Opret salgsmål

Med mål kan ledere oprette brugerspecifikke kvoter for deres salgs- og serviceteams baseret på skabeloner fra HubSpot. Lederne kan derefter tildele disse mål på bruger-, team- eller pipeline-niveau. Brug mål i rapporter til at visualisere og spore opnåelse over tid, hvilket giver bedre kontekstuel indsigt i performance.

Lær, hvordan du opretter brugerdefinerede mål fra bunden.

• Sales Hub og Service Hub Starter giver kun adgang til mål for omsætning.
• Sales HubProfessional og Enterprise giver adgang til Deals created, Calls made, Revenue og Meetings booked.
• Service Hub Professional og Enterprise giver adgang til målene Average ticket resolution time, Average ticket response time, Revenue og Tickets closed .

Bemærk: Du skal være en bruger med et betalt Sales- eller Service Hub Professional- eller Enterprise-sæde eller en superadministrator for at kunne oprette, redigere og slette salgs- eller servicemål på din konto. For at blive tildelt et mål skal du dog have enten et betalt Sales eller Service Hub Professional eller Enterprise sæde. Læs mere om, hvordan du administrerer brugernes måltilladelser.

Opret salgsmål for dit team

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Mål.
• Klik på Opret mål øverst til højre.
• Vælg at oprette et mål ved hjælp af en skabelon eller fra bunden. Læs mere om, hvordan du opretter mål fra bunden.
• Vælg Opret fra skabelon.
• Vælg Salg i det venstre panel under Kategori.
• Vælg den måltype, du vil oprette, og klik derefter på Indstil mål. Hvis du vil oprette et prognosticeret mål, skal du vælge skabelonen Forecasted revenue goal.

Bemærk: Hvis skabelonen Omsætning er valgt, målet er enten månedligt eller kvartalsvist, og målet er indstillet til at spore Alle pipelines eller en enkelt pipeline, vil målskabelonen blive kategoriseret som Forudsagt omsætning.

• Indtast et navn til målet.
• I afsnittet Bidragsydere skal duvælge de brugere eller teams, som du vil tildele målet til, og derefter bruge søgefeltet til at finde de tilknyttede brugere eller teams på din konto.
• Vælg en varighed. Klik på rullemenuen Varighed, og vælg ugentlig,månedlig, kvartalsvis, årlig eller brugerdefineret.

  • Når du bruger ugentlig, månedlig, kvartalsvis eller årlig , skal du markere afkrydsningsfeltet Juster med dine regnskabsårsindstillinger for at tilpasse målets varighed til din kontos regnskabsår.

  • Når du bruger en brugerdefineret varighed, skal du indtaste start- og slutdato.
• Hvis du bruger en Forecasted revenue goal-skabelon, skal du vælge et Year og Pipeline. Året vil stemme overens med kontoens regnskabs år, som er valgt i indstillingerne.

Bemærk: Når du opretter et mål, skal målets varighed matche prognoseperioden for at blive vist i din prognose. Hvis målets varighed f.eks. er indstillet til kvartalsvis, skal prognoseperioden også være indstillet til kvartalsvis.

• Klik på Næste.
• Opsæt dine mål for året:
  • For hver bruger eller hvert team, du har valgt, kan du indstille og redigere forskellige værdier for hver måned. For brugere af Sales Hub Professional+ og Service Hub Professional+ kan du vælge både team- og brugermål på dette skærmbillede. Hvis du har valgt ikke at bruge prognoser til dit mål, kan du klikke på pipeline-dropdown for hver bruger eller team og vælge en pipeline.

Bemærk: For at se eller redigere brugere i teammål skal brugeren have et betalt Sales Hub Starter-, Professional- eller Enterprise-sæde eller et Service Hub Enterprise-sæde og se-/redigeringstilladelser.

• • Hvis du vil sætte det samme månedlige mål for hele året, skal du markere afkrydsningsfeltet til venstre for en bruger eller et team og derefter klikke på Anvend mål.
    • Indtast et målbeløb i dialogboksen.
    • Klik på Anvend.
  • Hvis du har valgt ikke at bruge prognoser til dit mål, og du vil indstille den samme pipeline for hver bruger eller team, du har valgt, skal du markere afkrydsningsfeltet øverst til venstre i tabellen og derefter klikke på Anvend pipelines.
    • I dialogboksen skal du klikke på dropdown-menuen Vælg pipelines og derefter vælge en pipeline.
    • Klik på Anvend.

• Klik på Næste.
• Markér afkrydsningsfeltet ud for de milepæle, som du ønsker at udløse en notifikation for.

• Klik på Udført nederst til højre.

