Använd rapporterna för analys av försäljningen för att följa upp säljteamets resultat och få insikter om hur din pipeline ser ut. Anpassa förbyggda rapporter som ger en omfattande översikt över teamets framsteg och förväntade försäljningsresultat.
När du har anpassat en rapport kan du spara rapporten eller lägga till den i en instrumentpanel.
Visa, välj och spara en försäljningsrapport
Så här sparar du en försäljningsrapport:
- Klicka på Försäljning i menyn till vänster.
- Välj ett snabbsvar för att gå till den mest relevanta rapporten som svarar på dina frågor.
- Om du vill visa alla rapporter som är relaterade till ett ämnesområde klickar du på det ämne du vill analysera i den vänstra sidopanelen.
- Välj den rapport som du vill arbeta med. Läs mer om dessa rapporter nedan.
- En förhandsgranskning av rapporten visas i mittpanelen.
- För kompatibla rapporter klickar du på växlingsknappen Över tid / Totaler för att ändra visualiseringen så att den visar antingen ett stapeldiagram eller ett kolumndiagram uppdelat per tidsperiod.
- Om du vill läsa mer om den typ av rapport du har valt, inklusive dess beskrivning och de egenskaper den använder, går du till fliken Om den här rapporten i den högra panelen.
- För att filtrera dina data använder du rullgardinsmenyerna på fliken Filter i högerpanelen. Detta varierar beroende på vilken rapport du har valt, men de inkluderar:
- Datumintervall efter: filtrerar posterna som ligger inom detta datum, baserat på deras egenskapers värden. Den egenskap för datum som används anges.
- Gruppera efter: segmenterar posterna baserat på deras ägare eller deras ägares lag.
- Välj representanter: filtrerar posterna baserat på deras ägare.
- Välj team: filtrerar posterna baserat på ägarnas team.
- Pipeline: filtrerar posterna baserat på deras deal pipeline.
- Om du vill lägga till ytterligare filter i rapporten klickar du på add Add filter och väljer dina filterkriterier.
- Om du vill dela den anpassade rapporten med andra användare klickar du på rullgardinsmenyn Åtgärder i mittpanelen och väljer Kopiera rapport-URL . Du kan dela den här rapporten med alla användare som har tillgång till försäljningsrapporter.
- När du har anpassat rapporten klickar du på Spara rapport för att spara den i din rapportlista eller lägga till den i en instrumentpanel.
Olika typer av försäljningsrapporter
Aktiviteter & Potentiella kunder
- Samtalsutfall: den här rapporten visar de samtal som har ringts och samtalsutfallet för dina användare eller team.
- Chattar: den här rapporten visar antaletchattkonversationer per användare eller team på livechatt eller Facebook Messenger.
- Avslutade aktiviteter: den här rapporten visar de aktiviteter som dina användare har slutfört. Aktiviteterna omfattar samtal, möten, uppgifter, e-postmeddelanden och anteckningar. Möten och uppgifter som inte är markerade som slutförda kommer att uteslutas från rapporten.
Observera: när aktiviteter filtreras efter datum inkluderas uppgifter baserat på deras förfallodag och inte datumet för skapande eller slutförande.
- Potentiell kund: den här rapporten visar hur lång tid det tar från första kontakt till konvertering av en affär. Detta kan användas för att analysera konverteringskvoten för leads för att optimera strategier för lead nurturing.Använd fliken Potentiella kunder för att spåra hur ditt team hanterar sina leads framsteg och konvertering. Använd fliken Fas för potentiell kund för att visualisera hur dina leads rör sig genom olika faser.
- Om du vill anpassa de faser som visas i fliken Fas för potentiell kund går du till fliken Filter i den högra panelen och klickar på pennikonen edit bredvid Fas.
- I dialogrutan markerar du kryssrutorna bredvid Livscykelfaserna för att inkludera dem i rapporten.
- Om du vill ändra ordningen på stegen klickar du på steget och drar det till en ny position.
- Om du vill inkludera poster som inte har gått igenom varje fas i reserapporten för potentiell kund markerar du kryssrutan Valfritt.
- När du är klar med att redigera stegen klickar du på Apply.
