Indstil en kontos regnskabsår i HubSpot

Indstil dit regnskabsår for at segmentere dine data baseret på din virksomheds kalender.

Du kan spore mål og prognoser i henhold til din kontos regnskabsår, selvom det ikke stemmer overens med standardtidsrammen fra januar til december.

Ændre en kontos regnskabsår

Som standard er din kontos regnskabsår indstillet til januar til december.

Sådan ændrer du dit regnskabsår:

• I menuen i venstre side skal du navigere til Account Defaults.
• Klik på rullemenuen Regnskabsår, og vælg derefter den tidsramme, der bedst repræsenterer dit regnskabsår.
  
  
• Klik på Gem for at gemme dine ændringer.

Filtrer efter regnskabsår

CRM-poster

Du kan bruge dit regnskabsår til at filtrere CRM-poster. For eksempel for at se kontakter, der er blevet oprettet i det aktuelle regnskabsår:

• Tilføj et filter til dit kontaktdashboard ved at klikke på Flere filtre.
• I højre panel skal du i rullemenuen is vælge This fiscal quarter so far.
  
  
• Klik på Anvend filter.

Dit kontaktdashboard vil nu kun vise de kontakter, der er blevet oprettet indtil videre i dette regnskabskvartal.

Rapporter

Du kan bruge dit regnskabsår til at filtrere rapporter, der er oprettet med den brugerdefinerede rapportbygger, og som bruger en datovælgeregenskab.

• Følg disse trin for at oprette en brugerdefineret rapport.
• Vælg afkrydsningsfeltet Brug regnskabs år i datovælgerfeltet.