Använd AI-assistenten i HubSpot AI-listor för att hitta rätt filter för att förfina dina poster och för att ange en beskrivning som förklarar vilka poster som ingår. Du kan t.ex. skapa listor baserat på beskrivningar, t.ex. Kontakter som öppnat ett e-postmeddelande de senaste 30 dagarna.
För närvarande kan du använda AI i kontakt-, företags-, avtals-, biljett-, kundvagns- och orderlistor med följande följare:
- Egenskaper för aktuellt objekt
- Egenskaper för associerade objekt
- Lista medlemskap
För kontaktbaserade listor kan du också filtrera efter följande:
- Inskick av formulär, exklusive förfiningar (dvs. kriterier som används för att ytterligare begränsa filtret, t.ex. när formuläret skickades in)
- Interaktioner med annonser
- Prenumerationer på e-post
- E-postmeddelanden för marknadsföring
- Sidvisningar, exklusive förfiningar (dvs. kriterier som används för att ytterligare begränsa filtret, t.ex. vilken sida som visades)
Hantera AI-inställningar
Ändra dina AI-inställningar:
- Navigera till AI i menyn till vänster i sidofältet.
- På fliken Access klickar du på för att slå på knappen Ge användare tillgång till generativa AI-verktyg och funktioner. För att anpassa ditt innehåll klickar du på för att aktivera CRM Data. Detta rekommenderas för att generera utdata som är relevanta för ditt företag. Läs mer om hur du hanterar dina AI-inställningar.
Skapa en lista med AI-assistenten
För att använda AI-assistenten när du skapar en lista:
- Klicka på Skapa lista uppe till höger.
- Välj objektet med de poster som du vill segmentera i din lista.
- I textrutan Generera listfilter med AI anger du en beskrivning av de typer av poster som du vill inkludera i listan.
- Klicka på Nästa.
- Den högra panelen öppnas med en förhandsgranskning av de genererade filtren.
- Om du vill justera din prompt klickar du på Edit prompt, uppdaterar beskrivningen och klickar sedan på Generate filters för att generera nya filter.
- Om filtren är korrekta klickar du på Lägg till dessa filter.
- Klicka på Granska och spara.
- Om du vill generera en listbeskrivning utifrån filtren klickar du på Generera med AI under fältet Beskrivning. Om du vill justera beskrivningen anger du ändringar manuellt eller klickar på Regenerate.
- Bekräfta de andra listuppgifterna och klicka sedan på Spara och bearbeta listan.
Redigera en listas filter med AI-assistenten
Så här redigerar du filtren i en befintlig aktiv lista med AI-assistenten:
- Klicka på namnet på den aktiva lista som ska redigeras.
- Klicka på Redigera filter i den vänstra panelen.
- Klicka på Använd AI för att skapa filter längst upp till höger.
- I den högra panelen lägger du till en beskrivning av de poster som du vill inkludera i listan och klickar sedan på Generera filter.
- Granska de genererade filtren.
- Om du vill justera din prompt klickar du på Edit prompt, uppdaterar beskrivningen och klickar sedan på Generate filters för att skapa nya filter.
- Om filtren är korrekta klickar du på Lägg till dessa filter.
- Klicka på Spara lista.