- Svarstid för potentiell kund: Den här rapporten visar hur lång tid det tar mellan det att en kontakt tilldelas en användare och det att användaren interagerar med kontakten. Detta inkluderar att skicka ett e-postmeddelande, ringa ett samtal, använda chatt, markera en uppgift som pågående eller slutförd och starttiden för ett möte. Om en kontakt tilldelas en ny användare nollställs den här tiden. Då räknas tiden från det att kontakten tilldelades den nya användaren till dess att den nya användaren interagerade med kontakten. Tillgängliga egenskaper inkluderar:
- Datum för första engagemanget: Det datum då den nuvarande ägaren av kontakten först engagerade sig i kontakten.
- Typ av första engagemang: Objekttypen för den aktuella ägaren till kontaktens första engagemang med kontakten.
- Beskrivning av första engagemanget: En beskrivning av den aktuella ägaren till kontaktens första engagemang med kontakten.
- Svarstid för potentiell kund: Den tid det tog för den nuvarande ägaren att göra det första kvalificerade engagemanget (ms).
- ID för första engagemanget: Objektets id för den nuvarande ägaren av kontaktens första engagemang med kontakten.
- Mötesutfall: Denna rapport visar antalet möten per utfall.
- Framtidsutsikter: Detta är en samling rapporter om försäljningsaktiviteter. Använd flikarna längst upp för att se prestanda- och effektivitetsdata för sekvenser, möten, samtal och uppgifter.
- Avslutade uppgifter: den här rapporten visar antalet skapade uppgifter, uppdelat efter uppgiftsstatus (t.ex. Ej påbörjad eller Avslutad) och användare eller team.
- Tidslinje för teamaktiviteter: Den här rapporten visar de aktiviteter som ditt team har gjort i kronologisk ordning. Aktiviteterna inkluderar uppgifter, e-postmeddelanden, möten och samtal som loggats.
Erbjudanden
- Genomsnittlig affärsstorlek: den här rapporten visar det genomsnittliga affärsbeloppet för alla affärer per ägare eller team.
- Nya: Affärer som skapades inom rapportens tidsram.
- Ingen förändring: affärer som inte hade några förändringar under rapportens tidsram.
- Minskat belopp: affärer där beloppet minskade under rapportperioden.
- AmountIncreased: affärer där beloppet ökade under
rapportperioden.
- Stage Moved Forward: affärer som flyttades till ett nytt pipeline-stadium som hade högre sannolikhet under rapportperioden.
- Stage Moved Backward: affärer som flyttades till ett nytt pipeline-stadium som hade lägre sannolikhet under rapportperioden.
- Forecast Moved Forward: handlar om när prognoskategorin flyttadesframåt under rapportperioden.
- ForecastMoved Backward: affärer där prognoskategorin flyttades bakåt under rapportperioden.
- Datum för stängning flyttat: affärer där datumet för stängning låg inom rapportperioden men sedan flyttades bortom rapportperioden och denna ändring skedde under rapportperioden.
- Datum för stängning flyttat: affärer där datumet för stängning låg utanför rapporttidsramen men sedan flyttades inom rapporttidsramen och denna ändring skedde under rapporttidsramen.Ändringshistorik för affärer: denna rapport visar ändringar som gjorts av affärsfaserna, beloppen och datum för stängning. Den visar också vilka affärer som skapades. Du kan använda den här rapporten för att undersöka avtal som uppfyller tidsramen för datum för stängning och se avtalsändringar som inträffade inom rapportens tidsram.
- Skapade affärer: den här rapporten visar antalet skapade affärer per användare eller team.
- Deal funnel: rapporter om affärsfas visar antalet affärer i affärsfaserna i den pipeline du valt. Detta inkluderar antalet överhoppningar när en affär inte följer den typiska kronologin för affärsfaserna, konverteringskvoter och tid som spenderas i varje affärsfas.
- På fliken Affärsfaser kan du visa en rapport över affärer som har gått igenom något av stegen i pipelinen, oavsett om de går igenom stegen i ordning eller inte. Du kan också visa antalet överhoppningar och kumulativa konverteringar.
- Sales Hub Enterprise-användare kan anpassa rapporten ytterligare genom att klicka på Åtgärder > Anpassa.
- Orsaker till affärsförluster: denna rapport visar antalet affärer i ett stängt och förlorat affärsfas och respektive värde i varje affär i egenskapen Stängd och förloradorsak, per ägare eller team.
