetings för att föra anteckningar klickar du på Visa i app bredvid mötet för att öppna det i ditt HubSpot-konto, där du kan se alla anteckningar och åtgärder som vidtagits under mötet.
- För kommande möten: klicka på Redigera utkast bredvid mötet. Detta öppnar mötet i Zoom där du kan visa en deltagares kontaktpost, associera ett möte med en post, göra anteckningar eller komma åt en playbook.
Visa en deltagares kontaktuppgifter
Deltagare i ett Zoom-samtal mappas automatiskt till sin HubSpot-kontaktpost om den finns i det senare systemet. Alla anteckningar och aktiviteter från mötet kommer automatiskt att synkroniseras till kontaktregistret när mötet avslutas.
- Klicka på fliken contactDuplicate parpparticipfliken deltagare för att visa alla deltagare i samtalet.
- Deltagarna mappas till en HubSpot-kontaktpost med hjälp av egenskaperna Förnamn och Efternamn. För att redigera vilken kontaktpost som är mappad till deltagaren klickar du på edit editfliken Redigera
- Om en deltagare inte är mappad klickar du på Map för att mappa deltagaren till en kontaktpost.
- Redigera sedan dina postdetaljer:
- På fliken Create new skapar du en ny kontaktpost om det inte redan finns någon post.
- Ange relevanta kontaktegenskaper.
- Klicka på Skapa kontakt.
-
- På fliken Lägg till befintlig väljer du den föreslagna kontaktposten. Du kan också klicka på rullgardinsmenyn Sök efter en kontakt för att söka efter en viss kontaktpost.
- Klicka på Spara.
Koppla samtalet till en företags-, avtals- eller biljettpost
- Klicka på fliken objectAssociations associations för att associera samtalet med en befintlig företags-, avtals- eller biljettpost i ditt konto.
- Klicka på Lägg till i avsnittet för poster.
- I avsnittet Lägg till befint lig klickar du på rullgardinsmenyn Sök och väljer den post som du vill koppla samtalet till.
Om något av avsnitten är gråmarkerat måste administratören för ditt konto ge dig behörighet att redigera objektposten.
Skapa och associera anteckningar
- Klicka på fliken edit edit .
- Ange anteckningen och klicka på Spara anteckning.
Anteckningen sparas i samtalsposten.
När Zoom-mötet har avslutats sparas det på samtalets indexsida där du kan granska samtalet, dess tillhörande poster och de anteckningar som gjordes under mötet.
Använda playbooks
- Klicka på fliken bulletList playbooks.
- Klicka på rullgardinsmenyn och välj den kontakt som du vill koppla playbooken till.
- Välj playbook och ange eventuellt innehåll.
- Klicka på Logga samtal för att logga samtalet och den tillhörande spelboken i kontaktens post.
Avinstallera HubSpot-appen för Zoom-möten
Så här avinstallerar du HubSpot App for Zoom Meetings från din Zoom-klient:
- Logga in på ditt Zoom-konto och navigera till Zoom App Marketplace.
- Klicka på Hantera och sedan på Installerade appar. Du kan också söka efter HubSpot App for Zoom Meetings i sökfältet.
- Klicka på HubSpot App for Zoom Meetings.
- Klicka på Avinstallera.