若要組織清單並使其更容易找到,您可以使用資料夾和自訂清單屬性。 在清單索引頁面上,您可以將個別清單排列到資料夾中,並使用篩選器和儲存的檢視按自訂屬性進行分割。
建立並使用資料夾
若要建立清單資料夾:
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「清單」。
- 在右上角,按一下資料夾索引標籤。
- 按一下建立資料夾。
- 在對話方塊中,輸入資料夾名稱,然後按一下建立。
若要將清單移動到資料夾中:
- 按一下「所有清單」索引標籤,返回主清單索引頁面。
- 若要將多個清單移動到資料夾中,請勾選要移動的任何清單旁的核取方塊,然後按一下表格頂端的移動到資料夾。 然後,在對話框中選擇一個資料夾,然後單擊移動。
- 要將單個列表添加到文件夾中,請將鼠標懸停在列表上,單擊更多下拉菜單,然後選擇移動到文件夾。
- 要從列表編輯器中將列表添加到文件夾,請單擊列表的名稱,然後在右上角單擊操作並選擇移動到文件夾。
建立和使用清單屬性
建立自訂清單屬性,以按屬性值篩選清單並建立檢視。
若要建立自訂清單屬性:
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「清單」。
- 在右上角,按一下編輯屬性。
- 繼續建立自訂清單屬性。
建立後,您可以將自訂屬性新增至清單建立表單和清單詳細資訊側邊欄:
- 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
- 在左側邊欄選單中,前往「物件」>「清單」。
- 按一下「自訂建立清單」表單。
- 在清單表單編輯器的左側邊欄中,按一下新增屬性。
- 勾選自訂旅居旁的核取方塊,然後按一下右上角的「儲存」。
將屬性新增到清單建立表單後,您現在可以在建立清單時存取「自訂屬性」區段中的屬性。
然後,您還可以從清單索引頁面更新現有清單的自訂屬性:
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「清單」。
- 將遊標移至心水清單,然後按一下「詳細資訊」。
- 在右側面板的自訂屬性區段中,檢視或更新自訂屬性。
此外,您可以在清單索引頁面上檢視和篩選清單時使用自訂屬性。
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