- Vattenfall i pipeline för affärer: intäktsförändringar i pipeline för affärer mellan två tidsperioder, kategoriserade baserat på affärens belopp och datum för stängning. När rapporten tar hänsyn till en affärs stängning används det datum då affären flyttades till ett stängd och förlorad pipeline-fas, eller datumetför stängning om affären är i en öppen fas och datumet för stängning ligger i framtiden. Följare kommer att placeras i en av följande kategorier:
- Created: det totala beloppet från de affärer som skapats under perioden för ändring av pipeline.
- Pushed: det totala beloppet från affärer som flyttades från den valda perioden med datum för stängning till en annan period med datum för stängning. En affär kommer också att visas i den här kategorin om datumet för stängning ligger inom rapportens datumintervall och inte har flyttats till ett avslutat affärsfas vid slutet av det.
- Pulled: det totala beloppet från affärer som flyttades från en annan period med datum för stängning till den valda perioden med datum för stängning.
- Minskat: nettominskning av belopp från affärer i den valda perioden med datum för stängning.
- Ökat: nettoökningen av beloppen från affärer i den valda perioden med datum för stängning
- Förlorad: det totala beloppet från affärer som förlorades under den valda perioden med datum för stängning.
- Vunnen: det totala beloppet från affärer som vunnits under den valda perioden med datum för stängning
- Deal push rate: den här rapporten visar antalet affärer vars datum för stängning har ändrats per ägare, team eller affärsfas. För att en affär ska visas under Datum för stängning flyttat krävs det att datumet för stängning har flyttats från inom den valda tidsramen till utanför den valda tidsramen. Detta är inte samma sak som data för Datum för stängning som du kan se i rapporten Förändringshistorikför affärer, Deal push rate fokuserar endast på datumet för stängning.
- Deal velocity: Den här rapporten visar det genomsnittliga antalet dagar det tar att avsluta affärer per användare eller team. De avtal som beaktas är de som har datum för stängning inom det datumintervall du har valt.
- Vunna och förlorade affärer: rapporten visar antalet vunna och förlorade affärer per användare eller team.
- Sales velocity: rapporten visar hur lång tid det tar att avsluta och vinna affärer. Se procentandelen affärer som blir till stängd och vunnen affär och stängningens genomsnittliga belopp för dina affärer.
- Tid i affärsfas: den här rapporten visar den genomsnittliga tid som affärerna befinner sig i en affärsfas, grupperat efter representant eller team. Endast affärer som har ett datum för stängning inom det valda datumintervallet och som finns i den valda pipelinen ingår i rapporten.
Prognos & intäkter
- Affärsintäkter per källa: den här rapporten visar det totala beloppet från affärer per ägare eller team, uppdelat efter affärens ursprungliga källa.
- Prognostiserad kategori: den prognostiserade intäkten för dina affärer per prognostiserad kategori, beräknad med hjälp av affärsbeloppet.
- En blå prick för prognosbelopp visas i diagrammet baserat på de prognosunderlag som manuellt ställts in i prognosverktyget. Du kan hålla muspekaren över pricken för att se det manuellt prognostiserade beloppet för rapportens tidsram. När det inte finns några prognosinlämningar för rapportens tidsram är värdet 0.
- Historiska ögonblicksbilder:
- Den här rapporten visar antalet affärer vid vissa tidpunkter per kategori (t.ex. affärsfas, belopp), beroende på vilken flik du väljer.
- Om du vill dela upp rapporten efter affärsfas, belopp eller prognoskategori klickar du på rullgardinsmenyn Dela upp efter på flikenFilter i den högra panelen.
Observera: När du använder pipeline-filtret kommer rapporten endast att visa affärer som för närvarande finns i den pipeline och inte avslutade affärer.
- Kvotuppfyllelse: Den här rapporten visar den totala intäkt som dina säljare har uppnått i affärer i förhållande till de mål som har satts upp för dem.
- Den här rapporten visar den totala intäkt som dina säljare har uppnått i affärer i förhållande till de mål som har satts upp för dem.
-
- Om du vill visa stegvisa eller totala framsteg mot mål över tid går du till fliken Filter i den högra panelen och klickar på rullgardinsmenyn Gruppera efter. Välj Datum för stängning, klicka sedan på rullgardinsmenyn Jämför med och välj hur du vill visa målet.
- Viktad pipelineprognos: för varje affär i det datumintervall du har valt tar HubSpot värdet i egenskapen Belopp och multiplicerar det med sannolikheten baserat på affärsfasen som affären befinner sig i. HubSpot summerar dessa värden baserat på säljrepresentant eller team, baserat på ditt val i rullgardinsmenyn Gruppera efter.