Administrer dine mål

Se dine mål efter målingstype, team og pipeline. For at administrere mål på din HubSpot-konto skal brugeren have et betalt sæde.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Mål.
• På fanen Oversigt kan du filtrere dine mål:
  • Målskabelon: Klik på dropdown-menuen Målskabelon for at filtrere dine mål efter skabelon.
  • Måletsnavn: Klik på rullemenuen Målets navn for at filtrere dine mål efter deres navn.
  • Varighed: Klik på rullemenuen Varighed for at filtrere dine mål efter varighed.
  • Hold: Klik på rullemenuenHold for at filtrere dine mål efter hold.
  • Brugere: Klik på rullemenuen Brugere for at filtrere dine mål efter brugere.
  • Pipelines: Hvis du sporer omsætning, skal du klikke på rullemenuen Pipelines for at se mål for en bestemt pipeline.

• Hvis du vil redigere en måneds mål eller ændre notifikationsindstillingerne for at nå en bestemt målmilepæl, skal du holde musen over brugeren eller teamet og derefter klikke på Rediger mål.
  • I panelet til højre kan du foretage ændringer i bidragyderens målværdier eller klikke på fanen Notifikationer for at redigere indstillingerne for notifikationer.
  • Når du er færdig med at foretage ændringer, skal du klikke på Gem.
• Hvis du vil fjerne en bruger fra dit mål-dashboard, skal du markere afkrydsningsfeltet til venstre for vedkommendes navn og derefter klikke på Slet øverst i tabellen.. TTo

Bemærk venligst: Fremskridtsbeløb, status og sidst beregnet ved tidsstempler opdateres hver 24. time.

Brug mål i rapporter

Aftalebaserede salgsmål kan bruges i rapporter til at visualisere måldata. Referencelinjer kan også tilføjes til rapportbyggeren for salgsmål.

Brug aftalebaserede salgsmål i rapporter

Brug data om salgsmål i aftalebaserede rapporter. Måldata kan bruges i bjælke-, søjle-, linje- og områdediagrammer.

• På din HubSpot-konto skal du navigere til Rapportering og data > Dashboards.
• Klik på ikonet filter View & filter øverst til højre i en aftalebaseret rapport.

• På fanen Filtre skal du klikke på rullemenuen Mål og vælge et mål. Mål-rullemenuen vil kun vise mål, der bruger samme datoegenskab og frekvens som rapporten.
• Rapporten opdateres, så den viser måldataene.

Bemærk: Et mål med kortere frekvens kan vises i en rapport med længere frekvens, f.eks. vil et ugentligt mål blive vist som et månedligt mål, hvis rapportfrekvensen er indstillet til Månedlig. Men det modsatte er ikke sandt. Et månedligt mål kan ikke ses som et ugentligt mål.

• Tilføj yderligere nødvendige filtre i højre panel. Hvis rapportens filtre redigeres, efter at målet er blevet valgt, fjernes målet fra rapporten og skal vælges igen.
• Hvis du vil tilpasse din rapport yderligere, skal du klikke på Tilpas nederst til venstre. Hvis en rapport har måldata repræsenteret i diagrammet, vil denne mulighed være deaktiveret, da rapporten ikke kan tilpasses yderligere. For at aktivere tilpasningsmuligheden skal du fjerne Goals fra rapporten.
• Klik på Gem.

Tilføj en referencelinje for salgsmål i rapportbyggeren

Du kan oprette rapporter om enkeltobjekter, der sporer indtægtsmål for at måle din effekt over tid. HubSpot leverer et sæt standardrapporter i rapportbiblioteket, og Professional- eller Enterprise-brugere kan tilpasse disse rapporter eller oprette en brugerdefineret rapport.

Når du opretter en rapport om omsætningsmål, skal du huske på følgende:

• Du kan tilføje salgsmål til en rapport ved at justere visningsindstillingerne i rapportbyggeren. Rapporten skal være en enkelt-objekt-rapport, der indeholder en datoegenskab. Rapporten skal også bruge diagramtypen Linje eller Område.
  
  
• Når du bruger salgsmål i brugerdefinerede enkeltobjektrapporter, anbefales det at inkludere et filter for en specifik pipeline, der er forbundet med målet. Ellers vil alle pipelines blive taget med i rapporten.
• Omsætningsmålet beregnes som følger: (målomsætning / samlet antal dage i det valgte datointerval) x antal dage indtil videre i det valgte datointerval. Hvis datointervallet i din rapport f.eks. er sat til Denne måned, vil beregningen være: (omsætningsmål / samlet antal dage i måneden) x antal dage i måneden indtil nu.

Du kan manuelt tilføje mål til rapporter, der er oprettet med den avancerede brugerdefinerede rapportbygger. Et månedligt mål kan tilføjes i den brugerdefinerede rapportbygger for følgende diagramtyper:

• Lodrette søjle-, linje- og områdediagrammer med en datoegenskab på X-aksen.
• Vandrette søjlediagrammer med en datoegenskab på Y-aksen.

Hvis din rapport opfylder et af de ovenstående kriterier, kan du tilføje et månedligt mål til rapporten ved at klikke på Diagramindstillinger i fanen Konfigurer i rapportbyggeren.

Bemærk: Det er ikke muligt at rapportere om teammål.