Använd AI för att generera filter och beskrivningar i segment

Använd AI-assistenten i HubSpot-segmenten för att hitta rätt filter för att förfina dina poster och för att ange en beskrivning som förklarar vilka poster som ingår. Du kan t.ex. skapa segment baserat på beskrivningar, t.ex. Kontakter som öppnat ett e-postmeddelande de senaste 30 dagarna.

För närvarande kan du använda AI i segmenten contact, company, deal, ticket, custom object, cart och order med följande filter:

• Aktuella objektegenskaper
• Egenskaper för associerade objekt
• Medlemskap i segment

För kontaktbaserade segment kan du även filtrera efter följande:

• Formulärinlämningar, exklusive förfiningar (dvs. kriterier som används för att ytterligare begränsa filtret, t.ex. när formuläret skickades in)
• Interaktioner med annonser
• Prenumerationer på e-post
• E-postmeddelanden för marknadsföring
• Sidvisningar, exklusive förfiningar (dvs. kriterier som används för att ytterligare begränsa filtret, t.ex. vilken sida som visades)

Hantera AI-inställningar

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på settings inställningsikonen i det övre navigeringsfältet.
2. Navigera till AI i menyn till vänster i sidofältet.
3. På fliken Åtkomst klickar du för att slå på knappen Ge användare åtkomst till generativa AI-verktyg och -funktioner. För att anpassa ditt innehåll klickar du på för att aktivera CRM Data. Detta rekommenderas för att generera utdata som är relevanta för ditt företag. Läs mer om hur du hanterar dina AI-inställningar.

Skapa ett segment med AI-assistenten

Så här använder du AI-assistenten när du skapar ett segment:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Segment.
2. Klicka på Skapa segment uppe till höger.
3. Välj objektet med de poster som du vill segmentera i ditt segment.
4. I textrutan Generera segmentfilter med AI anger du en beskrivning av de typer av poster som du vill inkludera i segmentet.
   
   
5. Klicka på Nästa.
6. Den högra panelen öppnas med en förhandsgranskning av de genererade filtren.
7. Om du vill justera din prompt klickar du på Edit prompt, uppdaterar beskrivningen och klickar sedan på Generate filters för att generera nya filter.
8. Om filtren är korrekta klickar du på Lägg till dessa filter .
9. Klicka på Next (Nästa).
10. Om du vill generera en segmentbeskrivning baserat på filtren klickar du på Generera med AI under fältet Beskrivning. Om du vill justera beskrivningen anger du ändringar manuellt eller klickar på Regenerate.
11. Bekräfta de andra segmentuppgifterna och klicka sedan på Spara och bearbeta segmentet.

Redigera ett segments filter med AI-assistenten

Så här redigerar du ett befintligt aktivt segments filter med AI-assistenten:

1. I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Segment.
2. Klicka på namnet på det aktiva segmentet som ska redigeras.
3. Klicka på Redigera filter i den vänstra panelen.
4. Klicka på Generera filter med AI längst upp till höger.
5. I den högra panelen lägger du till en beskrivning av de poster som du vill inkludera i segmentet och klickar sedan på Generera filter.
6. Granska de genererade filtren.
7. Om du vill justera din prompt klickar du på Edit prompt, uppdaterar beskrivningen och klickar sedan på Generate filters för att generera nya filter.
8. Om filtren är korrekta klickar du på Lägg till dessa filter.
9. Klicka på Spara ändringar.