For at styre, hvordan brugere kan oprette og flytte billetter gennem en pipeline, kan superadministratorer indstille regler for deres billetpipelines. Følgende regler kan i øjeblikket håndhæves for hver enkelt pipeline:
- Indstil statusser, hvor nye billetter kan oprettes.
- Begræns overspringning af statusser i pipelinen.
- Begræns flytning af billetter baglæns i pipelinen.
Hvis du f.eks. forhindrer brugere i at springe statusser over, vil redigering af en billets status se ud som følger:
Opsæt regler for billet-pipeline
Pipeline-regler håndhæves, når man manuelt opretter eller opdaterer billetter på computeren, i HubSpot-mobilappen og via integrationer eller HubSpots offentlige API'er, når der sendes et bruger-ID. Pipeline-regler gælder ikke, når du opretter eller redigerer billetter via workflows, andre API'er eller af brugere med tilladelserne Super admin eller Edit property settings. I disse scenarier kan de aktiverede pipeline-regler omgås.
Sådan opsætter du regler:
- Gå til Objects > Tickets i menuen i venstre sidepanel.
- Naviger til fanen Pipelines.
- Klik på rullemenuen Vælg en pipeline, og vælg derefter den pipeline, du vil indstille regler for.
- Klik nederst på fanen Pipeline Rules.
- I hver række skal du slå kontakten til for at anvende reglen.
- Tilpas indstillingerne afhængigt af reglen:
-
- Begræns oprettelse af tickets til bestemte statusser: Vælg de statusser, hvor nye tickets kan oprettes. Når denne regel er slået til, vil brugerne kun kunne oprette billetter i disse statusser i HubSpot samt via integrationer og HubSpot API'er.
- Begræns billetter fra at springe statusser over: Hvisdu vil forhindre brugere i at springe alle statusser over i pipelinen, skal du vælge Alle statusser. Hvis du vil forhindre brugere i at springe bestemte statusser over, skal du vælge Vælg statusser og derefter vælge de statusser, der ikke kan springes over. Brugere vil stadig kunne springe statusser over, hvis en sag er ved at blive flyttet til en lukket status. Denne regelgælderogså, når manredigererbilletter via APIogintegrationer.
- Begræns billetter fra at blive flyttetbaglæns: For at forhindre brugere i at flytte billetter baglæns fra enhver status i pipelinen skal du vælge Alle statusser. For at forhindre brugere i at flytte billetter baglæns, når de når bestemte statusser, skal du vælge Vælg statusser og derefter vælge statusserne. Når denne regel er slået til, kan brugerne ikke flytte en billet baglæns fra de valgte statusser, når de redigerer i HubSpot, samt via API og integrationer. Brugere vil stadig kunne flytte en sag baglæns fra en lukket status, hvis en sag genåbnes.
- Klik på Gem.
Når pipeline-reglerne er indstillet eller opdateret, gemmes de automatisk og vil gælde for brugere med adgang til sager fremover. Pipeline-regler gælder ikke for brugere med tilladelserne Superadministrator eller Rediger egenskabsindstillinger.
Bemærk: Når regler er aktiveret for en pipeline, kan brugerne heller ikke masse-redigere pipelinen eller billetstatus for billetter i den pågældende pipeline.
Rediger eller slå pipeline-regler fra
- Gå til Objects > Tickets i menuen i venstre sidepanel.
- Naviger til fanen Pipelines.
- Klik på rullemenuen Vælg en pipeline, og vælg derefter den pipeline, du vil indstille regler for.
- Klik nederst på fanen Pipeline Rules.
- Hvis du vil redigere en eksisterende regel, skal du klikke på ikonet edit edit i rækken med reglen. Foretag dine ændringer i det højre panel, og klik derefter på Gem.
- For at slukke for en regel skal du klikke for at slå kontakten fra. Klik på Slet rørledningsregel i dialogboksen for at bekræfte.
Få mere at vide om tilpasning af ticket pipelines.