Opsæt regler for ticket-pipelines

For at styre, hvordan brugere kan oprette og flytte tickets gennem en pipeline, kan Superadmins indstille regler for deres ticket-pipelines. Følgende regler kan i øjeblikket håndhæves for hver enkelt pipeline:

• Indstil statusser, hvor nye billetter kan oprettes.
• Begræns overspringning af statusser i pipelinen.
• Begræns flytning af tickets bagud i pipelinen.

Hvis du f.eks. begrænser brugere i at springe billetstatusser over, vil redigering af en billets status se ud som følger:

Opsæt regler for ticket-pipeline

Pipeline-regler håndhæves, når man manuelt opretter eller opdaterer tickets på computeren, i HubSpot-mobilappen og via integrationer eller HubSpots offentlige API'er, når der sendes et bruger-ID. Pipeline-regler gælder ikke, når der oprettes eller redigeres tickets via workflows, andre API'er eller af brugere med Superadmin- eller Rediger rettighedssæt. I disse scenarier kan de aktiverede regler for pipeline omgås.

For at opsætte regler:

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Tickets i menuen i venstre side.
• Naviger til fanen Pipelines.
• Klik på rullemenuen Vælg en pipeline , og vælg derefter den pipeline, som du vil indstille regler for.

• Nederst skal du klikke på fanen Pipeline Rules.
• I hver række skal du slå kontakten til for at anvende reglen.
• Tilpas indstillingerne afhængigt af reglen:

• • Begræns oprettelse af billetter til bestemte statusser: Vælg de statusser, hvor der kan oprettes nye billetter. Når denne regel er slået til, vil brugerne kun kunne oprette billetter i disse statusser i HubSpot samt via integrationer og HubSpot API'er.
  • Begræns billetter fra at springe statusser over: Hvis du vil forhindre brugere i at springe alle statusser over i pipelinen, skal du vælge Alle statusser. Hvis du vil forhindre brugere i at springe bestemte statusser over, skal du vælge Vælg statusser og derefter vælge de statusser, der ikke kan springes over. Brugere vil stadig kunne springe statusser over, hvis en sag er ved at blive flyttet til en lukket status. Denne regelgælderogså, når manredigererbilletter via API ogintegrationer.
  • Begræns tickets fra at flytte baglæns: For at forhindre brugere i at flytte tickets baglæns fra enhver status i pipelinen skal du vælge Alle statusser. For at forhindre brugere i at flytte billetter baglæns, når de når bestemte statusser, skal du vælge Vælg statusser og derefter vælge statusserne. Når denne regel er slået til, kan brugerne ikke flytte en billet baglæns til et hvilket som helst stadie før de valgte stadier, når den er flyttet til eller forbi de valgte stadier. Dette gælder både ved redigering i HubSpot og via API og integrationer. Brugere vil stadig kunne flytte en sag baglæns fra en lukket status, hvis en sag genåbnes.
• Klik på Gem.

Når pipeline-reglerne er indstillet eller opdateret, gemmes de automatisk og vil fremover gælde for brugere med adgang til tickets. Regler for pipeline gælder ikke for brugere med rettighederne Superadmin eller Rediger indstillinger for egenskaber.

Bemærk: Når regler er aktiveret for en pipeline, vil brugerne heller ikke være i stand til at masse-redigere pipelinen eller ticket-status for tickets i den pågældende pipeline.

Rediger eller slå regler for pipeline fra

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Gå til Objects > Tickets i menuen i venstre side.
• Naviger til fanen Pipelines.
• Klik på rullemenuen Vælg en pipeline , og vælg derefter den pipeline, du vil indstille regler for.
• Klik nederst på fanen Pipeline Rules.

• Hvis du vil redigere en eksisterende regel, skal du klikke på redigeringsikonet edit i rækken med reglen. Foretag dine ændringer i det højre panel, og klik derefter på Gem.

• For at slukke for en regel skal du klikke for at slå kontakten fra. Klik på Slet pipeline-regel i dialogboksen for at bekræfte.

Få mere at vide om tilpasning af ticket-pipelines.